Pirkanmaan yritysbarometri ll/201319.11.2013
Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013
• Pirkanmaan yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille.
• Syksyn 2013 yritysbarometrikyselyn tiedonkeräys toteutettiin 1.–15.11.2013.
• Vastausprosentiksi muotoutui 22 % ja tulokset saatiin yhteensä 333 yrityksestä.
39%
34%
18%
9%
1 ‐ 9
10 ‐ 49
50 ‐ 249
250+129
112
61
30
0
20
40
60
80
100
120
140
1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+
NKaikki vastaajat (N=332)
Yritysten henkilöstömäärät
+
+
Yritysten pääsääntöinen toimipaikka Pirkanmaalla
216
6648
0
50
100
150
200
250
Tampere Kehyskunnat(Nokia, Ylöjärvi,
Kangasala,Lempäälä,
Pirkkala, Orivesi,Vesilahti)
Muu Pirkanmaa
N
Kaikki vastaajat (N=330)
65%
20%
15%
Tampere
Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä,Pirkkala, Orivesi, Vesilahti)Muu Pirkanmaa
Yritykset päätoimialoittain
28
1056
3,6
2,4
Päätoimialat % (N = 333)
Teollisuus (N = 94)
Kauppa (N = 34)
Palvelut (N = 185)
Rakentaminen (N = 12)
Muut (N = 8)
12% 15% 9% 11% 14% 52% 21% 10% 24% 25% 15% 18% 12% 11% 10%40 %20% 9% 17% 22% 21% 24% 21% 17% 18% 48% 25% 12% 19% 25%
33%33%
31% 30%34%
24%
27%
26%
28% 25%53% 51%
55%49%
56%
48 %
55%
47%
51%47% 46% 43% 46%
49%54%
33%
47%
49%46%
45%
55% 52% 59% 59% 52% 24% 52% 64% 48% 50% 32% 31% 33% 40% 34% 12% 20% 43% 32% 31% 33% 33% 33% 34% 28% 19% 28% 38% 35% 31%
‐40%
‐20%
0%
20%
40%
60%
80%
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
Henkilöstö Investoinnit
Saldoluku
Osuus vastaajista
Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Kehitys edelliseen (2012) vuoteen verrattuna, liikevaihto,
henkilöstö ja investoinnitKaikki toimialat (N=333)
Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu
Liikevaihto
11% 15% 11% 8% 11% 64% 21% 12% 17% 35% 18% 12% 14% 12% 23% 70% 20% 8% 33% 24% 12% 13% 9% 11% 13% 42% 19% 9% 20% 19%
32%24%28%29%
28%
17%
23%
20%
41%
24%
33%42%31%
30%
23%
13%
25%
18%
24%
18%
30%38%
32%31%
39%
29%
30%
31%
30%28%
57% 61% 61% 63% 61% 19% 55% 67% 42% 40% 49% 46% 54% 58% 54% 17% 55% 74% 43% 59% 58% 49% 59% 58% 48% 29% 51% 60% 50% 53%
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Pirkanmaan yritysbarometri marraskuu 2013 liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna
(N = 333)Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu
Teollisuus (N = 84)
Osuus vastaajista SaldolukuOsuus vastaajista Saldoluku
Teollisuus (N = 94)
Osuus vastaajista SaldolukuOsuus vastaajista Saldoluku
30
24%20%21%12%16%64%35%11%25%26% 6% 17% 6% 3% 14%43%12% 6% 28%26% 10%14% 9% 12% 6% 25%13% 9% 12%18%
46%51%49%
45%49%
31%
44%
38%
43%
54%
67%
58%74%
67%55%
47%
56%
53%
48%50%
50%46%55%51%60%
58 %
60%
50%53%46%
30%29%30%43%35% 5% 21%51%33%20% 27%25%20%30%31%10%32%41%24%24% 40%40%36%37%34%17 %27%41%34%36%
‐60%
‐40%
‐20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
Pirkanmaan yritysbarometri ll/ 2013 Henkilöstömäärä edelliseen vuoteen verrattuna
toimialoittain(N=333)
Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu
Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Osuus vastaajista Saldoluku
26% 27% 20% 16% 21% 57% 36% 9% 26% 25% 18% 13% 24% 18% 26% 57% 27% 27% 17% 29% 19% 26% 18% 18% 16% 41% 18% 10% 12% 24%
41%29%
43%47%
49%
28%
42%
48%
43%53%
46%50%
44%42%
48%
20%
32%34%
71%
35%
51%
48%
50%52%56%
38%
54%
59%49%
44%
33% 44% 37% 37% 30% 15% 23% 42% 31% 23% 36% 37% 32% 39% 26% 23% 41% 42% 11% 35% 30% 26% 31% 30% 28% 21% 27% 32% 39% 32%
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
S2004
S2005
S2006
S2007
S2008
S2009
S2010
S2011
S2012
S2013
Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)
Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Investoinnit edelliseen vuoteen verrattuna
(N = 333)Pienempi Yhtä suuri Suurempi
Teollisuus (N = 94)
Osuus vastaajista
Saldoluku
Tulos, henkilöstö ja investoinnit vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 yrityskoon mukaan
24% 26% 23% 30% 16% 21% 25% 47% 21% 30% 15% 37%
27% 21% 28%27% 59% 46% 34%
26%
54% 41%
38%
37%
49% 53% 49% 43% 25% 33% 41% 27% 25% 30% 47% 27%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
1 ‐ 9(N=129)
10 ‐ 49(N=112)
50 ‐ 249(N=61)
250+(N=30)
1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+ 1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+
Tulos Henkilöstö Investoinnit
Tulos, henkilöstö ja investoinnit 2013 vuoteen 2012 verrattunaVertailu yrityskoon mukaanPienempi kuin 2012 Yhtä suuri kuin 2012 Suurempi kuin 2012
Teollisuuden vienti N = 77
8%13%
8% 6% 7%
58%
15%10% 11%
20%15%
52% 41%46% 46% 48%
28%
40%41%
53%42%
38%
40%46% 46% 48% 45%
14%
46%49%
36% 38%47%
‐100
‐80
‐60
‐40
‐20
0
20
40
60
80
100
K2004 K2005 K2006 K2007 K2008 K2009 K2010 K2011 K2012 S2012 S20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suurempi kuin 2012
Yhtä suuri kuin 2012
Pienempi kuin 2012
Saldo, arvio marraskuu 2013
Saldo, ennuste toukokuu 2013
SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus
Saldoluku liikevaihto, yrityskoon mukaan
1-9 henkeä10-49 henkeä50-249 henkeäYli 250 henkeäKaikki
I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014ennuste
‐50
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
50
60
70
801‐9 henkeä
10‐49 henkeä
50‐249 henkeä
Yli 250 henkeä
Kaikki
Saldoluku / tulos, henkilöstö ja investoinnitSALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus
Saldo/tulosSaldo/henkilöstöSaldo/investoinnit
II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II2013 1/2014ennuste
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
50
60 Saldo/liikevaihto
Saldo/henkilöstö
Saldo/investoinnit
Saldoluku / liikevaihto toimialoittain SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus
Teollisuus (N=102)Palvelut (N= 190)Kauppa (N=56)
II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II2013 1/2014ennuste
‐60
‐50
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
50
60
70
80Teollisuus (N=97)
Palvelut (N= 185)
Kauppa (N=34)
Teollisuuden suhdannekuva N=94
Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta
40
20
23
24
54
53
35
26
25
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012
Yhtä suuri kuin2012
Pienempi kuin2012
34
18
51
61
15
21
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Liikevaihto
Henkilöstö Kasvaa
Säilyy ennallaan
Pienenee
”Erittäin paljon epävarmuustekijöitä, joten hankala nähdä varmaa kehitystä tulevaisuudessa. ”
”Tällä hetkellä aukko tilauskannassa, lomautuksia 1/2014 saakka. Ennätyksellinen tilauskanta aikavälillä 2 ‐ 10/2014. Suhdannetilanne paranemassa. ”
”Pientä valoa kaupankäynnin näkymissä.”
Kaupan suhdannekuva N=34
Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta
” Alallamme kysyntä ei todennäköisesti kasva 2014 (tukkukauppa) ”
” Kuluttajat ovat yhä varovaisempia.”
59
24
35
18
50
35
24
26
29
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012Yhtä suuri kuin2012Pienempi kuin2012
53
12
21
79
26
9
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Liikevaihto
Henkilöstö Kasvaa
Säilyy ennallaan
Pienenee
Palveluiden suhdannekuva N=185
Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta
”Olemme erikoistuneet ja omalla kapealla fokuksellamme ainutlaatuinen asiantuntija tässä maassa. Se kantaa taantumankin aikana. ”
” Ensi vuosi näyttää kokonaisuudessaan paremmalta kuin edellinen liikevaihdollisesti, mutta katteen rakentaminen entistä haastavampaa. ”
”Asiakasyritykset varovaisia investoimaan. Palveluinvestointien ROI:n mittaaminen tärkeää ja nopeuttaa investointipäätöstä.”
53
36
32
28
46
44
19
18
24
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012
Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012Yhtä suuri kuin2012Pienempi kuin2012
44
27
39
60
17
14
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Liikevaihto
Henkilöstö Kasvaa
Säilyy ennallaan
Pienenee
Top Related