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ADF Service GmbHADF Service GmbH
Wien, 25.06.2012 DI Rainer Schamberger
Chancen und Herausforderungen durch NFC für den Zahlungsverkehr
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ADF Service GmbH
ADF – zukünftig PSA Payment Services Austria
Marktführer im Maestro/Debit Card Issuing in Österreich (Paylife Abspaltung)
8,2 Mio. Karten im Umlauf
338 Mio. Transaktionen,8-10% jährliches Wachstum
Quelle: ADF
Infrastruktur- und Innovationsplattform
DAS Kompetenzzentrum für die österreichischen Banken im kartenbasierenden Zahlungsverkehr
Marktführer imATM Acquiring Markt
7.690 ATMs(davon 6.168 Typ B)
138 Mio. Abhebungen im In- und Ausland
EigentümerAndere3-Banken
Gruppe
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ADF Service GmbHDefinitionen
Mobiles Bezahlen ist ein Prozess mit dem Leistungen oder Waren mittels eines mobilen Endgerätes bezahlt werden. Verschiedene physische und logische Charakteristiken eines Mobiltelefons bedienen die Initialisierung des Bezahlvorganges, die Identifikation und Authentifizierung des Benutzers, die Autorisierung der Bezahlung und/oder die Übertragung des Geldes.
Mobile Banking ist ein Prozess bei dem Leistungen, die von einem Finanzinstitut angeboten werden, von Kunden mittels mobilem Endgerät abgerufen werden. Diese Leistungen oder Produkte variieren über die entsprechenden Kommunikationskanäle. Das mobile Endgerät dient hauptsächlich als Auslöser elektronischer Transaktionen. Je nach Technologie können der Service, der Komfort, die Usability und die Sicherheit erhöht werden.
Near Field Communication (NFC) ist ein Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Strecken. Die Übertragung erfolgt entweder verbindungslos (mit RFID-Tags) oder verbindungsbehaftet (zwischen gleichwertigen Transmittern). Die verbindungslose Nutzung ist nach üblicher Definition nicht sicher gegen Attacken von Dritten. Die verbindungsbehaftete Lösung soll für Bezahlvorgänge sicher sein. Die mindestens zu berücksichtigenden Sicherheitsfunktionen werden in die Hardware der Mobilgeräte integriert sein.
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ADF Service GmbHNear Field Communication (NFC)
NFC ermöglicht es ein Multi-Application Scheme mit mehreren Applikationen auf einer SIM-Card zu betreiben.
Die Technologie muss den Anforderungen für einen Massenmarkt gerecht werden. Voll integriertes, mobiles Bezahlen und Ticketing (interoperabel) mit der existierender
Akzeptanz Infrastruktur (POS -Terminals, Vending Machines, etc.), die gleichzeitig traditionelle Smart Cards und Mobile Phones unterstützen.
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ADF Service GmbH Was bringt NFC eigentlich?
Mobile Contactless: ein Telefon kann sämtliche Funktionen einer Chipkarte übernehmen. Das Telefon wird zu einer Smartcard mit Display, Keyboard und Netzwerk Anbindung. Multi-Applikation: das Telefon kann mehrere Kartenanwendungen von unterschiedlichen Service
Providern beinhalten. Sicher: ein sicheres Element (= Smartcard Chip im Endgeräte oder auf der SIM-Karte) wird als
Speicher für Anwendungen genützt.
„NFC is the next big thing.“
„NFC is the next big thing.“
Eric Schmid, Former Google CEO
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ADF Service GmbH
Bloomberg März 2011
Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet.
NFC wird für Handybezahlsysteme und andere Kommunikationsdienste genutzt. Google plant darüber hinaus in den nächsten Monaten einen eigenen Bezahldienst
in New York und San Francisco zu starten.
Bloomberg März 2011
Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet.
NFC wird für Handybezahlsysteme und andere Kommunikationsdienste genutzt. Google plant darüber hinaus in den nächsten Monaten einen eigenen Bezahldienst
in New York und San Francisco zu starten.
Google Payment
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ADF Service GmbHMarkt Trends: Die Entwicklung von “Mobile Financial Services”
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ADF Service GmbHRelevanz von Mobile Banking
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ADF Service GmbHSteigende Marktdurchdringung wird den Bedarf steigern
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ADF Service GmbHECO-System – Rollen (1)
Das Ökosystem repräsentiert die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Parteien. Multi-Issuer, multi-application, multi-mobile network operator Die Integration von Finanzinstituten, Merchants und mobilen Operatoren wird ein Schlüsselfaktor
sein, um den Kunden bestmöglich servicieren zu können. Intermediäre werden größere Rollen spielen
BankBank
MNOMNO
Handset
Manu-
facturers
Handset
Manu-
facturersChip and
Smartcard
Industry
Chip and
Smartcard
Industry
IT VendorsIT VendorsCustomerCustomer
MerchantsMerchants
AcquirerAcquirer
IssuerIssuer
IntegratorsIntegrators
Application
Service
Providers
Application
Service
Providers
Payment
Clearing
Service
Provider
Payment
Clearing
Service
Provider
GovernementGovernement
Principal Stakeholder
Key Industry Stakeholder
Supporting Industry Stakeholder
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ADF Service GmbHECO-System – Rollen (2)
Banken/Finanzinstitute haben die Herausforderung im Sinne einer Multi-Channel-Integration neue Payment Services in die bestehenden Produktlinien zu integrieren.
MNOs bieten die neuen Services schon an, suchen jedoch ihre Positionierung in der Durchdringung des Zahlungsverkehrs (Macro vs. Micro payments).
Kunden wollen ein umfassendes Angebotsspektrum, mit dem sie möglichst convenient bezahlen können, sind jedoch meist nicht bereit für diese convenience des Bezahlens extra eine Gebühr zu entrichten.
Merchants/Händler betreiben bereits e-commerce, sind jedoch sehr kostensensitiv (Disagio, niedrige Transaktionskosten).
Der Inhaber des „sicheren Elements“ könnte eine Vermietungsgebühr verlangen. Der Prozessor verrechnet für die Abwicklung der Transaktionen eine Gebühr
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ADF Service GmbH
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Banken und
Finanzinstitute
KundenbindungBanken suchen neue Wege
emotionalen Zugang zu Kunden zu gewinnen.
DifferenzierungBanken wollen sich durch innovative
Services differenzieren.Bedrohungen
Neue Player offerieren Bezahldienstleistungen
Kooperation mit RetailernBanken kooperieren mit Retailern,
um neue, nicht traditionelle Services anzubieten.
Betrug, IdentitätsdiebstahlKunden wollen Sicherheit!!!
Mobile payments, NFCWird dies die Zukunft, der
nächste Schritt in der Evolution des Bezahlens,
sein?
Herausforderungen für Banken
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ADF Service GmbHM-Payment Layer für Bank-Systeme (Backend)
Großbanken Systeme
Abrechnungsschnittstelle
AccountManagement
TransactionEngine
Kunden-Management
Risk-Mngt.,Charge Back
Identifizierung und Authentifizierung
OnlinePayment
StoredValue
Account
Überweisungs-dienste
DebitPayment
Mobile Payment Plattform
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ADF Service GmbHDrängen die Mobilfunker in den Markt …
Mobile Network OperatorAc
cess
Automaten-
verkauf
SignaturlösungPublic
Transp
ortTicketing
& Loaylity
Kreditkarten
Kern-Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Legitimierung– Network & Services (TSM, Payment, …)
Secure B2B
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ADF Service GmbH… oder die Game Changer?
Kern Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Geräte – Lokalisierung – iTunes Global (!) – Services (App Stores, …)
Gmail & Mobile Me Ticketing
Multifactor Authentication
Loya
lty
App Stores & In App Payment
Kre
ditk
arte
nM
NO Services
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ADF Service GmbHMobile Payments verändern das ZV "Ökosystem"und erfordern neue Partnerschaften
Issuer Acquirer
MerchantKarten-inhaber
Card Scheme
Mobile Network Operators (MNO)Suchen nach neuen Revenue Streams und Möglichkeiten, Kunden-bindung zu erhöhenWollen Kontrolle über Applikationen auf dem Secure Element (SE)
Global Players(z.B. Google)Wollen Daten über Kundenverhalten,um so neue Geschäfts-modelle im Bereich Loyalty und Marketingzu erschließen
ApplikationsentwicklerWollen neue Appli-kationen (z.B. Wallets) gegenüber dem Kunden positionierenVersuchen so, neue Umsatzquellen (z.B. Werbung im Wallet)zu erschließen
Handset HerstellerWollen direkte Kunden-beziehung zu User aufbauen (Bspl. Apple), um so Zusatzleistun-gen zu verkaufenVersuchen ebenfalls Kontrolle über SE zu erreichen
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ADF Service GmbHNeue Intermediäre
Quelle: Dissertationsarbeit Rainer Schamberger
Der Business Service Manager stellt die m:n
Verbindungen zwischen Finanzinstituten und
Mobil-Operatorenher und bereitet die Accessibility für die
Retailer auf
Banken
MNOs
Merch
ants
Business Service Manager
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ADF Service GmbHErfolgsfaktoren – “Customer Experience is key”
Kunde im Fokus: Usability und Kunden-Nutzen sind Schlüsselfaktoren. Nur die Services implementieren, die Sinn machen “mobilisiert” zu werden, aber
Zusatzaufwand in die Umsetzung legen. Auf early adopters/leaders (Studenten, Young Generation) abzielen Kritische Masse durch intelligente Kooperationen Stabile und sichere Abwicklung Standardisierung Interoperabilität Klare Trennung von Rollen und Verantwortungen
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ADF Service GmbHZusammenfassung
„NFC is the next big thing“ im Payment Bereich.
Ohne technische Anpassungen im Backend wird es nicht gehen.– Mobile Payment Adaptoren für Großbanken Systeme
Coopetition“ und Collaboration um den Hebeleffekt zu bekommen
Valide Cases im Bereich Stored Value, Money Transfer, Wallet
„Apple versteht den Mobilfunkmarkt nicht.“Boris Nemsic (2007)
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ADF Service GmbHDI Rainer Schamberger
Vielen Dank !
CEO bei ADF Service GmbH– Web: http://www.bankomatkarte.at– Email: [email protected]
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