USAIDFROM THE AMERICAN PEOPLE
Competitividade da Indústria do Cajú
Jake WalterMoçambique
UMA INDÚSTRIA COMPETITIVA DE CASTANHA DE CAJÚ PODE G ERAR MAIS USD $400 MILHÕES EM RECEITAS PARA ÁFRICA ATÉ 20 20
Receitas de valor agregado no cajú em África, 1995-2 010USD, dezenas de milhões
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Receitas potenciais de processamento
201020051995
$400 milhões
2000
Receitas do processamento sem expansão
13
6
40
21 1
18
Salários da mão de obra
Exportação Lucros líquidos
Total
MAIS DE 40% DESTES USD$400 MILHÕES EM RECEITAS SERI AM USADOS PARA PAGAR MÃO DE OBRA INTENSIVA
US $ dezenas de milhões
Source:Industry Sources, Team estimates
Impostos nos lucros
Outros
Valor criado processando castanha de cajú em África
Admin, vendas e custos fixos
NO ENTANTO, A INDÚSTRIA TERÁ QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE EM CINCO VERTENTES
� As receitas dependem muito da percentagem de amêndoas inteiras
� A Índia atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras � África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de
transporte da castanha em bruto à India � No entanto, o custo de mão de obra e a produtividade por trabalhador terá
que igualar às da Índia � A castanha em bruto é um “input” caro que requer alto financiamento para
assegurar a matéria prima necessária � A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento
com taxas de juros internacionalmente competitivas � Novos empresários terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para
serem viáveis � Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma
reputação de fiabilidade e qualidade � O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do
processamento, os rendimentos dos produtores e a produtividade da mão de obra nas fábricas
� Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto
Percentagem de inteirasPercentagem de inteiras
Custos de produçãoCustos de produção
Juros no capital de trabalho
Juros no capital de trabalho
Qualidade da amêndoa e reputação
Qualidade da amêndoa e reputação
Qualidade da castanha em bruto
Qualidade da castanha em bruto
AS RECEITAS DEPENDEM MUITO DA PERCENTAGEM DE AMÊNDO AS INTEIRAS
Source: Industry Data
Mais amêndoas são partidas no processamento na África….Porcento
20
45
80 75
55
25*
India Áfricamanual
Inteiras
Partidas
…que resulta em receitas mais baixasUS $ por tonelada de castanha em bruto
Receitas com 20% partidas
Receitas com 25% partidas
775
688
758
Áfricamecanizado
Receitas com 45% partidas
5
A LUCRATIVIDADE DO PROCESSAMENTO DA CASTANHA DE CAJ Ú ÉMUITO SENSÍVEL AO RENDIMENTO DE INTEIRAS
Source: Team Estimates
-250
-150
-50
50
150
250
350
450
1 2 3 4 5
Cash flow cumulativo$ milhares
Caso Base
• Amêndoas inteiras•70% ano 1•75% ano 2•80% ano 3 emadiante
• Juros no capital trabalhode 9%
• Preço de partidas 59% do preco de inteiras
Caso Base• IRR 39%• Retorno 35 meses
Taxa de inteiras sóchega a 75%• IRR 27%• Retorno 42 meses
Anos
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DEPENDEM DA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA E DO CUSTO DE TRANSPORTE
Source: Industry Sources, Team Estimates
Custos de processamentoUS $ por tonelada de castanha em bruto
250
285
620
Custo processamento
Frete castanhaem bruto
65
315
India África mecanizado
África manual
� Índia tem uma pequena vantagem no custo de produção devido à eficiência da mão de obra
� A vantagem da Índia no custo de produção é menor do que a vantagem que África tem devido ao custo de transporte da castanha em bruto
GBK6
Dias nummer 7
GBK6 Interesting that this shows that a 50% increase in ON rice would equal the entire imported quantity.Gregory B. Kruse, 23/07/2003
7
Efeito no IRR de mudanças nas taxas de juros e nos salários
Taxas de Juros
46% 38%
39% 30%
30% 12%
19% 3%
23%
9% -1%
4% na
na na
Caso base 6% 10% 20%
6%
9%
15%
20%
Incrementos no salário mínimo real
Retornos nãoatractivos
Retornos viáveis
OS LUCROS TAMBEM SÃO INFLUENCIADOS PELA TAXA DE JUR OS NO CAPITAL DE TRABALHO E NO CUSTO REAL DA MÃO DE OBRA
14%
Caso base
Source: Team Estimates
NOVOS EMPRESARIOS TERÃO QUE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO EMPRESARIAL PARA SUPERAR OS DESAFIOS INERENTE S
• Capital de trabalho para o inventário de castanha em bruto é pesado, requerendo US $400-500.000 por 1.000 MT capacidade de processamento anual
• Acesso a quantidades grandes de capital de trabalho será imprescendível para osempresarios
• A capacidade de atingir níveis de amêndoas inteiras de 80% rapidamente é a chave da viabilidade económica de uma fábrica de processamento
• Empresários sem experiência profunda em empresas fabris terão que ter treinamento em gestão de mão de obra e gestão financeira.
• O tempo necessário para agregar contentores de 18 toneladas de um único “grade” de amêndoas aumenta a necessidade de capital de trabalho
• Processadores com fortes relações com o mercado poderão ter a opção de entregar contentores “mistos”
FinanciamentoFinanciamento
TreinamentoTreinamento
Ligações com MercadoLigações com Mercado
Assunto
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40
A VIABILIDADE DA INDÚSTRIA DEPENDE DO ACESSO Á CASTA NHADE CAJÚ COM ALTO NÍVEL DE “OUTTURN”
Idade das Árvores (anos)
Produção por árvore (e também “outturn”!) diminuem depois das árvores terem 20 oumais anos de idade
Produção por árvore (kg)
Source: Naliendeli Research Institute, Farmer interviews
0-10 11-20 21-30 31-40 > 40
…e 60% das árvores na África Oriental tem mais do que 20 anos
Distribuição de Árvores por Idade (anos)
20 20
5 5
50
Porcento
“OUTTURN” É A MEDIDA DE QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUT O
Definição de “outturn”:Libras de amêndoa vendável por saco de 80 kg de castanha em bruto
Passo 1: Passo 2: Passo 3:
Tomar uma amostra de 1 kg de castanha em bruto
Abrir as castanhas, e identificar as amêndoas:
• Boas• Manchadas• Humidificadas• Prematuras• Más• Chochas
Pesar a parteutilizável das amêndoas, e calcular:
Gramas de amêndoas úteis
x 80
454
=
Outturn
India 50-56
Vietnam 50-56
Brasil 50-55
Guine Bissau 48-56
Costa do Marfim 48-52
Indonésia 48-52
Benin 46-50
Tanzania 45-52
Gana 44-48
Moçambique 42-46
Nigeria 40-46
Kenya 40-46
Madagascar 40-46
Outturn médio dos maiores paises produtores:
O PROJECTO DESENVOLVEU UM PROCESSO RIGOROSO PARA CRIAR UMA BASE DE DADOS DA QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUTO EM MOÇAMBIQUE
Passo 1Treino
Passo 2Distribuiçãodos kits
Passo 3Mostragem
Passo 4Reporte
Passo 5“Follow-up”
Passo 6Recolhados dados
Passo 7Contole de qualidade
Passo 8Entradados dados
290 pessoas receberam o treino em mais de 12 sessões
77 kits foram distribuídos aos participantes das cinco regiões que produzem castanha no pais. OsParticipantes também receberam dinheiro para comprar amostras de castanha
Participantes que receberam os kits foram a comprar amostras e a analisaram-nas
Os resultados detalhados foram compilados em formulários recebidos durante o treino
A equipe de treinadores visitou cada aluno 3-4 vezes para assegurar que os procedimentos estavam a ser cumpridos e os resultados estavam a ser relatados correctamente
A equipe de treinadoresjuntou osrelatóriospreenchidose as amostras de castanha
A equipe de treinadoresavaliou a informaçãonos relatórioscontra o conteúdo das amostras
Os resultadosassimconfirmadosforamcolocadas nabase de dados “excel”
OS PROBLEMAS COM “OUTTURN” VARIAM DE PROVINCIA ÁPROVINCIA
48.6
53.1
53.4
48.5
52.0
46.6
44.6
47.4
45.9
50.6
ActualPotencial
Cabo-Delgado
Nampula
Gaza
Inhambane
Zambezia
Proporção do “outturn” potencial atingido
“Out
turn
”po
tenc
ial
80% 100%
45
55
Cabo-Delgado*
* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe
Nampula
Zambezia
Gaza
Inhambane
POR ISSO, DUAS ESTRATÉGIAS DIFERENTES SÃO NECESSARI AS
Proporção do “outturn” potencial atingido
“Out
turn
”po
tenc
ial
80% 100%
45
55
* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe
Nampula
Zambezia
Gaza
Inhambane1
2
1
2
Gaza/Inhambane: melhorar prácticasde produção e pós-colheita para atingir o potencial existente:
• Treinar produtores nas técnicas de colheita e de pós-colheita
• Impôr o uso de sacos de juta em vezde plastico
• Estabelecer ligação entre qualidade e preço
Zambezia/Nampula: aumentar o potencial através do replantio e treino em boas prácticas:
• Plantar árvores novas• Assegurar a disponibilidade e uso de
mudas de alta qualidade• Assegurar que as árvores sejam bem
cuidados (tratamentos químicos, irrigação, limpeza, etc.)
Maximização do potencial de todas
as árvores de castanha no pais
MAIOR ÊNFASE NO “OUTTURN” TAMBÉM AUMENTARÁ A QUANTIDA DE PRODUZIDA RESULTANDO EM RENDIMENTOS MAIORES DAS FAM ILIAS
Caso base: Familia com 25 árvores*
Pro
duçã
o po
r ár
vore
“Outturn”
44 lbs 48 lbs 52 lbs
4 kg
6 kg
8 kg
* Income effect calculated based on a price of 10,000 per kg of raw nuts for 44 lbs quality, and an exchange rate of 1 USD = 27,500 Mt
Source: TechnoServe
$36.4
$72.8
$54.6
$39.7
$79.4
$43.0
$64.6
$86.0
Rendimento anual de castanha, USD
$59.6
CASTANHA COM MAIS ALTO ÍNDICE DE “OUTTURN” TAMBÉM RE SULTA EM SALÁRIOS MAIS ALTOS DOS TRABALHADORES NAS FÁBRIC AS
Salário mensal em MT, exemplo descascador Descasca 40 kg/dia
Descasca 50 kg/dia
Descasca 55 kg/dia
0 500 1,000 1,500 2,000
44 lbs
52 lbs
48 lbs
Salário mínimo: 1,443.176 MT
• Maior índice de “outturn”da castanha é fundamental para manter salários acimado salário mínimo
• Salários mais altos tambémpodem trazer maiormotivação e melhordesempenho no trabalho
Outturn
E CASTANHA COM ÍNDICE MAIS ALTO DE “OUTTURN”AUMENTA OS LUCROS DAS FÁBRICAS DE PROCESSAMENTO
100
48
23
19
7
3
Receitas
Lucros
Comissões
Custos fixos
Salários variáveis
Custo matéria prima
44 lbs 52 lbs48 lbs
44 lbs “outturn” = 100Impacto de maior “outturn”
* Includes fixed labor, overhead, amortizations, taxes and interestSource: TechnoServe
+9%
+34%
+9%
-
+9%
+9%
+18%
+68%
+18%
-
+18%
+18%
EM RESUMO, A INDÚSTRIA MOÇAMBICANA (E AFRICANA) TER Á QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE NESTES CINCO VERTENT ES
� As receitas dependem muito da percentagem de amendoas inteiras
� A India atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras � África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de
transporte da castanha em bruto à India � No entanto, o custo de mão de obra e a productividade por trabalhador terá
que igualar às da India � A castanha em bruto é um “input” caro que requere alto financiamento para
assegurar a matéria prima necessaria � A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento
com taxas de juros internacionalmente competitivos � Novos empresarios terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para
serem viáveis � Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma
reputação de fiabilidade e qualidade � O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do
processamento, os rendimentos dos productores e a productividade da mão de obra nas fábricas
� Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto
Percentagem de inteirasPercentagem de inteiras
Custos de produçãoCustos de produção
Juros no capital de trabalho
Juros no capital de trabalho
Qualidade da amendoa e reputação
Qualidade da amendoa e reputação
Qualidade da castanha em bruto
Qualidade da castanha em bruto
OBRIGADO!
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