1
Présentation Accuracy
2
INDEX
Qui sommes-nous ? p. 2
Une expertise à votre service p. 7
2
3
Qui sommes-nous?
Accuracy
Accuracy est, dans ses domaines d’expertise, le seul acteur totalement
indépendant, de rayonnement mondial.
11 Pays
Création
2004
80M€ de CA en 2017
>370 Professionnels
1 Partnership de
47 associés
One Firm
+20 langues parlées. +20 % d’interventions dans des pays où Accuracy
n’a pas de bureau.
Capacité d’intervention
MONDIALE
Nos bureaux: Paris Madrid Barcelona Amsterdam Milan Brussels Munich Frankfurt London Quebec Montreal New Delhi Singapore
Dubai
Casablanca
Pékin
3
4
Qui sommes-nous?
Notre métier
Le métier d’Accuracy est de donner du sens aux chiffres: les analyser, les fiabiliser,
les critiquer, les commenter pour permettre la prise de décision.
« Figures for decision »
1
Transactions
Différends d’entreprise
Difficultés d’entreprise
Prise de décision
DANS
QUATRE
SITUATIONS
2 FACE À VOS
ENJEUX
Acquisitions, cessions,
fusions, IPOs, contentieux,
retards sur grands projets,
fraudes, filiales déficitaires,
retournements, entreprises
en difficultés, plan
d’investissement, levées de
fonds, négociations…
4
Une approche sur-mesure pour des solutions à haute valeur ajoutée.
Des conclusions claires et pragmatiques.
Un rapport précis contenant les éléments vous permettant une prise de décision argumentée.
POUR VOUS
PERMETTRE DE
DÉCIDER
Une expertise pointue dans de nombreux secteurs
4
AERONAUTICS &
DEFENCE
AGRIBUSINESS
& FOOD
AUTOMOTIVE
CHEMICAL
CONSTRUCTION
DISTRIBUTION &
E-COMMERCE
ENERGY &
ENVIRONMENT
FINANCIAL SERVICES
HEALTH CARE
LUXURY GOODS
MANUFACTURING
MEDIA
PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
REAL ESTATE
IT & TELECOMS
TRANSPORTATION
3 NOUS DÉPLOYONS UN
ASSEMBLAGE DE NOS
EXPERTISES
Transaction Support & Advisory
Valuation & Fairness Opinion
Forensics, Litigation & Arbitration
Corporate Recovery Services
Economics & Business Analysis
5
Qui sommes-nous?
Nos compétences
Chez Accuracy, chaque mission est l’occasion de construire une équipe ad hoc: nous assemblons
nos compétences, nos savoir-faire pour réaliser des missions sur-mesure, parfaitement adaptées
à vos besoins.
Dans nos 10 pays,
300 professionnels
assemblent leurs
compétences, SANS
SILOS, pour vous
proposer la meilleure
approche
UN NIVEAU DE
SÉNIORITÉ
EXCEPTIONNEL
Anciens auditeurs
Experts retard
Évaluateurs
Témoins-experts
Actuaires
Consultants en stratégie
Enquêteurs financiers
Experts en modélisation financière
Spécialistes de l’administration judiciaire
…….
UNE GRANDE
DIVERSITÉ DE
PROFILS ET
COMPÉTENCES
1 associé pour 6 consultants
« pragmatiques »
« tournés vers le business »
« un travail sur-mesure »
« dans des situations complexes »
« très réactifs »
« un avis indépendant et étayé »
RECONNU PAR NOS
CLIENTS
……
5
6
Qui sommes-nous?
Le modèle
Notre modèle est fondé sur l’indépendance, l’intégrité et la confidentialité.
Chez Accuracy, notre socle de valeurs et de principes est affirmé et respecté.
INTEGRITY
COURAGE
TRANSPARENCY
OPENNESS
CONFIDENCE
STEWARDSHIP
SHARING
NOS VALEURS
Client first
Independence : our « raison d’être»
Think straight, talk straight
Not the biggest one, the only one
One firm / one partnership
Experience, expertise & innovation
A great firm for great careers
NOS ‘BUSINESS
PRINCIPLES’
6
7
INDEX
Qui sommes-nous? p. 2
Une expertise à votre service p. 7
7
8
Une expertise à votre service
Transactions
Une combinaison d’expertise technique et expérience
+ Carve-out
+ Vendor Due Diligence (financial and market)
+ Vendor Assistance
+ Financial Facts Book
+ Data room preparation
+ Business plan preparation & review
+ Pre-transaction valuation
+ Prise & financial modelling
+ Competition clearance
+ Assistance to purchase/disposal process
+ Business plan preparation and assessment
+ Market & strategic review
+ Fairness Opinion
+ Buy-side due diligence
Pre-transaction Transaction
+ Trustee position
+ Joint venture reviews
+ Transfer pricing
+ SPA financial clauses
+ Earn-out calculation & follow-up
+ Purchase price allocation
+ Management package valuation (Accur’Option®)
Post-transaction
Notre solution sur-mesure
Prise de décision Difficultés d’entreprise Différends d’entreprise Transactions
8
9
Une expertise à votre service
Différends d’entreprise
Une combinaison d’expertise technique et expérience
+ Fraud & forensics
+ Support in arbitration procedures
+ Expert witness
+ Damage valuation
+ Royalties audit
+ Construction delay expertise
+ SPA clauses disputes
+ « But, for » scenario
+ Mediation
+ Economic analyses
+ Scenarios and simulations
+ Modelling of financial situations from hypotheses
+ Financial valuations
+ Estimation of financial and accounting aggregations
+ Detailed critical analysis of financial and accounting data
+ Reconstitution of data
Notre solution sur-mesure Exemples de nos analyses
Prise de décision Difficultés d’entreprise Différends d’entreprise Transactions
9
10
Une expertise à votre service
Difficultés d’entreprise
Une combinaison d’expertise technique et expérience
+ Distressed M&A
+ Independent Business Review
+ Assistance to distressed companies
+ Acquisition of distressed companies
+ Restructuring plan preparation
+ Cash forecasts
+ Underperforming business analysis
Notre solution sur-mesure
+ Perform a relevant economic and financial
diagnosis
+ Define the origin of the company’s difficulties
+ Prepare detailed operating and cash flow
forecasts
+ Validate the relevance of operational and/or
financial turnaround levers
+ Assess their future impact
+ Assist in defining and operating future options
Notre expérience nous permet de
Prise de décision Difficultés d’entreprise Différends d’entreprise Transactions
10
11
Une expertise à votre service
Prise de décision
Une combinaison d’expertise technique et expérience
+ One set of figures
+ Independent Business Review
+ Economic modelling & scenario
+ Intellectual property valuation
+ Valuation of tax option
+ Family owned business
+ Market & strategic analysis, financial assessment
+ Portfolio valuation & assessment
+ Modelling, return on investment
Notre solution sur-mesure
+ Accur’Decide®
Cette solution est destinée à contrôler, évaluer et chiffrer les
risques lors d’engagements opérationnels à long terme.
+ Accur’Option®
Une méthodologie unique d’évaluation d’option, utilisée dans
nombreuses opérations de LBO pour évaluer les bons de
suscription d’actions et les outils de rémunération du
management.
+ Accur’Rating®
En cours de finalisation, cette solution fournis aux entreprises
de taille intermédiaire un système de “rating” leur permettant
un accès facilité au marché de la dette
+ Accur’Stressing®
Un outil de stress test à base de simulation de scénarios,
beaucoup utilisé dans le secteur bancaire afin d’évaluer la
résistance aux aléas conjoncturels des bilans des sociétés
financières.
L’innovation des Accuracy Tools
Prise de décision Difficultés d’entreprise Différends d’entreprise Transactions
11
12
Une expertise à votre service
Construire des solutions sur-mesure
Les chiffres sont une langue, leur traduction est un métier
Accuracy possède un socle technique éprouvé : comptabilité, finance d’entreprise, méthodologie d’audit, statistique et
économétrie, analyse économique de secteurs. Nos consultants se focalisent sur les « chiffres » et le conseil financier
associé afin de vous offrir des conclusions claires et précises.
+ Buy-side financial due diligence
+ Vendor assistance and vendor due
diligence
+ Carve-outs
+ Transaction modelling
+ SPA assistance
+ Economic and financial case
assessment
+ Delay expertise
+ Critical analysis of expert reports
+ Computation of damages and losses
+ Expert witness testimony
+ Fraud investigation
+ Valuation
+ Complex financial modelling
+ Fairness opinions
+ Management Package valuation
+ Market review and trend analyses
+ Competitor positioning and dynamics
+ Business plan reviews and
assistance
+ Strategic due diligence
+ Commercial due diligence
+ Business model design and
transformation
+ Financial and market diagnosis
+ Cash flow reviews and IBRs
+ Assistance in restructuring
processes and crisis situations
+ Negotiation support
+ Distressed M&A
Valuation & Fairness Opinion Forensics, Litigation & Arbitration Transaction Support & Advisory
Corporate Recovery Services Economics & Business Analysis
12
13
Experts dans l’accompagnement dans les toutes formes de règlement des
différends
Notre expertise des contentieux et arbitrages à votre service
Arbitrage
− International Chamber of Commerce
(ICC)
− International Centre for Settlement
of Investment Disputes (ICSID)
− United Nations Commission on
International Trade Law
(UNCITRAL)
− London Court of International
Arbitration (LCIA)
− Singapore International Arbitration
Centre (SIAC)
− Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
− Ad-hoc arbitration processes
Médiation
Analyse indépendante
Litiges
Avis d’experts
Forensic Investigations
Approche intégrée combinant :
Témoignages d’experts techniques
spécialisés
Connaissances multisectorielles
Professionnels de différentes
cultures et origines capables de
travailler dans différentes langues
dont :
• Anglais
• Français
• Allemand
• Espagnol
• Italien
• Portugais
• Hollandais
• Russe
• Roumain
• Hindou
• Arabe
Objectif: Faciliter le processus de prise
de décision
Rapports concis, supportés par des
analyses détaillées :
− Revues objectives et indépendantes
− Revue des éléments factuels
Explications argumentées
Détails des hypothèses et des preuves
utilisées
Témoignages apportés :
− Conclusions structurées soutenant
l’argumentation
− Problèmes techniques clairement
mis en avant
− Réponses aux questions de la partie
adverse
Contexte Approche Livrables
13
14
Une sélection de nos missions par branche d’activité
Nos références en Afrique
Weinberg Capital
Buy-side due diligence sur
Babou 2015
BC Partners
Sell-side due diligence dans
le contexte de la vente de
Carte Noire
2015
Ardian
Buy-side due diligence pour
les aéroports de Nice / Lyon
Buy-side due diligence sur
Hypred
KKR
Buy-side due diligence pour
l’acquisition de OPPCI
Organa
2016
Astorg Partners
Buy-side due diligence sur
Metrologic (logiciels)
2015
Eurazeo PME
Buy-side due diligence sur
Flash Europe International
2015
Carlyle
Sell-side due diligence sur Marle 2015
Sell-side due diligence sur B&B 2015
Buy-side due diligence sur Homair 2014
Qualium
Sell-side due diligence sur
DGF 2014
Buy-side due diligence sur
Meriguet 2013
Naxicap
Sell-side due diligence
surAthome 2015
Sell-side due diligence sur
I@D 2015
Several countries
Due diligence dans le secteur
ferroviaire
2016
Transactions Litiges & arbitrages Decision-making
Transactions Transactions Transactions Transactions Transactions
Transactions Transactions Transactions Transactions Transactions
15
PAD
Une sélection de nos missions par branche d’activité
Nos références en Afrique
Transactions Litiges & arbitrages Decision-making
Egypte
Litiges & arbitrages
Expertise ICSID entre un
fabricant français et une agence
de l’Etat d’Egypte
2016
Algeria
Litiges & arbitrages
Expertise ICC entre une
entreprise française d’ingénierie
pétrolière et une agence de
l’Etat d’Algérie
2015
Tunisie
Litiges & arbitrages
Expertise dans le contexte d’un
litige entre les actionnaires d’une
entreprise tunisienne
2017
Madagascar
Litiges & arbitrages
Assistance dans le contexte d’un
litige dans le secteur bancaire
2015
Etat du Senegal
Advisory dans le contexte d’un
litige entre l’Etat du Sénégal et
une entreprise française privée
2015
Litiges & arbitrages
Egypte
Litiges & arbitrages
Expertise UNCITRAL ICSID
entre un fabricant français et
une agence de l’Etat d’Egypte
2015
Maroc
Assistance in a mediation about
a port concession
Litiges & arbitrages
Maroc - OCP
Analyse “Delay” et “Quantum”
dans le contexte de litiges
contractuels de construction
2015/2017
Litiges & arbitrages
Plusieurs Pays
Détection de fraude – secteur
bancaire
2016
Litiges & arbitrages
Cameroun
Assistance dans le contexte d’un
litige – secteur bancaire
2016
Litiges & arbitrages
[1]
[1] PAD : Projects, Advisory & Disputes
16
Une sélection de nos missions par branche d’activité
Nos références en Afrique
Etat de Guinea
Advisory pour le développement
de deux projets d’infrastructures
hydro-électriques (Kaléta et
Souapiti)
2016/2017
Etat du Nigeria
Diagnostic financier et Advisory
pour la négociation de deux
contras miniers
2014
Etat de Tanzania
Advisory dans le cadre d’une
négociation financière sur un
projet d’autoroute
2012
Gabon
Decision-making
Audit d’une JV pétrolière
2012/2013
Plusieurs Pays
Construction d’un BP et
évaluation financière pour
Eranove (CIE, SDE, CIPREL,
SODECI, AWALE, REGIDESO,
GS2E, KENIE)
2015
Plusieurs Pays
Assistance à Necotrans pour
améliorer la situation financière
du Groupe
2016
Plusieurs Pays
Assistance au Groupe Bolloré
dans le cadre de la préparation
de l’IPO pour le Blueline project
(Ferroviaire)
2016
Plusieurs Pays
Evaluations annuelles pour
Wendel (IHS, Saham Group et
SGI Africa)
2015-2017
Transactions Litiges & arbitrages Decision-making
Project Advisory Project Advisory Project Advisory
Valuation Decision-making Valuation Decision-making
Maroc – Maroc Telecom
Decision-making
Analyse financière du groupe et
implémentation d’outils de
management financier
2017
Rwanda
Valuation
Modélisation financière pour un
investisseur européen sur un
projet d’agroalimentaire
(transformation)
2015
17
Une sélection de nos principaux clients
Clients
Banques et avocats
Accenture
Airbus
Air liquide
Alstom
ArcelorMittal
Areva
BP
Carrefour
CBS
EADS
EDF
Finmeccanica
France Telecom
GE Capital
Lafarge
LVMH
MGA Entertainment
Nuon
PPR
Repsol
Safran
Samsung
Schneider Electric
Siemens
Suez Environnement
Telefonica
TF1
Thales
Total
Unibail-Rodamco
Valeo
Veolia
Vinci
Volvo Cars Corp
Warner Bros
Advent
AXA PE
Barclays PE
Butler Capital
Caisse des Dépôts
Cognetas
Crédit Agricole PE
Cube
EDRIP
Eurazeo
FSI
Francisco Partners
Gilde
HG Capital
H2 equity prts
Ibersuizas
Industri Kapital
LBO France
LFPI
Macquarie
Mantra Capital
Mercapital
Morgan Stanley PE
Nibc Capital ptrs
PAI
Pioneer Point
Platinum Equity
Rreef
Qatari Diar
SES Iberia
Sun Capital
The Carlyle Group
Wendel
Banco Leonardo
Banco Santander
Bank of America
BNP Paribas
Brian Garnier
Citi
C.W. Downer
ING
Goldman Sachs
JP Morgan
Leonardo
Morgan Stanley
Rothschild
RBS
Société Générale
UBS
Albinana y Suarez
Baker & McKenzie
Bonelli Erede
Bird & Bird
Bredin Prat
Clifford Chance
Cuatrecasas
Darrois Villey
Denton Lupicinio
Garrigues
Gide Loyrettes Nouel
Jones Day
Latham Watkins
Linklaters
Lovells
Mayer Brown
Reed Smith
Shearman Sterling
Private Equity Corporate
17
18
One Firm
Accuracy
18
UNITED KINGDOM 6 Bevis Marks
EC3A 7BA London
Tel: +44 (0)203 861 4691
BELGIUM Avenue Louise 65, box 11
1050 Bruxelles
Tel: + 32 2 535 79 88
ITALY Piazza Cavour, 2
20121 Milano
Tel: +39 02 366 962 01
GERMANY- Munich Maximilianstrasse 52
80538 München
Tel: +49 (0)89 666 1770 10
FRANCE 41 rue de Villiers
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tel: + 33 1 58 75 75 10
INDIA Level 17 Building N°5 Tower A DLF
Phase 3 Cyber City Gurgaon - NCR
Tel: +91 124 488 7000
CANADA - Quebec 2828, boul. Laurier, bureau 930
Quebec (Quebec) G1V 0B9
Tel: +1 (418) 781 2669
SPAIN - Madrid Paseo de la Castellana 53, 6º
28046 Madrid
Tel: +34 91 406 73 00
THE NETHERLANDS Tower C, Schiphol boulevard 395
1118 BJ. Schiphol
Tel: +31 (0)20 206 6751
GERMANY - Frankfurt Neue Mainzer Straße 46 - 50
60311 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 977 887 310
CANADA - Montreal 1, Place Ville Marie, bureau 1120 H3B
Montreal (Quebec) 2A7
Tel: +1 (514) 788 6550
SINGAPORE 1 Raffles Place, #47-03
048616 Singapore
Tel: + 65 6813 0800
SPAIN - Barcelona Passeig de Gràcia 56 2ª planta
08007 Barcelona
Tel: +34 93 255 3169
UNITED ARAB EMIRATES –
Dubai Index Tower, Level 16, Office 1612,
PO Box 506647, Dubai, UAE
Tel: +971 4 3736 901
Casablanca - MOROCCO Anfaplace, Centre d’Affaires, Tour Est,
1er étage, Boulevard de la Corniche
20180 Casablanca, Maroc
Tel: +33 1 58 75 75 10*
19
Top Related