Market Outlook
Wed 20.11.2019
•
ทศทางตลาด คาดยงเคลอนไหว Sideway? คาดการเคลอนไหวอยในทศทางเดยวกบวาน
น และเปนตามตลาดตางประเทศสวนใหญทอยในกรอบแคบ (ยกเวน NIKKEI
เชานไดรบปจจยกดดนเพมจากตวเลขสงออกของญปน - ต.ค. ลดลง 9.2%yoy)
หลกๆ คาดอยระหวางความชดเจนประเดนสงครามการคา แมจะมความกงวล
ตอความไมแนนอน ซงสรางความผนผวนใหกบภาพรวมตลาด แตคาดอย
ระหวางตอรองรายละเอยดเพมเตมในชวงทายๆ ของการเจรจา จากความ
คาดหวงกอนหนาคาดการลงนามขอตกลงทางการคา Phase I ระหวางผน า
สหรฐฯ และจน เกดขนในเดอน ธ.ค. “Best Case” คาดสงผลดตอหนในกลม
Global Play เชน พลงงาน และปโตรเคม ทคาดมแรงซอกลบเขามา จากความ
ตองการทดข น หากขอพพาททางการคาระหวาง 2 ประเทศ คลคลายลง
ขณะทแนะตดตาม Bond Yield หากมการปรบเพมขนตอเนอง คาดเปน 1 ตว
แปร ทแสดงใหเหนความเชอมนตอการลงทนในสนทรพยเสยงตามล าดบ และ
ลดการลงทนในสนทรพยปลอดภย เชน พนธบตร และทองค า เปนตน
ทางดานประเดนในประเทศ ยงไมมประเดนชน าใหมๆ คาดอาจมแรงเกงก าไร
(1) หนทจะเขา MSCI Global Standard เชน GPSC, SAWAD, BGRIM และ
OSP เปนตน และ (2) หนทจะเขา MSCI Global Small Cap เชน CENTEL,
DOHOME, JMT, SPRC, STPI, TPIPP และ TQM เปนตน ซงจะมการปรบ
น าหนกวนท 26/11/62
ขณะทคาดยงมความกงวลแนวโนมเศรษฐกจ โดยเฉพาะ 4Q/62 ทคาดตอง
ขยายตว ไมนอยกวา 2.8% เพอใหทงป’62 ขยายตว 2.6% (เปาหมายใหมของ
สภาพฒนฯ ลดลงจากกรอบเดมท 2.7 – 3.2%)
และยงแนะตดตาม (1) Fund Flow จากแรงซอขายสทธสลบกน ขณะท YTD
ยงคงเปนขายสทธสะสม 13,775 ลานบาท และ (2) มาตรการดแลคาเงนบาท
ของ ธปท. หลงแขงคาตอเนองในชวงทผานมา คาดกลบมาเปน Sentiment
บวกตอกลมสงออก ลาสดมการผอนคลายเกณฑ ทงการยกเวนการน าเงน
รายไดจากการสงออกกลบประเทศ การลงทนในหลกทรพยตางประเทศ การ
โอนเงนออกนอกประเทศ และการซอขายทองค าในประเทศเปนเงนตรา
และยงแนะจบตา
(1) กลมโรงไฟฟา ซงเปนกลมทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GPSC
GULF เปนตน
(2) กลมการเงน คาดผลการด าเนนงานเตบโตตอเนอง เชน MTC และ
SAWAD เปนตน
(3) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA และ WHA เปน
ตน
(4) กลมไอซท การแขงขนลดลง สงผลดตอ ADVANC และ DTAC เปนตน
(5) หนทไดประโยชนจากมาตรการกระตนการทองเทยว เชน AOT
ปจจยทมผลตอตลาด
SET SET50 SET100 1,607.25 -0.75 1,084.27 -1.54 2,377.18 -2.52
ปจจยทมผลตอตลาดวนน (-/+) ตลาดตางประเทศ DJIA -102.20, NASDAQ +20.72, S&P -1.85,
FTSE +16.10, CAC -20.74 และ DAX +14.11
ภายใตปจจยกดดนจากหนกลมคาปลก หลงผลประกอบการ – 3Q/62
ของ โฮม ดโปท และโคหลส คอรป ซงเปน 2 บรษทคาปลกรายใหญของ
สหรฐฯ ต ากวาคาด พรอมหนกลมพลงงาน ทปรบลดลง ตามราคา
น ามนดบ WTI ลดลงกวา 3% จากความกงวลเกยวกบภาวะน ามนลน
ตลาด
นอกจากนยงมความไมแนนอนสถานการณการคาระหวางสหรฐฯ และ
จน ลาสด ปธน.โดนลด ทรมป ขจะเรยกเกบภาษสนคาน าเขาจากจน
เพมขนอก หากยงไมสามารถบรรลขอตกลงทางการคา
ทางดานตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ลาสด ตวเลขการเรมตนสรางบาน -
ต.ค. เพมขน 3.8%MoM จาก 1.266 ลานยนตเมอก.ย. อยท 1.314 ลาน
ยนต
ราคาน ามนดบ(NYMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. -US$1.84 อยท
US$55.21ตอบารเรล จากความกงวลเกยวกบภาวะน ามนลนตลาด หลง
คาดการณสตอกน ามนดบของสหรฐฯ ลาสด จะเพมขนอกกวา 1.5 ลาน
บารเรล ซงเปนการเพมขนตดตอกน 4 สปดาห
พรอมปจจยกดดนจากประเดนทรสเซยไมมแนวโนมจะปรบลดก าลงการ
ผลตน ามนลงอก ในการประชมกลมประเทศผสงออกน ามน (โอเปก) และ
ประเทศพนธมตร วนท 5 – 6/12/62 แตอาจขยายเวลาปรบลดก าลงการ
ผลตในอตราเดม (1.2 ลานบารเรล/วน) ตอไป (เดมครบก าหนด ม.ค.’63)
และอยระหวางตดตามประกาศโครงสรางราคาในการเสนอขายหน IPO
ของบรษทซาอด อารามโค ซงเปนบรษทพลงงานใหญทสดในโลก คาด
วาจะเปนการท า IPO ครงใหญทสดของโลก
มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 48,490.56 สถาบน -307.18 บญชหลกทรพย +168.68 ตางประเทศ +43.41 ในประเทศ +95.08
P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%)
19.72 1.81 3.09
Market Outlook
Wed 20.11.2019
ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน ธ.ค. +US$2.4 อยท US$ 1,474.3
ตอออนซ จากการเขาซอทองค าในฐานะสนทรพยทปลอภย หลง DJIA
ปรบลดลง พรอมความไมแนนอนดานการคาระหวางสหรฐฯ และจน
อยางไรกตามการปรบตวขนยงอยในกรอบจ ากด จากเงนสหรฐฯ ทแขงคา
(+) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ +43 ลานบาท ยอดสะสม
-13,775 ลานบาท (ป’57 และ ’58ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ
154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท
สวนป’60 และป’61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน
บาท)
ประเดนทตองตดตาม 20 – 25 พ.ย.’62
20/11/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) สตอกน ามน
(2) เฟดเปดเผยรายงานการประชมเมอวนท 29 – 30/10/62
21/11/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) จ านวนผขอรบสวสดการวางงาน
(2) ดชนการผลตเดอนพ.ย.จากเฟดฟลาเดลเฟย
(3) ยอดขายบานมอสองเดอนต.ค.
(4) ดชนชน าเศรษฐกจเดอนต.ค.จาก Conference Board
22/11/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) ภาคบรการขนตนเดอนพ.ย.
(2) ดชนผจดการฝายจดซอ (PMI) ภาคการผลตขนตนเดอนพ.ย
(3) ความเชอมนผบรโภคเดอนพ.ย.จากมหาวทยาลยมชแกน
25/11/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ดชนกจกรรมเศรษฐกจทวประเทศเดอนต.ค.จากเฟดชคาโก
ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ อาย 10 ป -0.022 อยท 1.786% (ระดบสงสด
3.77% เมอ กพ.’54)
ดชนความเสยง (VIX) +0.40 มาอยท 12.86
หนแนะน า - ประจ าวน : GPSC
หนแนะน าประจ าเดอนพ.ย.’62 : AOT, AP, CPF, IVL, KTB และ
UNIQ
นกวเคราะห : จตรลดา เลขาพนธ โทร. 02-080-2630
Market Outlook
Wed 20.11.2019
ทมา : GPSC และประมาณการโดย AIRA
Financial Summary
FY17 FY18 FY19F FY20F FY20F
Revenue (MB.) 19,917 24,880 69,037 80,428 84,450
Growth (%) -3.67% 24.92% 177.48% 16.50% 5.00%
Net Profit (MB.) 3,175 3,359 3,644 4,482 4,874
Growth (%) 22.99% 5.82% 8.49% 22.98% 8.75%
EPS (Bt.) 2.12 2.24 2.43 2.99 3.25
BV (Bt.) 26.22 27.21 28.43 29.66 31.28
Dividend (Bt.) 1.25 1.25 1.22 1.76 1.63
PE (x) 34.22 32.34 29.81 24.24 22.29
PBV (x) 2.77 2.66 2.55 2.44 2.32
Dividend Yield (%) 1.72% 1.72% 1.68% 2.43% 2.24%
หนแนะน า GPSC : 1 ในหนทถกเขาค านวณ MSCI Global Standard วนท 26/11/62 น
• ยงคงเนนการเตบโตไปตามกลม PTT และการขายไฟฟาในนคมอตสาหกรรม การเตบโตป ’62 และ ’63
จะมาจากการเปดด าเนนงาน (1) โครงการน าลก1 ขนาด 64.7 MW (GPSC 40%) 2) โครงการไซยะบร
ขนาด 1,285 MW (GPSC 25%) ซงเปด COD แลวเมอ 29 ต.ค. ’62 (3) โครงการ CUP4 ขนาด 45 MW
และ (4) NNEG expansion ขนาด 60 MW โดยรวมจะชวยเพมก าลงการผลต GPSC เปน 4,766 MW
และคาดก าลงผลตจะเพมขนเปน 5,026 MW ในป ’66 หลงจากโครงการ ERU 250MW เพอจายไฟฟา
ใหกบโรงกลนไทยออยลแลวเสรจ
• นอกจากน GPSC ยงมงเนนการเตบโตไปยงแถบประเทศเพอนบาน เชน เมยนมาร เวยดนาม ไตหวน
ลาว เปนตน โดยโครงการในเมยนมารอยระหวางการเจรจา แตเราคาด GPSC มความไดเปรยบเนองจาก
เปนบรษทในกลม PTT ซงมการลงทนจ านวนมากอยทประเทศเมยนมาร
• ผลการด าเนนงานยงถกกดดนจากคาตดจ าหนายในการเขาซอ GLOW คดเปนปละประมาณ 1,450 -
1,500 ลานบาท
• ประเมนราคาเปาหมายป 63 เทากบ 94.00 บาท (DCF) แนะน า “ซอ”
Market Outlook
Wed 20.11.2019
PTT ลนปหนารายไดฟนรบ IMO หนนกลมโรงกลน-สเปรดดเซล
เพมขน
“ปตท.” คาดรายไดปหนาฟน รบอานสงสมาตรการ IMO หนนกลมโรง
กลน-สเปรดดเซลเพม ขณะทไตรมาส 4/62 ชแนวโนมราคาน ามนดบ-
ปโตรเคมยงออนตว สวนราคา PTT-PTTEP รวงหนกวานน โบรกฯ คาด
กองทนเทขายโยกเงนไปลงทนไอพโอของอารามโก
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย PTT
52.11 บาท PTTEP 148.5 บาท
GUNKUL ควาโซลารรฟ โฮมโปร 8.29 เมกะวตต ลยประมลงาน 5
พนลาน
“กนกล” เฮง! ควางาน “โซลารรฟ” ของ “โฮมโปร” 18 สาขา รวม 8.29 เม
กะวตต หนนงานในมอเพม ย าเดนหนายนประมลโปรเจกตใหมอยาง
ตอเนอง มลคางานไมต ากวา 5,000 ลานบาท
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 3.65 บาท
BCP ประเมนโครงการ Rocket หนนอบทดาป 64 เพม 1 พนลานตอป
“บางจาก” เผยโครงการ Rocket ชวยปรบปรงประสทธภาพโรงกลน หนน
อบทดาป 64 เพมอก 1,000 ลานบาทตอป ขณะทเดนหนาจ าหนายน ามน
แกสโซฮอลบ10 ปลายปน 80-100 แหง สนองนโยบายรฐครบทกแหง
ตงแตม.ค. 63
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 31.45 บาท
SUPER ปลมขายหนก มลคา 600 ลานเกลยง ลยจายหนลดดอกเบย
“SUPER” ปลมขายหนกมลคาไมเกน 600 ลานบาทหมดเกลยง นกลงทน
สถาบน-รายใหญใหการตอบรบเปนอยางด โชวยอดจองสงกวาจ านวนหน
ทเสนอขาย เตรยมน าเงนจากการระดมทนไปช าระคนหนกทจะครบ
ก าหนดไถถอนเดอน ธ.ค.น พรอมรองรบแผนขยายธรกจ รวมทงเปน
เงนทนหมนเวยนของโครงการในเวยดนาม
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย - บาท
หนในขาว (ขาวหน 20/11/62)
SCB จอแปลงหนเปนทน ดน"เพซ"เขาแผนฟนฟฯ เหตหมดทาง
หาพนธมตร/โบรกฯชวน-วนทงค
ธนาคารไทยพาณชย หรอ SCB จอแปลงหน บมจ.เพซ ดเวลลอป
เมนท คอรปอเรชน (PACE) เปนทนกวาหมนลานบาท สนเดอน
พ.ย.นไดขอสรป ตองเขาแผนฟนฟกจการหรอไม สวนแผนหา
พนธมตรไมคบหนา ดานนกวเคราะหมอง “วน-วน” ทงคหากแปลง
หน สวนเพซฯเดนหนาโครงการตอได และไทยพาณชยแกปญหาหน
เสยพง
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
SCB 141.0 บาท
MONO ลนปหนาพลกก าไร เปา 3 ปรายไดพง 5 พนลาน
“โมโนฯ” กางเปา 3 ป (ป 63-65) ป มรายไดพง 5 พนลานบาท รบ
แรงหนนรายไดจากธรกจสอ MONO29-MONOMAX-IPTV ขยาย
ฐานคนด ดนรายไดเพมขน พรอมเลงลางขาดทนสะสมหมดภายใน 3
ป ลนปหนาพลกมก าไรสทธแนนอน
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
1.40 บาท
สามเกลอโซลารมนบรอด พมาเซนรบรอง COD แลว
สามเกลอ “SCN-ECF-META” พรอมใจเฮ! หลงรฐบาลเมยนมาเซน
รบรอง COD โรงไฟฟามนบ เฟส 1 ขนาด 50 MW อยางเปนทางการ
แลว คาดหนนผลงานไตรมาส 4 แจม! เรมบกก าไร-รายไดโรงไฟฟา
มนบตามสดสวนการถอหน
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
SCN 2.72 บาท ECF - บาท META - บาท
Market Outlook
Wed 20.11.2019
Inflation & Policy Rates
ASIA Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) China 3.80 4.35 Hong Kong 3.20 2.24 India 4.60 5.15 Indonesia 3.10 5.00 Malaysia 1.10 3.00 Pakistan 11.10 13.75 Philippines 0.80 4.00 Singapore 0.50 - S.Korea 0.00 1.25 Taiwan 0.40 1.375 Thailand 0.10 1.25 Vietnam 2.20 9.00
G-10 Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) US 1.80 1.75 EURO 0.70 0.00 Japan 0.20 0.10 UK 1.50 0.75 Canada 1.90 1.75 Australia 1.70 0.75 New Zealand 1.50 1.00 Switzerland -0.3 (0.75) Denmark 0.60 0.05 Norway 1.80 1.50 Sweden 1.60 (0.25)
BRICS Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) Brazil 2.50 5.00 Russia 3.80 6.50 India 4.60 5.15 China 3.80 4.35 S.Africa 4.10 6.50
Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF
India (73.75) 55% (73.75) 1512.19 11735.00 18/11/2019 Indonesia 14.54 148% (15.97) (279.02) 3107.76 19/11/2019
Japan 5212.34 N/A 5212.34 9102.70 (4886.10) 08/11/2019 Pakistan 4.25 3,136% 4.25 12.71 63.68 18/11/2019
Philippines (20.23) (1,125%) (18.25) (54.20) 137.29 19/11/2019 S. Korea (16.54) 84% (242.28) (485.51) 2439.39 20/11/2019 Sri Lanka (1.40) 36% (3.60) (22.00) (45.20) 19/11/2019
Taiwan 332.23 201% 442.78 2571.05 9141.35 19/11/2019 Thailand 1.44 108% (15.61) (23.45) (454.08) 19/11/2019 Vietnam (1.16) 75% (5.73) (32.74) 335.53 19/11/2019
Abu Dhabi (20.95) (276%) (31.40) (59.65) 738.19 19/11/2019 Dubai (2.40) (1,060%) 4.51 40.07 536.14 19/11/2019 Qatar 6.86 (24%) 16.70 84.90 1411.18 19/11/2019
Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF
India (79.50) (125.24) (125.24) 321.05 1034.49 5007.87 18/11/2019 Indonesia (50.49) (63.14) (63.14) 671.03 2737.96 12121.37 18/11/2019
Japan (712.46) (5682.08) 5199.22 91789.80 08/11/2019 Malaysia (106.61) (106.61) 1862.71 31/10/2019
Philippines (251.77) 1096.73 1584.82 30/09/2019 S. Korea (330.04) (282.98) (613.01) 124.49 2788.30 41259.30 19/11/2019 Thailand (92.21) (53.77) (145.98) (342.81) (461.97) (782.34) 19/11/2019
ASIA
N
Fixed Income Market
Market Outlook
Wed 20.11.2019
Corporate Governance Rating (CG Score)
ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA,
DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP, KBANK, KCE,
KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PPS, PRG, PSH,
PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED, SIS, SITHAI, SNC,
SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU, TRUE, TSC, TSTH,
TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER
2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA, BBL,
BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN, CPALL,
CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT, HTC, HYDRO,
ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MALEE, MBKET,
MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW, PLAT, PM, PORT,
PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC, SENA, SFP, SIAM,
SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TBSP,
TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TRITN, TRT,
TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO
7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,
CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,
FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,
KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,
PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,
SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,
TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA
Score Range Number of Logo Description
90 - 100
Excellent
80 - 89
Very Good
70 - 79
Good
60 - 69
Satisfactory
50 - 59
Pass
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Market Outlook
Wed 20.11.2019
Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต
ไดรบการรบรอง CAC :
ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,
CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,
GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,
LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB, PCSGH,
PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RML,
ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK,
SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL, TICON, TIP, TIPCO,
TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS, UOBKH, VGI, VNT, WACOAL,
WHA, WICE
ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :
A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,
CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,
LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,
SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 31/08/61)
หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Market Outlook
Wed 20.11.2019
Annual General Meeting : AGM LEVEL
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก
ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,
CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,
MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,
PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP, TCAP,
TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE, WINNER
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก
2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT, AYUD,
BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN, CENTEL, CGD,
CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW, ECL, EFORL, EKH,
ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT, HARN, HMPRO,
HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCE, KGI, KIAT,
KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL, MK, MODERN,
MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI, PDJ, PF, PIMO,
PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY, RJH, RML, RP,
RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SFP, SINGER,
SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA, SWC, SYMC, SYNEX,
TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC, TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP,
TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC, UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF,
UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก
7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,
COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,
KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI, SAPPE,
SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI, TPCH,
TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย
Top Related