Конкурентный анализ для стартаповОлег Громовк.э.н. Основатель сервиса для мониторинга сайтов SORGE.

Конкуренция в стартап-индустрии

Весь мир славит новых IT-предпринимателей.

Благородный мечты

Что пишут в СМИ:• Стартап довольно быстро начинает

зарабатывать вам на жизнь• Способов получения клиентуры стало

больше, чем было когда-либо раньше.• Количество новых платформ и технологий

ошеломляет.• Традиционная работа, по большому счету,

не настолько уж и надежней стартапа.

Образец мечты стартапера до запуска продукта.

Даже если проект доделан до конца и реклама запущена - Реальность оказывается совершенно иной.

Реальность

Реальность

Ограниченность роста рынков

Годовой рост суточной аудитории новых пользователей равен 9,3%* (точность подсчёта роста под вопросом).

* По данным ФОМ.

Реальность цифр

* По данным ФОМ.

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-20160.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0Потолок роста аудитории

Максимальный потенциал роста аудитории ~ 9 млн. человек.

~60 млн. человек

История социологических исследований пользователей интернета показывает, что между вовлечением в интернет и началом активного использования определенных «продвинутых» практик, таких как, например, покупки в интернет-магазинах, проходит в среднем три- четыре года.

Рост аудитории за счет опыта

Что из перечисленного Вы никогда не делали, но хотели бы делать в интернете?

2009 г. 2014 г.

Покупать, заказывать товары / услуги в интернет-магазинах

17 % 9 %

Управлять банковским счетом через интернет (интернет-банкинг

12 % 9 %

Оплачивать товары / услуги электронными деньгами

14 % 7 %

Искать работу через интернет 9 % 6 %

Рост числа игроков на рынке

Число потенциальных покупателей сокращается

- 3300 пользователей - 1400 пользователей

2010 г. 2015 г.*

За пять лет на 136% сократилось число потенциальных покупателей на каждый интернет-магазин.

* 50 тыс. инт.магазинов на конец 2015 г. Авторское (на основе данных от InSale).

Иные факторы роста конкуренции

Падение платёжеспособности пользователей (кризис в экономике).

Приход зарубежных игроков.

Рост рекламных бюджетов на привлечение новых пользователей (минимум 13% по сравнению с 2012 г. – мировой тренд).

Ожесточённая конкуренция!

Появление новых игроков внутри страны.

Чем защищенность от конкуренции онлайне отличается от оффлайна?

Оффлайн безопасней

Реальный мир Интернет

Расстояния (метры, километры) Клик мышкой

Физические преграды (дороги, переходы, заборы)

Преград нет

Отсутствие товара на витрине На витрине всё, даже то чего нет на складе

Сложность копирования бизнеса Для копирования нужно 2-3 месяца

Специфические риски конкуренции среди стартапов.

Особенности стартапов

Конкуренция за соответствие стандартам:• Сверхбыстрое техническое устаревание.

Обновление платформы, компонентов, требования к ПО согласно духу времени.

• Сверхбыстрое моральное устаревание. Устаревший дизайн, интерфейс, прошедшая мода.

Другое:• Быстрое насыщение потребностей пользователей

и последующий кризис перепроизводства.• Быстрая экспансия на локальные рынки.• Быстрая корректировка и доработка.• Сбор статистики.• “Информационный шум” мешающий

потребителю.

Цели и задачи конкурентного анализа

Конкурентный анализ – понимание конкурентов. Цель: выявление черт внутренних и внешних сред компаний конкурента, которые наиболее значимо влияют на развитие вашей компании.

Позволяет:• Повысить эффективность выхода на рынок с

новым продуктом.• Удержать и улучшить позиции на рынке.• Снизить риски при корректировке проектов.

Цель конкурентный анализ

Конкурентный анализ можно разделить на 3 этапа:1. Анализ конкурентной среды – эффективен перед разработкой или

модернизацией продукта.2. Постанализ – может проводиться после разработки/модернизации

продукта.3. Регулярный мониторинг – автоматизация мониторинга

конкурентов на регулярной основе с использованием специального ПО.

Периоды конкурентного анализа

Анализ конкурентной среды

Разработка сайтаРазработка

Постанализ Регулярный мониторинг

Периоды конкуретного анализа по отношению к жизненному циклу сайта

Корректировка

Типы конкурентного анализа

Выяв

лени

е ко

нкур

енто

вКто конкурент?Какими качествами он обладает?

Прив

лече

ние

клие

нтовКак конкурент

привлекает клиентов?Насколько эффективно такое привлечение?

Сайт

/ Пр

илож

ениеКак клиент

обслуживает клиента?Насколько эффективно такое обслуживание?

Серв

исКак конкурент завершает обслуживание клиента в оффлайне?Доп.сервис/доп.продажи?

Анализ конкурентной среды и постанализ можно разделить на 4 блока.

Результат: понимание “карты сражения”.

Типы конкурентного анализа

Подг

отов

каЧто именно хотим мониторить?Какой инструмент мониторинга выбрать?Как часто проводить мониторинг?Кто будет отвечать за проведение мониторинга и принятие на основе него решений?В каком виде будет результат?

Пров

еден

ие м

онит

орин

гаПроведение мониторинга и составление отчетов.

Мониторинг состоит из двух блоков.

Результат: аналитический отчет.

Выявления конкурентов и их позиционирования

Свойств не должно быть много

Нужно определить кто на самом деле является вашими конкурентом. Задача найти группу схожих проектов по свойствам:• Известность на рынке• Схожие товары/услуги• Цены• Таргетинг• Целевая аудитория• Условия по доставке и т.д.

Выявления конкурентов

Конкурентов следует искать через запросы в поисковой системе.

Выявления конкурентов

Для определения популярных запросов используйте http://wordstat.yandex.ru

Рекомендуется отказаться от самых непопулярных запросов.

Статистика ключевых слов, Поиск:https://adwords.google.com - Googlehttps://bingads.microsoft.com – Binghttps://advertising.yahoo.com - Yahoo

Вводим запросы в поисковую систему и изучаем поисковую выдачуВсе конкуренты которые соответствуют бизнес-свойствам заносятся в таблицу и оцениваются по каждому из качеств.Из списка конкурентов отбираем только с максимальными пересечениями.

Выявления конкурентов

Название Сайт Территория Меню Цены Время доставки Конкурент

Папа Джонс http://www.papajohns.ru/ Совпадает Пересекается Выше Час Да

Bocconcino http://www.bocconcino.ru/ Не совпадает Частично Совпадают Час Нет

Феличита http://pizzeria-felicita.ru/ Частично Пересекается Ниже Час Да

Виват Пицца http://www.vivatpizza.ru Совпадает Пересекается Совпадают Час Да

Ливарно http://pizza-livorno.ru/ Не совпадает Пересекается Выше Час Нет

Ананас http://www.ananas-club.ru/ Совпадает Частично Выше 2 часа Нет

Анализ привлечения клиентов конкурентами

Зная ваших конкурентов оцениваем способы их коммуникаций с клиентами.

Анализ коммуникации конкурентов

SEO PR Реклама

Сайт/Приложение

Продажи

Клиенты

Схема маркетинговой коммуникации конкурента

Анализ SEO

http://www.pr-cy.ruhttp://www.cy-pr.com

• Тематический индекс цитирования (тИЦ) • PR (PageRank)

Тип\Конкурент Папа Джонс Феличита Виват Пицца

тИЦ 170 10 40

PR 5 0 2

2 наглядных показателя*:

*Простой способ узнать активность конкурента.

Анализ контекстной рекламы конкурентов можно провести через специальные сервисы:

Анализ реклама

http://spywords.ru/

http://advse.ru/

Удобного способа выявления и анализа баннерной рекламы - нет. Возможно только визуальным наблюдением, однако это очень не эффективно.

PR в интернете это не только донесения информации и формирование имиджа бренда но и источник трафика на сайт.Выявляем:• Статьи • Новости• Присутствие в тематических каталогах (Яндекс.Маркет,

каталог ресторанов на Афише и т.д.)• Мультимедиа (Видео-ролики – YouTube, Подкасты –

Podfm и т.д.)• Социальные сети (Facebook, Tweeter и т.д.)

Анализ PR

Выявление способов PR вестись через запросы в поисковой системе. Например, “Новости Папа Джонс”, “Интервью Папа Джонс”, “Твиттер Паппа Джонс” и т.д.Важно понимать какого типа PR использует конкурент, а не получить исчерпывающий список площадок с размещением.

Анализ PR

Тип\Конкурент Папа Джонс Феличита Виват ПиццаПубликации 3 2 1

Новости 1 1 0Статьи 1 1 0Форумы 1 0 1

Каталоги 0 1 2Отраслевые 0 0 1

Тематически 0 1 1Мультимедия 1 0 0

Подкасты 0 0 0Видео 1 0 0

Социальные сети 2 0 1Facebook 1 0 1Вконтакт 1 0 0

Одноклассники 0 0 0

Пример отображения данных в таблице

Мониторинг форумов/блогов

Яндекс.Блоги не имеют множества возможностей по сортировке и выгрузки данных.

Яндекс.Блоги – один из лучших бесплатных сервисов для анализа общей SMM активности конкурентов.

https://blogs.yandex.ru

Важно ограничивать период поиска информации. Например, не брать данные раньше 2016 г.

Мониторинг новых публикаций

https://www.google.ru/alerts

Google Оповещения – Присылает письмо если Google нашёл новую информацию на указанную о конкуренте тему.

Возможна задержка в получении информации в 2-3 недели от её появления в сети.

Анализ эффективности привлечения клиентов конкурентами

Иногда на сайтах сообщают о своей посещаемости. Встречается в информационных проектах живущие за счёт рекламы.

Анализ посещаемости

Счётчики с открытыми данными Подробные данные

Системы оценки посещаемости сайтов.

Анализ посещаемости

15-35% погрешности

http://www.similarweb.com

https://www.compete.com

Работает только с сайтами с высокой посещаемостью.

Доступные данные:• Общая информация по трафику• Посещаемость по времени• Посещаемость по источникам трафика (Поисковые системы,

переходы по ссылкам, соц.сети и т.д.)• География трафика (данные относительно стран мира)• Процент по конверсии и отказам• Время проведённое на сайте• Информация по ЦА (интересы аудитрии и посещаемые ранее

сайты)• Самые популярные страницы

И т.д.

Анализ посещаемости

Сайты с большой посещаемостью дают больше данных.

Многие сервисы по распространению контента делают статистику публичной. Нужно уметь ей пользоваться.Например, • На YouTube открыта статистика просмотров.• На информационных сайтах отображено число

просмотров статей.• Информация о числе скачиваний файла

публична.• В письме подтверждающим заказ отображен его

номер.И т.д.

Информация вокруг нас

Три типа отношения конкурента с соц.сетями:1. Соц.сети в работе не используются2. Соц.сети являются дополнительным

инструментов к сайту3. Соц.сеть является основным источником

донесения информации и продаж

Мониторинг PR SMM

Если конкурент использует соц.сети в своей работе, вы обязаны понимать зачем конкурент это делает, насколько активно и эффективно.

Критерии “эффективности” – определяете вы.

Широкий выбор инструментов по мониторингу социальных сетей.

Профессиональные системы мониторинга SMM

http://www.iqbuzz.ru

http://www.youscan.ru

http://www.wobot.ru

Агрегаторы информации о конкурентах

Задача этих инструментов заключается в компиляции информации из разных источников для последующей агрегации данных в общую информационную картину событий на рынке.

Список иностранных сервисов:Cipher SystemsIntelligence PlazaDigimindComintelliRavil MapIbis CI SoftwareTeampageи т.д.

https://rivalfox.com

Анализ и мониторинг сайтов конкурентов

Роль сайта

Сайт

Реклама

SMMSEO

Сайт практически всегда является местом “обслуживания трафика”. Это витрина, консультант, продавец, касса и менеджер по продажам в одном лице.

Сайт – источник ценной информации о том как и на каких условиях конкурент работает с клиентами.

Без анализа и мониторинга сайта не возможно понимание и контроль конкурента.

Насколько просто пользователям достигать цели на сайте.О целях: Сайт является воронкой продаж, в которой пользователь проходит через ряд страниц до совершения запланированного действия (заполнение формы, нажатия самой главной кнопки, достижения нужной страницы и т.д.).Чем проще достижение цели, тем выше конверсия и показатель продаж.На одном сайте могут быть цели разного типа.

Анализ сайта: достижение цели

Главная страница

Каталог товара

Карточка товара

корзина

Продажи

Пользователь

сайт

Пример сайта как воронки продаж

Для аналитика сайт источник данных о состоянии и изменениях на нём информации. Заходя на сайте, аналитик оценивает его по критериям:• Объём• Доступность информации• Структура• Наличие подходящей для сбора информации• Работоспособность

Анализ сайта (аналитик) перед мониторингом

Любой сайт можно померить в веб-страницах.• Промо-страница – от 1 стр.• Промо-сайт – от 5 стр.• Сайт компании – от 10 стр.• Сайт банка – от 140 стр.• Сайт магазина – от 680 стр.• Сайт торгового портала – от 26.000 стр.• Информационный справочник – от 41.000 стр.

*Указаны средние показатели на основе внутренней статистики сервиса SORGE

Объём сайта

Важно! Вся информация берётся только из открытых источников.

Доступность информации

Данные не собираются со страниц требующих ввести CAPTCHA или авторизоваться (этическое правило работы с публичными данными)

Можно работать со всеми данные, которые индексируются поисковыми системами.

Сайты имеют разную периодичность обновления.

Стандартом в мониторинге являются сутки.

Собирать данные > 1 раза в день, “информационный шум”Собирать данные < 1 раза в день, снижение качества мониторинга

Время обновления данных

Любой анализ ведётся по принципу “Было / Стало”.Изменения выявляются по средствам сравнения новых и прошлых данных.

Главное правило

Обладая прошлым текстом и новым, можно выявить изменения.

Текст

Было Стало

Сделать заказ в нашем интернет-магазине можно, позвонив по телефону 8-800-700-43-43 или заполнив форму заказа на сайте.

Сделать заказ в нашем интернет-магазине можно, заполнив форму заказа на сайте или позвонив по телефону 8-800-700-43-43.

После оформления заказа на указанный e-mail будет выслан счет, который можно будет оплатить в любом ближайшем банке. Правила оформления документов – здесь .

После оформления заказа на указанный e-mail будет выслан счет, который можно будет оплатить в любом ближайшем банке. Если заказ оформлен в Москве или Московской области, счет будет выслан на электронную почту сразу.Если заказ был оформлен в любом другом городе, счет будет выставлен в течение дня после того, как товар поступит на склад интернет-магазина. После этого счет необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней. Правила оформления документов - здесь .

Сайт состоит из веб-страниц, образующих осмысленную иерархию. Они образуют разделы и подразделы.

Структура сайта

Электротехника

Микроволновые печи

Philips

Товар 1

Товар 2

Товар N

Panasonic

Зная структуру сайта можно выявлять появление и исчезновение страниц (пример, товар).

Структура сайта

Электротехника

Микроволновые печи

Philips

Товар 1

Товар 2

Товар N

Panasonic

Samsung

Сайт может “простукиваться”, чтобы выявить периоды когда он не работал.

Не работающий сайт = потерянные посетители = посетители ушедшие к конкурентам.

Пеленгация

Домен – это адрес сайта. Если его оплату пропустили – это катастрофа и такое случается очень часто.

Так же Домен это:Информация о смене адреса сервера.

Домен

Иные типы информации:• Актуальный список мета-тегов

и изменения в них (Title, Description, Meta-tags)

• Внешние ссылки сайта• Скриншоты страниц• Список файлов (.doc,.pdf,.zip)

Иная информация

WhoisHistory позволяет получить историю изменений сведений о домене.

URL: http://www.pingdom.com/URL: http://www.host-tracker.com

URL: http://www.whoishistory.ru

История изменения в домене

Пеленгация работоспособности сайта

Выбор ПО

URL: http://www.changedetection.com

Плюсы:

Минусы:

• Простой интерфейс• Наглядная информация об изменениях• Бесплатен

• Адрес каждой страницы сайта для мониторинга нужно указывать в ручную

• Отслеживает только изменения в контенте

Выбор ПО

URL: http://www.sorge.pro

Плюсы:

Минусы:

• Автоматизация и простота для мониторинга целого сайта, а не отдельных страниц.

• Удобная работа с большими объёмами данных (сортировка, отображении истории изменений).

• Сбор дополнительной информации (структура сайта, мета-теги).

• Полностью платный. Есть 14-дневный тестовый период.

• Работу с сервисом лучше начинать с чтения документации, поскольку есть ряд неочевидных моментов в интерфейсе.

Выбор ПО

Мониторинг цен

Для удобного мониторинга цен есть своя группа ПО. Позволяют:• Представлять информацию в табличном виде• Производить поиск и сортировку данных по

матрице товаров• Получать удобную аналитику

Мониторинг цен и ассортимента

Работают на основе данных по уже подключённым магазинам. Если магазин не подключён – мониторинг не возможен.

Для мониторинга крупных иностранных магазинов

Мониторинг цен и ассортимента

Список подключенных магазинов: Amazon, Best Buy, eBay и т.д.http://www.wiser.com/carts

Для мониторинга магазинов в европе

Широкий список магазинов из стран разных стран: Китай, Вьетнам, Чехия и т.д.http://www.price2spy.com/en/webshops.html

Для мониторинга магазинов на территории СНГ

http://magazus.ru

http://competera.ru/

http://my.z-price.ru/

Сервис конкурента

Позволяет узнать как конкурент работает с потенциальными клиентами.- Насколько удобно находить товар и оформлять покупку.- Какой срок и условия доставки. Соответствует ли качество

доставки обозначенной на сайте.- Удобство оплаты и качество службы поддержки.- Качество оказанных услуг.и т.д

Заказ товара/услуги (тайный покупатель)

Тайный покупатель – субъективное мнение

Оценка конкурента “глазами клиента”

Важно: Поведение тайного покупателя должно соответствовать поведению ЦА (возраст, пол, опыт совершения покупок в интернете и т.д.). Если ЦА несколько, то под каждую аудиторию свой тайный покупатель. Для оценки сайта Тайный покупатель может также вести шкалу оценки.

Важные правила конкурентного анализа

Человек - король

1. Конкурентный анализ и мониторинг осуществляют не ПО (хотя и с его помощью), а человек – маркетолог-аналитик (может называться по разному).

2. Польза от анализа не в том, чтобы его осуществлять, а в том, чтобы принимать на его основе управленческие решения.

Столько данных нужно в работе

Работа с данными

Столько данных можно узнать о конкурентах

Вам не нужны ВСЕ данные о конкуренте. Любая лишняя информация – шум, увеличение затрат, усложнение анализа.

Работать нужно только с данными которые можно легко интерпретировать и которые вам нужны!

Разработка своего ПО или настройка готовых “скриптов” – это хорошо, но:• Месяцы на разработку• Постоянный поиск и

исправление ошибок• Риск не реализации проекта• Высокая стоимость

разработки• Дополнительные затраты на

сопровождение и развитие

Не пишите своё ПО

Никакого ручного сбора данных!

Человек:• Совершает ошибки• Работает медленно• Болеет или уходит в отпуск• Дорог (зарплата/раб.место)

Сбором данных должно заниматься только ПО

Используйте ПО

Внедрение мониторинга конкурентов в стартап

Затраты на:• Интернет-рекламу• SEO• SMM

Все это является инвестициями в покупателя, а чем являются затраты на интернет-мониторинг?

Мониторинг - инвестиция в защиту от действий конкурентов и повышение качества управления компанией.

Затраты на мониторинг

Выгода от мониторинга

Запуск конкурса

Изменение условий доставки

Корректировка цен

Расширение ассортимента

Запуск конкурса

Корректировка цен

Отчёт по мониторинг – основа принятия управленческих решений.

Начальник

Сайт

Отчёт

Аналитик

Задача Аналитика – убрать информационный шум, выявить только значимые изменения. Сформировать отчёт и привести выводы.

Мониторинг с привлечением подрядчика

Схема организации мониторинга:1

3

2

1) Сервис автоматически выявляет изменения и сообщает об этом аналитику Исполнителя

2) Исполнитель анализирует данные и формирует отчёт. Предоставляет отчёт Заказчику

3) В спорных ситуациях Заказчик обращается к сервису.

• Определить список конкурентов – выявить какие именно проекты являются конкурентами и заслуживают повышенного внимания.

• Проанализировать иерархию структуры каждого проекта – выявить разделы или конкретные веб-страницы, требующие мониторинга.

• Убедиться, что планируемая к отслеживанию информация находится в открытом доступе.

• Определить виды необходимой для мониторинга информации – выявить, что именно за информацию необходимо отслеживать на веб-страницах.

Внедрение

• Назначить аналитика – человека, отвечающего за анализ собранной информации.

• Выбрать аналитическое ПО – опробовать имеющиеся на рынке инструменты мониторинга и выбрать наиболее подходящий (умерив амбиции по собираемым данным).

• Начать мониторинг!

Внедрение

Примеры отчётов

Отчёт не должен быть обычной сводкой изменений. Отчёт должен давать понимание происходящего.

Идеальный отчёт:• Минимализм• Наглядность• Аккуратность

Идеальный отчёт

Задача: Выявление изменений на сайте конкурента согласно заданным критериям.Торговая марка конкурента: Универмаг DebenhamsСайт: www.debenhams.ruПериод сбора данных: с 10.04.13 по 22.04.13Типы информации: Производится мониторинг информации следующих типов• Изменения в маркетинговых акциях• Изменения в товарных категориях• Изменение цен и скидок на товары• Время «не работы» сайта

Пример

Маркетинговые акцииОтменённые скидки:• Скидка 20% на всю новую мужскую коллекцию• Скидка 20% на аксессуары, нижнее белье и товары для

дома• Межсезонная распродажа. Скидка до 50%. Новый бренд

детской одежды Ben ShermanНовые акции:• Межсезонная распродажа. Скидка до 70%. Ночь МЕГА

скидок с Debenhams

Пример

Товарные категорииНа сайте добавились следующие разделы с товарами:• Пляжная одежда - http://

www.debenhams.ru/accessories/women/swimwear/default.aspx• Товары для кухни - http://

www.debenhams.ru/household_goods/cookshop/default.aspx • Товары для ванной - http://

www.debenhams.ru/household_goods/bathshop/default.aspx • Декор интерьера - http://www.debenhams.ru/household_goods/dekor/default.aspx

Пример

Цены и скидки на товары

Пример

Тип товаров

Цена Скидка Цена Скидка

22.04.2013

22.04.2013

22.04.2013

22.04.2013

22.04.2013

22.04.2013 Пиджак мужской Thomas Nash 4 896р. 20% 6 120р. 0%http://debenhams.ru/for_men/blazers/i tem246-4388.aspx

22.04.2013 Пиджак мужской Thomas Nash 4 376р. 20% 5 470р. 0%http://debenhams.ru/for_men/blazers/i tem246-667.aspx

22.04.2013 Пиджак мужской Maine 4 072р. 0% 5 090р. 0%http://debenhams.ru/for_men/blazers/i tem246-11109.as px

22.04.2013 Жилет мужской Jeff Banks 2 032р. 20% 2 540р. 0%http://debenhams.ru/for_men/blazers/i tem246-11190.as px

22.04.2013 Пиджак мужской Maine 6 170р. 0% 1 851р. 70%http://debenhams.ru/for_men/blazers/i tem246-1604.aspx

22.04.2013 Пиджак мужской Maine 6 170р. 0% 1 851р. 70%

Другие примеры

В разделе “Магазины” из списка торговых точек были удалены города: Алексин, Елабуга, Качканар, Краснокамск, Краснотурьинск, Лесосибирск, Мирный, Находка, Новочебоксарск, Туапсе, Шадринск.

Вывод: Конкурент сокращает своё присутствие в городах с населением менее 150 т. человек.

Мониторинг торговых точек

Бесплатные примеры отчётов:• Отчёт по мониторингу сайта универмага. URL: http://e-intelligence.ru/pdf/primer_otchota__e-intelligence_ru.pdf Что отслеживаем: Изменения в маркетинговых акциях, изменения в товарных категориях, изменения цен и скидок на товары, время не работы сайта.• Отчёт по мониторингу интернет-магазинов. URL: http://e-intelligence.ru/pdf/primer_otchota__e-intelligence_ru_2.pdf Что отслеживаем: Появление/исчезновение разделов сайта, изменения в условиях акций.• Отчёт по мониторингу соблюдения рекомендованной розничной цены в

интернет-магазинах розничных продавцов. URL: http://e-intelligence.ru/pdf/primer_monitoringa_cen_e-intelligence.xls Жёлтым подкрашены те цены которые изменились. Красным обозначены те товары, которые на момент составления отчёта были сняты с продажи.

Бесплатные примеры отчётов

Олег ГромовКандидат экономических наукОснователь SORGE (www.sorge.pro)

ovgromov

oleg.gromov.399

Спасибо за внимание!