VÁLSÁG VAGY VÁLSÁG VAGY LEHETŐSÉG?LEHETŐSÉG?
GALIKA SZERSZÁMGÉPEK KFT.áMajor Tamás
Okl. gépészmérnök, közgazdász
Lízingreggeli2009. május 14.2009. május 14.
Bevezető
GALIKA ME, GALIKA GUS
A GALIKA nemzetközi, mérnöki tevékenységgel és szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat az összes fémfeldolgozó technológia és a minőségbiztosítás g g gterületén. Világszerte vezető szerszámgép- és mérőgépgyártó vállalatok exkluzív partnereként a GALIKA napjainkban a gépgyártástechnológia egyik vezető
Engineeringfor Customer Productivity
napjainkban a gépgyártástechnológia egyik vezető vállalata.
A svájci székhelyű GALIKA AG több mint 20 éve egyike a szerszámgépeket és termelő-berendezéseket, valamint az azokhoz tartozó szolgáltatásokat értékesítő vállalatoknak. gKözel 200 munkatársunk áll napi kapcsolatban az ügyfelekkel, a beszállítókkal és az állami szervezetekkel.
2011.03.31.2 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Bevezető
GALIKA ME, GALIKA GUS
Engineeringfor Customer Productivity
2011.03.31.3 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Bevezető
MAGYARORSZÁGON KÉPVISELT GÉPMÁRKÁK
Engineeringfor Customer Productivity
Made in EU
2011.03.31.4 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Bevezető
EMÚLT ÉVEK FORGALMI ADATAI GALIKA ME, GUS
GALIKA Közép-Európa Szovjet utódállamoké
24,2 882008
GALIKA Közép Európa, Szovjet utódállamok105 gép
21 8 802007i évek 120 gép
Engineeringfor Customer Productivity
21,8 802007
Üzl
et
ME
GUS
130 gép
21 602006
130 gép
0 20 40 60 80 100 120
Megrendelésállomány, millió EUR
2011.03.31.5 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Bevezető
ELMÚLT ÉVEK FORGALMI ADATAI GALIKA Szerszámgépek Kft.
GALIKA Szerszámgépek Kft forgalom
5056
6498
2007
2008GALIKA Szerszámgépek Kft. forgalom
39892006
évek
Engineeringfor Customer Productivity
23462005Üzl
eti
503
2289
2003
2004
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Megrendelésállomány, ezer EURO
2011.03.31.6 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mi történt ?
2008. szeptember 15.
Engineeringfor Customer Productivity
2011.03.31.7 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mi történt ?
2001. szeptember 11.
Engineeringfor Customer Productivity
2011.03.31.8 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Az egész világot érinti
á
Korábban is voltak válságos időszakok, de most globális
OECD fogyasztás/termelés Kína fogyasztás/termelés
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Engineeringfor Customer ProductivityEgyesült Államok fogyasztás/termelés Euro térség fogyasztás/termelés
2011.03.31.9 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Az egész világot érinti
á
Korábban is voltak válságos időszakok, de most globálisForrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
• Teljesen megálltak a globalizációs folyamatok- Világkereskedelem 2009 januárban: -30 %
E t 2009 j á• Export, 2009 január- Kína: -17,5 %- Dél-Korea: -32,8 %
Engineeringfor Customer Productivity
Dél Korea: 32,8 %- EU 15: -10 %
• Reál GDP a világon:- +4 %-ról visszaesett -10 %-ra
F tő h i é l báli j ll ű é i Fenyegető, hogy a visszaesés globális jellegű, és nincsen kompenzációs lehetőség !
2011.03.31.10 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Az egész világot érinti
á
Alapvető kérdések, melyeket mindenki felteszForrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Milyen lefutású válsággal van dolgunk?• V-recesszió (nagyfokú visszaesés, de rövid)
U W ió ( lhú ódó f ll dülé )• U- vagy W-recesszió (elhúzódó fellendülés)• L-recesszió (nagyfokú, hosszantartó visszaesés)
Engineeringfor Customer ProductivityMit is jelent a jelenlegi recesszió?
• Itt a világ vége? Itt a világ vége? vagy• Strukturális megtisztulás zajlik?
2011.03.31.11 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
A ilá d á t t lé é k k d l
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
A világgazdaságot a termelés és kereskedelem legnagyobb visszaesése rázza meg az 1930-as évek nagy válsága óta.
A globális recesszió, az általános bizonytalanság és a romló foglalkoztatási viszonyok visszavetik az
Engineeringfor Customer Productivity
romló foglalkoztatási viszonyok visszavetik az értékesítést, és emelkedő raktárkészletekhez vezetnek.
Ez a fogyasztókban azt a reményt kelti, hogy a fogyasztási cikkek árai a jövőben csökkenni fognak.
Tehát eltolják a vásárlásaikat, nem veszik meg azt, ami holnap még olcsóbb lehet.
2011.03.31.12 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
A i é tjából k dö té i lk dé k
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Ami az egyén szempontjából okos döntés, a viselkedések összességét tekintve makroökonómiai szinten gazdasági problémát okoz. Ha senki sem vásárol, az értékesítés tovább csökken.
Ezért a termelést tovább kell csökkenteni További fölös Engineering
for Customer Productivity
Ezért a termelést tovább kell csökkenteni. További fölös kapacitások keletkeznek.
Ezeket a fölös kapacitásokat azonban csak további árengedményekkel és kedvezményekkel lehet leépíteni.
Ez saját magát erősítő deflációs spirálhoz vezet.
2011.03.31.13 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
H lik t ök ó i
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Helikopter-ökonómia:
Az Amerikai Központi Bank vezetője, Bernanke korábban Az Amerikai Központi Bank vezetője, Bernanke korábban egyetemi professzorként a megoldást a helikopter-ökonómában vázolta fel.A j b k d flá ió idő k kb h lik t l
Engineeringfor Customer Productivity
A jegybank a deflációs időszakokban helikopterrel az ország fölött repül, és zsákszámra dobja le a lakosságnak a frissen nyomott pénzt. A lakosság ezáltal olyan sok készpénzhez jut, hogy előbb vagy utóbb kísértésbe esnek, és ismét bemennek az üzletekbe.üzletekbe.Az újonnan vásárolt javakat, mások is megirigylik, és ők is kísértésbe esnek.
2011.03.31.14 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
A ü l t k l i é ktá k kiü ül k k
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Az üzletek polcai és a raktárak kiürülnek, ennek következtében az árak emelkednek.
A készpénz veszít az értékéből.
Engineeringfor Customer Productivity
Ennek következtében az emberek még gyorsabban meg akarnak szabadulni a pénzüktől, és fogyasztási javakat vásárolnak.
Következmény: a defláció átmegy inflációba.
2011.03.31.15 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
A ik i é ó i j b k k j l l l
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Az amerikai és európai jegybankok jelenleg az alacsony kamattal és az olcsó pénzzel, az állampapírokkal és adott esetben a frissen nyomott pénzzel a helikopter-ökonómiát valósítják meg.
Ez helyes azonban megvan az áraEngineering
for Customer Productivity
Ez helyes, azonban megvan az ára.
Az infláció szelleme, amit végszükségben a deflációs , g ggondok megoldására segítségként hívnak, később teher lesz, amitől nem lehet könnyen megszabadulni.
A defláció mostani leküzdésének költségei a jövőbeni növekvő inflációs várakozásokban rejlenek.
2011.03.31.16 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
A pénzpolitika dilemmája
á
Defláció vagy infláció ?
Mi á h tó é i k ?
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Mi várható a pénzpiacokon?
- A növekvő inflációs várakozások emelik a kamatokat és A növekvő inflációs várakozások emelik a kamatokat és a tőkeköltségeket- Már elkezdődött: a külső tőke finanszírozási költségei 2008 t b étől EURO ó áb l k dt k
Engineeringfor Customer Productivity
2008 szeptemberétől az EURO-zónában elszakadtak egymástól: korábban közel azonos volt Németországban, Írországban, Görögországban- A hitelek drágábbak lesznek- Új finanszírozás modellek szükségesek: nagyobb saját tőke rész több külföldi tőketőke rész, több külföldi tőke- Új fedezeti modellek szükségesek: a megfelelő biztosíték nagyobb probléma magánál a finanszírozásnál
2011.03.31.17 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Egyéb szempontok
á
Vásárlóerő paritás (PPP)
300%Vásárlóerő paritás
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
250%
Vásárlóerő paritás
150%
200%
Engineeringfor Customer Productivity
100%
150%
50%
0%
1960 1970 1980 1990 2000 2009
Évek
2011.03.31.18 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Egyéb szempontok
á
A föld lakossága
F l t ö k dé
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Folyamatos növekedés
- 2000: 6,0 milliárd2000: 6,0 milliárd- 2030: 8,2 milliárd- 2050: 9,0 milliárd
Engineeringfor Customer ProductivityA szegény országok is növekedni akarnak gazdaságilag,
mivel ez a természetes igényük (és az egyetlen mivel ez a természetes igényük (és az egyetlen lehetőségük).
Ez beruházások nélkül lehetetlen.
2011.03.31.19 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mi várható ?
á
V-alakú krízis
I kább t kt áli ti t lá jlik
Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar
- Inkább strukturális megtisztulás zajlik a világgazdaságban- A világgazdaság 2010-re várhatóan magához tér, tehát gg g g ,V-alakú krízissel számolhatunk.- Visszatérnek a hosszú távú trendek és problémák:
Gl b li á ióAmi a krízis előtt jó volt, az
Engineeringfor Customer Productivity
• Globalizáció• Energiaszűkösség• Klímaváltozás
j ,a krízis után is jó marad!
Klímaváltozás• Demográfiai problémák
- Idegen tőke drágább lesz- Több saját tőkére lesz szükség- Technológiai vezető szerep fontos marad
2011.03.31.20 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet a gépgyártással ?
Gépgyártás becsült forgalma* a világon
2007 2008 2008/2007 Részesedés
2008 Ország/Földrész
2007 (Mrd. Euro)
2008 (Mrd. Euro)
2008/2007 (%)
2008 (%) Ranglista
Kína 209 271 30,00% 17,20% 1
Németország 216 233 8,00% 14,70% 2
USA 257 231 -10 00% 14 60% 3USA 257 231 10,00% 14,60% 3
Japán 191 186 -3,00% 11,80% 4
Olaszország 108 108 0,00% 6,80% 5
Franciaország 62 63 1,00% 4,00% 6
Engineeringfor Customer Productivity
Dél-Korea 65 52 -20,00% 3,30% 7
Egyesült Királyság 49 43 -11,00% 2,70% 8
Spanyolország 29 28 -1,00% 1,80% 9
Oroszország 22 27 23,00% 1,70% 10g , ,
78,60%
Európa 675 705 4,00% 44,60% 1
Ázsia 530 570 8,00% 36,10% 2
Amerika 315 290 -8,00% 18,40% 3
Ausztrália 6 6 7,00% 0,50% 4
Afrika 5 4 -15,00% 0,40% 5
100,00%
* 2009 márciusi állapot
2011.03.31.21 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet a gépgyártással ?
Nemzetközi gépgyártás forgalmi változásai
O áGépgyártás forgalma
Ország 2008 becsült
2009 prognózis
Ausztria 7,00% -15,00%
Finnország 9,00% -15,00%
Franciaország -1,00% -7,00%
Németország 6,00% -20,00%
Olaszország -3,00% -14,00%
Spanyolország -4,00% -11,00%
Engineeringfor Customer Productivity
EURO-övezet 2,00% -13,00%
Egyesült Királyság -2,00% -11,00%
Svédország -2,00% -20,00%
EU 15 2,00% -13,00%
Svájc 5,00% -10,00%
Nyugat-Európa 2,00% -13,00%
Nyugat-Európa Németország nélkül -1,00% -12,00%
* 2009 márciusi állapot
Japán -9,00% -24,00%
Kína 26,00% 8,00%
USA -5,00% -15,00%
VILÁG 3,00% -10,00%
2011.03.31.22 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet a gépgyártással ?
Nemzetközi gépgyártás forgalmi változásai
-15Ausztria
N tkö i é á tá f l ált á Elő j l é 2009
-7
-15
-15
Franciaország
Finnország
Egyesült ÁllamokNemzetközi gépgyártás forgalom változása Előrejelzés 2009
-11
8
-24
Nagy Brittania
Kína
Japán
Engineeringfor Customer Productivity
-11
-14
-20
Spanyolország
Olaszország
Németország
-13
-20
-10
Nyugat-Európa átlag
Svédország
Svájc
* 2009 márciusi állapot
-10
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Világ átlag
Változás előző évhez képest %-ban
2011.03.31.23 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Szerszámgépipar
Kivonat a VDW május 4-i sajtóközleményéből
A é t á é i f l ó é k d té ő „A német szerszámgépipar a folyó év kezdetén erős megrendelés-visszaeséssel konfrontálódott. 2009 első negyedévében a megrendelés állomány 70%-kal esett vissza. Ebben a belföldi és külföldi megrendelések azonos mértékben játszanak szerepet. „„Ennek oka egyrészt a statisztikai báziseffektus: Az előző
Engineeringfor Customer Productivity
„Ennek oka egyrészt a statisztikai báziseffektus: Az előző év első negyedévében az iparág a történetének második legnagyobb megrendelés-állományát könyvelhette el. Másrészt az ipari felhasználók világszerte és az összes Másrészt az ipari felhasználók világszerte, és az összes feldolgozóipari ágazatban drasztikusan visszafogták beruházásaikat. A jelentős bizonytalanság miatt a p ojekteket sőt a hel ettesítő be há ásokat is eltolják projekteket, sőt a helyettesítő beruházásokat is eltolják bizonytalan időre.”
2011.03.31.24 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Szerszámgépipar
Kivonat a VDW május 4-i sajtóközleményéből
A é t á é i t h ló i i tból „A német szerszámgépipar technológiai szempontból rendkívül széles kínálattal rendelkezik. Erős lábakon áll a projekt- és célgépgyártás. Ez nagyon jó feltételeket biztosít az iparág számára, ha ismét elkezdődnek a beruházások, pl. a szélerőműipar ismét fellendül, vagy az autóipar gazdaságosabb motorokkal jelentkezik a piacon.
Engineeringfor Customer Productivity
p g g j pAz olyan versenytársak, akik homogénebb termékkínálattal rendelkeznek, pl. Japán, még jobban szenvednek a kereslet hiányától.”szenvednek a kereslet hiányától.„A német szerszámgépgyártás már az elmúlt év közepe óta visszafelé halad. Így a várt 15 %-os termelésvissza-esés a fol ó é ben g ako latilag nem ta tható ”esés a folyó évben gyakorlatilag nem tartható.”
2011.03.31.25 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet Magyarországon ?
Pl.: Szerszámgyártás
A GALIKA tjából é d k t h ló iákA GALIKA szempontjából érdekes technológiák:• Szikraforgácsoló gépek (GF AgieCharmilles)• Megmunkáló központok (GF AgieCharmilles)Megmunkáló központok (GF AgieCharmilles)• Köszörűgépek (Blohm-Jung)
Engineeringfor Customer Productivity
Szerszámgyártással foglalkozó cégek száma:
Kb 400 Kb. 400
(b l é t ládi ki áll lk á t é lti i áli (beleértve a családi kisvállalkozást, és a multinacionális vállalat szerszámüzemét is)
2011.03.31.26 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet Magyarországon ?
Pl.: Szerszámgyártás
Fontosabb ipari országok aránya 2005-ben a Fontosabb ipari országok aránya 2005 ben a szerszámok világkereskedelmében
é éOrszág
Részesedés (2005)
Németország 22,00%
Japán 17,00%
Engineeringfor Customer Productivity
Japán 17,00%
Olaszország 6,00%
USA 6,00%
Kanada 5 00%Kanada 5,00%
Svájc 5,00%
Dél-Korea 4,00%
Kína 4 00%Kína 4,00%
Egyéb országok 31,00%
Mindösszesen 100,00%
2011.03.31.27 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet Magyarországon ?
Pl.: Szerszámgyártás
Németországba szerszámokat exportáló Németországba szerszámokat exportáló fontosabb országok
302Svájc Németországba irányuló szerszámexport (2004)
203
212
214
USA
Olaszország
Japán
Engineeringfor Customer Productivity
112
123
142
Franciaország
Svédország
Ausztria
58
74
108
112
M á
Belgium-Luxemburg
Csehország
Franciaország
58
0 50 100 150 200 250 300 350
Magyarország
Millió Euro
2011.03.31.28 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet Magyarországon ?
Pl.: Szerszámgyártás
Mit t t l k h i á á tó é k él ?Mit tapasztalunk a hazai szerszámgyártó cégeknél ?
- A németországi projektek száma jelentősen visszaesett.A németországi projektek száma jelentősen visszaesett.- Az autóipari megrendelők semmilyen tervadatokkal nem tudnak szolgálni.
Engineeringfor Customer Productivity
- A leszállított szerszámok próbái elhúzódnak, a fizetési határidők kitolódnak.- Általánosan megfigyelhető a fizetési fegyelem romlása.Általánosan megfigyelhető a fizetési fegyelem romlása.- A termelés-visszaesés érdekes módon azokat a szerszámgyártókat is érinti, akik pl. üdítő italok csomagolásáho g á tanak s e s ámokat (k pak és PETcsomagolásához gyártanak szerszámokat (kupak és PET-palack fröccsszerszámok).
2011.03.31.29 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
És mi a helyzet Magyarországon ?
Pl.: Szerszámgyártás
H ál k h i á á tó áll lk á k ?Hogyan reagálnak a hazai szerszámgyártó vállalkozások ?
- Költségcsökkentés, létszámleépítésKöltségcsökkentés, létszámleépítés- Beruházások elhalasztása- Új piaci lehetőségek felkutatása
Engineeringfor Customer Productivity
- Nagyon óvatos gazdálkodás (beszerzések)- Kivonulás a piacról, tevékenység feladása
2011.03.31.30 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mindez hogyan érinti a GALIKA-t ?
Számunkra egyelőre lehetőség
H ál k i kö ül é k ?Hogyan reagálunk mi a körülményekre ?NEM VÁRUNK CSODÁT, ellenben:- Fokozott személyes piaci jelenlét (az ügyfelek a válság Fokozott személyes piaci jelenlét (az ügyfelek a válság elmúltával arra emlékeznek, aki jelen volt)- Fokozott marketing tevékenység (MACH-TECH 2009, hi d té k k ikk k j l t té kö E il k
Engineeringfor Customer Productivity
hirdetések, szakcikkek megjelentetése, kör-E-mailek, körlevelek) - Új piaci lehetőségek felkutatása (turbinagyártás, j p g ( gy ,orvostechnikai eszközök gyártása)- Gördülő operatív tervezés kisebb időtávokkal
S e i te éken ség foko ása a é tékesítési fo galom - Szerviztevékenység fokozása az értékesítési forgalom visszaesésének részbeni ellensúlyozására- Futó projekteknél törekvés a vezető szerepre
2011.03.31.31 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
p j p
Mindez hogyan érinti a GALIKA-t ?
Számunkra egyelőre lehetőség
Mi á h tó kí ál ti ld l ?Mi várható a kínálati oldalon ?
- Az általunk képviselt gyártók technológiai vezető Az általunk képviselt gyártók technológiai vezető szerepe fel fog értékelődni.- Csak az bírja ki a válságot, aki eddig is felelős ár- és ü l t litikát f l t t tt é ki áló l ált tá k t
Engineeringfor Customer Productivity
üzletpolitikát folytatott, és kiváló szolgáltatásokat nyújtott.- Számolunk azzal, hogy a piac letisztul, és 2 év múlva , gy p ,kevesebb vállalkozás fog szerszámgépeket forgalmazni.- Azáltal, hogy a GALIKA közel 20 országban van jelen, az egyes piaci folyamatok kiegyenlítik egymást (az Orosz egyes piaci folyamatok kiegyenlítik egymást (az Orosz piac másként viselkedik, mint a közép-európai).
2011.03.31.32 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mindez hogyan érinti a GALIKA-t ?
Számunkra egyelőre lehetőség
Eddi t t lt j l é k V tá i k álEddig tapasztalt jelenségek Versenytársainknál
- Vannak, akik nem állítnak ki a MACH-TECH-en.Vannak, akik nem állítnak ki a MACH TECH en.- Értékesítőket, szerviztechnikusokat bocsátanak el.- Gépértékesítések akár veszteségek árán is.
Engineeringfor Customer Productivity
2011.03.31.33 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Mindez hogyan érinti a GALIKA-t ?
Számunkra egyelőre lehetőség
E ik fő j á V tá k ( é á tó) d éEgyik fő japán Versenytársunk (gépgyártó) eredménye:Nettó nyereség
60 Mio US$
Engineeringfor Customer Productivity
37 Mio US$
2 Mio US$
- 20 Mio US$Pénzügyi év vége
2006 március
Pénzügyi év vége
2007 március
Pénzügyi év vége
2008 március
2008 március-
szept.
2011.03.31.34 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Vége
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
T ábbi i f á iókTovábbi információk:
www.galika.comwww.galika.com
Major Tamás
Engineeringfor Customer Productivity
Tel.: 06-30-474 4242E-mail: [email protected]
2011.03.31.35 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.
Top Related