Policy Research CorporationPolicy Research CorporationCONCRETE OPLOSSINGEN GEBASEERD OP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK CONCRETE OPLOSSINGEN GEBASEERD OP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau
Studie in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
6 maart 2007
Prof. dr. Chris Peeters
© Policy Research Corporation 26 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 36 maart 2007
ACHTERGROND
Haven van Antwerpen: mainport met logistieke centrumfunctie en industriële functie
Ontwikkeling wordt door Vlaamse Regering ondersteund met focus op toegevoegde waarde creatie, het verankeren van sectoren als petrochemie, automotive, farma en biotech industrie en het bieden van een goede ontsluiting van de mainport
Behoefte aan actualisatie van inzichten omtrent economisch en financieel belang van haven van Antwerpen (referentiejaar 2004, vroegere studies 1992 / 1998 data)
Nader detail op lokaal en regionaal niveau (gemeenten) gewenst
© Policy Research Corporation 46 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 56 maart 2007
DOEL VAN DE STUDIE
Actualisatie van vroegere studies naar het economische, financiële en strategische belang van de haven van Antwerpen*- Schetsen van een actueel en objectief totaalbeeld van de havenactiviteiten teneinde de toekomstige
ontwikkelingen beter te kunnen duiden en speerpunten in beleid en strategie helder vast te leggen- Focus op het in kaart brengen van de huidige situatie en het inzichtelijk maken van de relatie van de
haven en de omliggende gemeenten
Beantwoording volgende vragen- Hoe belangrijk is de haven voor de werkgelegenheid in de omringende gemeenten? - Waar slaan de uitstralingseffecten via aankopen van de bedrijven neer: regio, Vlaanderen, elders?- Hoe groot is de bijdrage van de havenactiviteiten aan de inkomsten voor de Vlaamse overheid?- Hoe belangrijk zijn de gewest- en gemeentebelastingen?- Welke evoluties zullen de ontwikkeling van de haven vooral (gaan) beïnvloeden?
* De haven als economische motor van de regio (Financieel-economische relaties van de mainport Antwerpen met haar omgeving), Garant, 1995 Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen (Huidige betekenis en toekomstvisie), Garant, 2001
© Policy Research Corporation 66 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 76 maart 2007
IN KAART BRENGEN ECONOMISCH BELANG
Directe economische betekenis: - Onderscheid tussen havenindustrie en havendiensten (publiek, privaat) als in basisstudie- Aansluiting bij informatie NBB* (met vergelijkbare correcties als in vroegere studies)- Toetsing aantal deelsectoren via data Bel-First Bureau Van Dijk
Indirecte economische betekenis: - Toegevoegde waarde multiplicatoren uit input-output analyse**- Toetsing van kostenstructuurinformatie aan actuele ontwikkelingen (aandeel import, etc)
Totale economische betekenis: - Cijfers NBB als leidraad voor totaalbeeld, waarbij de toegevoegde waarde wordt uitgedrukt in lopende prijzen- Detailanalyse Policy Research van industrie en havendiensten vanuit vroegere definities- Verbijzondering indirecte effecten per sector en specificatie intermediaire leveringen
* Economisch belang Vlaamse zeehavens, NBB Working paper document no. 86, 2006** Voor België worden op vijfjaarlijkse basis input-outputtabellen gepubliceerd; de meest recente tabellen betreffen het jaar 2000 en werden eind 2004 gepubliceerd; de volgende te verwachten input-outputtabellen zullen betrekking hebben op het jaar 2005 en eind 2008 ter beschikking komen
© Policy Research Corporation 86 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS Classificatie Policy Research op basis van cijfers NBB (2004)
Werkgelegenheid Toegevoegde waardeIndustrie (# personen) (miljoen €)- NBB industrie (excl. energie, incl. scheepsbouw- en herstelling) 26 212 4 331- NBB energie 859 178 - NBB havenaanleg en baggerwerken 966 126
Havendiensten- NBB scheepsagenten en expediteurs, goederenbehandelaars 23 601 1 817 en openbare sector
Logistieke diensten- Transport over water (rederijen, incl. visserij) 673 406- Transport over land 3 498 211- Andere logistieke diensten 3 838 406
Handel- Maritieme handel 185 12- Niet-maritieme handel 2 827 857
Totaal (direct) 62 659 8 344Totaal (indirect) 85 299 7 691
© Policy Research Corporation 96 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 106 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS HAVENINDUSTRIETotale toegevoegde waarde* (2004)
De totale toegevoegde waarde van de havenindustrie was in 2004 17% hoger dan in 1998, vooral vanwege de chemische en petroleumindustrie
De totale toegevoegde waarde van de havenindustrie was in 2004 17% hoger dan in 1998, vooral vanwege de chemische en petroleumindustrie
3 2623 716
4 331
1 140
1 582
1 893
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1992 1998 2004
indirect direct
mio €
**
4 402
5 298
6 224
***
* NBB industrie excl. energie, incl. scheepsbouw- en herstelling
** Regionale input-output tabellen (INR Regionale rekeningen) tonen dat circa 57% van deze indirecte toegevoegde waarde wordt gerealiseerd in Vlaanderen
*** De stijging van 615 mio € in de directe toegevoegde waarde t.o.v. 1998 komt voornamelijk voor rekening van de chemische en petroleumindustrie en situeert zich grotendeels in het jaar 2004
© Policy Research Corporation 116 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS HAVENINDUSTRIEOpsplitsing toegevoegde waarde naar deelsectoren (2004)
Chemische nijverheid, petroleumindustrie en automobielnijverheid zijn samen goed voor ongeveer 90% van de door de havenindustrie gecreëerde toegevoegde waarde
Chemische nijverheid, petroleumindustrie en automobielnijverheid zijn samen goed voor ongeveer 90% van de door de havenindustrie gecreëerde toegevoegde waarde
2 252
1 285
481
104
98
40
33
27
11
1014
344
250
112
64
55
19
29
6
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Chemie
Petroleum
Automobiel
Bouw
Metaal
Voeding
Overige industrie
Scheepsherstelling
Elektronica indirect
direct
Bron: Policy Research op basis van input-outputtabellen INR
4 331direct
Totale toegevoegde waarde = 6 224
30% 70%
mio €
indirect1 893
© Policy Research Corporation 126 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS HAVENDIENSTENTotale toegevoegde waarde (2004) private en publieke havendiensten
Toegevoegde waarde havendiensten nam vooral in 2004 sterk toeToegevoegde waarde havendiensten nam vooral in 2004 sterk toe
1 502 1 5021 817
1 3531 530
1 855
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
1992 1998 2004
indirectdirect
mio €
* De toegevoegde waarde steeg voor scheepsagenten/expediteurs en goederenbehandelaars in 2004 respectievelijk met 20% en 5% t.o.v. het jaar 2003. De toename van de toegevoegde waarde situeert zich vrijwel exclusief in het jaar 2004; in de jaren ervoor was er een geringe toename.
2 855 3 032
3 672
*
© Policy Research Corporation 136 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS LOGISTIEKE DIENSTENTotale toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde gerealiseerd bij de logistieke diensten is sinds 1998 sterk gestegen
De toegevoegde waarde gerealiseerd bij de logistieke diensten is sinds 1998 sterk gestegen
500
1 023
954
1 666
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1998 2004
indirect
direct
Bron: NBB 2006
mio €
1 454
2 689
*
* Ongeveer 40% daarvan betreft de rederijen. Op basis van een actualisatie van de EIS® voor de Belgische scheepvaartcluster, uitgevoerd door Policy Research, lijkt de toegevoegde waarde voor de zeevaartsector in NBB overschat. De analyse van Policy Research leert dat er ten opzichte van 2001 een toename van de toegevoegde waarde is opgetekend voor de zeevaartsector met 65%
© Policy Research Corporation 146 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENIS HANDELTotale toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde in de handel is volgens cijfers van NBB de laatste jaren sterk gestegen
De toegevoegde waarde in de handel is volgens cijfers van NBB de laatste jaren sterk gestegen
489
869
326
580
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1998 2004
indirect
direct
Bron: NBB 2006
mio €
815
1 450
*
* Policy Research acht die toename mogelijk iets overschat. NBB noemt als verklaring de stijging van bedrijfswinsten bij Kuwait Petroleum Belgium en SolVin
© Policy Research Corporation 156 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 166 maart 2007
Wallonië
Vlaanderen
ECONOMISCHE BETEKENISGeografische spreiding directe werkgelegenheid van havenindustrie en havendiensten
83.7 %Rest van Vlaanderen
16.3 %
Regio Antwerpen*
52 454
*Regio Antwerpen (als in vroegere studie) omvat alle gemeenten in het arrondissement Antwerpen, de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene, Temse in het arrondissement Sint-Niklaas, de gemeenten Berlaar, Duffel, Heist o/d Berg, Lier, Nijlen in het arrondissement Mechelen en de gemeente Grobbendonk
Van de totale directe werkgelegenheid als gevolg van de haven van Antwerpen situeert zich ongeveer 84% in de regio Antwerpen
Van de totale directe werkgelegenheid als gevolg van de haven van Antwerpen situeert zich ongeveer 84% in de regio Antwerpen
Havendiensten Haven-industrie
Privaat Publiek
Regio Antwerpen 86.2% 88.9% 79.9%
** Totaal cijfer NBB (inclusief logistieke diensten en handel)
Directe werkgelegenheid haven van Antwerpen: 62 659 personen **
p.m.
100 %
© Policy Research Corporation 176 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENISGeografische spreiding directe werkgelegenheid
Bijna 84% van de directe werkgelegenheid situeert zich in de regio AntwerpenBijna 84% van de directe werkgelegenheid situeert zich in de regio Antwerpen
Noot: Bij de chemische industrie ligt het aantal werknemers woonachtig in regio Antwerpen met 86.3% wel beduidend hoger dan bij automobielindustrie (75.6%)
Havenindustrie
Van totale aantal werknemers bij de havenindustrie is 79.9% woonachtig in de regio Antwerpen
Havendiensten
Van totale aantal werknemers bij haven- en logistieke diensten is 86.6% woonachtig in de regio Antwerpen
© Policy Research Corporation 186 maart 2007
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Havenindustrie
Hav
end
ien
sten
Antwerpen
Merksem
Deurne
Kapellen
Beveren
Ekeren
Berendrecht/Zandvliet
Brecht
Brasschaat
Stabroek
Schoten
Wuust- wezel
KalmthoutEssen
Hoboken
WilrijkBerchem
Borgerhout
Zwijndrecht
Sint-Niklaas
1:1 verhouding industrie/diensten
ECONOMISCHE BETEKENISAandeel van de gemeenten in de totale directe werkgelegenheid in de haven
Van beroepsbevolking in regio Antwerpen gemiddeld 12.8% werkzaam in de havenVan beroepsbevolking in regio Antwerpen gemiddeld 12.8% werkzaam in de haven
© Policy Research Corporation 196 maart 2007
Waals Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ECONOMISCHE BETEKENISGeografische spreiding indirecte werkgelegenheid van havenindustrie en
havendiensten
Van de totale indirecte Vlaamse werkgelegenheid als gevolg van de haven van Antwerpen situeert zich 22.4% in de regio Antwerpen
Van de totale indirecte Vlaamse werkgelegenheid als gevolg van de haven van Antwerpen situeert zich 22.4% in de regio Antwerpen
27 %
16 %
Regio Antwerpen
10 89157 %
**
22.4 %
Indirecte werkgelegenheid haven van Antwerpen: 85 299 personen *
* Inclusief logistieke diensten en handel
** Zie Bijlage III in het boek Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau voor detail van berekening
© Policy Research Corporation 206 maart 2007
ECONOMISCHE BETEKENISTotale werkgelegenheid per gemeente
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Aar
tsel
aar
*Ant
wer
pen
Ber
chem
Ber
laar
B
ever
enB
oech
out
Boo
mB
orge
rhou
tB
orsb
eek
Bra
ssch
aat
Bre
cht
Deu
rne
Duf
fel
Ede
gem
Ess
enG
robb
endo
nkH
eist
-op-
den-
Ber
gH
emik
sem
Hob
oken
Hov
eK
alm
thou
tK
apel
len
Kon
tich
Kru
ibek
eL
ier
Lin
tM
alle
Mor
tsel
Nie
lN
ijle
nR
anst
Rum
stSc
hell
eSc
hild
eSc
hote
nSi
nt-N
ikla
asSt
abro
ekSt
eken
eT
emse
Wij
nege
mW
ilri
jkW
omm
elge
mW
uust
wez
elZ
andh
oven
Zoe
rsel
Zw
ijnd
rech
t
Werkende beroepsbevolking actiefin de haven t.o.v. de totaleberoepsbevolking van degemeente
Gemiddelde = 12.8%
* Antwerpen, exclusief Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Wilrijk die apart zijn opgenomen.
© Policy Research Corporation 216 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 226 maart 2007
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGFinanciële betekenis haven van Antwerpen (2004)
Inkomsten van Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen
Havendefinitie NBB (incl. logistieke diensten, handel, etc)
Gedeelde en samengevoegde belastingen 475 miljoen EUR
Gewestelijke belastingen p.m. miljoen EUR
Niet-fiscale ontvangsten p.m. miljoen EUR
Havenindustrie en havendiensten (definitie Policy Research)
Gedeelde en samengevoegde belastingen 350 miljoen EUR
Gewestelijke belastingen 18.6 miljoen EUR
Niet-fiscale ontvangsten 49.0 miljoen EUR
Jaarlijkse inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen bedragen ruim 400 miljoen EUR
Jaarlijkse inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen bedragen ruim 400 miljoen EUR
© Policy Research Corporation 236 maart 2007
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGFiscale ontvangsten uit gewestelijke belastingen
Fiscale ontvangsten uit gewestelijke belastingen in 2004 goed voor 18.6 miljoen € Fiscale ontvangsten uit gewestelijke belastingen in 2004 goed voor 18.6 miljoen €
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2000 2001 2002 2003 2004
mio
€ Milieuheffingen
Onroerende voorheffing
* Sterke stijging in het jaar 2000 ten gevolge van verhoogde tarieven: zie ‘Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen (Huidige betekenis en toekomstvisie), Garant, 2001
*
© Policy Research Corporation 246 maart 2007
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGNiet-fiscale ontvangsten ten gevolge van activiteit in de haven van Antwerpen
De niet-fiscale ontvangsten voor 2004 geschat op € 49 miljoen De niet-fiscale ontvangsten voor 2004 geschat op € 49 miljoen
0
10
20
30
40
50
60
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cijnzen voor watervang
Loods- en sleepgelden
Huuropbrengsten
mio €
© Policy Research Corporation 256 maart 2007
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGVerbijzondering naar regionaal en lokaal niveau
Van de directe werkgelegenheid in de haven van Antwerpen situeert zich ongeveer 84% in de aldus gedefinieerde regio Antwerpen; de resterende 16% vrijwel exclusief elders in Vlaanderen
Van de indirecte werkgelegenheid in de haven van Antwerpen kan 57% worden toegerekend aan Vlaanderen; 22% daarvan woont in de regio Antwerpen
Wanneer de werkgelegenheid als omslagsleutel wordt gebruikt voor het inschatten van het aandeel in het financieel belang (in termen van terugvloei uit samengevoegde en gedeelde belastingen) resulteert dit in een aandeel van ongeveer 58% voor de regio Antwerpen of zo’n 200 miljoen EUR op het totaal van 350 miljoen EUR
© Policy Research Corporation 266 maart 2007
Er zijn ook inkomsten van gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen.
Totaal Vlaamse gemeentenDe totale ontvangsten van de Vlaamse gemeenten in 2005 worden geraamd op 7 181 mio €. Belangrijkste financieringsbronnen zijn :- Belastingontvangsten (49%)
• Aanvullende personenbelasting (40%)• Opcentiemen op de onroerende voorheffing (43%)• Lokale belastingen (15%)• Overige aanvullende belastingen (2%)
- Fondsen en ontvangen toelagen (41%)- Eigen middelen (10%)
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANG Nadere analyse inkomsten gemeenten (I)
Bron: Gemeentebegrotingen 2005
© Policy Research Corporation 276 maart 2007
De financiële impact van de haven voor de gemeenten uit zich bijgevolg via:
- Aanvullende personenbelasting Op basis van het aantal werknemers tewerkgesteld in de haven kan deze geraamd worden op 36 mio €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (p.m.) Het belang van de haven manifesteert zich in de onroerende voorheffing die bedrijven, gevestigd in het Antwerps havengebied, dienen af te dragen. (technisch onmogelijk om onroerende voorheffing betaald door havengebonden onder- nemingen af te zonderen, wel kan voor sommige gemeenten indicatie worden gegeven)
- Lokale belastingen Voor sommige gemeenten betekent de opbrengst uit lokale belastingen voor de aanwezige havenindustrie (bv. belasting op drijfkracht) een substantiële bron van inkomsten*
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGFinanciële betekenis haven van Antwerpen voor de gemeenten (II)
* Zo werd in Zwijndrecht 4.5 miljoen € opgehaald via de belasting op drijfkracht, terwijl de totale belastingontvangsten 12.2 miljoen € bedragen. In Beveren werd 8.6 miljoen € opgehaald via de belasting op drijfkracht en bedroegen de totale belastingontvangsten 38.1 miljoen €.
© Policy Research Corporation 286 maart 2007
Enkele cijfers:
- Aandeel belastinginkomsten Voor Zwijndrecht en Beveren vormen belastinginkomsten ruim de helft van de totale ontvangsten; voor Zwijndrecht is ongeveer 80% van de belastingontvangsten afkomstig van de aanwezige industrie, voor Beveren ongeveer de helft (opcentiemen op OV bij de industrie en belasting op drijfkracht) - Opcentiemen OV (aanvullende belasting) Voor Beveren vertegenwoordigen de opcentiemen naar schatting een aandeel van 27% in de totale belastingontvangsten; voor Zwijndrecht 36%
- Belasting op drijfkracht (lokale belasting) Voor de gemeenten Beveren en Zwijndrecht is de opbrengst hiervan goed voor respectievelijk 23% en 37% van de totale belastinginkomsten
IN KAART BRENGEN FINANCIEEL BELANGFinanciële betekenis haven van Antwerpen voor de gemeenten (III)
Voor Beveren/Zwijndrecht vormen (lokale) belastingen geheven bij haven-gerelateerde bedrijven op hun grondgebied een aanzienlijke inkomstenbronVoor Beveren/Zwijndrecht vormen (lokale) belastingen geheven bij haven-gerelateerde bedrijven op hun grondgebied een aanzienlijke inkomstenbron
© Policy Research Corporation 296 maart 2007
AGENDA
Achtergrond
Doel van de studie
In kaart brengen economisch belang - Totaalcijfers - Verbijzondering naar sector (havenindustrie, havendiensten, logistieke diensten en handel)- Verbijzondering naar gemeenten
In kaart brengen financieel belang - Inkomsten Vlaamse overheid ten gevolge van de haven van Antwerpen- Inkomsten gemeenten ten gevolge van de haven van Antwerpen
Doorkijk naar 2015
© Policy Research Corporation 306 maart 2007
DOORKIJK NAAR 2015Groeiscenario’s
Op basis van inzichten uit deelanalyses alsook Voorontwerp strategisch plan voor de haven van Antwerpen inclusief de onderliggende Economische Ontwikkelingsstudie (EOS) en Quickscan Mobiliteit wordt doorkijk gegeven naar 2015
Twee scenario’s conform EOS
Lage groei (ruimtelijke havenconsolidatie bij lage economische groei)- Lage trafiekgroei containers, consolidatie industrie
- Gestage en stabiele groei door optimalisatie van infrastructuur
- Na het Deurganckdok zijn er geen grote havenprojecten meer gepland, de verdere havenontwikkeling gebeurt door optimalisatie
Hoge groei (ruimtelijk ingepaste haven bij hoge economische groei)- Goederenbehandeling groeit, industrie groeit
- De economisch wenselijke havenuitbouw vindt maximaal plaats, maar binnen de grenzen van lokale leefbaarheid en inpassing van de haven in haar omgeving
- Houdt de mogelijkheid tot aanleg van bijkomende containerbehandelingscapaciteit in
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen en Economische Ontwikkelingsstudie (ECSA, 2005)
© Policy Research Corporation 316 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGTrafiekprognose containers
* Beide scenario’s veronderstellen een containerisatiegraad van 86.2% in 2015
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA (2005)
** Scenario’s als opgenomen in het boek Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen, Garant, 2001
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
in m
iljoe
n to
n
*
*
**
**
Containers - hoge groei
Containers - lage groei
Realisatie
Scenario Antwerpen mainport
Scenario versnelde timing
© Policy Research Corporation 326 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGTrafiekprognose containers
* Beide scenario’s veronderstellen een containerisatiegraad van 86.2% in 2015
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA (2005)
** Scenario’s als opgenomen in het boek Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen, Garant, 2001
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
in m
iljoe
n to
n
*
*
**
**
Containers - hoge groei
Containers - lage groei
Realisatie
Scenario Antwerpen mainport
Scenario versnelde timing
© Policy Research Corporation 336 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGTrafiekprognose containers
* Beide scenario’s veronderstellen een containerisatiegraad van 86.2% in 2015
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA (2005)
** Scenario’s als opgenomen in het boek Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen, Garant, 2001
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
in m
iljoe
n to
n
*
*
**
**
Containers - hoge groei
Containers - lage groei
Realisatie
Scenario Antwerpen mainport
Scenario versnelde timing
© Policy Research Corporation 346 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGTrafiekprognose containers
In hoge groei scenario wordt tot 2015 verdubbeling van trafiek verwachtIn hoge groei scenario wordt tot 2015 verdubbeling van trafiek verwacht
* Beide scenario’s veronderstellen een containerisatiegraad van 86.2% in 2015
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA (2005)
** Scenario’s als opgenomen in het boek Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen, Garant, 2001
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
in m
iljoe
n to
n
*
*
**
**
Containers - hoge groei
Containers - lage groei
Realisatie
Scenario Antwerpen mainport
Scenario versnelde timing
© Policy Research Corporation 356 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGRandvoorwaarden
Groei in en rond Antwerpse haven dient gerealiseerd te worden op duurzame wijze
• Niet-afwenteling van lasten
• Efficiënt gebruik van natuurlijke en andere middelen
• Maatschappelijk relevante toepassing van het voorzorgsprincipe
• Nastreven van kwaliteit
• Rekening houden met de draagkracht van ruimten, organisaties en gemeenschappen, en van het milieu
Bron: Voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen (2005)
© Policy Research Corporation 366 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGRandvoorwaarden infrastructuur
Periode Stand van zakenHaven van AntwerpenVerdere verdieping van de Westerschelde 2007 goedgekeurdAanleg tweede sluis op Linkeroever 2008-2012 studiefase
SpoorvervoerTweede spoortoegang tot de haven niet voor 2015 studiefaseLiefkenshoekspoortunnel 2007-2011 goedgekeurdCapaciteitsverhoging 1e spoortoegang (27A) 2007-2011 studiefase
BinnenvaartVerbreding Albertkanaal 1e fase: 2006-2010 goedgekeurd
2e fase: 2011 - 2015Renovatie Van Cauwelaertsluis 2007-2009 goedgekeudRenovatie Royerssluis 2013-2015 goedgekeurd
WegvervoerOosterweelverbinding 2007-2011 goedgekeurdRealiseren van missing links:Verbinding Merksem-Wommelgem - nog geen actieVerbinding Liefkenshoektunnel - E17 - nog geen actie
© Policy Research Corporation 376 maart 2007
Schaal- Schaalvergroting door toenemende containertrafiek en grotere scheepsgrootte- Door de toename in de verhandelde volumes via de haven van Antwerpen is nood aan voldoende ontsluiting via spoor, weg en binnenvaart
Kostenstructuur en clustering- De haven vervult een belangrijke schakelfunctie als opslag- en overslagplaats van verschillende goederenstromen. - Vorming van logistieke ketenprocessen (centralisatie van verschillende vervoersmodi en goederenbehandelaars)
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGVerwachte evolutie havendiensten (kwalitatief)
Verdere schaalvergroting door toenemende goederenstromenVerdere schaalvergroting door toenemende goederenstromen
© Policy Research Corporation 386 maart 2007
22 310 23 601 25 59230 886
25 18127 056
30 488
36 795
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1998 2004 2015 lage groei 2015 hoge groei
indirecte WG
directe WG
Bron: Groeiontwikkeling volgens voorontwerp strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA gerelateerd aan NBB cijfers voor havens
47 49150 657
56 080
67 681
# werkzame personen
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGVerwachte evolutie werkgelegenheid havendiensten
Groei van directe en indirecte werkgelegenheid bij de private havendiensten door ingebruikname van nieuwe infrastructuur
Groei van directe en indirecte werkgelegenheid bij de private havendiensten door ingebruikname van nieuwe infrastructuur
+ 11%
+ 34%
© Policy Research Corporation 396 maart 2007
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Verwachte evolutie havenindustrie (kwalitatief)
Schaal - Grote spelers blijven investeren:
- BASF: “Meer dan € 1 miljard investeringen van 2006-2008 in Antwerpen”(Uitbreiding bestaande capaciteit, 6 nieuwe productie-installaties, minstens 100 jobs directe werkgelegenheid (3 000 jobs bij derden gedurende 3 jaar); HPPO project 2008 (Hydrogen Peroxide to Propyleen Oxide installatie), in samenwerking met Solvay (HP) en Dow Chemical (PO); bouw tweede productie-eenheid (Jupiter II) voor waterstof door Air Liquide)
- Bayer (Nieuwe installatie voor de productie van aniline)- Opel Belgium (2002 – 2006: Investering van € 500 miljoen in Antwerpse vestiging alsook 51
miljoen € voor productie Opel Astra en Astra Cabrio)
Kostenstructuur en clustering- Gecreëerde toegevoegde waarde zal, in absolute termen, niet noemenswaardig veranderen- Focus op core business door aanwezigheid van keten van toeleveranciers
- Verdere verschuiving van directe naar indirecte effecten: directe werkgelegenheid zal op termijn mogelijk nog iets verder dalen, evenwel grotendeels gecompenseerd door toenemende indirecte werkgelegenheid
- Groeiend belang van co-site agreements/host companies (chemische nijverheid in het bijzonder)- Relatief klein risico dat bestaande clusters zullen verdwijnen, vooral vanwege sterk toeleveringscluster
© Policy Research Corporation 406 maart 2007
28 42026 212 26 162 26 485
30 59032 660 33 895 34 314
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1998 2004 2015 lage groei 2015 hoge groei
indirecte WG
directe WG
59 010 58 872 60 05760 799
Bron: Groeiontwikkeling volgens voorontwerp strategisch plan voor de haven van Antwerpen en ECSA gerelateerd aan NBB cijfers voor havens* Policy Research verwacht eerder een wat sterkere daling van de directe werkgelegenheid, maar de indirecte werkgelegenheid zal dit verlies voor een groot deel kunnen compenseren
# werkzame personen
*
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGVerwachte evolutie werkgelegenheid havenindustrie
De werkgelegenheid in de havenindustrie groeit de komende 10 jaar naar verwachting met ongeveer 2 à 3% (verdere versterking toeleveringsclusters)
De werkgelegenheid in de havenindustrie groeit de komende 10 jaar naar verwachting met ongeveer 2 à 3% (verdere versterking toeleveringsclusters)
+ 3%+ 2%
© Policy Research Corporation 416 maart 2007
Economisch- Haven belangrijke schakel in Vlaams economisch weefsel- Haven creëert (2004) direct en indirect toegevoegde waarde van 16 miljard € - Haven biedt voor bijna 148 000 personen werkgelegenheid- Ongeveer 84% van de directe werkgelegenheid situeert zich in de regio Antwerpen- Van de indirecte werkgelegenheid slaat 4/5e deel neer buiten de regio Antwerpen
Financieel- Financieel belang van haven voor Vlaanderen wordt geraamd op 418 miljoen €- Het betreft hier vooral terugvloei uit samengevoegde en gedeelde belastingen- Voor een aantal gemeenten zijn ook lokale belastingen sterk havengerelateerd- Beveren en Zwijndrecht kennen zo bv. belasting op drijfkracht- Voor Beveren en Zwijndrecht is ruim de helft van de belastingontvangsten havengerelateerd
Doorkijk 2015- De toekomstverwachting werd ingeschat via een laag en een hoog groeiscenario- De belangrijkste groei is te verwachten bij de havendiensten (nieuwe infra)- Randvoorwaarde is voldoende capaciteit in haven zelf en hinterlandvervoer
BESLUIT
© Policy Research Corporation 426 maart 2007
Top Related