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ADAPTARSE AL CONSUMIDOR:DE LA INNOVACIÓN GENERAL A LA GRUPAL
OBJETIVO
Identificar las claves de creación de valor para los nuevos modelos de consumo
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ADAPTARSE AL CONSUMIDOR:DE LA INNOVACIÓN GENERAL A LA GRUPAL
AGENDA
La adaptación del
consumidor
2
Modelos emergentes
de interrelación
con el consumidor
Tendencias de consumo
Diferentes oportunidades por grupos de consumidores
1 3 4
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ADAPTARSE AL CONSUMIDOR:DE LA INNOVACIÓN GENERAL A LA GRUPAL
ADAPTACIÓN ECONÓMICA INMEDIATA DEL CONSUMIDOR POR TIEMPO INDEFINIDO
Fuente: FAO Fuente: Ecolink
GESTION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO FAMILIAR GLOBALRE-ESTRUCTURACIÓN DEL GASTO
Tasa de variación del gasto total sobre año anterior
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ADAPTARSE AL CONSUMIDOR:DE LA INNOVACIÓN GENERAL A LA GRUPAL
SECTORES CON PESO ESPECÍFICOINNOVADORES E IMPRESCINDIBLES
Sectores Kantar WorldpanelDistribución del gasto por sectores
10,7
12,8
18,5
2,3
44,2
5,9
4,0
1,1
Año
2005
Año Movil a Marzo 2011
11,9
14,345,9
2,4
0,6
0,6 5
0,8
14,7
3,9
Coste “salir” 51,8%
Coste “Hogar” 48,2%
Coste “salir” 49,4%
Coste “Hogar” 50,6%Impulso sin fastfood PetroTelefonía Móvil Perfumería IndividualTextil Vestir Textil HogarAlimentación en el Hogar Productos para bebeAlimentación Petfood Droguería
l
(% Evolución Tam.3/2011 vs Tam.3/2010)
(1.6%)
(15.6%)
(-2.5%)
(-3.0%)
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EVOLUCIÓN SOCIALADAPTAR LA INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN
Marketing General(Indiferenciación)
Marketing Individual(Consumidor como único)
Marketing Grupal(Sharing)
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SE AFIANZAN LAS TENDENCIASUN CONSUMIDOR CONCIENCIADO
E-comerce
Salud
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BUSQUEDA DE BIENESTAR Y SALUD
“Busco productos sanos”
71%“Me gusta seguir una dieta
sana ”
80%
“Me gusta mantenerme en forma”
68%
Fuente: Worldpanel Lifestyles 2010
“Los productos sin conservantes/aditivos son
mejores para los niños”
62%
“Debería cuidar mas mi salud”
51%
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ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDADPREOCUPADOS POR EL MEDIO AMBIENTE
“Compro productos que no dañen el medio ambiente”
64%“Uso contenedores de
reciclaje ”
83%
“Pagaría más por productos que no dañen el medio
ambiente”
43%
Fuente: Worldpanel Lifestyles 2010
“Compro productos de comercio justo”
28%
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INTERNETFACILITADOR DEL CONSUMO
“Internet ocupa espacio en mi vida”
32%“Internet tiene un efecto positivo en la sociedad ”
72%
“Usaría internet para comprar”
(11% en 2007)
14%
Fuente: Worldpanel Lifestyles 2010
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INTERNET UN CANAL JOVEN CON ALTO POTENCIAL DEL CRECIMIENTO
42%
de la facturación en el canal on-line proviene de hogares jóvenes y monoparentales
3 de cada 10 usarían internet para hacer la compra
6 de cada 10 dicen que Internet ocupa un espacio en su vida
8 de cada 10 de amas de casa menores de 35 años consideran internet positivo para sociedad
Fuente: Worldpanel Lifestyles 2010 y Worldpanel 3.0 Total FMCG
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ADAPTARSE AL CONSUMIDOR:DE LA INNOVACIÓN GENERAL A LA GRUPAL
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA GRUPOS DIFERENCIALES
Seguridad
Salud Ecología y sostenibilidad
E-comerce
HEALTHIES
STRESSED OUT
GREY BOHEMIANS
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Hogares adultos de 3 personas, no retirados (50 a 64 años) sin niños
-Planifican su gasto con presupuesto estructurado.- Importancia del precio.- Pueden anteponer comodidad y rapidez.-Compran en supers y discount-MDD en su cesta (indice 104)
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
11,2 11,5 11,1 101 104
Hogar numeroso con niños, cuya A/C es menor de 49 años, de clase acomodada
-Ama de casa trabajadora, se deja influenciar por las preferencias de los niños.- Nada planificadora ni ecológica, es afín a la innovación.- Compra en Mercadona y Carrefour.- MDD y marcas líderes
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
7,7 8,2 8,3 93 99
Parejas adultas sin hijos y retirados.
-Usuarios de tarjetas de fidelidad. -Buscadores activos de promociones.-Son marquistas y no dan mucha confianza a la MDD.-Compran en supers de proximidad y regionales- Ritmo de vida tradicional, no comen fuera.
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
14,8 14,2 12,5 118 114
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HEALTHIES
Hogares numerosos (4 p.), con hijos mayores y a/c mayor de 50, residentes en áreas metropolitanas
-Ama de casa con tiempo, cocinan, destina tiempo a hacer la compra y se preocupa por la dieta familiar. -Compra MDD porque las considera de calidad, planifica la compra, compara precios. -Importancia es sus compras de hiper Carrefour y discounts
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
12,0 12,6 12 100 105
TRENDIES
Hogares jóvenes, con niños pequeños o sin hijos, residentes en Cataluña y áreas metropolitanas
-Prueban novedades-Usuarios y valoran las comodidades de Internet.-Comprometidos con el reciclado y el cuidado de la dieta.-Comparan ofertas y buscan precio.- Compras marcas líderes y MDD- Mas importancia en sus compras Carrefour y Dia.
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
10,9 10,7 10,7 102 100
ECO SENIORS
Retirados
- Concienciados con el medio ambiente.-Amas de casa tradicionales en sus actitudes hacia la compra.-Compra de proximidad, poca presencia del hiper, enseñas regionales.-Menos peso de MDD
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
21,8 21,5 22,8 96 94
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STRESSED OUT
Grupo más familiar, entre 35 y 49 años con niños y clase acomodada.
-Ama de casa que trabaja fuera.-Muy organizada y planificada pagaría por aquello que le facilite la vida: Internet, tareas hogar, compra a casa, etc.-Su objetivo: ahorrar tiempo.-Mercadona como cadena principal, destacan también Día, Caprabo y Carrefour
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
11,2 11,4 10,4 108 110
GREY BOHEMIANS
Adultos independientes, activos y acomodados, tienen más de 50 años.
- Trabajan pero no se sienten estresados-Actitud despreocupada. -Usuarios de Internet-No se preocupan por el precio. -Hedonistas: les gusta mimarse.-Marquistas-Cadenas como Corte Ingles y Mercadona
% Valor % Volumen
% Población
Índice Gasto
Índice Consumo
10,4 9,9 12,2 85 81
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GENERAR IMPACTOMODELOS ADAPTADOS A LA REALIDAD SOCIAL
Asesoramiento y comunicación bidireccional
Tiendas innovadoras
Productos saludables y ecológicosLa marca como
identificador grupal
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AsesoramientoBúsquedas e interesesCompras
OpinionesRelaciones sociales
Relaciones profesionales
SHARING
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50,6
50,5
39,9
28,3
19,0
18,9
18,8
15,2
11,9
10,7
9,3
9,3
7,7
5,7
1,0
10,7
Servicios de viaje
Alojamiento de vacaciones
Entradas para espectáculos
Textil y deporte
Bienes para el hogar
Equipamiento electrónico
Libros, revistas, periódicos
Equipo informático
Otro software de ordenador
Productos de alimentación
Servicios de telecomunicaciones
Películas, música
Juegos de ordenador y de videoconsolas
Material formativo on line
Acciones, seguros y servicios financieros
Medicamentos
8,5 MILLONES DE PERSONAS COMPRAN POR INTERNETMAYOR DEMANDA DE OCIO
Fuente: INE. Estudio sobre comercio electrónico en los hogares 2010.
% de internautas que han comprado alguna vez en 2010
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PLANIFICAR LA COMUNICACIONFOCALIZADA EN TARGETS
El PaísOrange
El Corte InglésHispavista
RTVETerra
Marca20 minutos
BetClickAnuntis
En FemeninoEl Mundo
AsTelecinco
VagosEconomista
47,2% 56,7%
63,5%68%
72%
28,7%+18,5%
+9,5%+6,8%+4,5%+4,0%+3,5%+3,0%+2,9%+2,7%+2,2%+1,8%+1,5%+1,1%+0,6%+0,2%
75,5%78,5%
81,4%84,1%
86,3%88,1%
89,6%90,7%91,3%91,5%
Penetración AcumuladaPenetración Adicional
28,7%
Combinación de webs que maximizan la cobertura para un determinado target:
Clientes de Mercadona no compradores de marca de distribución
Fuente: Kantar Worldpanel
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TIENDAS INNOVADORAS QUE GENEREN EXPERIENCIAS
53% de amas de casa disfrutan con nuevas experiencias de
compra
Fuente: Worldpanel Lisfestyles 2010
Generar “In situ” Sensaciones y Emociones
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…facilitar la compra y divertir
1 de cada 2 hogares querría destinar menos tiempo a
comprar
LAS NUEVAS TIENDAS TENDRÁN NUEVAS MISIONES
Fuente: Worldpanel Lisfestyles 2010
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CARREFOUR PLANET: UN NUEVO CONCEPTO
Servicios e Información
Venta: Zonas diferenciadas
Experiencias y Emociones
Te apetece:Tomar un aperitivo?Aprender a Cocinar?Ponerte guap@?Darte un masaje?O simplemente descansar….
Hasta 14% más de tráfico y ventas por tienda remodelada (Alimarket, Marzo 2011)
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TIENDA INTELIGENTE: RAPIDEZ Y EFICIENCIA
Carritos Inteligentes
Sistemas RFID
+Agilidad
Información en tiempo real = logística eficiente
PersonalizaciónMejor acceso a Información
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LAS TIENDAS CONCIENCIAN SOBRE CONSUMOS SALUDABLES
Carrefour conciencia a los escolares para prevenir la obesidad
"Bocata Sano", la cadena francesa pretende concienciar, en un ambiente distendido, de la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada para evitar problemas de salud.
(Alimarket, Mayo 2011)
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CARDIO
LINEA
FIBRA
BAJA/SIN LACTSOJA
CALCIOENR/CREC
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16
% Penetración Individual (Semanal)
Frec
uenc
ia d
e Co
nsum
o (S
eman
al)
bubb le size: Consumpt ion M iles occasions
PRODUCTOS FUNCIONALESSE AFIANZAN EN LA DIETA
Dinámicas de Consumo semanal por Segmentos
Fuente: Worldpanel Usage
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% Raciones
Número de personas consumiendo por ocasión
BENEFICIOSOS PARA LA SALUDCOMPARTIDOS E INDIVIDUALES
28,3 21
61,250,5 50,8
67,6
30,2 25,5
70,4
46,9 45,5
33,734,9
19,231,8 25,2
18,8
4034,1
14,4
34,8 31,8
38 44,3
21,4 17,8 24,313,6
29,840,5
15,2 18,3 22,7
T.ALIM
ENTACION
LECHE CLASIC
A
DANACOL
ALL BRAN
ACTIVIAKAIK
U SIN LACTOSA
PULEVA CALC
IOHACENDADO C
ALCIO
DENSIA
PULEVA MAX
ACTIMEL
1 PERSONA CONSUMEN 2 PERSONAS CONSUMEN 3 Y MAS PERSONAS CONSUMEN
Fuente: Worldpanel Usage
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LOS FABRICANTES PERSONALIZAN ESTE TARGET CON PRESCRIPTORES …
CONCLUSIONES
En un mundo inestable es necesario infundir seguridad
El consumidor busca asesoramiento e identidad
Oportunidades de crecimiento adaptándose a las tendencias que identifican diferentes grupos de consumidores
Potenciar “marca” como identificador grupal, se impone el
“sharing”