¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
04 octubre 2012
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2000-2011 (Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
3.0
0.2
5.0 4.0
5.0
6.8 7.7
8.9 9.8
0.9
8.8
6.9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI Real, 1952- 2011 (Variación promedio anual %)
PBI, 2000-2011 (Miles de millones de US$)
5.1 5.5
3.6
-1.0
3.9
6.4
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011
53.3 53.9 56.8 61.4 69.8 79.4
92.4 107.4
127.1 127.4
154.0
176.8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI y BM
3.0
3.4
3.7
4.3
4.7
4.8
6.0
Venezuela
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2012-2014 (Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Mundo
Latinoamérica
y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005)
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
-1.7 -4.7
0.2
6.3 8.1
12.0
20.1 23.3
25.9
-15.1
22.1
11.7 10.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…
Inversión Privada 2000-2012 (Variación %)
Inversión Privada 2000-2012 (Miles de millones de US$)
8.7 8.4 8.4 9.2 10.5
12.3
15.1
19.5
27.3
22.4
29.5
34.6
39.3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifras estimadas
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa el 24% del PBI…
Inversión Total 2000-2011 (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Fondo Monetario Internacional
16.3 15.5 14.8 15.0 15.1 15.5 16.4 18.2
21.5
17.7 19.2 19.6
4.0 3.1
2.8 2.8 2.8 2.9 3.1
3.4
4.3
5.2
5.9 4.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inversión Privada
Inversión Pública
20.3
18.6 17.6 17.8 17.9 18.4
19.5
21.5
25.8
22.9
25.1 24.1
Inversión Total - Latinoamérica 2011 (% del PBI)
25.6 24.9 24.7 24.6
20.6
Perú México Colombia Chile Brasil
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual
representa el 4.7% del PBI
Flujo de inversión directa extranjera neta 2000-2011 (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y CEPAL
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2011 (% del PBI)
0.8 1.1
2.2
1.3 1.6
2.6
3.5
5.5
6.9 6.4
8.2 8.1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7.0%
4.7%
4.0%
2.7%
1.7% 1.6%
Chile Perú Colombia Brasil México Argentina
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4.1 3.7 3.8
5.8
10.3
11.8 12.3
-2.8
13.1
7.2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Demanda interna real 2002-2011 (var. % real anual)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
180
1,349
2000 2011
7.5 veces
3 veces 368
1,005
2000 2011
Importación de televisores (Miles de unidades)
Importación de hornos microondas (Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas)
4 veces 83
352
2000 2011
2 veces 3.6
6.1
2000 2011
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2011
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 6,955 7,026 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268
Importaciones 7,358 7,204 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967
Balanza comercial -403 -179 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301
-1,000
4,000
9,000
14,000
19,000
24,000
29,000
34,000
39,000
44,000
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2001 2006 2011
Otros Plomo Petróleo Oro Cobre
7.5 veces
Exportaciones no tradicionales (Millones de US$)
5 veces
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2006 2011
Otros
Químicos
Textiles
Principales socios comerciales
Europa 32%
EE.UU. 25%
LAC 18%
China 6%
Otros 19%
2001
2011
Europa 31%
LAC 17%
China 15%
EE.UU. 13%
Otros 24%
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Economías de más rápido crecimiento
2050
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto
5 Malasia
6 Perú
Tamaño de la economía – Ranking mundial
2010
Ranking País
1 EE.UU.
2 Japón
3 China
4 Alemania
5 Reino Unido
6 Francia
7 Italia
8 India
9 Brasil
10 Canadá
44 Chile
46 Perú
2050
Ranking País
1 China
2 EE.UU.
3 India
4 Japón
5 Alemania
6 Reino Unido
7 Brasil
8 México
9 Francia
10 Canadá
26 Perú
32 Chile
… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento,
posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las
más bajas tasa de inflación a nivel regional….
IPC en Latinoamérica: 2001-2011 (Variación anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perú
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
IPC - Latinoamérica 2002-2011 (Variación promedio anual %)
IPC – Latinoamérica proyecciones 2012-2014 (Variación promedio anual %)
23.7
10.7
6.6 5.1 4.3 3.2 2.5
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
2.0 3.0 3.4 3.5 5.3
11.8
33.5
Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012 (Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL
60
80
100
120
140
160
180
E-0
1
S-0
1
M-0
2
E-0
3
S-0
3
M-0
4
E-0
5
S-0
5
M-0
6
E-0
7
S-0
7
M-0
8
E-0
9
S-0
9
M-1
0
E-1
1
S-1
1
M-1
2
Perú
Brasil
Chile
Colombia
México
100
200
300
400
500
600
700
800
900
S-1
2
M-1
2
J-12
S-1
1
M-1
1
J-11
S-1
0
A-1
0
D-0
9
A-0
9
A-0
9
N-0
8
J-08
M-0
8
O-0
7
M-0
7
J-07
EMBI+ Perú
Latinoamérica
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
46.9
42.6
39.3
32.3
28.5 25.9 26.1
23.3 21.2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Deuda Pública – Perú 2003-2011 (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva
Deuda Pública – Latinoamérica 2011 (% del PBI)
9.9
21.2
34.7
43.8 44.2
66.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Chile Perú Colombia México Argentina Brasil
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$)
9.6 10.2 12.6
14.1 17.3
27.7 31.2
33.1
44.1
48.8
58.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
* Al 1 de junio de 2012,
Fuente: Bancos Centrales
Reservas Internacionales Netas - Latinoamérica 2011 (% del PBI)
28
17
14
12
10 10
0
5
10
15
20
25
30
Perú Chile Brasil México Argentina Colombia
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. UNCTAD (WIR 2011)
Actualizado al 24 de Setiembre, 2012
País S&P Fitch Moody´s
Chile A+ A+ Aa3
México BBB BBB Baa1
Perú BBB BBB Baa2
Brasil BBB BBB Baa2
Colombia BBB- BBB- Baa3
Bolivia BB- B+ Ba3
Venezuela B+ B+ B2
Argentina B B B3
Ecuador B B- Caa2
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana
18
21
3
18
16
4
Chile (Aa3)
Peru (Baa3)
Brazil (Baa2)
2011 2010
Países como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 países)
Cayó 1
puesto
Mejoró 5
puestos
Se
mantuvo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
30.0%
Agricultura, agroindustria y
acuicultura 15%
Dividendos 4.1%
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior 4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el
exceso de S/. 1 000 000 0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
4 Uruguay
5 Paraguay
126
153
90
113
158
114
42
130
39
41
177
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
Guyana Venezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Bussiness 2012
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
102
Paraguay
Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
2da mejor plaza de inversiones en la región.
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Uruguay
4 Colombia
5 Brasil
6 Paraguay
7 Argentina
8 Ecuador
9 Bolivia
10 Venezuela
73
130
114
24
61
95
86
123 42
62 FORBES MAGAZINE
Reconocimiento de un atractivo clima de negocios
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Australia China* Corea* Malasia Singapur* Tailandia Japón
Argentina Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela
Cuba El Salvador
Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Islandia* Italia Liechtenstein* Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza*
Canadá* Estados Unidos*
Acuerdos Internacionales de Inversión
* Acuerdo Comercial
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión 1/
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
1/ Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.Nº 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011.
2/ No incluye subpartidas del Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial del Arancel de Aduanas.
Fuente: SUNAT-MEF
Elaboración: SUNAT
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociación Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
Acuerdos en proceso de negociación
Acceso a más de 4 mil
millones de personas con
un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones peruanas
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Mejores rendimientos agrícolas en el mundo 2010:
Caña de Azúcar (2do),
Espárragos, Aceitunas (3ero)
Alcachofas (4to),
Uvas (6to).
Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes mercados.
Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.
Más de US$ 4,500 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 156 países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2011
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente: SUNAT, MINAG, ADEX Data Trade., BCRP, FAO.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Café Uvas Frescas
Espárragos, frescos o refrigerados Aguacates, frecos o secos
Espárragos, preparados o en conserva Alcachofas en conservas
Resto Total
Estados Unidos
28%
Alemania12%
Países Bajos8%
Bélgica7%
España7%
Colombia4%
Ecuador4%
Reino Unido3%
Francia2%
Canadá2%
Chile2%
Otros21%
SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado.
Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.
Tendencia a la diversificación de productos.
Exportaciones Pesqueras
(Millones de US$ FOB)
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero
según Mercado Destino -2011
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
1,141 1,134
1,067 1,031
1,387
1,634 1,713
1,964
2,370
2,186
2,506
3,144
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CHD.: Consumo Humano Directo
CHI: Consumo Humano Indirecto
Total
China39%
Estados Unidos6%
Japón6%
Alemania6%
España6%
Chile5% Francia
3%
Dinamarca2%
Taiwan2%
Corea del Sur2%
Otros países23%
SECTOR FORESTAL
Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.
Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.
2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.
78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).
Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.
Exportaciones de Madera
(Millones de US$ FOB)
SECTOR FORESTAL
Fuente: Adex DataTrade , Aduanas.
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
114 108
136
168
213 213 219
155
170 167
Exportaciones de Madera según
Mercado Destino - 2011
China34%
México25%
Estados Unidos
16%
República Dominicana
3%
Francia3%
Otros19%
SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.
Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.
Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.
Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.
Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones:
Crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años.
En enero 2012, las exportaciones ascienden a US$162 millones, 39% más respecto a similar periodo del año pasado).
Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
Exportaciones Textil-Confecciones
(Millones de US$ FOB)
Principales Mercados Destino de la
Exportación de Textiles y
Confecciones - 2011
SECTOR TEXTIL
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Confecciones
Textil
ESTADOS UNIDOS
37.1%
VENEZUELA20.2%
COLOMBIA5.4%
BRASIL5.2%
ECUADOR4.1%
CHILE3.8%
ITALIA3.7%
ARGENTINA2.6%
ALEMANIA2.0%
REINO UNIDO1.5%
MEXICO1.3%
FRANCIA1.0%
OTROS11.9%
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.
En el mundo: Segundo productor de cobre y plata y 3ro en estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno.
En el 2011 la exportación minera creció en 26.0% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.
El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
Exportaciones Mineras
(Millones de US$ FOB)
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR MINERO
Exportaciones del Sector Minero según
Mercado Destino -2011
SUIZA21.8%
CHINA20.5%
CANADA13.5%
JAPON6.2%
ESTADOS UNIDOS
6.2%
COREA DEL SUR4.9%
ALEMANIA4.1%
ITALIA4.0% CHILE
3.4%BRASIL
2.8%
OTROS12.5%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros Molibdeno
Estaño Hierro
Zinc Plomo
Plata Oro
Cobre
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica.
Matriz energética 2011, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 57% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes)
En los últimos cinco años, la producción de energía se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generación termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual.
Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.
SECTOR ENERGIA
Matriz Energética del Perú - 2010
Participación por Fuente *
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Elaboración: PROINVERSIÓN
*Después de pasar por los Centros de Transformación y/o descontadas
las pérdidas.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Elaboración: PROINVERSION
Producción de Energía Eléctrica Nacional GWh
2000-2011
Petróleo + LNG46%
Gas Distribuido23%
Carbón Mineral5%
Biomasa14%
Hidroenergía 12%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Térmica Hidraúlica
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.
Compromiso de US$ 17,150 millones de inversión privada para la construcción de 2 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)
13,076 15,599 18,48330,543
54,332 63,556
96,206 122,230125,299
255,609
401,169
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
lon
es
de
Pie
s C
úb
ico
s (M
MP
C)
Producción de Gas Natural
2001-2011
Fuente: Perupetro
SECTOR PETROQUIMICA
57%
Exportaciones de Gas Natural por
mercado destino - 2011
ESPAÑA37.8%
COREA DEL SUR17.4%
JAPON17.3%
TAILANDIA13.1%
MEXICO6.0%
EE.UU3.1%
CHINA2.9% TAIWAN
2.4%
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: PROINVERSIÓN
Exportación total 2011: US $ 1,288 Millones
(En Millones de US$ FOB)
Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales.
Destino para observadores de aves y orquídeas.
Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.
Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia - 2011
SECTOR TURISMO
América del Sur, 55.2% América del
Norte, 19.8%
Europa, 17.7%
Asia, 3.8%
América Central, 1.8%
Oceanía, 1.4%
África, 0.2%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,064 1,136
1,350
1,571
1,721
1,916 2,058
2,140
2,299
2,598
El crecimiento promedio en el periodo enero-
julio 2012 del PBI Construcción es de 15.7%.
El déficit habitacional afecta al 25% de
hogares.
En Lima se encuentra el 25% del déficit
total y el 48% del déficit cuantitativo.
Existen diversos programas de
financiamiento para vivienda, en función de las
condiciones socioeconómicas y el nivel de
ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo
Mi Vivienda” y Banca Comercial.
Los Créditos Hipotecarios crecieron a una
tasa promedio anual de 18% en los últimos 4
años(2008 – 2011).
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda
Déficit Habitacional
A nivel nacional (2010)
Déficit
Cuantitativo389,745
21%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
Fuente: Censo INEI 2007
Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2006- 2011
( Millones de Soles)*
(*)Comprende los créditos en soles y en dólares
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
7,402
8,566
12,021
13,147
16,033
19,250
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puesto de trabajo directo. En sólo 5 años las exportaciones se han triplicado.
El sector de software registró en los últimos 6 años una tasa de crecimiento promedio anual de 15%, generando 6,000 puestos de trabajo directo altamente calificado.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
Fuente: PROMPERU
* Proyección según Perú Service Summit 2011
451
83,500
111,118
143,022 150,372
2005 2009 2010 2011 2012P
Exportación de Software
US $ Millones
Exportación de Servicios de
Centros de Contacto
US $ Miles
*
7 8 9
1315 16 17
2124
36
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P*
Fuente: PROMPERU
* Proyección según Perú Service Summit 2011
*
SERVICIOS – OUTSOURCING
El Perú ha priorizado el desarrollo de infraestructura que permita elevar la competitividad y configurar un hub logístico que articule la región sudamericana con el Asia - Pacifico.
Las inversiones en infraestructura realizadas han impulsado la integración hacia nuevos mercados, que se vienen desplegando a través de los TLC.
Las concesiones en infraestructura terrestre, portuaria y aeroportuaria representan compromisos de inversión aproximadamente US$ 7,000 millones.
La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones. Al 2016 se deberán ejecutar proyectos por más de US$ 20,000 millones (obras públicas y APP) lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC
Inversiones en infraestructura de transportes
proyectadas al 2016
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Infraestructura Millones de US$
Vial 11,000.00
Ferroviaria 8,300.00
Aeroportuaria 450.00
Portuaria 300.00
Hidroviaria 46.40
Total 20, 096.40
www.proinversion.gob.pe [email protected]
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