Post on 13-Jan-2020
2018 第一季法人說明會
股票代號:4175
報告人:副總經理 魏子文
時 間:2018年3月
1
股票代號:4175
專業心形象 – 開發新客群 – 體驗式行銷 報告人:總經理 蔡德忠
時 間:2017年3月
股票代號:4175
報告人:副總經理 魏子文
時 間:2017年3月
摘要
杏一簡介
產業概況
營運表現
3
8
10
未來發展 27
30
2
3
杏一簡介
4
4
杏一醫療
兩岸醫療用品規模最大之領導品牌
公司型態 成立時間
1990.12.04
杏一為上櫃公司
(4175)
榮獲第三屆公司
全國治理評鑑系統
排名前5%
79年創立杏一
91年發展商場統包經營
103年正式上櫃
107年邁入第28周年
公司沿革
規模
門市:台灣 213家
大陸 13家
健保藥局:20家
共計246家門市
13座商場營運
經營理念及特色
服務病患
滿足員工
成為您家庭的健康管
理師
營業項目
專業商場管理經營
醫療用品連鎖門市
健保藥局
國際品牌代理
統計日期: 2018/3
實 收 資 本 額 :
2 0 1 7 年 營 收 :
新台幣 282,400,000 元
新台幣 4,324,407,274 元
5
經營團隊介紹 董 事 長 : 陳麗如
總 經 理 : 蔡德忠 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務
蔡德忠
杏一醫療用品股份有限公司總經理
多寧生技股份有限公司董事(法人代表)
精贊生技股份有限公司董事(法人代表)
麗德投資有限公司董事
南京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
上海杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
福建杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
上海恩谷醫療器械有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
杭州恩谷醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
北京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
https://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG9YOJ44naAhXDmZQKHeNLDMwQjRx6BAgAEAU&url=https://news.cnyes.com/news/id/3792443&psig=AOvVaw2odBQrDsGN2XCZ1eD59hOH&ust=1522146285600367
6
經營團隊介紹 董 事 長 : 陳麗如
副 總 經 理: 魏子文
姓名 主要經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
魏子文
杏一醫療用品(股)公司副總經理 精贊生技股份有限公司監察人(法人代表)
杏一醫療用品(股)公司門市營業處協理 興利通物流股份有限公司董事(法人代表)
杏一醫療用品(股)公司商品行銷處協理
杏一醫療用品(股)公司運籌管理處協理
杏一醫療用品(股)公司資訊管理處協理
國防部軟體發展中心組長
財 管 處 協 理 : 陳孟宏
姓名 主要經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
陳孟宏 安侯建業聯合會計師事務所經理 多寧生技股份有限公司監察人
-門市通路事業群-
https://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG9YOJ44naAhXDmZQKHeNLDMwQjRx6BAgAEAU&url=https://news.cnyes.com/news/id/3792443&psig=AOvVaw2odBQrDsGN2XCZ1eD59hOH&ust=1522146285600367
7
經營團隊介紹
商 營 處 協 理 : 王定睿
人 資 處 協 理 : 鄭智遠
姓名 主要經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
王定睿
杏一醫療用品(股)公司商場營運處協理 精贊生技股份有限公司董事(法人代表)
杏一醫療用品(股)公司總經理室經理
杏一醫療用品(股)公司大陸營運處經理
杏一醫療用品(股)公司行政管理處經理
杏一醫療用品(股)公司資訊部副主任
華茂科技程式設計師
姓名 主要經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
鄭智遠 信義房屋人力資源部經理 無
-商場事業群-
-經銷事業群-
https://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG9YOJ44naAhXDmZQKHeNLDMwQjRx6BAgAEAU&url=https://news.cnyes.com/news/id/3792443&psig=AOvVaw2odBQrDsGN2XCZ1eD59hOH&ust=1522146285600367
杏一門市 (台灣地區: 233)
北部
104
中部
40
南部
63
東部
6
全省 健保藥局
20
台灣:233家(醫材213家、健保藥局20家) 含美德藥局 大陸: 13家 統計日期: 2018/3
8
杏一門市
杏一商場 – (台灣11座、大陸2座 共計13座)
大陸商場
醫院型商場 學校型商場
國立清華大學
國立政治大學
廈門長庚醫院
北京清華長庚醫院
台大兒童醫院
臺北仁愛醫院
台北忠孝醫院
淡水馬偕醫院
新竹馬偕醫院
衛福部豐原醫院
彰化基督教醫院
員林基督教醫院
台東馬偕醫院
統計日期: 2018/3
9
10
產業概況
11
台灣於2018年邁入高齡化社會
台灣於2018年邁入高齡化社會 中位數:所有觀測年齡資料居於中間位置的代表年齡
12
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
年齡中位數
2017 40歲
2030 48歲
2000年 1980年 2020年 2040年 2060年 1960年
台灣主要勞動力;20
到50
歲
資料來源:經建會-『中華民國2012年至2060年人口推計』。
36,939
37,832
38,574
40,074 40,203
40,968
1,732 1,732 1,758
1,829
1,883
1,962
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
100年 101年 102年 103年 104年 105年
零售業TTL
藥品及化粧品
零售業
杏一成長率優於台灣地區藥品化妝品零售業表現 資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。
單位:億元
13
年增
+ 4%
年增 + 2%
比率 100年度 101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度
合併營收 2,843,508 3,146,185 3,366,492 3,606,527 3,880,229 4,109,619 4,324,407
成長率 10.43% 10.64% 7.00% 7.13% 7.59% 5.91% 5.23%
年增
+ 3% 年增 + 4% 年增
+ 1% 年增 + 0%
杏一 醫療
14
美妝
居家照護通路 與 杏一未來發展空間
233家
約194家
91家
78家
401家
醫材
婦幼 OTC
健保處方
108家
83家
藥
約376家
16家 37家
14家
9家
14家
22家
36家
56家
統計日期: 2018/3
553家
註: 資料來源 尼爾森2月資料與各家官網店址
15
營運表現
2017年度合併營收/獲利趨勢
16
單位:新台幣億元
9.83 10.15 10.20
10.91
10.21
10.67 10.96
11.41
9.00
10.00
11.00
12.00
Q1 Q2 Q3 Q4
2017年各季度營收逐漸成長
2016年度
2017年度
0.28 0.26 0.22
0.25
0.18 0.14
0.25
0.32
-
0.20
Q1 Q2 Q3 Q4
2017年各季度獲利逐漸增長
2016年度
2017年度
強化專業核心商品,毛利率向上提升
17
30.18%
29.62%
30.24%
30.78%
29.00%
29.20%
29.40%
29.60%
29.80%
30.00%
30.20%
30.40%
30.60%
30.80%
31.00%
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4
毛利率
(1)加強專業品項銷售、(2)強化供應商合作、上游供應鏈整合
持續投資 厚植基礎 合併營收 / 營業費用
18
41.10 43.24
11.44 11.93
27.83%
27.59%
27.00%
27.20%
27.40%
27.60%
27.80%
28.00%
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2016年度 2017年度
合併營收 / 營業費用
合併營收 合併營業費用 費用率
(1) 物流新倉土地利息支出 (2) 擴大軟硬體設備投資 (3) 投資人才專業教育訓練 (4) 經營團隊精準控管費用
合併EPS – 各季度比較
19
0.71
0.50
0.93
1.15 1.12
1.02
0.89
1.01
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Q1 Q2 Q3 Q4
2017年各季度獲利下半年回穩及成長
2017年度 2016年度
單位:元 合併EPS – 各季度比較 效能團隊因應環境變化快速反應
20
電商營運表現
電子商務營業收入
21
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電子商務營收大幅成長
2017年度 2016年度
年增 +52.45%
27
未來發展
28
B2B B2C 供應商
藥局
雲端藥局服務 (系統/商品/物流)
新零售服務 (會員/支付/行銷/EC/物流)
供應商共享平台 (分析/回饋/物流)
VIP會員
3年提升有效會員數50% 營收每年提升20% 落實多點式行銷 廣告服務獲利 營收獲利 品牌力
使用會員數達30% 鞏固會員黏著度 提升醫院關係 推薦式行銷 提升提袋率 一站式服務 提高營收及客單價 有效降低顧客流失率 配合電信業者進行會員開發 廣告服務獲利 媒合獲利 得標力
攏絡藥師,個人藥局依附 提升集團營收 規模化提高採購議價力 發展自有商品通路提升毛利 商品收益獲利 資訊服務獲利
提供供應商與競品數據關係 商品銷售對象特徵引導 商品資訊共編共享,降低人力 行銷回饋金實收獲利 數據服務獲利 合作力
未來發展 - 新服務、新商機
杏一 健康平台
個人雲端健康平台 (量測/用藥/商品)
新零售服務 (會員/支付/行銷/EC/物流)
供應商共享平台 (分析/回饋/物流)
雲端藥局服務 (系統/商品/物流)
28
新消費模式轉變 推廣銀髮了解自我照護需求
3
8
10 自費照護、老老照護
27
30
29
雲端健康平台 (體驗行銷)
服務客戶健康照護需求
未來發展- 創新、領導、獲利
3
8
10
自費照護 與 老老照護
27
30
30
60歲照顧70歲長者, 更了解彼此需求與感受
自費照護 最適合 老老照護
鼓勵銀髮族群走入社交圈
給予銀髮族群新生活與工作價值
讓銀髮族群活得久、活得好
指導銀髮族養成自我照護的心理與能力,現在開始替未來自我做準備
居家健康照護趨勢
銷售服務強化
01
02
03
數位會員保固 精準管理設備
會員康復履歷 商品體驗見證
杏一禮讚2.0 送禮專屬服務
32
新零售服務
33
新零售服務 LINE@官方帳號
LINE會員專屬活動
會員卡 會員資訊
點數查詢
杏一禮讚 2.0
官網購物
線上客服
本期行銷重點活動
社群行銷利器
LINE@ 活動推播
數位會員保固: 免除繁複紙本的管理
顧客的困擾: 保固卡一大堆 收納/尋找費時費力
收納
杏一數位平台 會員購買紀錄連結數位保固卡,數位化保固紀錄,提供顧客完整的售前中後服務
數位保固 資料中心
34
新零售服務
會員康復履歷 完整記錄歷程,建立使用者信心
現行的問題: 消費者使用商品後有大幅改善 但無系統整體性關聯紀錄, 1.顧客使用追蹤.效度統計不易 2.無法將此案例分享予更多顧客
會員康復履歷: 1. 系統化執行會員關心 2.定期追蹤.保留影像 3.了解使用概況,以利商品推廣及品質改善
? ? ?
35
新零售服務
紀錄改善狀況 >> 提高病患信心
36
37
複合型門市 服務覆蓋面
一般健保藥局
杏一門市 / 複合型藥局 服務範圍約:半徑5公里
服務範圍約: 半徑500公尺
500m
5000m
供應商共享平台 大數據為服務基礎 商品銷售
2017/10/20 38
全國 新北 桃園 台北 基隆
會員分析
38
杏一專業
3
8
10
專業產品的發展
27
30
39
1. 持續調整商品結構,提供優質商品
輪椅輔具 氧氣機
血壓機 血糖機
2. 與供應商開發有價值專業型商品
3. 持續引進先進國家商品,接軌國際
4. 致力於預防保健商機
供應商共享平台
願景: 開創自己的路,會有新的風景!
資訊子公司
2018年預計
資訊部
供應商共享平台-新物流中心發展
2020年預計
40
預計2018年第3季 取得建照
預計2019年第4季 新倉啟用
預估效益
自動化倉儲運作 節約人力成本 專屬電商作業區 提高出貨效能
協助銀髮了解自我照護需求
3
8
10
27
30
41
了解老化過程、面對老化生活
了解自身健康,維持優質生活品質
貼近『被照護者』的感受、舒緩『照護者』的壓力
註: 『第一屆 ‧ 樂齡店長體驗營』台灣 ‧ 全門市活動 MAR 2018
雲端健康平台
目的:
走入社區、接觸消費者
協助銀髮族定期瞭解身體狀況
宣導正確預防、保養、照護知識
建立社區民眾對延緩老化正確觀念
讓年長者維持優質的生活品質
大甲新美里百里活動 2017/2
註:杏一截至2018年3月已於全台舉辦 90場。
員基院內店百里活動 2017/11
42
目的:
定期瞭解身體狀況
學習面對老化身心變化過程
獲得延緩老化健康觀念
42
協助銀髮了解自我照護需求
雲端健康平台
http://akba8040as.medfirst.com.tw/DocLib7/9.1.1門市商品陳列/杏一-其他相關活動/百里活動/20170513-B286/P5130206.JPG
点击添加文字
点击添加文字
藥局體系發展
系統簡化降低人力負擔 處方配藥及服務更精確 調劑中心掌控銷售與用藥連結
處方系統優化
藥局平台建立 藥品採購平台提升藥價競爭力 處方配藥代工降低藥局人力成本 藥局經營比照上櫃公司品質 規模化經濟擁有更多資料及數據
44
雲端藥局服務
營運佈局
48
營運重整期
180家~250家
2015-2017 社區發展期
2018-2020
250家~400家
2014 掛牌上櫃
目標:
五年100億,十年1,000家
2019 自動化倉啟用 大健康
產業 2016 健保藥局發展
2021-2023
400家~600家
2018 大健康平台啟動
2017 醫院消費業務整合
2021 供應商合作整合
2022 照護業者整合
產業發展期
2018 開放藥局加盟 2015 大型社區店發展
2020 社區門市加速普及
2024-2026
600家~1000家
產業整併期
2023 異業結盟整合
發展願景
50
謝謝聆聽