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2018 第一季法人說明會

股票代號：4175

報告人：副總經理魏子文

時間：2018年3月

1

股票代號：4175

專業心形象 – 開發新客群 – 體驗式行銷報告人：總經理蔡德忠


股票代號：4175

報告人：副總經理魏子文


摘要

杏一簡介

產業概況

營運表現

3

8

10

未來發展 27

30

2

3

杏一簡介

4

4

杏一醫療

兩岸醫療用品規模最大之領導品牌

公司型態成立時間

1990.12.04

杏一為上櫃公司

(4175)

榮獲第三屆公司

全國治理評鑑系統

排名前5%

79年創立杏一

91年發展商場統包經營

103年正式上櫃

107年邁入第28周年

公司沿革

規模

門市：台灣 213家

大陸 13家

健保藥局：20家

共計246家門市

13座商場營運

經營理念及特色

服務病患

滿足員工

成為您家庭的健康管

理師

營業項目

專業商場管理經營

醫療用品連鎖門市

健保藥局

國際品牌代理

統計日期: 2018/3

實收資本額：

2 0 1 7 年營收：

新台幣 282,400,000 元

新台幣 4,324,407,274 元

5

經營團隊介紹董事長：陳麗如

總經理：蔡德忠姓名目前兼任本公司及其他公司之職務

蔡德忠

杏一醫療用品股份有限公司總經理

多寧生技股份有限公司董事(法人代表)

精贊生技股份有限公司董事(法人代表)

麗德投資有限公司董事

南京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

上海杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

福建杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

上海恩谷醫療器械有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

杭州恩谷醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

北京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理

https://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG9YOJ44naAhXDmZQKHeNLDMwQjRx6BAgAEAU&url=https://news.cnyes.com/news/id/3792443&psig=AOvVaw2odBQrDsGN2XCZ1eD59hOH&ust=1522146285600367

6

經營團隊介紹董事長：陳麗如

副總經理：魏子文

姓名主要經歷目前兼任本公司及其他公司之職務

魏子文

杏一醫療用品(股)公司副總經理精贊生技股份有限公司監察人(法人代表)

杏一醫療用品(股)公司門市營業處協理興利通物流股份有限公司董事(法人代表)

杏一醫療用品(股)公司商品行銷處協理

杏一醫療用品(股)公司運籌管理處協理

杏一醫療用品(股)公司資訊管理處協理

國防部軟體發展中心組長

財管處協理：陳孟宏


陳孟宏安侯建業聯合會計師事務所經理多寧生技股份有限公司監察人

-門市通路事業群-


7

經營團隊介紹

商營處協理：王定睿

人資處協理：鄭智遠


王定睿

杏一醫療用品(股)公司商場營運處協理精贊生技股份有限公司董事(法人代表)

杏一醫療用品(股)公司總經理室經理

杏一醫療用品(股)公司大陸營運處經理

杏一醫療用品(股)公司行政管理處經理

杏一醫療用品(股)公司資訊部副主任

華茂科技程式設計師


鄭智遠信義房屋人力資源部經理無

-商場事業群-

-經銷事業群-


杏一門市 (台灣地區: 233)

北部

104

中部

40

南部

63

東部

6

全省健保藥局

20

台灣：233家(醫材213家、健保藥局20家) 含美德藥局大陸： 13家統計日期: 2018/3

8

杏一門市

杏一商場 – (台灣11座、大陸2座共計13座)

大陸商場

醫院型商場學校型商場

國立清華大學

國立政治大學

廈門長庚醫院

北京清華長庚醫院

台大兒童醫院

臺北仁愛醫院

台北忠孝醫院

淡水馬偕醫院

新竹馬偕醫院

衛福部豐原醫院

彰化基督教醫院

員林基督教醫院

台東馬偕醫院

統計日期: 2018/3

9

10

產業概況

11

台灣於2018年邁入高齡化社會

台灣於2018年邁入高齡化社會中位數：所有觀測年齡資料居於中間位置的代表年齡

12

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

年齡中位數

2017 40歲

2030 48歲

2000年 1980年 2020年 2040年 2060年 1960年

台灣主要勞動力；20

到50

歲

資料來源：經建會-『中華民國2012年至2060年人口推計』。

36,939

37,832

38,574

40,074 40,203

40,968

1,732 1,732 1,758

1,829

1,883

1,962

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

100年 101年 102年 103年 104年 105年

零售業TTL

藥品及化粧品

零售業

杏一成長率優於台灣地區藥品化妝品零售業表現資料來源：經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。

單位：億元

13

年增

+ 4%

年增 + 2%

比率 100年度 101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度

合併營收 2,843,508 3,146,185 3,366,492 3,606,527 3,880,229 4,109,619 4,324,407

成長率 10.43% 10.64% 7.00% 7.13% 7.59% 5.91% 5.23%

年增

+ 3% 年增 + 4% 年增

+ 1% 年增 + 0%

杏一醫療

14

美妝

居家照護通路與杏一未來發展空間

233家

約194家

91家

78家

401家

醫材

婦幼 OTC

健保處方

108家

83家

藥

約376家

16家 37家

14家

9家

14家

22家

36家

56家

統計日期: 2018/3

553家

註: 資料來源尼爾森2月資料與各家官網店址

15

營運表現

2017年度合併營收/獲利趨勢

16

單位：新台幣億元

9.83 10.15 10.20

10.91

10.21

10.67 10.96

11.41

9.00

10.00

11.00

12.00

Q1 Q2 Q3 Q4

2017年各季度營收逐漸成長

2016年度

2017年度

0.28 0.26 0.22

0.25

0.18 0.14

0.25

0.32

-

0.20

Q1 Q2 Q3 Q4

2017年各季度獲利逐漸增長

2016年度

2017年度

強化專業核心商品，毛利率向上提升

17

30.18%

29.62%

30.24%

30.78%

29.00%

29.20%

29.40%

29.60%

29.80%

30.00%

30.20%

30.40%

30.60%

30.80%

31.00%

2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4

毛利率

(1)加強專業品項銷售、(2)強化供應商合作、上游供應鏈整合

持續投資厚植基礎合併營收 / 營業費用

18

41.10 43.24

11.44 11.93

27.83%

27.59%

27.00%

27.20%

27.40%

27.60%

27.80%

28.00%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

2016年度 2017年度

合併營收 / 營業費用

合併營收合併營業費用費用率

(1) 物流新倉土地利息支出 (2) 擴大軟硬體設備投資 (3) 投資人才專業教育訓練 (4) 經營團隊精準控管費用

合併EPS – 各季度比較

19

0.71

0.50

0.93

1.15 1.12

1.02

0.89

1.01

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Q1 Q2 Q3 Q4

2017年各季度獲利下半年回穩及成長

2017年度 2016年度

單位：元合併EPS – 各季度比較效能團隊因應環境變化快速反應

20

電商營運表現

電子商務營業收入

21

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

電子商務營收大幅成長

2017年度 2016年度

年增 +52.45%

27

未來發展

28

B2B B2C 供應商

藥局

雲端藥局服務 (系統/商品/物流)

新零售服務 (會員/支付/行銷/EC/物流)

供應商共享平台 (分析/回饋/物流)

VIP會員

3年提升有效會員數50% 營收每年提升20% 落實多點式行銷廣告服務獲利營收獲利品牌力

使用會員數達30% 鞏固會員黏著度提升醫院關係推薦式行銷提升提袋率一站式服務提高營收及客單價有效降低顧客流失率配合電信業者進行會員開發廣告服務獲利媒合獲利得標力

攏絡藥師，個人藥局依附提升集團營收規模化提高採購議價力發展自有商品通路提升毛利商品收益獲利資訊服務獲利

提供供應商與競品數據關係商品銷售對象特徵引導商品資訊共編共享，降低人力行銷回饋金實收獲利數據服務獲利合作力

未來發展 - 新服務、新商機

杏一健康平台

個人雲端健康平台 (量測/用藥/商品)

新零售服務 (會員/支付/行銷/EC/物流)

供應商共享平台 (分析/回饋/物流)

雲端藥局服務 (系統/商品/物流)

28

新消費模式轉變推廣銀髮了解自我照護需求

3

8

10 自費照護、老老照護

27

30

29

雲端健康平台 (體驗行銷)

服務客戶健康照護需求

未來發展- 創新、領導、獲利

3

8

10

自費照護與老老照護

27

30

30

60歲照顧70歲長者，更了解彼此需求與感受

自費照護最適合老老照護

鼓勵銀髮族群走入社交圈

給予銀髮族群新生活與工作價值

讓銀髮族群活得久、活得好

指導銀髮族養成自我照護的心理與能力，現在開始替未來自我做準備

居家健康照護趨勢

銷售服務強化

01

02

03

數位會員保固精準管理設備

會員康復履歷商品體驗見證

杏一禮讚2.0 送禮專屬服務

32

新零售服務

33

新零售服務 LINE@官方帳號

LINE會員專屬活動

會員卡會員資訊

點數查詢

杏一禮讚 2.0

官網購物

線上客服

本期行銷重點活動

社群行銷利器

LINE@ 活動推播

數位會員保固：免除繁複紙本的管理

顧客的困擾：保固卡一大堆收納/尋找費時費力

收納

杏一數位平台會員購買紀錄連結數位保固卡，數位化保固紀錄，提供顧客完整的售前中後服務

數位保固資料中心

34

新零售服務

會員康復履歷完整記錄歷程，建立使用者信心

現行的問題：消費者使用商品後有大幅改善但無系統整體性關聯紀錄， 1.顧客使用追蹤.效度統計不易 2.無法將此案例分享予更多顧客

會員康復履歷： 1. 系統化執行會員關心 2.定期追蹤.保留影像 3.了解使用概況，以利商品推廣及品質改善

? ? ?

35

新零售服務

紀錄改善狀況 >> 提高病患信心

36

37

複合型門市服務覆蓋面

一般健保藥局

杏一門市 / 複合型藥局服務範圍約：半徑5公里

服務範圍約：半徑500公尺

500m

5000m

供應商共享平台大數據為服務基礎商品銷售

2017/10/20 38

全國新北桃園台北基隆

會員分析

38

杏一專業

3

8

10

專業產品的發展

27

30

39

1. 持續調整商品結構，提供優質商品

輪椅輔具氧氣機

血壓機血糖機

2. 與供應商開發有價值專業型商品

3. 持續引進先進國家商品，接軌國際

4. 致力於預防保健商機

供應商共享平台

願景: 開創自己的路，會有新的風景！

資訊子公司

2018年預計

資訊部

供應商共享平台-新物流中心發展

2020年預計

40

預計2018年第3季取得建照

預計2019年第4季新倉啟用

預估效益

自動化倉儲運作節約人力成本專屬電商作業區提高出貨效能

協助銀髮了解自我照護需求

3

8

10

27

30

41

了解老化過程、面對老化生活

了解自身健康，維持優質生活品質

貼近『被照護者』的感受、舒緩『照護者』的壓力

註: 『第一屆 ‧ 樂齡店長體驗營』台灣 ‧ 全門市活動 MAR 2018

雲端健康平台

目的：

走入社區、接觸消費者

協助銀髮族定期瞭解身體狀況

宣導正確預防、保養、照護知識

建立社區民眾對延緩老化正確觀念

讓年長者維持優質的生活品質

大甲新美里百里活動 2017/2

註：杏一截至2018年3月已於全台舉辦 90場。

員基院內店百里活動 2017/11

42

目的：

定期瞭解身體狀況

學習面對老化身心變化過程

獲得延緩老化健康觀念

42

協助銀髮了解自我照護需求

雲端健康平台

http://akba8040as.medfirst.com.tw/DocLib7/9.1.1門市商品陳列/杏一-其他相關活動/百里活動/20170513-B286/P5130206.JPG

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藥局體系發展

系統簡化降低人力負擔處方配藥及服務更精確調劑中心掌控銷售與用藥連結

處方系統優化

藥局平台建立藥品採購平台提升藥價競爭力處方配藥代工降低藥局人力成本藥局經營比照上櫃公司品質規模化經濟擁有更多資料及數據

44

雲端藥局服務

營運佈局

48

營運重整期

180家~250家

2015-2017 社區發展期

2018-2020

250家~400家

2014 掛牌上櫃

目標：

五年100億，十年1,000家

2019 自動化倉啟用大健康

產業 2016 健保藥局發展

2021-2023

400家~600家

2018 大健康平台啟動

2017 醫院消費業務整合

2021 供應商合作整合

2022 照護業者整合

產業發展期

2018 開放藥局加盟 2015 大型社區店發展

2020 社區門市加速普及

2024-2026

600家~1000家

產業整併期

2023 異業結盟整合

發展願景

50

謝謝聆聽

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