在 2013年纺机经营会的讲话

2012 年 12 月 13 日（长乐）高 勇

一、行业运行情况

2012 年 1-10 月，行业工业总产值 46812 万元，同比增长 11.31% ，较上年同期回落 16.16 个百分点。

行业现状

根据联合会企业家调研问卷主要指标测算结果， 2012 年三季度，我国纺织行业景气指数为54.86 ，表明行业整体进入回暖区间

2012 年三季度，行业生产指数为55.62 ，仍居于生产增长区间。

主要产品生产情况

序号 名 称 单 位 企业户数 本 月 本月止累计

累计同比± %

1 纱 吨 4254 3032708 26753164 13. 94

2 1、棉纱 吨 3273 2275267 19813807 13. 73

3 2、棉混纺纱 吨 735 337422 3028756 13. 12

4 3、化学纤维纱 吨 638 420019 3910602 15. 65

5 布 万米 3570 588526 5235353 9. 88

6 ( )其中：色织布 含牛仔布 万米 227 19881 193571 0. 61

7 1.其中： 棉布 万米 2045 337323 3025609 11. 47

8 2.棉混纺布 万米 895 103554 857802 6. 14

9 3.化学纤维布 万米 1014 147649 1351943 8. 84

10 印染布 万米 983 504086 4827720 0. 09

服装 万件 9899 242037 2190741 6. 42

1、梭织服装 万件 6758 125182 1120168 8. 92

:其中 羽绒服 万件 380 3455 22775 7. 39

西服套装 万件 584 5782 50082 6. 74

衬衫 万件 620 8749 84980 4. 98

2、针织服装 万件 3674 116855 1070572 3. 92

化学纤维 吨 876 3287364 31629286 11. 75

( )其中：人造纤维 纤维素纤维 吨 69 340675 3121486 36. 31

:其中 粘胶短纤维 吨 36 193648 1819839 23. 72

粘胶纤维长丝 吨 13 20729 211494 9. 89

醋酸纤维长丝 吨 4 31973 257083 4. 65

合成纤维 吨 813 2946689 28507800 9. 59

:其中 锦纶纤维 吨 142 162476 1520942 17. 87

涤纶纤维 吨 531 2555895 24971805 8. 39

腈纶纤维 吨 12 54588 575164 - 0. 09

维纶纤维 吨 5 5475 49664 0. 88

丙纶纤维 吨 57 31801 291468 18. 16

氨纶纤维 吨 36 27348 256112 11. 86

分行业来看，化纤行业产值增速最低，丝绸、家纺、产业用行业产值增速较高。

出口情况

据海关数据， 2012 年 1-10 月，我国纺织品服装出口额为 2161.41 亿美元，同比增加 2.48% 。

2012 年三季度，行业国际订单指数为 47.2 ，居于萎缩区间，延续了二季度的低迷状态。

2012 年 1-10 月，我国服装出口额为1315.77 亿美元，同比增长 3.25% ；纺织品出口额为 845.63 亿美元，同比增长1.29% 。

美国零售市场累计同比增长走势

2012 年 1-9 月，美国市场零售同比增长 5.1% ，较上年同期回落 3.45 个百分点。

美国纺织服装市场进口规模

2012 年 1-9 月，美国进口纺织品服装763.28 亿美元，同比下降 1.11% 。

2012 年 1-9 月，美国从中国进口纺织品服装305.35 亿美元，同比下降 0.46% 。

2012 年 1-9 月，美国从中国纺织品服装进口增速较上年同期回落 8.34 个百分点，较上半年回落 2.21 个百分点

2012 年 9 月，欧盟 27 国零售同比仅增长0.3% 。 2012 年 8 月，欧盟 27 国服装零售同比增加0.3% ，扭转连续 4 个月的负增长。

2012 年 1-9月，欧盟进口纺织品服装 696.72 亿欧元，同比下降6.29% 。

欧盟 27 国纺织品服装进口规模（亿欧元）

2012 年 1-9 月，欧盟从中国进口纺织品服装281.4 亿欧元，同比下降8.05% 。

从中国进口规模萎缩

中国在欧进口市场份额持续下降

2012.1-9 月欧盟市场进口市场结构变化

欧盟从中国进口产品结构变化

日本零售及服装零售累计同比增长变化 2012 年 1-9 月，日本市场零售同比增长2.93% ，服装零售同比增长2.9% 。

2012 年 1-9 月，日本从全球进口纺织品服装25004.91 亿日元，同比增长 0.99% 。

2012 年 1-9 月，日本从中国进口纺织品服装18176.1 亿日元，同比下降 1.74% 。

近年中国纺织品服装占日进口市场份额

日本从中国进口主要产品结构对比

内需市场

国内零售需求规模继续扩大，服装需求增速高于整体需求。 2012 年 1-10 月，国内零售额 168356 亿元，同比增长 14.1% ，限额以上服装零售额 7573 亿元，同比增长 17.9% 。国内零售增速较上年同期回落2.9 个百分点，限额以上服装零售较上年同期回落 6.2 个百分点。

我国零售同比及服装零售同比变化

固定资产投资

2012 年 1-10 月，我国纺织行业完成固定资产投资额 6369.11 亿元，同比增长15.74% 。

2012年 1-10月，行业投资增速较上年同期回落 19.48个百分点。

2012年 1-10月，行业新开工项目同比下降 7.17%。

行业

实际完成投资

施工项目数

新开工项目数

竣工项目数

实际完成投资比去年同期增

%长（ ）

施工项目数比去年同期增长

%（ ）

新开工项目数比去年同期增

%长（ ）

竣工项目数比去年同期增长

%（ ） 总 计 63691147 15593 11209 7602 15. 74 - 10. 06 - 7. 17 - 9. 68

纺织业 33669028 8180 5959 3874

棉纺织及印染精加工 17264521 3738 2644 1828 12. 54 - 17. 23 - 14. 13 - 18. 28

棉纺纱加工 12519561 2535 1726 1269

棉织造加工 3336172 881 684 434

棉印染加工 1408788 322 234 125

毛纺织和印染精加工 1966811 460 350 244 42. 02 4. 78 7. 36 16. 19

麻纺织及染整精加工 665456 165 128 79 65. 65 36. 36 43. 82 31. 67

非织造布制造 1237681 261 172 127 5. 69 - 29. 84 - 39. 44 - 30. 98

针织或钩针编织物及其制品制造 3215543 1067 765 528

纺织服装、服饰业 21044340 6188 4448 3199

机织服装制造 13703517 3992 2679 2128

针织和钩针编制服装制造 2613683 834 655 457

纤维素纤维原料及纤维制造 1499666 183 118 85 27. 08 - 10. 73 - 15. 11 - 17. 48

化纤浆粕制造 244856 34 22 20 - 26. 16 - 41. 38 - 50. 00 - 28. 57

人造纤维（纤维素纤维）制造 1254810 149 96 65 47. 89 1. 36 1. 05 - 13. 33

合成纤维制造 5746670 624 406 281 17. 72 3. 83 4. 37 23. 25

锦纶纤维制造 731840 71 39 28 59. 21 7. 58 - 4. 88 55. 56

涤纶纤维制造 2669725 244 165 95 13. 28 10. 41 21. 32 14. 46

腈纶纤维制造 44337 7 3 3 - 38. 43 - 46. 15 - 40. 00 - 25. 00

维纶纤维制造 86210 24 11 12 - 58. 27 - 20. 00 - 38. 89 33. 33

丙纶纤维制造 174116 20 9 9

氨纶纤维制造 228653 19 11 6

其他合成纤维制造 1811789 239 168 128纺织专用设备制造业 1731443 418 278 163 53. 76 14. 52 20. 35 29. 37

2012 1-10年 月纺织工业分行业固定资产投资情况（不含农户）:单位 万元

行业固定资产投资规模情况

行业投资增速对比

二、如何看待今年以来的经济形势

2012 年以来，由于外需不足、国内投资结构的调整，国内的经济增长速度出现了较为明显的下滑。

主要工业行业效益相应下滑

2、今年以来，受欧债危机拖累，各国政策所能提供的支持作用有限，全球经济增长总体乏力，但经济波动幅度已经有所收窄。

2011年8月

2011年9月

2011年10月

2011年11月

2011年12月

2012年1月

2012年2月

2012年3月

2012年4月

2012年5月

2012年6月

2012年7月

2012年8月

2012年9月

2012年10月

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

美国失业率 日本失业率 欧元区

3 、国内外棉花价差仍将延续

2012 年以来，国内外棉花价差持续拉大，给纺织企业，尤其是棉纺企业带来了明显的压力。

目前尚没有解决棉价差的有效方案，预计棉价差仍将继续影响纺织行业的运行形势。

2011 年，我国棉花用量约 900 万吨，我国棉花产量 720 万吨，进口 544 万吨，是往年的 1.1 倍；2012 年，预计全球棉花产量 2483 万吨，消费量 2342 万吨，供大于求约 140 万吨。其中我国产量约 690 万吨，－ 4.2 ％；美国产量约 373 万吨，＋ 10 ％；印度产量约533 万吨，— 11 ％。

两年来棉花价格变化情况

4 、生产要素成本上涨过快，对我国纺织国际竞争力形成新的考验

联合会最新的企业经营者调查报告统计显示， 2012 年上半年，纺织行业各项要素价格继续上涨，其中用工成本增加最为突出， 81.7% 的样本调查企业认为劳动力成本均有不同程度上涨，其中 49.9% 的企业表示劳动力成本较上年同期同比涨幅达到10% ～ 20% 之间， 12.4% 的企业表示劳动力成本较上年同期同比涨幅达到 20%以上。

三、如何应对新的挑战

（一）加大产品结构调整力度，积极开拓国际国内市场。

（二）进一步加强企业管理，加大成本费用控制，增强企业抵御风险能力。

（三）积极探索和推进跨国、跨地区、跨行业资源配置，提升资源配置效率，加快产业转型升级步伐。

（四）以市场需求为根本前提，立足长远创新经营模式，真正建立起适应自身长远发展的生产经营模式。

谢谢大家