Investor Relations 2015
We bring potentials together to create new opportunities
and success
SBI그룹 소개 04
SBI액시즈 소개 06
SBI액시즈 사업 소개
전자결제서비스 현황 08
전자결제서비스 사업모델 10
전자결제서비스 경쟁력 1 1
전자결제서비스 가맹점 현황 12
EC지원서비스 사업전략 14
SBI액시즈 중장기 성장전략 16
Market Data 18
Financial Highlights 20
우리는 여러 가지 가능성을 결합하고,
새로운 성공의 기회를 창출 합니다
안전하고 편리한 결제를 향한
SBI액시즈의 발전은 계속됩니다.
유럽
15억엔미국
300억엔
아시아/중동
683억엔
SBI AXES CO., LTD.
유럽
0.7%
일본
50.4%아시아 중동 등
33.9%
미국
14.9%
Financial Highlights
회사명 SBI Holdings, Inc.
설립입 1999년 7월 8일
그룹사 175개사
직원수 6,094명(연결)
상장 동경거래소 1부
결산월 3월 결산법인
자본금 817억엔
총자산 34,008억엔
순자산 4,306억엔
시가총액 4,006억엔
SBI그룹 소개
2,328억엔영업수익
YoY50.9%
up
422억엔영업이익
YoY142.9%
up
198억엔당기순이익
YoY160.5%
up
Holdings
Investment
Capital
Asset Management
Arsnova Research
FX Trade
Card
Liquidify Market
Japannext
Benefit Systems
Asset Management Business
Other Business
FY2013
FY2013
330
92
727
116
FY2014
FY2014
Financial Services Business
Bio-related Business
FY2013
FY2013
1,133
10
1,478
22
FY2014
FY2014
단위: 억엔
SECURITIESInsurance
0504
SBI그룹은 일본 제1의 글로벌 온라인 종합 금융 그룹입니다.
SBI그룹은 온라인 증권/보험 업무 등의 금융 서비스 사업 및 벤처기업에 대한
투자 중심의 자산 관리 사업을 축으로 비약적인 성장을 지속하고 있습니다.
현재는 바이오 관련 분야까지 사업영역을 확대하였으며 이를 기반으로 글로벌 사업 체제
구축을 더욱 가속화할 계획입니다.
Financial Services Business Asset Management Business
인터넷을 통해 혁신적이고 편리성이 높은 금융상품 및 서비스 제공
{ 금융생태계 구축 }
{ ALA 관련 사업 현황 }
{ SBI그룹 운용자산 분포 }
Synergy
Synergy
Synergy
Synergy
Synergy
Syne
rgy
Syne
rgy
Synergy
일본 국내외 IT 및 바이오테크놀로지, 환경·에너지 및금융 관련의 벤쳐 기업 등에게 투자
해외 운용자산
49.6%
Bio-related Business
다양한 파트너와의 연계로 의약품, 건강식품 및 화장품의 연구개발·제조·판매 전개
2008년 2010년 2012년2009년 2011년 2013년 2014년
*2015년 3월기준
*2014년 3월기준
*2014년 3월기준
2008년 4월 설립
2009년 10월화장품 발매 개시[아라플러스 시리즈]
미용의약품
2012년4월바레인정부와 ALA사업 추진에 대해 합의[방광암진단약]
의약품
2013년9월뇌종양 진단약을 의료기관에게 발매 개시[아라클리오]
의약품
2010년 2월서플리먼트 발매 개시[Natu ALA-Bio]
건강식품
2013년 7월서플리먼트 상품 확대[아라플러스 골드]
건강식품
2014년5월바레인에서 건강식품 판매 개시
건강식품
{ 사업부문별 영업수익 }
2013년3월제조판매허가 취득[뇌종양진단약]
의약품
SBI AXES CO., LTD.
Pay for All
회사명 SBI AXES 주식회사
설립일 2011년 4월 4일
그룹사AXES Payment, ZEUS를 포함한 9개사
본사도쿄도 시부야구 시부야 2-1-1 아오야마퍼스트빌딩 9층
사업영역전자지급결제서비스(Payment Gateway)
결산월 3월 결산법인
22.50%
SBI Broadband FundNo.1 Limited Partnership 26.25%
52.50%SBI BB Mobile Investment Limited Partnership 26.25%
기타 주주 25.00%
직원수 146명(연결)
상장 KOSDAQ(950110)
자본금 803백만엔
총자산 10,185백만엔
순자산 3,208백만엔
매출액 6,026백만엔
주요 관계사 현황
Holdings
History
SBI액시즈 소개
해외사업 및 결제서비스 지원
일본 국내 전자결제 사업
EC지원서비스 사업
인증 및 보안 솔루션 사업
Investment
Axes Netherlands
해외사업 및 결제서비스 지원
100%Axes Korea
IR 및 해외 사업 지원
100%
해외사업 및 결제서비스 지원
100%100%
27.89%
100%
100%
100%
Axes HongKong
해외사업 및 결제서비스 지원
100%
100%
0706
[경보제약] 로고 일러스트 파일 보내드립니다.1989
AXES Payment 설립
2010
범용 POS 단말결제서비스 제공 개시
2011
SBI AXES 설립
SBI그룹 편입
한국 기업(일본시장 대상)가맹점 계약 체결 개시
자동이체 결제서비스제공 개시
2012
KOSDAQ 상장
SBI AXES Korea 설립
전자머니 「Cashbee」 서비스 개시
GODOSOFT CO., LTD.(한국 EC쇼핑몰 구축 솔루션 기업)
업무 제휴
2013
SBI Pay for All 자회사화
2014
AXES Hong Kong 설립
Broadband Security자본•업무제휴 체결
Business SearchTechnologies자회사화
1994
ZEUS 설립
1999
AXES USA 설립
2005
AXES Solutions 설립
2000
모바일 결제 업무 개시
2002
24시간 상주 체제 고객지원 시스템 개시
2006
전자머니 결제 개시
2007
계좌이체 결제서비스제공 개시
2009
편의점 결제서비스 제공 개시
2008
AXES Netherlands 설립
NFCㆍ중국은련(China Union Pay) 대응결제 단말기 제공 개시
주요 주주 구성
SBI액시즈는 일본 전자상거래 결제시스템 전문기업입니다.
*2015년 3월기준
온라인가맹점
오프라인가맹점
신용카드사
SBI AXES CO., LTD.
온라인/오프라인 비즈니스 모델
SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 현황
0908
안전한 결제 환경
약 7,000개 가맹점에서 입증된 안전하고 신뢰성 있는 결제 환경
다양한 편의성
다양한 결제수단 및 서비스 제공과 업계 유일의 콜센터 운영
마케팅 지원과 리스크 관리
다양한 부가서비스 운영을 통한 가맹점 매출 신장을 돕는 든든한 파트너
전자결제서비스란?
SBI액시즈 전자결제 장점
SBI액시즈 전자결제 특징
인터넷 상점에서 상품과 서비스를 판매하고, 고객이 이에 대한 대금을
신용카드 및 기타 결제수단을 이용하여 안전하고 편리하게 결제할 수 있도록 지원하는
전자지불 서비스입니다.
· 편리하고 신속한 지불환경
· 다양하고 안전한 결제수단
· 안정적인 결제시스템
구매자
· 통합정산관리로 운영의 효율화, 관리의 체계화
· 네트워크 및 보안 관련 인프라 제공
· 리스크 관리 및 편리한 운영서비스
판매자
안전성
편의성 부가 서비스
결제금액-
SBI AXES 수수료
거래 DATA
(통신모듈)
결제금액-신용카드 수수료
거래 DATA
거래
DAT
A(단
말기
)
결제
금액
-
SBI A
XES 수
수료
VEGA-5000
스마레지 Salasee
TM-P1000 Pay for All
구매자
SBI액시즈는 온라인 및 오프라인 결제서비스를 제공하고 있습니다. 온/오프라인 별 다양한 결제수단 제공과 일본 국내외 다수 신용카드사와의 강력한 네트워크를 구축하고 있습니다.
온라인점포대상 결제
온/오프라인 다양한 결제수단 제공일본 국내외 다양한 신용카드사와의 네트워크 보유
신용카드(비대면)
신용카드(대면, 단말기)
계좌이체 / 자동이체 / Pay-easy
국내 신용카드 회사 : 일본 내 다양한 신용카드 회사와의 제휴
해외 신용카드 회사 : 글로벌 네트워크를 보유한 대기업 금융기관과의 제휴
편의점 결제
POS단말기
후불결제 / 다통화 결제
POS레지
전자머니 결제(Chocom, Rakuten Edy)
오프라인점포대상 결제
카드발행사
A카드사
3-party Network 4-party Network
카드
회사 등
유저가
맹점
기타
이익시스템 이용료
트랜잭션 요금
결제수수료
매입 수수료
대리점 수수료
가맹점결제액
SBI AXES CO., LTD.
취급액
매출
비용
매출 구성비(FY2014 기준)
결제 수수료79.7%
기타8.0%
트랜잭션 요금6.1%
시스템 이용료 6.2%
비즈니스 모델 업계 내 경쟁우위 요소
결제 Flow
SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 사업모델 SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 경쟁력
수익구조
신용카드 산업구조 비교 독자 개발한 부정침입 감지 시스템에 의한 조기발견 및 본인 확인 인증
업계 유일 24시간체제 콜센터 운영 정보보안관리체계 구축
1110
(일시)이용정지 처리부정 데이터 감지
SBI액시즈는 차별화된 전자결제서비스 제공을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
부정침입감지 모니터링 시스템에 의한 조기발견 및업계 유일의 24시간체제에 의한 유저 서포트를 실시하고 있습니다.
카드발행사
카드이용자
카드매입사
가맹점
카드사
카드이용자
가맹점
• 독자 개발한 모니터링 시스템(부정침입 감지 시스템)
• 축적된 유저 동향을 기반으로 한 부정 이용의 조기 발견
·데이터 분석·감지율 향상
·부정등록(이용정지)·본인확인(Mail·Tel)
데이터 기반의 부정침입 감지
환불이용 기억 없음
• 부정이용의 의심이 높은 데이터 사전 보고
• 유저에게 조사결과 보고
• 카드회사 등의 문의 대응
• 카드 보유자 및 유저의 문의 메일 관리
• 우량·불량 회원 및 각종 문의 DB관리
• 부정이용 의혹에 대한 신속한 대응
• 전화·메일 등 고객 서포트 제공
• 24시간 365일 대응
• Web상에서 이용 이력 검색 가능
•사이트 이용정지•초기단계에서 피해 확대를 최소한으로 방지
• 유저에게 본인 확인 조사
가맹점 유저(부정이용자)
결제데이터 직접 체크
ISO27001/ISMS (Information Security Management System)
Privacy Mark
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
조직 내 다양한 정보자산 및 신뢰 획득을 위한 보안체제를 목적으로하는 프레임 워크
일본공업규격(JISQ15001)에 적합하며, 개인정보 보호체제를 구축한 사업자 등을 인정하는 제도
신용카드 결제의 보호·처리·전송에 관한 결제 시스템의 국제 기준
{ 모니터링 시스템 }
{ 콜센터의 역할 }
{ 부정이용 발견 후 대응 흐름 }
인증기업
인증기업
인증기업
카
드
이
용
자
카드매입사
카드사
가맹점
개설계약금
카드 이용자
Money Flow Transaction Data Flow
Money Flow Transaction Data Flow
시스템이용료
및기타
결제 수수료트랜잭션 요금
가
맹
점A 카드사 B 카드사 C 카드사
SBI AXES CO., LTD.
기준: FY2014 * SBI 그룹으로부터의 소개 기업 포함 주:가맹점 수 = 결산 시점 기준
Trade Works Asia Limited- 전자담배 판매
OPENPAY LIMITED - ESTA 신청 대행
Sky Premium Membership Club- 투자정보 제공
JTB Pte.Ltd. - 투어 패키지 판매
eSynchrony.com- 결혼이벤트 등 기획
SBI손해보험- 일본 상위 온라인 보험사
DMM.com- 디지털컨텐츠 쇼핑몰
- 일본 온라인 게임 히트작 ‘함대 컬렉션’서비스
SBI소액단기손해보험- 일본 최초 소액단기 손해보험사
IBJ- 유명 결혼정보 서비스
- JASDAQ 상장
SBI라이프리빙- 일본 유명 EC중개 사이트 - Mothers 상장
유레카- 스마트폰, Facebook
앱 마케팅 · 기획 · 개발
시네마시티- 복합 영화관
ANAP - 캐쥬얼 의류 업체
스텔라 사사키- 서플리먼트, 건강식품 업체
TOMORROWLAND- 의류, 액세서리, 잡화 브랜드
북쪽의 달인 - 일본 건강보조식품 업체 - JASDAQ 상장
BBF- 패션 쇼핑몰
STYLE NANDA- 한국 의류 쇼핑몰
지오시스 - 종합쇼핑몰(Qoo10)
- Gmarket 일본법인
이스트소프트- 알 시리즈 소프트
개발 업체
MLSP INC- 건강식품 업체
SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 가맹점 현황
업종별 구성 SBI 그룹향* 취급액 주요 영업성과 추이
물판 서비스 디지털컨텐츠 ISP 대면(물판) 대면(기타)
가맹점 수(개) 결제처리건수(천건) 취급액(백만엔) MLM 게임 디지털컨텐츠 물판 커뮤니티 경마 정보상재 용역 점
70.6%
16.5%
4.4%3.8%
2.7%1.9%
25.4%
12.7%
11.3%11.1%
10.8%
10.3%
7.3%
6.3%4.6%
1H
FY2013 FY2014
4,236
2H
17,784
1Q
FY2012
3Q2Q 4Q 1Q
FY2013
3Q2Q 4Q 1Q
FY2014
3Q2Q 4Q1H
21,582
2H
21,608
단위: 백만엔
2,892
6,937
3,020
7,0244,583
7,187
3,118
6,975
3,798
7,144
4,509
7,292
3,207
6,973
4,283
7,1354,849
7,431
2,881
6,9944,223
7,189 5,115
7,566
19,993 21,834
36,044
20,750
28,089
39,460
23,042
36,226
44,401
20,291
34,747
42,678
1312
그룹 가맹점 라이프스타일 쇼핑 디지털컨텐츠 및 서비스
SBI액시즈는 온라인 세상에 신뢰를 만듭니다. 현재 약 7,000여 가맹점이 SBI액시즈의 고객입니다.
* FY2014 기준
점7,566
SBI AXES CO., LTD.
* PCI DSS( Payment Card Industry Date Security Standards)란? - 신용카드 회원의 데이터 보존, 처리, 송수신 등의 관한 각종 보안요건을 정한 기준
클라우드회계시스템
집객지원
클라우드 회계시스템 소액 대출
SBI액시즈 사업 소개 - EC지원서비스 사업전략
집객 지원
소액 대출
채권 관리 시스템
클라우드 회계시스템
보안 솔루션
해외 출점 지원
전자결제
가맹점
금융기관 당사 가맹점회계사무소네트워크
가맹점
가맹점 소개 추진플랜 설계
심사/계약/융자
신청정산 업무
간편한 회계시스템- 매출 데이터
리포트 서비스
회계장부 결산서작성
이용료 고객소개
소개료
가맹점 매출 데이터와 연동 가능한 클라우드 회계 시스템 제공
상품 데이터 활용을 통한 집객효과 개선으로 코스트 Down & 매출 Up
SBI그룹 연계를 통해 점포 운영에 필요한 자금에 대한 소액대출
보안 솔루션
PCI DSS
ISO27001
KISA ISMS
카드사해커 보안체제
고객
EC 사이트개인정보사용공격
정보교환
정보교환
1514
User
SBI액시즈는 결제서비스 이외에도 최적의 온라인 마케팅 솔루션 제공을 통해 고객사에게 최적화된 부가서비스를 제공하고 있습니다.
매출 신장 및 보안 솔루션 등을 지원하고 있습니다.
각 미디어의 포맷이 자동으로 최적화되어 배포
필요한 정보를 선별하여 자동으로 리스트화 & 데이터베이스화
검색 및 크롤링
SNS사이트
기업홈페이지
어플
EC사이트
WISE / probo
부정침입 당사 주요 컨설팅 영역 공격영역
PCI 데이터 보안 표준PCI데이터 보안 표준결제 카드 브랜드가 전개하고 있는 보안 프로그램의 근거가 되는 국제 데이터 보안 표준
PCI DSS 준수의 대응이 요구되는 기업신용카드회사, 가맹점, 결제 대행 사업자 등
정보 교환 횟수 多
개인정보 관리 중요성 高
신용카드정보 취급자에 대한 PCI DSS 등의
인증 요구 증가
2015 2016 2017 2018 2019 2020
SBI AXES CO., LTD.
기존결제사업영역
결제부가사업
영역
신규사업영역
SBI액시즈 중장기 성장전략
서일본 지역 대리점 확대를 통한일본 국내 사업 강화
동일본 대리점
440개
서일본 대리점
216개
67%
33%
일본
인터넷과 오프라인의 연동 (O2O)
B2B 시장 개척 · 수익
창출
정부계 전자결제 진입
지역 전략 (국내 / 해외)
멀티 페이먼트모바일 대응
/ 최적화
멀티 커런시
(다중 통화)
클라우드 회계 시스템
연동채권관리
시스템 위탁
몰운영과국제 EC
소액대출
보안솔루션 비즈니스
집객지원서비스
1716
SBI액시즈는 새로운 성장 무대를 향해 매진할 것입니다. 일본 국내 사업 강화와 더불어 한국 및 싱가포르 중심으로 동남아시아권 주변 국가로의 사업 확대를 추진하고 있습니다.
전
개
강
화
결제 및 부가 서비스 사업 전개
한국
타사 연계 시너지 사업
Cash-bee 사업
PCI DSS 심사 등의 보안사업
BST서비스 · 인증서비스 등의 관련 사업
글로벌 EC사이트 구축지원
NTT도코모 및 KDDI, 소프트뱅크 모바일의
NFC(Type A/B방식) 대응 스마트폰에서 이용가능
교통수단에서의 사용
백화점, 카페, 영화관, 롯데월, 편의점에서의
사용
쿠폰
전자머니 충전
싱가포르를 중심으로 주변 국가에 결제사업 전개
해외
EC 해외 전개에 필수인 현지 통화에 대응한 신용카드 결제서비스 일본에서의 해외 유저형 상품/서비스
판매는 물론, 해외거점의 현지 유저 및 재일 외국인까지 폭넓게 이용 가능
서포트 지역 및 대응 통화 (예)
다통화 / 다언어 결제서비스
SBI AXES CO., LTD.
대면(오프라인)
비대면(EC)
PC Mobile
Market Data
결제업계 서비스 맵
모바일커머스 결제
캐리어 수납 대행
iD넷 결제 (NTT docomo)
WebPay
WebMoney
SPIKE
PC 온라인 결제
신용카드 (5대 브랜드)
자동이체 (인터넷뱅킹/가상)
편의점결제 (디지털/고지서)
계좌이체 (Web/오프라인)
전자머니 (Edy/Chocom)
Pay-easy 캐리어결제
중국은련 후불결제
1918
일본 BtoC EC시장 규모
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014
단위: 억엔
77,88084,590
95,130
111,660
127,970
자료: 경제산업성
전자머니 발행수 (인구 천명당 기준)
일본 한국 프랑스 이탈리아
단위: 장
368510
235
1,369
자료: 금융결제원(2013)
일본 전자결제 시장의 성장 잠재력은 높습니다.신용카드 사용 증가 전망 등에 따라 B2C-EC시장은 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
시대는 점점 모바일 트렌드로 이동 중이며 SBI액시즈는 시장 Needs에 부합한 다양한 결제서비스를 제공 및 준비중에 있습니다.
국가별 BtoC EC화율
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014
7.6
4.6
2.8
8.2
9.2
10.4
11.2
5.05.4
5.86.5
3.2 3.43.9
4.4
단위: 억달러 영국 미국 일본
자료: Emarketer, 경제산업성*주1: EC화율(%) = EC시장 규모/상거래시장 규모
자료: 금융결제원(2013)
인당 카드이용 금액
일본 한국 영국 미국
단위: 달러
8,625
3,860
7,779
3,716
국가별 BtoC EC시장 규모
미국 일본 영국 한국
단위: 억달러 2013 2014(F) 2015(F)
1,2711,355
9921,113
1,227
219202185
3,953
4,420
4,921
자료: Emarketer주: EC = Electronic Commerce
자료: 한국은행(2009)
신용카드 사용금액 / GDP 비중
일본 한국 영국 미국
단위: %
36.2%
7.7%
13.7%
8.4%
1,186
모바일 가맹점 단말기
PayPal Here (Paypal)
GoPayment (Intuit)
Card Reader (Square)
Coiney
Rakuten Smart Pay (Rakuten)
스마레지
POS단말기
IC 판독 단말기
자기 판독 단말기
VEGA
NFC결제
Mobile Wallet (Mobile nanaco, Suica)
Pay Pass (MasterCard)
Pay Wave (VISA)
Google Wallet (Google)
Apple Pay (Apple)
Cashbee
비접촉IC(TypeA/B,
Felica)
O2O결제
passbook/iBeacon (Apple)
Yahoo Wallet (Yahoo)
WebMoney
au WALLET (KDDI)
Beacon (PayPal)
비접촉IC
바코드ID/PW입력
Bluetooth LE
CAGR11.4%
당사 대응 영역
당사 대응 서비스
SBI AXES CO., LTD.
엔화기준 (단위 : 백만엔) 엔화기준 (단위 : 백만엔)
원화기준 (단위 : 백만원) 원화기준 (단위 : 백만원)*IFRS 기준
*IFRS 기준
*IFRS 기준
*IFRS 기준
요약 연결재무상태표 요약 연결포괄손익계산서
Financial Highlights
2120
과목 2012 2013 2014
비유동자산 753 710 1,017
유동자산 9,959 7,651 9,168
자산총계 10,712 8,362 10,185
비유동부채 43 44 52
유동부채 7,338 5,205 6,925
부채총계 7,381 5,249 6,977
자본금 803 803 803
자본잉여금 1,293 1,293 1,248
이익잉여금 1,234 1,008 1,153
자기주식 - - -16
기타자본구성요소 2 10 -
자본총계 3,331 3,113 3,208
과목 2012 2013 2014
매출액 4,724 4,868 6,026
매출원가 2,664 3,328 4,313
매출총이익 2,060 1,540 1,713
판매비와 관리비 1,193 1,301 1,406
기타차익 및 차손 40 -23 7
영업이익 907 216 314
금융수익 1 2 2
금융비용 3 2 2
외환차손익 63 43 79
법인세비용차감전순이익 968 259 393
법인세비용 377 121 140
당기순이익 591 137 252
과목 2012 2013 2014
비유동자산 8,887 7,379 9,356
유동자산 117,525 79,478 84,373
자산총계 126,412 86,857 93,729
비유동부채 510 456 476
유동부채 86,594 54,067 63,730
부채총계 87,104 54,523 64,206
자본금 11,356 11,356 7,387
자본잉여금 18,290 18,290 11,489
이익잉여금 16,858 13,423 10,612
자기주식 - - -143
기타자본구성요소 -7,197 -10,736 -
자본총계 39,308 32,334 29,523
과목 2012 2013 2014
매출액 63,826 53,059 58,307
매출원가 35,996 36,269 41,732
매출총이익 27,829 16,790 16,575
판매비와 관리비 16,120 14,177 13,600
기타차익 및 차손 541 -254 65
영업이익 12,250 2,358 3,041
금융수익 17 17 21
금융비용 35 25 22
외환차손익 851 469 760
법인세비용차감전순이익 13,083 2,819 3,800
법인세비용 5,096 1,324 1,358
당기순이익 7,987 1,495 2,442
매출액
단위: 백만엔
YoY23.8%
FY2013 FY2014
4,868
6,026
당기순이익률
단위: %
YoY1.4%p
FY2013 FY2014
2.8
4.2
영업이익
단위: 백만엔
YoY45.4%
FY2013 FY2014
216
314
ROE
단위: %
YoY3.7%p
FY2013 FY2014
4.3
8.0
당기순이익
단위: 백만엔
YoY83.9%
FY2013
137
252
FY2014
배당률
단위: %
YoY1.4%p
FY2013
1.5
2.8
FY2014
영업이익률
단위: %
YoY0.8%p
FY2013
4.4
5.2
FY2014
EPS
단위: 엔
YoY83.9%
FY2013
6.4
11.8
FY2014
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