Seguro no Transporte Internacional de CargaINP – Instituto Nacional do Plástico
NACORA Corretagens de Seguros Ltda.Av. Nações Unidas, 14.171 - 4º Andar,
São Paulo, SP, Brasil
www.nacora.com
AGENDA – INP - 14/09/2012
Apresentação
O Mercado de Seguros
O Seguro de Transporte Internacional de Carga
Contratação do Seguro
p. 2
Contratação do Seguro
Subscrição de Risco
Clausulas de Seguro Transporte
Gerenciamento de Risco
Encerramento – Perguntas e Respostas
Nacora América Latina
Nacora Corretagens de Seguros Ltda.
� 100% do Grupo Kuehne + Nagel
� 1972
� Nacora Staff: 180
� Escritórios: 40 – Principais centros
� Prêmio 2010 – R$ 3,7 mn Brasil – R$ 350 mn
Quem Somos
� Prêmio 2010 – R$ 3,7 mn Brasil – R$ 350 mn
� Serviços – Subscrição, Corretagem, Risk Management, Sinistros,
Consultoria, Auditoria
� Clientes – Kuehne+Nagel, ABB, Gomes da Costa, Hoganas,
Lacoste, AVON, GME, Thinktec
• Seguradoras: Zurich, RSA, ACE, Allianz, Chubb
� Contatos: Kent Hendricks – [email protected] ;
Gabriela Rios – [email protected]
8 NACORA Transport Risk & Claims Service Centre
Asia-Pacific - Hong Kong
Africa – Johannesburg*
Europe / Middle East – Rotterdam
Nordic Countries - Stockholm
Eastern Europe - Vienna
South America – Sao Paulo (Remaining Countries Buenos Aires)
North America incl. Mexico – New York City
NACORA Risk & Claims Services Hubs
* cargo only
• Pratica antiga, desde Babilônia, Código de Hamurabi – cláusulas de proteção a quem
perdesse embarcação durante tempestade.
• 1660 – Lloyd’s – Informação + subscrição de risco (Names).
O Seguro no Transporte Internacional de Carga
• 1660 – Lloyd’s – Informação + subscrição de risco (Names).
19/09/2012
O mercado de Seguros Global
World Premiums
USD MN
Top 10 Markets %
28%26%
Premiums
O mercado de seguros mundial= USD 4,066,095 Mn que representa 6,45% do PIB Mundial. Os EUA são o maior mercado com uma representatividade de 28%.
$2,331,556
$1.734.529
Life Non-Life
57%
43%
28%
12%
8%7%6%
4%
3%
2%
2%
2%
26%
USA Japan UK France
Germany Italy Holland S.Korea
Canada Spain Others
O setor de Seguros como % do PIB
10 Principais Mercados
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
$6,00
$8,00
$10,00
$12,00
$14,00
$16,00
USA China Japan Germany France UK Brazil Italy Canada India
GDP $14,60 $5,87 $5,45 $3,31 $2,58 $2,24 $2,20 $2,05 $1,57 $1,53
Insurance % GDP 7,78% 2,78% 9,25% 7,18% 10,96% 13,75% 3,54% 8,22% 6,23% 4,23%
0,00%
2,00%
4,00%
$0,00
$2,00
$4,00
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Evolução do Mercado de Seguros no Brasil–Source: Susep
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Life Non-Life
734900
919
904
988
1154
1053
1060
800
1000
1200
1400
(R$
)
Mercado de Transporte de Carga –2000 - 2010 Prêmio Vrs. Sinistros
185
596 655
0
200
400
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
lio
n PrêmioSinistro
60,00%
80,00%
100,00%
60%
80%
100%
USD 2,2
Brasil 2010 Brasil 2015
USD 2,932%
Mercado de Seguros em 2015
3,54%
96%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
2010
Seguros Demais Setores
6%
94%
0%
20%
40%
60%
2015
Seguros Demais Setores
USD 78 bn USD 174 bn123%
O mercado BrasileiroIndicadores - 2011
• PIB – USD 2,2 trilhões (6o mercado mundial)
• População – 193 milhões (5o. maior)
• PIB p/capita – USD 10K
• Mercado de Seguros – USD 78bn
• Taxa de Crescimento – 16,5%
• % do PIB – 3,54%
• Mercado Global de Seguros – USD 4,066,095 mn -
Brasil = 1.92% do Mercado Global
• Seguro de Transporte (Carga) – USD 630 mn (6th.
Largest) – 5% do mercado Global – USD 760 (2015)
• Premiums/Population – USD 290 (the USA has
premiums/capta = USD 3,793)
LA Insurance Market• Brazil USD 56 BN
USD 630 mn - Cargo• Mexico USD 17BN
USD 170 mn Cargo• Argentina USD 8 BN
USD 80 mn - Cargo• Chile USD 7,5 BN
Overview
USD 70 mn - Cargo• Colombia USD 6BN
USD 78mn - Cargo
• Total Insurance Market LA = Aproximately USD 110 BN
• World Cargo Insurance Market = USD 22,2 BN
• Total Cargo Market LA = USD 1 BN = 5%of total world market
Gabriela RiosSeguro no Transporte Internacional de Carga
NACORA Corretagens de Seguros Ltda.Av. Nações Unidas, 14.171, 4º Andar,
São Paulo, SP, Brasil
www.nacora.com
Contratação do Seguro
Razões para contratação do Seguro
• Garantir a saúde financeira da empresa
• Coberturas que amparam danos a carga
• Credibilidade junto ao comprador da mercadoria • Credibilidade junto ao comprador da mercadoria
• Maior agilidade nos processos de indenização
Contratação do Seguro
Limitações de Responsabilidade do Agente de Carga / Armador / Cia Aérea
• O Agente de Carga como emissor de B/L ou AWB fica com responsabilidade equiparada ao do transportador marítimo e aéreo:
Convenções Limitação Valores
Aéreo Montreal 17 SDR’s / Kg USD 20 / kgAéreo Montreal 17 SDR’s / Kg USD 20 / kg
Marítimo na origem Hague-Visby USD 500 por volume USD 500
Marítimo Brasil Não signatário Valor integral da carga -------------
Contratação do Seguro
Transportador Terrestre – AdValoem
• Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga ( RCTR-C) = Seguro Obrigatório
CNSP – 123/2005 de 04/05/2005
CNSP – 134/2005 de 15/10/2005
Coberturas: Danos a Carga decorrente no veículos transportador:
Colisão, capotagem, tombamento, abalroamento, incêndio e explosão
• Responsabilidade Civil Facultativa – Desaparecimento de Carga (RCF-DC) = Não Obrigatório• Responsabilidade Civil Facultativa – Desaparecimento de Carga (RCF-DC) = Não Obrigatório
Circular SUSEP 27, 22/08/1986
Seguro facultativo pelo desaparecimento da carga concomitante com o veículo
Coberturas: Roubo, furto, extorsão e apropriação indébita
Contratação do Seguro
Transportador Terrestre – Ad Valoem
AD Valorem
• Origens da ferrovias – 1941 // Transporte Rodoviário – 1959
• Engloba despesas com Seguros Obrigatórios (RCTR-C) + Gerenciamento de Risco (GRIS)
• Podendo variar de 0,1% até 1% do valor da carga – dependendo do tipo de mercadoria, distância, gerenciamento de risco obrigatório a ser utilizado pelo transportador.mercadoria, distância, gerenciamento de risco obrigatório a ser utilizado pelo transportador.
• Custo abusivos + dificuldades para pagamento de indenização = caso furtuito e força maior
Contratação do Seguro
INCOTERMS
Incoterm Definição Vendedor – Seguro Comprador - Seguro
EXW Ex works ______________ Integral
FCA Free Carrier Rod. Prelim. até aeroporto Aeroporto até destino final
FAS Free Alongside Ship Rod. Prelim. até o lado do navio Porto origem até destino final
FOB Free on Board Rod. Prelim. até dentro do navio Porto origem até destino final
CPT Carriage paid to Rod. Prelim. até aeroporto Aeroporto até destino final
CIP (*) Carriage and Insurance Paid To Até aeroporto de destino Rod Compl. até destino final
CFR Cost and Freight Rod. Prelim. até dentro do navio Porto origem até destino final
CIF (*) Cost Insurance and Freight Até porto de Destino Rod Compl. até destino final
DAT Delivered at Terminal Até o terminal de Destino Rod Compl. até destino final
DAP Delivered at Place Integral ______________
DDP Delivered Duty Paid Integral ______________
Contratação do Seguro
Obrigatoriedade do Seguro no Brasil
Lei Complementar 126 de 2007 artigos 19 e 20.
Os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no país ou por
pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional, independentemente da forma
jurídica, para garantia de riscos no país;
A contratação de seguros fora do Brasil é restrita as seguintes situações:
-Cobertura para riscos que não existam ofertas locais nos países; (*)
- Seguros que sejam objeto de acordo internacionais referendados pelo congresso nacional;
- Pessoas residentes no país que encontra-se fora do Brasil no período do risco contratado.
Contratação do Seguro
Obrigatoriedade do Seguro no Brasil
Aspectos Operacionais do mercado brasileiro:
• Taxas – mercado em expansão
• Franquias – ( US$ 100.000 / US$ 250.000 / US$ 500.000 ) x 1%
• Perímetro de cobertura • Perímetro de cobertura
• Percursos complementares (importação), adequação com os transportadores rodoviários
Contratação do Seguro
Obrigatoriedade do Seguro no Brasil
Aspectos Operacionais do mercado brasileiro:
• Serviços – negociações locais
• Maior agilidade na prestação de serviços / liquidação de sinistros
• Discussão de qualquer pendência do contrato de transporte, perante autoridade judiciária • Discussão de qualquer pendência do contrato de transporte, perante autoridade judiciária brasileira
• Seguro de distribuição nacional
Subscrição de Risco
Informações Necessárias
Natureza das mercadorias
Principais Origens e Destinos Principais Origens e Destinos
Valores médios e máximos transportados e armazenados
Modais (%)
Subscrição de Risco
Informações Necessárias
Embalagens
IncotermsIncoterms
Transportadores Subcontratados / veículos próprios / gerenciamento de risco vigente
Sinistralidade
Clausulas de Seguros Transportes
• Clausula Básica Ampla – Qualquer dano de causa Externa ocorrido durante o transporte
da mercadoria, exceto os itens não cobertos.
• Cobertura Básica Restrita – Eventos ocorridos com os meios de transporte – fácil
identificação da ocorrência durante o trânsito.
• Coberturas Adicionais – Aumentam a transferência de risco para a Cia. Seguradora.
• Cláusulas Específicas – Determinam condutas entre Segurado + Seguradora.
Clausulas de Seguros Transportes
Evento Ampla A Restrita B Restrita C Ad Valorem
Incêndio ou Explosão � � � �
Acidente com veículo transportador � � � �
Tombamento no transporte rodoviário � � � �
Colisão � � � �
Descarregamento da carga � � � x
Avaria Grossa / Alijamento � � � X
Entrada de água no veículo ou Container � � x XEntrada de água no veículo ou Container � � x X
Perda Total de qualquer natureza – carga / descarga � � X X
Terremoto, raio ou erupção vulcância � � X X
Ato dolosos � x X X
Roubo � X X X
Pirataria � X X X
Danos por água de Chuva � X X X
Guerras � X X X
Greves, tumultos incluindo terrorismo � X X X
Demais danos acidentais não especificados com excluídos � X X X
Clausulas de Seguros Transportes
Riscos Excluídos
� Armas Nucleares e produtos radioativos
� Vazamento normal ou perda de peso / volume característico do produto
� Perdas por atraso
� Negligência do segurado� Negligência do segurado
� Vício inerente do produto
� Embalagem inadequada / impropria
Contratação do Seguro
Extensão das Coberturas Amplas
• Mercadorias acondicionados em bens refrigerados / congelados • Bovinos incluindo Reprodução • Animais vivos (exceto transporte aéreo de aves vivas)• Transporte aéreo de aves vivas• Batatas e bulbos-raízes • Embarques a Granel • Transporte de Óleo (petróleo) a granel • Carvão • Madeiras (carga no convés) • Madeiras (carga não acondicionada no convés)• Borracha natural (excluindo látex líquido)• Juta • Operações Isoladas • Bagagem • Mercadorias conduzidas por portadores• Seguros de mostruários sob responsabilidade de viajantes comerciais• Transporte de títulos em malotes
Contratação do Seguro
Coberturas Adicionais para Seguros Transportes
• Frete e/ou de Seguro• Despesas Extraordinárias • Tributos (mercadorias importadas)• Lucros Esperados • Mercadorias em devolução ou redespachadas• Embarques Aéreos sem valor declarado• Embarque em navios com denominação a avisar • Classificação de navios em viagens internacionais• Transbordo e desvio de rota • Greves • Guerras • Guerras • Prorrogação de prazos de duração dos riscos • Extensão de cobertura e abertura de volumes • Benefícios Internos • Cobertura Adicional de Destruição • Mercadorias transportadas em veículos próprios • Roubo e extravio ( Restrita B)• Riscos de Quebra
Contratação do Seguro
Clausulas Específicas para Seguros Transportes
• Bens Usados • Seguros de importação de chapas galvanizadas e/ou folhas de ferro zincadas (folhas de flanders) ( C ) • Embarques efetuados no convés dos navios – Load on deck at shippers Risk ( C ) • Averbações para os seguros de transporte de importação• Averbações simplificadas para os seguros de transporte de importação • Averbação provisório única • Averbações simplificadas para seguros de exportação e transporte nacional • Franquia em operações isoladas • Aparelhos, máquinas e equipamentos • Quebra (falta) em mercadorias a granel • Mercadorias transportadas em Containeres “Padrão ISO” • Estipulação de seguros de transportes • Beneficiário • Dispensa de Direito de Regresso
• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.
• Trinômio = Consulta Cadastral + Rastreamento + Escolta Armada
Gerenciamento de Riscos
+ +
• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.
• Ações junto a embalagem da carga
Gerenciamento de Riscos
• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.
• Sistemas protecionais dos Armazéns / Terminais
Gerenciamento de Riscos
+ +
+ +
• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.
• Metódos adicionais ao Trinômio (cadastro + rastreamento + escolta)
Gerenciamento de Riscos
• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.
• Ações aos agentes de transporte
- Contratos com delimitações claras de responsabilidades entre as partes
- Verificação de certificações ISO, apólices de transporte, RC e E&O
- Treinamentos e qualificações dos motoristas e funcionários em geral
Gerenciamento de Riscos
Identificar e Analisar Exposição
Formas de Gerenciamento e
Transferência de Riscos
Monitorar Processo
Treinamento Continuo
Melhora Continua – Circulo Virtuoso
Transferência de Riscos
Selecionar técnicasImplementação
Obrigado
Kent Hendricks Gabriela RiosKent Hendricks Gabriela Rios
[email protected] [email protected]
011 – 96338-9444 11 – 99422-5306
Top Related