Esta apresentação contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras,
todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras,
podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou
expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus
conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores)
por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos
eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É
recomendado que os investidores analisem detalhadamente o Formulário Referência da OSX, disponível no site da Companhia
incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma
completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos
associados, para a tomada de decisão de investimento.
AVISO LEGAL
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AGENDA
Introdução
Portfólio de Produtos
Unidade de Construção Naval (UCN)
Carteira de Pedidos
Plano de Desenvolvimento
Próximos Eventos
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OSX - Perfil
Companhia provedora de equipamentos e serviços integrados para a exploração e produção de óleo e gás.
Companhia de capital aberto, listada no Novo Mercado, segmento de maior exigência da BM&FBovespa, captando R$ 2,4 bi em Março/2010 no IPO.
Surgiu dentro de um cenário altamente favorável de forte expansão da indústria de óleo e gás no Brasil, demanda por produtos e serviços gerada pela OGX e regra de conteúdo local implementada pela ANP.
Estrutura Organizacional
Adquirir e
Fretar
Construir Operar,
Tripular e
Manter
Equipamentos de Exploração e Produção (E&P)
Indústria offshore de oléo e gás (O&G)
4
OSX - Histórico
Constituição OSX
• Aquisição FPSO OSX-1
3T09 4T09
2T10
Início Licenciamento
da UCN em Açu
Financiamento OSX-1
3T10
• Aquisição de 2 VLCCs para serem convertidos nos FPSOs OSX-4 e OSX-5
• Início GDR Nível I
• Contratação Credit Suisse como Formador de Mercado
4T10
1T11
• Emissão da Licença Prévia UCN Açu
• LOI Techint WHP 1 e 2
2T11
• Encomenda da OGX de 3 novos FPSOs
• Contrato SBM FPSO OSX-2
• Emissão LI UCN Açu
• Financiamento UCN Açu - FMM
1T10
• IPO: R$ 2,4 bilhões
• Acordo de Cooperação Estratégica com OGX
• Acordo de Cooperação Técnica com Hyundai
• Contrato de Fretamento OSX-1
3T11
• Contrato Modec FPSO OSX-3
5
OSX - Pilares
Forte Demanda da OGX
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Parceria estratégica com Hyundai Heavy
Industries
Treinamento (Instituto Tecnológico Naval -
ITN)
Equipe Experiente e Motivada
• 48 equipamentos de E&P offshore = US$ 30 bilhões• Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX
• Expectativa de aumento dos recursos O&G para 100 bilhões boe• Investimentos anunciados em mais de US$ 140 bilhões
• Aproximadamente 70% de conteúdo local exigido nos equipamentos e serviços para a indústria de O&G
• Grande gerador de empregos para o Brasil
• Líder mundial em construção naval• Tecnologia de ponta e transferência de know-how• Mais de 38 anos de experiência
• Parcerias com escolas técnicas e universidades• Absorção de tecnologia coreana• Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013• Acordo assinado com Firjan em Julho/11
• Equipe com mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P • US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas
gerenciadas
6
Portfólio
FPSO
• Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência
• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades
TLWP
• Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead
• Adequada para águas profundas
WHP
• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de perfuração e produção
• Adequada para águas rasas
NAVIO TANQUE
• Unidade de transporte marítimo
• Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção
NAVIO SONDA
• Unidade de perfuração para exploração
• Alta demanda para águas ultra profundas
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Construção FPSO
Floating Production Storage and Offloading
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência que é utilizada pela indústria petrolífera para a produção de óleo.
Formas de Construção
A partir de um casco novo ou a partir da conversão de cascos usados
Etapas de Construção
1) Conversão
Definição: Reforma e preparação de um navio cargueiro para receber os módulos de processamento de petróleo.
2) Integração
Definição: Montagem dos módulos de processamento de petróleo no casco convertido ou novo.
3) FPSO pronto para processar petróleo
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3
2
3
1
9
Construção WHP
Wellhead Platform
Plataforma fixa no solo marinho, apropriada para lâminas d’água inferiores à 300m.
Etapas de Construção
1) Tubos de aço são unidos em estruturas treliçadas formando as faces das jaquetas. As mesmas são unidas no canteiro de obras.
2) Unindo as faces, forma-se a jaqueta. Em paralelo o convés (topside) + equipamento de perfuração (drilling package) é construído.
3) Com a jaqueta pronta é feito o load-out para a balsa de
instalação, para que a jaqueta possa ser transportada para o poço de instalação.
4) A balsa de instalação possui um sistema de pivoteamento que lança a jaqueta no mar e com auxílio de navios guindaste é posta em posição vertical correta.
5) O Topside + Drilling Package chegam ao local de instalação em
cima de uma balsa. Há duas opções de instalação, içamento ou float-over.
6) Com o topside + drilling package em cima da jaqueta, forma-se a WHPe começa o comissionamento, que consiste na finalização de instalação e teste de equipamentos a bordo.
1 1
2
4
3
2
3
4
10
UCN – Cronograma de licenciamento
Out/10Jan/11
Jun/11Jul/11
Apresentação EIA/RIMA
Audiências Públicas
Emissão da Licença Prévia (LP)
Emissão da Licença de Instalação (LI)
Início da Construção
Fev/11
12
UCN – CONSTRUÇÃO: CAPEX
Distribuição do Capex / Ano:
Distribuição do Capex por Atividade (milhões):
OSX LLX
Dragagem + Engenharia US$ 93 US$ 90
Quebra Mar US$ 135 US$ 129
Cais US$ 262 -
Prédios US$ 339 -
Dique Seco US$ 133 -
Ruas e Pavimentação US$ 146 -
Equipamentos e Outros US$ 487 -
Total: US$ 1.933 US$ 1.714 US$ 219
Fundo da Marinha Mercante
≈ (80% do total)
Capex TotalUS$ 1,7 bilhões
13
UCN – Financiamento: Fundo da Marinha Mercante
Financiamento aprovado pelo conselho diretor
do fundo da marinha mercante
Linha de crédito pode chegar a R$ 2,7 bilhões
Prazo total entre 18 e 20 anos com carência
de até 3 anos e taxas que podem variar entre
US$ + 2% aa à US$ + 4% aa
Agentes repassadores: BNDES, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, BNB e
Banco da Amazônia
14
UCN – Construção: Cronograma de Pacotes
PacotesPropostas Recebidas
Contratação Mobilização
Supressão da Vegetação Março/11 2T11 Emissão LI
Preparação do Terreno Maio/11 3T11 3T11
Cais Norte e Área das Jaquetas Junho/11 3T11 4T11
Dique Junho/11 3T11 4T11
Cais Sul e Respectiva Retro Área Junho/11 3T11 4T11
Edifícios Industriais Abril/11 3T11 4T11
Utilidades e Infraestrutura Maio/11 3T11 3T11
Edifícios Administrativos (LEED) Julho/11 1T12 1T12
Edifícios Auxiliares (Não LEED) Setembro/11 4T11 1T12
Montagem Eletromecânica Agosto/11 1T12 2T12
Apoio a Fiscalização Dezembro/10 2T11 2T11
Empreiteirópolis Abril/11 3T11 3T11
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UCN – Ocupação de slots FPSOs
Entrega do Slot Chegada Embarcação Entrega pela UCN
Slot 1: 1T13 OSX-4: 2T13 OSX-4: 2T14
Slot 2: 2T13 OSX-5: 3T13 OSX-5: 4T14
Slot 3: 2T13 OSX-6: 3T13 OSX-6: 4T14
Slot 4: 3T13 OSX-7: 4T13 OSX-7: 4T14
Slot 5: 4T13 OSX-8: 4T13 OSX-8: 1T15
Slot 6: 1T14 OSX-9: 2T14 OSX-9: 3T15
Slot 1
Slot 2
Slot 4
Slot 3
Slot 5
Slot 6
*
*
*
*
* Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX
17
UCN – Ocupação de slots WHPS
Entrega do Slot Início da Montagem Entrega pela UCN
Área 1: 4T12 4T12 WHP-3: 3T13
Área 1: 4T12 4T12 WHP-4: 4T13
Área 1: 4T12 4T12 WHP-5: 4T13
Área 1: 4T12 4T12 WHP-6: 4T13
Área 2: 1T13 1T13 WHP-7: 1T14
Área 2: 1T13 1T13 WHP-8: 2T14
Área 2: 1T13 1T13 WHP-9: 3T14
Área 1
Área 2
* Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX
*
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*
*
*
*
18
Carteira firme de pedidos – US$ 4,8 bilhões
EquipamentoCapacidade de
ProduçãoCAPEX Estimado
(US$ MM)Entrega pelo
Estaleiro*
FPSO OSX-1 80K Bopd 610 3T11
FPSO OSX-2 100K Bopd 775 2T13
FPSO OSX-3 100K Bopd 800 3T13
FPSO OSX-4 100K Bopd 850 - 900 2T14
FPSO OSX-5 100K Bopd 850 - 900 4T14
WHP-1 30 poços 400 - 450 1T13
WHP-2 30 poços 400 - 450 2T13
Total 4.685 – 4.885
* Desconsiderando instalação
20
Carteira de pedidos firme – Status
Equipamento Status
FPSO OSX-1Fase final de customização em Cingapura. Sail Away Ceremony, 13 de agosto
FPSO OSX-2 Contrato assinado com SBM Offshore. Entrega pelo estaleiro no 2T13
FPSO OSX-3 Contrato em andamento com Modec. Entrega pelo estaleiro no 3T13
FPSO OSX-4e
FPSO OSX-5Cascos adquiridos. Primeiros FPSOs a serem integrados na UCN
WHP-1e
WHP-2
Contratos assinados com Techint. Equipamentos a serem construídos no canteiro de obras em Pontal do Paraná
21
Aceleradores de Projeto
1. Padronização dos Equipamentos
Reduzir prazos de entrega via acordos de longo prazo com fornecedores Atingir 70% de padronização nos principais equipamentos
2
3
1
Prioritários
Injeção de água
Movimentação de cargas
Compressão de gás
Geração de energia
Sistema supervisório
Sistema de Ancoragem
Sistema de Offloading
Demais Sistemas
Captação de água
Ar comprimido
Sistema de combate a incêndio
Tubulação e Acessórios
Processamento de petróleo
Tratamento de água produzida
1
2
3
23
Aceleradores de Projeto
2. Engenharia OSX Flex
Processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão
água/óleo)
Engenharia utilizada a partir do FPSO OSX-2
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Aceleradores de Projeto
3. Padronização WHPs
Otimização na montagem e fabricação
Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água
4. Cascos Gêmeos
Redução de prazos de projeto e custos de conversão
Aceleração da curva de aprendizado na operação e
manutenção
FPSOs OSX-4 E OSX-5
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ITN – Instituto Tecnológico Naval
Missão
Prover a OSX Brasil com pessoal qualificado, tecnologia e soluções inovadoras para seus
produtos e processos nas áreas de construção naval e operações offshore, constituindo
para este fim uma instituição de referência, especializada na formação naval no Brasil.
Principais Objetivos
Formação de mão de obra (nível superior, técnico e básico)
Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores
Mobilização de fornecedores (novos equipamentos e/ou materiais)
Absorção de tecnologia (acordo com Hyundai)
Parcerias com instituições de referência (empresas e academia)
26
ITN – Instituto Tecnológico Naval
Fase I - Objetivos
Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas,
mecânicos, entre outros) até o final de 2012
Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI
Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte
Inicio das aulas previsto para 4T11
Orçamento previsto: R$ 12,7 milhões
Fase I – Qualificação e Treino
Contrato OSX e FIRJAN em Julho 2011
- Qualificação de pessoal para operação da UCN
Acordo de Cooperação Tecnológica OSX e HYUNDAI
- Programa de treinamento destinado aos níveis técnico e supervisão
SENAI CamposSENAI Macaé
SENAI São João da Barra
27
ITN – Instituto Tecnológico Naval
Fase I – Áreas de Recrutamento
CidadeDistância Aprox.
Força de Trabalho
População
São João da Barra 20 KM 6.000 33.000
Campos 40 KM 92.000 460.000
Raio de Ação Até 50 KM 98.000 493.000
Quissamã 75 KM 3.000 20.000
São Francisco 95 KM 3.000 41.000
São Fidelis 100 KM 5.000 37.000
Macaé 130 KM 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 KM 222.000 797.000
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ITN – Instituto Tecnológico Naval
Fase II – Treinamento “On The Job”
Ações propostas:
Treinamentos, assistência técnica e supervisão da operação com Hyundai:
- 40 especialistas da Hyundai no Brasil durante 5 anos
- 50 colaboradores da UCN no estaleiro da Hyundai - Ulsan, Coréia (4 grupos: Ago/12 -
Abr/14)
Implantação do ITN na UCN Açu
- Área aproximada de 1.800 m2
- Oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório, biblioteca
Implantar sistemas de simulação das operações das unidades offshore
Salas de aulaBibliotecas
Sala de simulação
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ITN – Instituto Tecnológico Naval
Fase III – Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores
Ação proposta:
Identificar, em conjunto com suprimentos, fornecedores com potencial para desenvolver
novos materiais, equipamentos e métodos de trabalho inovadores, de interesse da OSX
Fase IV – Inovação Tecnológica
Ação proposta:
Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e
internacionais, objetivando o desenvolvimento e assimilação de tecnologia
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Próximos Eventos
Chegada do FPSO OSX-1 no Brasil e primeiro óleo
Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2
Contratação dos financiamentos: FPSO OSX-3, WHP-1 e WHP-2
Inicio da construção das WHP-1 e WHP-2
Contrato para engenharia dos FPSOs OSX-4 e OSX-5
Novos pedidos da OGX
Pedidos de outros clientes
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