RESTO MARKET SURVEY
Le 25/06/2012
Rapport ENQUETE 03-04/12
PREAMBULE2
Vers un nouveau modèle de consommation*
• 2012 -2015 : Une situation inédite
-1993-2004-2008
-2012
•3 crises marquées par une surchauffe inflationniste et une reprise de la croissance par la relance de la consommation
•Besoin de relance de la consommation et nécessité de baisser le niveau de la dette
•Risque de stag- flation sur les 3 à 4 ans à venir
*d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
Vers un nouveau modèle de consommation*
• Et si les revenus des ménages stagnent ?
*d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
Base 100
La marge de manœuvre est faible pour les ménages
Vers un nouveau modèle de consommation*
*d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
Les dépenses en CHR sont très sensibles à l’évolution du pouvoir d’achatNécessité de « fine tuner » les prix
EN SYNTHESE DE L’ENQUETE6
En synthèse
70% des enseignes suivies ont changé leur carte sur la période 03-04/12.Pour rappel, la zone tarifaire de référence est la province qui concentre 70% des restaurants de chaînes.
Le nombre de produits proposés aux clients évolue légèrement +3,5% vs n-1 soit environ 6 offres de plus.Le choix de l’offre se renouvelle avec 2 tendances qui creusent leur sillon :
-Les offres «à partager» dans les catégories entrée, dessert, et plats…-Les offres «premium» avec une montée en gamme des produits de la carte
La hausse des prix du fond de carte est en moyenne très modérée +4,2% vs 04-05/09 sur la catégorie des solides sans tenir compte de l’impact du changement de taux de TVA en janvier 2012. Les produits qui étaient inscrits dans le contrat d’avenir augmentent sans retrouver le niveau de 2009, pour exemple l’espresso : 1,89€, +7,4%vs n-1 et -4,1% vs 04-05/09.
Le prix moyen des menus restent orientés à la baisse . Le prix moyen du menu express (proposé le plus souvent le midi semaine sous la forme du plat+ boisson) est à 9,28€ -0,2% vs n-1 et -10% vs 04-05/09.
LES PRIX8
Evolution des prix « fond de carte » des enseignes
Catégorie Evol. prix médianvs n-1
Evol.prix médian Vs 04-05/09
Liquides+Solides +4,3% +5,9%
Liquides +5,3% +7,1%
Solides +2,7% +4,2%
*Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix.Il reflète le fond de carte
10
Evolutions prix des produits identifiés
•Prix Moyen**
•Evol.vs n-1
3,09€3,09€+10,8%
Eau* 50cl
Eau* 50cl
2,49€2,49€+7,3 %
Thé*Thé*
3,22€3,22€+8,1%
Jus* Jus*
1,89€1,89€+7,4%
Café* espresso
Café* espresso
*produits du contrat d’avenir
•Evol.vs 09
-0,6% -4,1%-0,9%- 3,1%
OFFRE ET TENDANCE11
Faible augmentation du nombre de références présentes sur une carte
Tous plats
Entrées
Bouteilles Vin
Desserts
Liquides
BSA
36
8
15
25
89
16
Province: 03-04/12
Toutes Catégories
161
Solides 72
0,5
-18,5
+3,5
+6
0
+5,5
-2,5
+3,5
Evol.vs n-1 En %
13
Les enseignes renouvellent leurs offres avec des propositions plus “premium” et des offres à “partager”
MENUS14
15
L’offre menus proposée par les enseignes
% d’enseignes détentrices 100% 95% 85% 80%
PRIX MOYEN MENUS 03-04/12
Menus - PR 03-04/2012
•Menu Express •Menu Enfant
Evol vs n- 1
Evol vs 04-05/09
+1,8% -9%
Prix moyen
6,26€
Evol vs n- 1
Evol vs 04-05/09
-0,2% -10%
Prix moyen
9,28€
•100% des enseignes ont une offre enfant•75% ont un prix identique quelque soit la zone géographique•80% des enseignes incluent la boisson dans le menu
•90% des enseignes ont une offre de menu express•60% proposent une formule plat+boisson•40% des chaines proposent au moins 2 offres « menu express »
•Menu 2 items •Menu 3 itemsPrix moyen
14,03€
Prix moyen
18,88€
•85% des enseignes ont au moins une offre•40% proposent au moins 2 offres à 2 items
•80% des enseignes ont une offre•40% des chaines proposent au moins 2 menus
Evol vs n- 1
-0,2%
Evol vs n- 1
1,1%
•Les prix des menus restent orientés à la baisse
Courbe de tendance du Menu Express depuis 04-05/09
Hors enseigne "Chez Clément" non présent dans les relevés précédents sur Paris et Région Parisienne, ceci afin de rester à périmètre comparable.
*Changement de TVA 5,5% à 7%
Courbe de tendance du Menu enfant depuis 04-05/09
*Changement de TVA 5,5% à 7%
PROVINCE
OFFRE PAR CATEGORIE
Prix médian et évolution toutes chaînes des 3 catégories
Tous Plats Entrées Desserts
14,11€•Prix médian Moyen
•Evol.vs n -1
5,83€
+2,9%
6,22€
-0,5% +3,5%
•Evol.vs 04-05/09
+5,7% +3,0%-2,3%
Province
*Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix.Il reflète le fond de carte
Catégorie Entrée - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
8
Evol Vs n-1
• Le nombre de références baisse au profit des entrées à partager• Le prix médian ne retrouve pas le niveau de 04-05/09 et le prix maxi reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes
-18,5%
Salade de chèvre: 6,26€ +1,6% vs n-1 Foie Gras : 9,60€ +0,6% vs n-1
Catégorie Grandes Salades - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
4
Evol Vs n-1
•L’offre monte en gamme et les prix augmentent en conséquence• Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur la RP
+8,0%
Catégorie Desserts-Fromages - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
25
Evol Vs n-1
•L’offre se stabilise après plusieurs augmentations•L’offre « petit prix » se maintient • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur la RP
-2,5%
Café gourmand: 5,67€ +0,9% vs n-1 3 boules de glace: 4,82€ +0% vs n-1 Crème brulée: 5,71€ +0% vs n-1
Catégorie Tous Plats - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
36
Evol Vs n-1
• L’offre est stable vs n-1• Le prix médian, maxi et mini évoluent au même rythme vs n-1• Le prix mini est toujours < à 10€
+0,5%
Catégorie Grillades de boeuf - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
12
Evol Vs n-1
• Le nombre de propositions augmente du fait de quelques enseignes• Le prix mini reste < au prix 04-05/09 (effet steak haché)• La tendance est la même sur Région Parisienne vs n-1
+13%
Entrecôte: 16,13€ +0,3% vs n-1 Cote de bœuf: 21,61€ - 1,4% vs n-1
Catégorie Poissons-Moules - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
5
Evol Vs n-1
• Le nombre de références est stable• Les spécialistes proposent en moyenne 17 items• La catégorie Poisson est une des catégorie dont les prix augmentent le plus vs n-1 et vs 04-05/09
0%
Saumon: 15,25€ +5,0% vs n-1 Moules marinière: 13,83€ +3,4% vs n-1
Catégorie Pizza - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
15
Evol Vs n-1
• 5 enseignes proposent des pizzas ou flammeküches• Le nombre de références proposées est stable • L’évolution du prix médian vs n-1 répercute tout juste l’impact de la hausse de TVA• La tendance est la même sur Région Parisienne
0%
Regina: 9,83€ +0,3% vs n-1 Flammekueche:8,40 € -6,2% vs n-1
Catégorie Autres Plats - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
11
Evol Vs n-1
• Le nombre de produits proposés évolue peu• Le prix médian revient au niveau de prix de la période 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur RP vs n-1
+6,5%
Escalope milanaise :14,75€ +5,6% vs n-1
Catégorie BSA - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
16
Evol Vs n-1
• Les prix médian et maxi augmentent significativement vs n-1• Le prix mini reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes• La tendance est la même sur RP
+3,5%
Cola : 3,29€ +3,7% vs n-1
Catégorie Bières - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
7
Evol Vs n-1
• Le nombre de références augmente• L’augmentation du prix mini vs 04-05/09 s’explique par l’abandon du format 15cl présent dans certaines enseignes• La tendance est la même sur RP
+4,5%
Pression 25cl : 3,56€ +7,2% vs n-1 Heineken bouteille 33cl : 4,66€ +8,8% vs n-1
Catégorie Vin au verre - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
8
Evol Vs n-1
• L’offre s’élargie et est marquée par une montée en gamme accompagnée d’une forte hausse du prix mini vs 04-05/09• Le prix médian, maxi évoluent de près de 10% vs n-1 et de plus de 15% vs 04-05/09
+23%
Catégorie Pichet 50cl - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
5
Evol Vs n-1
• L’écart entre prix maxi et prix mini se resserre• Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes
+8,5%
Catégorie Vin bouteille - PR 03-04/2012
Nbre Items
•Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini
•Produit identifié (prix moyen)
15
Evol Vs n-1
• L’ offre en nombre de propositions et en qualité se stabilise• Le prix médian, maxi et mini évoluent très peu vs n-1• La tendance est la même sur RP
+6%
METHODOLOGIE34
Rappel
Resto Market Survey a été créé par le cabinet Labor Action comme un outil marketing pertinent de suivi et d’analyse de l’évolution de l’offre, des prix, sur les catégories référents d’une carte en 2008 Le travail de Labor Action consiste à homogénéiser des données qui sont disponibles auprès du public et non confidentielles.
Ces informations sont communiquées après la sortie des cartes des restaurants.
Ces études périodiques sont à la disposition des acteurs de la restauration commerciale et des organismes professionnels.
Méthodologie
• Enquêtes périodiques en fonction des changements de carte
• Informations transmises par les chaines et relevées sur le terrain
• A date, 11 enquêtes ont été effectuées : Avril/Mai 2009 ; Juillet 2009 ; Octobre/Novembre
2009 ; Avril/Mai 2010 ; Juin, Juillet, Aout 2010; Octobre /Novembre 2010; Mars/Avril
2011;Aout/Septembre 2011; Octobre/Novembre 2011, Décembre/Janvier 2012, Mars/Avril
2012
• Suivi de 3 zones tarifaires identifiées :
- Paris centre
- Région parisienne
- Province
• En 2012, le panel est constitué de 17 enseignes
Méthodologie
• La base de saisie des produits sélectionnés par catégorie a évolué et les évolutions sont
calculées sur une base comparable
• Concernant les produits, plats, desserts, entrées, il est recherché des similitudes, sans
prendre en compte ni les recettes ni les grammages. Le regard consommateur prévaut
• Les digestifs, les fruits de mer ne sont pas pris en compte
38
Enseignes et zones tarifaires
ZONES TARIFAIRES
prises en compteRégion
ParisiennePARIS PROVINCE Date Tarif
Buffalo Grill 1 1 2 avr.-12
Hippopotamus 1 1 2 déc.-11
La Boucherie 1 1 2 mars-12
Courtepaille 1 1 1 avr.-12
Del Arte 2 1 2 avr.-12
Pizza Paï 1 non présent 1 avr.-12
Tablapizza 1 non présent 2 mars-12
Léon de Bruxelles 1 2 3 mars-12
El Rancho 1 1 2 avr.-12
La Criée 1 1 1 mars-12
Taverne de Maitre Kanter 1 non présent 1 avr.-12
Les 3 Brasseurs 1 non présent 1 avr.-12
La Pataterie non présent non présent 1 févr.-12
Bistro Romain 1 1 1 déc.-11
Pizza Pino 1 1 non présent mars-12
Chez Clement 1 1 non présent avr.-12
Poivre Rouge non présent non présent 1 févr.-12
Non présent ou Non significatif
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