Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1>2

Конференция «Фарм Бюджет 2010»»

Игорь КрячокДиректор компании «Морион»

Надежда ВорушилоДиректор компании «Медикал Дата Менеджмент»

Киев, 3 июня, 2009 г.

Основным драйвером роста рынка до кризиса была

промоактивность

До кризиса:

►Продвижение►Реклама►Брендирование

Во время кризиса:

?

Синтез данных маркетинговых исследований

Распределение промоций среди докторов

*В группу промо препаратов включались препараты по которым было отмечено не менее 300 промоций в квартал к врачебной аудитории 23% на которые приходится 80% промоций), и не менее 150 промоций в квартал к аудитории фармацевтов, TV – не менее 1 EqGRP;

Количество брендов

Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, тыс.грн.

Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108

Промо 1 910 607 1 649 855 1 579 187 2 159 570 2 371 055 24%

Не промо 1 345 180 1 376 735 1 493 020 1 607 685 1 631 615 21%

Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, упаковки

Упаковки

1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108

Промо 131 335 611 89 832 075 88 172 015 102 273 039 94 454 841 -28%

Не промо 190 325 252 190 441 605 199 478 754 195 784 509 166 486 793 -13%

Динамика средневзвешенной цены в «промо» и «не промо» группах, грн.

Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108

Промо 14,55грн. 18,37грн. 17,91грн. 21,12грн. 25,10грн. 73%

Не промо 7,07грн. 7,23грн. 7,48грн. 8,21грн. 9,80грн. 39%

Количество промотируемых брендов

1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09

Кол-во брендов в промоции 542 545 509 552 678

Кол-во брендов в продаже 3 135 3 198 3 263 3 236 3 170

Увеличение номенклатуры промотируемых препаратов

• 274 новых позиции по сравнению с Q1 2008

• Ряды промогруппы пополнили такие бренды как:

Эссливер Джаз

Гавискон

Тамипул

Белый уголь

Энтерожермина

Назалонг Цибор

Группа «промо» препаратов в рынке ЛС, Q1 2009

Промоционная активность, рецептурные/безрецептурные

ЛС, Q1 2009

Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, грн.

Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108

Промо OTC 1080646,445 849738,7 861353,5 1188738 1268889 17%

Промо Rx 829960,4414 800116,6 717833,5 970832,7 1102166 33%

Не промо ОТС 561724,9256 567386,5 624874,5 684454,5 667796,8 19%

Не промо Rx 783455,2116 809348,7 868145,1 923230,7 963818,3 23%

Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, уп.

Упаковки 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108

Промо OTC 102 373 392 63 582 662 65 806 834 77 017 937 65 960 710 -36%

Промо Rx 28 962 219 26 249 414 22 365 182 25 255 101 28 494 130 -2%

Не промо ОТС 119 607 506 127 108 843 135 062 164 131 106 164 113 912 381 -5%

Не промо Rx 70 717 746 63 332 762 64 416 590 64 678 345 52 574 412 -26%

Отечественные/импортные «промо» препараты, Q1 2009

Промоционная активность, зарубежные/отечественные

ЛС, Q1 2009

Ценовые ниши «промо» препаратов, Q1 2009

Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

Промоционная активность, ценовые ниши, Q1 2009

Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

Динамика промоционной активности среди врачей и

фармацевтов-3%

Динамика изменения объема продаж в соотношении с

промоционной активностью

Рейтинги промоционной активности среди докторов, Q1 2009

PharmXplorer

Рейтинги промоционной активности среди фармацевтов, Q1 2009

PharmXplorer

Рейтинги промоционной активности на TВ, Q1 2009

GFK

Рейтинги продаж, тыс.грн

Фармстандарт

Динамика изменения доли промо-препаратов в различных ценовых нишах,

Q1 2008 / Q1 2009, %

Изменение объема продаж в группе Rx-промо, тыс. грн.

+22%+22%

Изменение объема продаж в группе Rx промо-пропаратов, уп.

КАРДИОМАГНИЛ

СИОФОР

ТРАВИСИЛ

Выводы

►В условиях кризиса необходимо более тщательно управлять ВСЕМИ элементами маркетинг-микса, включая цену

►При этом, изменение цены необходимо коммуницировать Вашему потребителю

►Промоактивность фармкомпаний остается драйвером рынка и во время кризиса

►Верный сценарий развития бренда базируется на комплексном анализе оперативной информации

Игорь Крячокigor@morion.ua +38 044 5859710

Надежда Ворушилоnadya.vorushilo@mdmworld.com+38 044 4960430