ORLEN w liczbach 2002
Dane za lata 2000 – 2002
ORLEN w liczbach 2002
Spis treÊci
2
Analiza SWOT
Podstawowe dane finansowe2000-2002 wed∏ug MSSF
Wskaêniki
Wybrane dane operacyjne
Struktura akcjonariatu na 31.12.2002 r.
Struktura Grupy PKN ORLEN SAna 31.12.2002 r.
Dane finansowe 2000-2002
Bilans
Rachunek zysków i strat
Przep∏ywy pieni´˝ne
Wydatki inwestycyjne
Dane operacyjne 2000-2002
Przychody ze sprzeda˝y produktów lekkichoraz innych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA
IloÊciowa sprzeda˝ produktów lekkichoraz innych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA
Przychody ze sprzeda˝y produktówpetrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA
IloÊciowa sprzeda˝ produktówpetrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA
Rafineria w P∏ocku – specyfikacja techniczna
Rafineria w P∏ocku – przerób i uzyski
Rafineria w Trzebini – przerób i uzyski
Rafineria w Jedliczach – przerób i uzyski
Stacje paliw w Polsce
Przemys∏ rafineryjny w Polsce
Dane rynkowe
Akcyza i c∏a importowena paliwa w Polsce
JakoÊç paliw
Podstawowe notowania
Dyferencja∏ Ural /Brent
Cena ropy naftowej – Êrednia kwartalna
Mar˝a rafineryjna z notowaƒ
Podstawowe dane makroekonomiczne
Tabela przeliczeniowa
Kontakty
Zastrze˝enie prawne
Kalendarz finansowy
4.
6.
7.
8.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
29.
31.
33.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
40.
41.
42.
44.
46.
46.
47.
Kim jesteÊmy
3
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjnajest czo∏owà firmà paliwowà w Polsce i EuropieÂrodkowej, notowanà na Gie∏dach PapierówWartoÊciowych w Warszawie i Londynieoraz na rynku OTC w USA.PKN ORLEN SA jest producentem, dystrybutoremi sprzedawcà najwy˝szej jakoÊci produktówrafineryjnych i petrochemicznych, zarzàdzajàcymsiecià stacji paliw w Polsce i w Niemczech.
Analiza SWOT
4
Silne strony
• wiodàca pozycja na krajowym rynku
paliw i produktów petrochemicznych
• kojarzenie marki ORLEN z us∏ugami
i produktami wysokiej jakoÊci
• zintegrowany nowoczesny kompleks
rafineryjno-petrochemiczny
wykorzystujàcy efekty skali
• po∏o˝enie w pobli˝u Rosji
umo˝liwiajàce zakup ropy naftowej
z du˝ym dyskontem
• po∏o˝enie w centrum kraju
zapewniajàce przewag´ konkurencyjnà
w obszarze logistyki
• najwi´ksza sieç sprzeda˝y detalicznej
obejmujàca swoim zasi´giem Polsk´
i pó∏nocne Niemcy
• dost´p do Êwiatowego rynku zbytu dla
produktów petrochemicznych poprzez
spó∏k´ Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
• poziom dêwigni finansowej na niskim
poziomie w porównaniu z innymi
firmami z bran˝y
S∏abe strony
• brak w∏asnego zaplecza surowcowego
ropy naftowej
• ma∏o przejrzysta i zbyt rozbudowana
grupa kapita∏owa
• lokalny, narodowy charakter i niski
stopieƒ powiàzaƒ mi´dzynarodowych
Koncernu
• nadmierne zatrudnienie
w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych
5
Zagro˝enia
• wzrost szarej strefy powodujàcy spadek
przychodów dostawców dzia∏ajàcych
legalnie
• rosnàca konkurencja na rynku
detalicznym
• istniejàca nadwy˝ka mocy
przerobowych w regionie
• niestabilna sprzeda˝ paliw w Polsce
i niezadowalajàcy wzrost PKB
• nadmierny fiskalizm paƒstwa
wp∏ywajàcy na zmniejszenie popytu
w obszarach dzia∏alnoÊci spó∏ki
• niekorzystne rozwiàzania prawne
w zakresie zapasów obowiàzkowych
oraz podatku akcyzowego
Szanse
• g∏´boko deficytowy rynek produktów
petrochemicznych o jednostkowej skali
konsumpcji wielokrotnie mniejszej ni˝
w krajach rozwini´tych (szczególnie
w obszarze poliolefin)
• wejÊcie na europejski rynek paliw (zakup
494 stacji w Niemczech)
• realizacja dodatkowego wolumenu mar˝y
hurtowej dzi´ki sprzeda˝y paliw
w Niemczech
• rozwój sieci detalicznej i dalsza
optymalizacja jej kosztów
• przyj´cie roli lidera w procesie konsolidacji
spó∏ek rafineryjno-marketingowych
w Europie Ârodkowej
• wprowadzenie kompleksowego programu
redukcji kosztów oraz systemu zarzàdzania
wartoÊcià przedsi´biorstwa (EVA)
• wzrost wymagaƒ jakoÊciowych produktów
wynikajàcy z norm ekologicznych
promujàcy przedsi´biorstwa wykorzystujàce
najnowsze technologie
Aktywa
Kapita∏ w∏asny
D∏ug netto1
Przychody
EBITDA
Mar˝a EBITDA
EBIT
Mar˝a EBIT
Podatek
Zysk netto
Operacyjne przep∏ywy pieni´˝ne netto
Inwestycje2
Zatrudnienie Grupa PKN ORLEN SA
Podstawowe danefinansowe 2000-2002wed∏ug MSSF
2001 2002
mln PLN
14 087
7 596
2 542
18 602
2 335
12,6%
1 425
7,7%
-362
902
1 073
1 459
13 342
15 073
8 329
2 341
16 902
1 861
11,0%
731
4,3%
-285
421
1 292
967
17 818
14 383
7 958
2 549
17 038
1 706
10,0%
617
3,6%
-153
376
2 112
1 533
17 5823
mln PLN mln PLN
2000
1 D∏ug netto = krótkoterminowe i d∏ugoterminowe zobowiàzaniaodsetkowe – (Êrodki pieni´˝ne + krótkoterminowe papiery wartoÊciowe)
2 Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego oraz WNIP3 W∏àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe∏nà od II kwarta∏u 2001 roku)6
Wskaêniki
1 Planowana2 Dêwignia finansowa = d∏ug netto / kapita∏ w∏asny3 ROACE = zysk operacyjny (EBIT) po opodatkowaniu wed∏ug aktualnej
stawki podatkowej / Êredni (kapita∏ w∏asny + d∏ug netto)
Zysk na akcj´
EBIT na akcj´
EBITDA na akcj´
CF z dzia∏alnoÊci operacyjnej na akcj´
Dywidenda na akcj´
Aktywa na akcj´
Kapita∏ w∏asny na akcj´
Dêwignia finansowa2
ROACE3
2001 2002
PLN
2,15
3,39
5,56
2,55
0,05
33,53
18,08
33,5%
10,7%
1,00
1,74
4,43
3,07
0,091
35,87
19,82
28,1%
5,0%
0,89
1,47
4,06
5,03
0,12
34,23
18,94
32,0%
4,3%
PLN PLN
2000
7
Wybrane daneoperacyjne
Zainstalowana roczna zdolnoÊç przerobu ropy
Przerób ropy naftowej
Przerób innych surowców zasilajàcych
Wykorzystanie mocy przerobowej
2001 2002
tys. ton
140
127
318
90,7%
135
130
140
95,9%
135
116
391
85,9%
tys. ton tys. ton
2000
Rafineria w Jedliczach
Sprzeda˝ benzyn
Sprzeda˝ detaliczna
Sprzeda˝ hurtowa
Sprzeda˝ olejów nap´dowych
Sprzeda˝ detaliczna
Sprzeda˝ hurtowa
2001 2002
tys. ton
1 343
1 879
783
2 467
1 259
1 863
843
2 285
1 274
1 857
753
2 270
tys. ton tys. ton
2000
9
Grupa PKN ORLEN SA
Wybrane daneoperacyjne
2001 2002
tys. tontys. ton tys. ton
2000
Tabela przedstawia wybranedane operacyjneGrupy PKN ORLEN SA.
81 P∏ock, Trzebinia, Jedlicze
Rafinerie ∏àczny przerób1
Rafineria w P∏ocku
Zainstalowana roczna zdolnoÊç przerobu ropy
Przerób ropy naftowej
Przerób innych surowców zasilajàcych
Wykorzystanie mocy przerobowej ropy
Produkcja wyrobów rafineryjnych
Produkcja petrochemikaliów
Rafineria w Trzebini
Zainstalowana roczna zdolnoÊç przerobu ropy
Przerób ropy naftowej
Przerób innych surowców zasilajàcych
Wykorzystanie mocy przerobowej
13 064
13 500
12 537
967
92,9%
10 327
983
400
400
330
100,0%
13 041
13 500
12 474
944
92,4%
9 761
1 165
500
437
126
87,4%
12 881
13 500
12 319
859
91,3%
9 995
899
500
446
182
89,2%
Liczba stacji paliw1
Posiadanych przez Grup´ PKN ORLEN SAa prowadzonych przez ajenta2
Prowadzonych przez w∏aÊciciela (franczyza)
Pracownicy1
Liczba pracowników Grupy PKN ORLEN SA
Liczba pracowników PKN ORLEN SA
Wybrane daneoperacyjne
2001 2002
1 446
631
13 342
7 646
1 324
620
17 818
7 298
1 409
632
17 5823
7 333
2000
1 Na koniec okresu2 W tym kontekÊcie „Grupa PKN ORLEN SA” oznacza Spó∏k´ oraz jej skonsolidowane podmioty zale˝ne,
lecz nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych3 W∏àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe∏nà od II kwarta∏u 2001 roku)
2002
SPÓ¸KIPKN
ORLEN SAGRUPA
PKN ORLENPracownicy w podziale na segmenty
10
Rafineria
Detal
Chemia
Pozosta∏e
Razem
2 062
1 137
1 199
2 900
7 298
4 440
1 178
2 762
9 438
17 818
2 378
41
1 563
6 538
10 520
Strukturaakcjonariatuna 31.12.2002 r.
1 Zgodnie z raportem bie˝àcym nr 56/2002 przekazanym w dniu 20 czerwca 2002 rokuKulczyk Holding SA wraz z podmiotami zale˝nymi jest w posiadaniu 23 911 206 akcji PKN ORLEN SA,co stanowi 5,691% g∏osów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN SA.
Udzia∏ w kapitalepodstawowymLiczba akcji
11
Nafta Polska SA
Skarb Paƒstwa
The Bank of New York (jako depozytariusz)
Pozostali 1
Razem
Akcje w obrocie gie∏dowym
17,63%
10,38%
13,55%
58,44%
100,00%
71,99%
74 076 299
43 633 897
56 932 910
245 534 031
420 177 137
302 466 941
Spó∏ki dzia∏alnoÊci podstawowej
S∏u˝by utrzymania ruchu Transportowe
Gazowe
ORLEN KolTrans99,9%
ORLEN Transport Szczecin99,6%
ORLEN Transport Lublin98,5%
ORLEN Transport Kraków98,2%
ORLEN Transport P∏ock97,6%
ORLEN Transport Nowa Sól96,7%
ORLEN Transport Poznaƒ96,4%
ORLEN Transport S∏upsk96,2%
ORLEN Transport Warszawa94,5%
ORLEN Transport Olsztyn92,3%
ORLEN TransportK´dzierzyn-Koêle
88,8%
ORLEN WodKan82,3%
ORLEN Mechanika68,2%
ORLEN Automatyka52,4%
ORLEN Remont51,2%
ORLEN Eltech51,0%
ORLEN EnergoRem51,0%
ORLEN Wir51,0%
Bran˝owePaliwowe
EinhundertzweiunddreissigsteVermoegensverwaltungs-
gesellschaft mbh100%
EinhundertdreiunddreissigsteVermoegensverwaltungs-
gesellschaft mbh100%
ORLEN PetroCentrum100%
ORLEN PetroTank90,0%
ORLEN PetroProfit85,0%
SHIP - SERVICE SA60,9%
ORLEN PetroZachód51,8%
Petromor51,3%
Petrolot51,0%
ORLEN Morena50,5%
ORLEN Gaz100%
ORLEN Petrogaz N. Brzeênica(w upad∏oÊci)
52,0%
Poliolefiny Polska1
100%
RafineriaTrzebinia SA
77,1%
Zak∏ady AzotoweAnwil SA76,3%
Rafineria NaftyJedlicze SA
75,0%
IKS SOLINO SA70,5%
Naftoport48,7%
Chemiepetrol20,0%
ORLEN OIL2
9,0%
1 Firma spó∏ki zostanie zmieniona na Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.2 Grupa Kapita∏owa ORLEN OIL – 92,3%
(bezpoÊredni i poÊredni udzia∏ PKN ORLEN SA)
Struktura GrupyPKN ORLEN SAna 31.12.2002 r.
Spó∏ki dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej
Serwisowe Pozosta∏e Dywersyfikacji
ORLEN Powiernik100%
NOM35,0%
Polkomtel SA19,6%
Telewizja Familijna SA12,0%
Serwis Kraków83,2%
Serwis K´dzierzyn-Koêle80,0%
Serwis Szczecin78,1%
Serwis Zachód74,3%
Serwis Katowice55,0%
Serwis Poznaƒ51,0%
CPN Serwis Kielce100%
Serwis Gdaƒsk100%
ZUD99,9%
Serwis S∏upsk99,8%
Serwis Nowa WieÊ Wielka99,3%
Serwis ¸odê97,3%
Serwis Rzeszów97,3%
Serwis Podlasie89,7%
Serwis Mazowsze88,5%
Serwis Wroc∏aw83,3%
Pozosta∏e Spó∏ki<20%
42 Spó∏ki
BHT Dromech SA(w upad∏oÊci)
81,2%
CPN Marine Service70,0%
Centrum Edukacji69,4%
ORLEN Projekt SA51,0%
Flexpol40,0%
Motell35,0%
ORLEN Budonaft100%
ZW Mazowsze100%
SAMRELAKS Màchocice100%
ORLEN Medica100%
ORLEN Ochrona100%
WIS¸A P∏ock SSA100%
ORLEN Polimer100%
ZAWITAJ ÂwinoujÊcie100%
DW Mazowsze98,7%
Petromot97,6%
Zak∏ad Budowy Aparatury SA96,6%
Petrotel88,8%
Dane finansowe 2000-2002wed∏ug MSSF, rok koƒczàcy si´ 31 grudnia
Bilans2001 2002
mln PLNmln PLN mln PLN
2000
15
Majàtek trwa∏y
Majàtek obrotowy, w tym
Zapasy
Nale˝noÊci
Ârodki pieni´˝ne i krótkoterminowe papiery wartoÊciowe
Aktywa razem
Kapita∏ w∏asny razem
Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zobowiàzania d∏ugoterminowe, w tym
Kredyty i po˝yczki
Zobowiàzania krótkoterminowe, w tym
Kredyty i po˝yczki
Pasywa razem
9 125
4 962
2 705
2 013
190
14 087
7 596
170
2 232
1 236
4 089
1 496
14 087
9 814
5 259
2 868
2 112
222
15 073
8 329
412
1 409
402
4 923
2 161
15 073
9 951
4 432
2 199
1 951
214
14 383
7 958
395
2 227
1 261
3 803
1 502
14 383
Rachunekzyskówi strat
2001 2002
mln PLNmln PLN mln PLN
2000
16
Przychody ze sprzeda˝y
Koszt w∏asny sprzeda˝y
Zysk na sprzeda˝y
Koszty sprzeda˝y
Koszty ogólnego zarzàdu
Pozosta∏e przychody / koszty operacyjne, netto
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek konsolidowanychmetodà praw w∏asnoÊci
Zysk przed opodatkowaniem i zyskiemakcjonariuszy mniejszoÊciowych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zysk netto
18 602
-15 042
3 560
-1 458
-619
-58
1 425
255
-441
48
1 287
-362
-23
902
16 902
-13 455
3 447
-1 787
-891
-38
731
211
-220
13
735
-285
-29
421
17 038
-14 166
2 872
-1 504
-829
78
617
264
-362
25
544
-153
-15
376
Przep∏ywypieni´˝ne
2001 2002
mln PLNmln PLN mln PLN
2000
17
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej, w tym
Ârodki z dzia∏alnoÊci operacyjnej:
Zysk netto
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
Pozosta∏e
Zmiana w pozycjach kapita∏u pracujàcego:
Zmiana stanu nale˝noÊci
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiàzaƒ i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne
Zmiana stanu rezerw
Ârodki pieni´˝ne nettoz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej
Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto
1 073
1 993
902
910
203
-22
-920
-520
-663
264
-1
-1 606
532
-1
1 292
1 720
421
1 130
128
41
-428
-171
-668
382
29
-908
-409
-25
2 112
1 739
376
1 089
209
65
373
209
651
-366
-121
-1 750
-335
27
Wydatkiinwestycyjne
mln PLN
produkcja i hurt detal petrochemia pozosta∏e
18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
10001000
1100
1200
1300
1400
1500
2001 2002
803
421
152
294
175
133
183
211
Dane operacyjne 2000-2002
Tabela przedstawia przychodyze sprzeda˝y produktów lekkich orazinnych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznych przychodachze sprzeda˝y produktów.
Przychody ze sprzeda˝yproduktów lekkichoraz innych produktówrafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA
% ∏àcznejsprzeda˝y2mln PLN
2001 2002Przychody ze sprzeda˝yproduktów lekkich Grupy ORLEN 1 % ∏àcznej
sprzeda˝y2mln PLN
1 Wed∏ug MSSF2 Udzia∏ procentowy w ∏àcznej sprzeda˝y produktów
Przychody ze sprzeda˝y innychproduktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA1
20
Benzyny
Oleje nap´dowe
Ekoterm
JET A-1
Produkty lekkie ∏àcznie
29,7
24,9
14,0
2,6
71,2
2,9
2,9
1,9
0,7
0,8
0,9
3,7
13,9
4 576
3 833
2 156
403
10 968
446
452
292
110
129
137
575
2 141
29,3
24,1
10,9
1,7
66,0
2,5
3,6
2,2
0,6
0,7
0,7
4,7
15,0
4 401
3 614
1 642
253
9 910
372
539
323
83
109
107
712
2 245
LPG
Ci´˝ki olej opa∏owy
Asfalty
Oleje bazowe
Oleje silnikowe
Oleje przemys∏owe
Pozosta∏e produkty rafineryjne
Inne produkty rafineryjne ∏àcznie
Tabela przedstawia wolumensprzeda˝y produktów lekkich orazinnych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznej sprzeda˝yproduktów.
IloÊciowa sprzeda˝produktów lekkichoraz innych produktówrafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA
% ∏àcznejsprzeda˝y
tys. ton
2001 2002IloÊciowa sprzeda˝produktów lekkich Grupy ORLEN % ∏àcznej
sprzeda˝ytys. ton
IloÊciowa sprzeda˝ innychproduktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA
21
Benzyny
Oleje nap´dowe
Ekoterm
JET A-1
Produkty lekkie ∏àcznie
24,7
23,9
16,1
2,5
67,2
2,9
8,2
3,7
0,7
0,3
0,4
4,3
20,4
3 131
3 023
2 039
322
8 515
366
1 038
471
84
35
47
543
2 584
24,3
24,4
12,3
2,1
63,1
2,4
8,1
4,3
0,6
0,2
0,3
5,2
21,1
3 122
3 128
1 585
268
8 103
302
1 044
551
73
29
33
673
2 705
LPG
Ci´˝ki olej opa∏owy
Asfalty
Oleje bazowe
Oleje silnikowe
Oleje przemys∏owe
Pozosta∏e produkty rafineryjne
Inne produkty rafineryjne ∏àcznie
Tabela przedstawiaprzychody ze sprzeda˝yproduktów petrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznych przychodachze sprzeda˝y produktów.
Przychody ze sprzeda˝yproduktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA
% ∏àcznejsprzeda˝y2mln PLN
2001 2002
% ∏àcznejsprzeda˝y2mln PLN
22
Przychody ze sprzeda˝y produktów i materia∏ów wynios∏y ∏àcznie17 038 mln PLN w 2001 roku i 16 902 mln PLN w 2002 roku1 Saletrzak z dodatkiem magnezu2 Udzia∏ procentowy w ∏àcznej sprzeda˝y produktów
1,5
2,5
2,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,6
0,6
0,3
0,3
0,5
3,2
15,0
100,0
238
379
307
154
153
103
107
99
98
48
47
76
496
2 305
15 414
3,2
2,7
2,3
1,2
1,2
0,9
0,8
0,8
0,6
0,4
0,3
0,1
4,5
19,0
100,0
476
410
349
179
178
132
123
118
92
60
50
17
670
2 854
15 009
Polichlorek winylu
Polietylen
Polipropylen
Saletra amonowa
Glikole
Granulat z PCW
Propylen
CANWIL1
Fenol
Butadien
Aceton
Etylen
Pozosta∏e produkty chemiczne i petrochemiczne
Produkty petrochemiczne ∏àcznie
Przychody ze sprzeda˝y produktów ∏àcznie
Tabela przedstawia wolumensprzeda˝y produktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznej sprzeda˝yproduktów.
IloÊciowa sprzeda˝produktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA
% ∏àcznejsprzeda˝y
tys. ton
2001 2002
% ∏àcznejsprzeda˝y
tys. ton
23
1 Saletrzak z dodatkiem magnezu
Polichlorek winylu
Polietylen
Polipropylen
Saletra amonowa
Glikole
Granulat z PCW
Propylen
CANWIL1
Fenol
Butadien
Aceton
Etylen
Pozosta∏e produkty chemiczne i petrochemiczne
Produkty petrochemiczne ∏àcznie
Produkty rafineryjnei petrochemiczne ∏àcznie
1,0
1,1
0,9
2,6
0,7
0,3
0,5
1,8
0,4
0,3
0,2
0,3
2,3
12,4
100,0
120
137
120
328
90
37
68
228
51
36
31
32
286
1 566
12 665
1,6
1,2
1,1
3,0
0,9
0,4
0,6
2,2
0,4
0,4
0,2
0,1
3,6
15,8
100,0
205
159
141
389
115
47
82
283
50
51
31
10
465
2 028
12 836
Instalacje destylacji atmosferycznej i pró˝niowej
Reformingi semiregeneratywne
Reformingi CCR
Hydroodsiarczanie paliwa lotniczego
Hydroodsiarczanie olejów nap´dowych
Fluidalny kraking katalityczny (FKK I, II)
Alkilacja HF
Rafinacja olejów smarowych furfurolem
Odparafinowanie olejów smarowych
Hydrorafinacja olejów smarowych
Asfalty
Hydrokraking
Izomeryzacja C5 – C6
Hydroodsiarczanie pozosta∏oÊci pró˝niowej
Odsiarczanie gazu p∏ynnego
Rafineria w P∏ocku– specyfikacjatechniczna
2001 2002
tys. ton
13 500
1 230
1 600
160
4 260
2 300
150
400
266
130
600
2 600
600
1 800
260
13 500
1 260
1 606
160
4 260
2 300
150
400
215
130
740
2 600
600
1 800
508
13 500
1 260
1 606
160
4 260
2 300
150
400
215
130
740
2 600
600
1 800
508
tys. ton tys. ton
2000
Tabela przedstawia list´ nominalnychzdolnoÊci przerobowych g∏ównychinstalacji w P∏ocku na 31 grudnia2000, 2001 i 2002.
24
Rafineria w P∏ocku– specyfikacjatechnicznaInstalacja Clausa (t H2S/h)
EMTB
Ekstrakcja aromatów
Paraksylen
Olefiny
Polietylen
Polipropylen
Tlenek etylenu
Glikole
Fenol
Aceton
Butadien
Benzen
Uwodornienie benzyny popirolitycznej
2001 2002
tys. ton
35
100
480
32
360
155
110
100
105
45
29
55
115
288
39
120
480
32
360
150
116
105
106
45
29
55
115
270
39
120
480
32
360
150
116
105
106
45
29
55
115
270
tys. ton tys. ton
2000
25
Rafineria w P∏ocku– przerób i uzyski
Przerób i uzyski w rafinerii p∏ockiej,a tak˝e szacunkowe wartoÊciprocentowe wykorzystania.
tys. ton
2002
Przerób %
20012000
tys. ton %tys. ton %
Uzyski – paliwa
26
Ropa naftowa
Inne surowce zasilajàce, w tym
Gaz ziemny
¸àcznie
93,0
7,0
2,7
100,0
27,3
27,6
15,6
2,4
1,9
74,8
12 474
944
363
13 418
2 979
3 020
1 705
263
208
8 175
93,5
6,5
2,8
100,0
29,1
25,3
18,1
2,6
2,0
77,2
12 319
859
368
13 178
3 176
2 759
1 974
283
217
8 409
92,8
7,2
2,8
100,0
28,3
27,8
13,5
2,3
2,2
74,2
12 537
967
384
13 504
3 206
3 147
1 526
263
253
8 395
Benzyny
Oleje nap´dowe
Ekoterm
Paliwo lotnicze JET A-1
LPG
Paliwa ∏àcznie
Rafineria w P∏ocku– przerób i uzyski
tys. ton
2002Uzyski – pozosta∏eprodukty rafineryjne %
20012000
tys. ton %tys. ton %
27
Ci´˝ki olej opa∏owy
Asfalty
Bazy olejów smarowych
Inne
Pozosta∏e produktyrafineryjne ∏àcznie
8,7
4,5
1,1
0,2
14,5
950
487
122
27
1 586
8,6
3,9
1,2
0,9
14,6
939
425
126
97
1 587
10,4
4,5
1,4
0,8
17,1
1 180
508
159
85
1 931
Przerób i uzyski w rafinerii w Trzebini,a tak˝e szacunkowe wartoÊciprocentowe wykorzystania.
Rafineria w Trzebini– przerób i uzyski
tys. ton
2002
Przerób %
20012000
tys. ton %tys. ton %
Uzyski – paliwa
29
Ropa naftowa
Inne surowce zasilajàce
Przerób ∏àcznie
77,6
22,4
100,0
–
5,9
–
5,9
437
126
563
–
33
–
33
71,0
29,0
100,0
0,5
17,8
8,7
27,0
446
182
628
3
111
54
168
54,8
45,2
100,0
4,4
31,8
11,4
47,6
400
330
730
32
232
83
347
Benzyny
Oleje nap´dowe
Ekoterm
Paliwa ∏àcznie
Rafineria w P∏ocku– przerób i uzyski
tys. ton
2002
Petrochemikalia %
20012000
tys. ton %tys. ton %
28
Aromaty
Polietylen
Polipropylen
Etylen
Glikole
Propylen
Pozosta∏e
Petrochemikalia ∏àcznie
Uzyski ∏àcznie
Zmiany zapasów
Paliwo rafineryjne
Wskaênik wykorzystaniamocy przerobowej
1,8
1,4
1,3
1,1
1,1
0,7
3,2
10,7
100,0
92,4
197
158
143
116
116
82
354
1 165
10 926
91
2 073
1,0
1,3
1,1
0,8
0,8
0,6
2,5
8,3
100,0
91,2
112
138
122
92
91
70
273
899
10 895
-5
2 030
1,0
1,1
1,1
1,3
1,0
0,8
2,4
8,7
100,0
92,9
116
129
124
143
111
88
272
983
11 309
28
1 910
Rafineria w Trzebini– przerób i uzyski
tys. ton
2002
Inne produkty rafineryjne %
20012000
tys. ton %tys. ton %
30
Bazowe oleje smarowe
Komponenty benzyn
Olej opa∏owy ci´˝ki
Inne
Inne produktyrafineryjne ∏àcznie
Uzyski ∏àcznie
Wskaênik wykorzystaniamocy przerobowej
–
16,9
19,2
58,0
94,1
100,0
87,4
–
95
108
326
529
562
2,1
13,5
30,5
26,8
73,0
100,0
89,2
13
84
190
167
454
622
3,3
11,4
22,2
15,5
52,4
100,0
100,0
24
83
162
113
382
729
Przerób i uzyski rafineriiw Jedliczach, a tak˝e szacunkowewartoÊci procentowewykorzystania.
Rafineria w Jedliczach– przerób i uzyski
tys. ton
2002
Przerób %
20012000
tys. ton %tys. ton %
Uzyski – paliwa
31
Ropa naftowa
Inne surowce zasilajàce
Przerób ∏àcznie
48,1
51,9
100,0
–
19,1
19,1
130
140
270
–
51
51
22,9
77,1
100,0
–
72,0
72,0
116
391
507
–
350
350
28,7
71,3
100,0
3,0
62,4
65,4
127
316
443
13
270
283
Benzyny
Oleje nap´dowe
Paliwa ∏àcznie
Rafineria w Jedliczach– przerób i uzyski
tys. ton
2002
Inne produkty rafineryjne %
20012000
tys. ton %tys. ton %
32
Bazowe oleje smarowe
Olej opa∏owy ci´˝ki
Inne
Inne produktyrafineryjne ∏àcznie
Uzyski ∏àcznie
Wskaênik wykorzystaniamocy przerobowej
12,9
38,5
29,4
80,9
100,0
95,9
34
102
78
214
265
10,3
14,6
3,1
28,0
100,0
85,9
50
71
15
136
486
13,4
18,0
3,2
34,6
100,0
90,7
58
78
14
150
433
Tabela przedstawia struktur´sieci stacji paliw w Polscena koniec roku.
Stacje paliww Polsce
1 Dane szacunkoweèród∏o: Nafta Polska SA, Polska Izba Paliw, PKN ORLEN SA
2001 20022000
33
Grupa PKN ORLEN SA, w tym
PKN ORLEN SA – DODO
Rafineria Gdaƒska SA
Koncerny zagraniczne, w tym
BP (+ARAL)
Statoil (+Preem)
Shell (+DEA)
Pozosta∏e1
Razem
2 077
631
275
703
130
110
154
3 527
6 582
1 933
620
333
826
280
211
213
3 600
6 692
2 041
632
314
776
146
122
197
3 500
6 631
1 Przy za∏o˝eniu nominalnej zdolnoÊci przerobu ropy na poziomie z poczàtku danego rokuèród∏o: Nafta Polska SA, PKN ORLEN SA
Przemys∏ rafineryjnyw Polsce 1
zdolnoÊciprzerobowe
2000
Nazwa rafinerii
przeróbropy
wykorzystaniemocy
tys. ton tys. ton %
34
Rafineria w P∏ocku
Rafineria w Trzebini
Rafineria w Jedliczach
Grupa PKN ORLEN SA ∏àcznie
Rafineria w Gdaƒsku
Rafineria w Czechowicach
Rafineria w Gorlicach
Rafineria w JaÊle
¸àcznie
12 537
400
127
13 064
4 245
648
131
95
18 183
13 500
400
140
14 040
4 500
680
170
150
19 540
92,9
100,0
90,7
93,0
94,3
95,3
77,1
63,3
93,1
zdolnoÊciprzerobowe
2002
przeróbropy
wykorzystaniemocy
tys. ton tys. ton %
zdolnoÊciprzerobowe
2001
przeróbropy
wykorzystaniemocy
tys. ton tys. ton %
35
12 474
437
130
13 041
3 932
582
141
83
17 779
13 500
500
135
14 135
4 500
680
170
150
19 635
92,4
87,4
95,9
92,3
87,4
85,6
82,9
55,3
87,4
12 319
446
116
12 881
4 171
629
144
90
17 915
13 500
500
135
14 135
4 500
680
170
150
19 635
91,3
89,2
85,9
91,1
92,7
92,5
84,7
60,0
91,2
Dane rynkoweAkcyza i c∏a importowena paliwa w Polsce
Benzyna
Olej nap´dowy2
Paliwo lotniczeJET A-1
287
245
245
EUR/1000 lEUR/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 l
1999 2000 2001 2002 2003 20031 UE min.
929
665
612
1 177
846
782
1 346
1 002
923
1 464
1 090
1 003
1 498
1 129
1 026
377
284
258
1 Wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia 2.1.2003 – PLN/EUR 3,97732 ZawartoÊç siarki: 50-200 ppm3 Zniesienie ce∏ nastàpi∏o we wrzeÊniu 2000 rokuèród∏o: Nafta Polska SA, europa.eu.int
Benzyny
Olej nap´dowy
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
15%
25%
13%
20%
10%
15%
5%
11%
3%
4%
–
–
–
–
C∏aimportowe3
37
Akcyzastawki napoczàtek roku
1 Winna byç zapewniona dost´pnoÊç (geograficznie zrównowa˝ona)paliwa bezsiarkowego (10 mg/kg siarki)
2 WartoÊç 21% dotyczy benzyny bezo∏owiowej o liczbie oktanowej 91(–) Brak norm lub ostatecznych danych
èród∏o: Nafta Polska SA, OECD, PKN ORLEN SA
JakoÊç paliw
Porównanie obowiàzujàcychnorm jakoÊciowych w Polsce,krajach UE, wybranych krajachEuropy Ârodkowej (Czechy-CH,W´gry-H, S∏owacja-SK, Ukraina-UA)i przewidywaƒ w UE na rok 2005.
ZawartoÊç siarki
ZawartoÊç aromatów
ZawartoÊç benzenu
ZawartoÊç olefin
PL
500-1000
–
–
–
50/101
35
1
18
150
42
1
18
2003
Normy na benzyny
parametr jednostkamiary
mg/kg, max.
% obj. max.
% obj. max.
% obj. max.
CH,H,SK UA UE UE
2003 2003 od 2000 od 2005
150
42
1
21/182
150
42
1
18
ZawartoÊç siarki
ZawartoÊç poliaromatów
Liczba cetanowa
PL
2000
–
45
50/101
11
51
350
11
51
2003
Normy na oleje nap´dowe
parametr jednostkamiary
mg/kg, max.
% (m/m), max.
minimum
CH,H,SK UA UE UE
2003 2003 od 2000 od 2005
350
11
51
350
11
51
38
Podstawowenotowania
1 USD/bary∏k´2 USD/ton´
Kurs PLN/USD – na koniec okresu
Kurs PLN/USD – Êredni w okresie
Ropa Brent – na koniec okresu1
Ropa Brent – Êrednia w okresie1
Benzyna bezo∏owiowa 952
Benzyna bezo∏owiowa 982
Olej nap´dowy2
Paliwo lotnicze JET A-12
Polietylen2
Polipropylen2
Etylen2
Propylen2
Dyferencja∏ Ural Rtd./Brent1
2001 2002
4,1432
4,3464
22,77
28,54
306,5
342,5
277,9
296,5
843,4
715,5
608
501
-1,427
3,8388
4,0795
30,40
25,04
249,6
285,1
222,8
233,2
810,2
778,0
486
429
-1,219
3,9863
4,0939
19,01
24,44
256,7
295,0
236,5
245,2
716,5
650,5
552
413
-1,333
2000
39
Cena ropynaftowej– Êredniakwartalna
USD / bary∏k´
40
20
25
2000 2001 2002
I II III IV I II III IV I II III IV
I II III IV I II III IV I II III IV
2000 2001 2002Dyferencja∏Ural /Brent
USD / bary∏k´
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
30
35
41
2001 2002 2003
I II III IV II II III IV0
5
10
15
20
25
30
35
40
Mar˝arafineryjnaz notowaƒ
USD / ton´
20022001200019991998
4,8
158,5
4 098
6,4
11,8
10,4
2,9
8 541
22 803
3,9
1,3
9,4
4,1
155,2
4 014
4,8
7,3
13,1
2,6
8 541
22 749
3,2
1,2
8,7
4,0
157,6
4 078
2,8
10,1
15,1
3,3
7 853
20 862
3,0
2,1
7,8
1,1
177,7
4 560
-1,7
5,5
17,4
1,6
7 894
20 918
1,4
2,3
7,3
1,3
188,6
4 885
0,8
1,9
18,1
1,4
9 260
24 467
1,3
2,3
7,6
43
20022001200019991998
Podstawowedanemakroekonomiczne
1 Zmiana w stosunku do poprzedniego rokuèród∏o: GUS, NBP, Eurostat, OECD, ECB, szacunki w∏asne
Polska
Wzrost PKB (%)
Nominalny PKB (mld USD)
PKB na 1 mieszkaƒca (USD)
Popyt krajowy (ceny sta∏e)1
Wskaênik inflacji (%)
Bezrobocie
UE-15
Wzrost PKB (%)
Nominalny PKB (mld USD)
PKB na 1 mieszkaƒca (USD)
Popyt wewn´trzny1
Wskaênik inflacji (%)
Bezrobocie
19971996
6,0
143,9
3 727
9,7
19,9
13,2
1,6
8 776
23 549
1,4
2,4
10,2
6,8
144,0
3 725
9,2
14,9
10,3
2,5
8 220
21 995
2,3
1,7
10,0
42
19971996
Tabelaprzeliczeniowa
Spó∏ka gromadzi i publikujeinformacje statystyczne dotyczàceswojej dzia∏alnoÊci w jednostkachsystemu metrycznego (tony),a nie w jednostkach imperialnych(bary∏ki).WartoÊci w jednostkachmetrycznych mo˝na przeliczaçna bary∏ki przy wykorzystaniudanych przeliczeniowychpodanych w tabeli.
Ropa naftowa i produkty
1 tona ropy naftowej
1 bary∏ka ropy dziennie
1 tona LPG
1 tona benzyny
1 tona paliwa lotniczego
1 tona oleju nap´dowego lub opa∏owego
1 tona ci´˝kiego oleju opa∏owego
1 tona smarów
1 tona asfaltu
1 tona aromatów
1 tona rafinowanych produktów naftowych
7,4
50
11,6
8,4
7,9
7,4
6,4
7,1
6,2
7,2
7,9
bary∏ki ropy naftowej(przyjmujàc okreÊlony ci´˝ar 34ºAmerican Petroleum Institute – API)
ton metrycznych ropy naftowej rocznie
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki
bary∏ki (Êrednio)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Dane ogólne
1 bary∏ka
1 metr szeÊcienny
0,1590
6,2898
metrów szeÊciennych
bary∏ki
=
=
44
1,84
1,34
1,26
1,18
1,02
1,13
0,99
1,14
1,26
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
159,0
35,31
litrów
stóp szeÊciennych
=
=
45
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
ul. Chemików 7, 09-411 P∏ock
tel. 24/365 00 00
fax 24/365 40 40
www.orlen.pl
Biuro w Warszawie
ul. Pankiewicza 4, 00-950 Warszawa
tel. 22/695 35 50
fax 22/628 77 28
Biuro Kontaktów z Inwestorami
tel. 24/365 33 90
fax 24/365 56 88
e-mail: [email protected]
Kontakty
Inwestowanie w akcje wià˝e si´ z wysokim ryzykiem w∏aÊciwym dla instrumentów rynkukapita∏owego. Emitent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za decyzje inwestycyjne Czytelników,podejmowane na podstawie wy˝ej przedstawionego materia∏u.
© Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 2003
Biuro Prasowe
tel. 22/695 34 25, fax 22/695 35 27
tel. 24/365 41 50, 365 59 29
fax 24/365 50 15, 365 59 49
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
ORLEN Deutschland GmbH
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn
tel. +49 41/21 47 11
fax +49 41/21 47 12 71
www.orlen-deutschland.de
Zastrze˝enieprawne
46
Kalendarzfinansowy
Raporty kwartalne skonsolidowane z elementami jednostkowego
II kwarta∏ 2003 roku
III kwarta∏ 2003 roku
Raporty pó∏roczne za 2003 rok
Skonsolidowany Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA
13.08.2003 r.
13.11.2003 r.
25.09.2003 r.
47
www.orlen.pl
Top Related