energia elektryczna w Polsce
Raport: Jakich znamy sprzedawców energii elektrycznej?
partner merytoryczny:
grudzień 2012
Raport: Co wiemy o możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej? partner merytoryczny
o raporcie
Szanowni Państwo, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że marki energetyczne, które znamy
formalnie funkcjonują jako wiele niezależnych podmiotów. Największe z nich
oprócz jednostki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej mają przede
wszystkim operatorów systemu dystrybucyjnego, czyli firmy będące
właścicielami infrastruktury na danym terenie.
Zdecydowana większość Polaków kupuje prąd u podmiotów powiązanych
z lokalnym operatorem. Dlatego też chcieliśmy zbadać (czy) jak bardzo
rozpoznawalność marek koncernów energetycznych jest powiązana z
rejonem działania operatorów systemu dystrybucyjnego.
Jest to ważna informacja w sytuacji uwolnienie cen energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych, kiedy koncerny energetyczne zaczną intensywniej
poszukiwać klientów poza swoim podstawowym obszarem działalności.
Łukasz Czekała Project Manager OptimalEnergy.pl
2 energia elektryczna
w P o l s c e
informacje o badaniu opinii
Metodologia Badanie zrealizowaliśmy w dniach 17-22 listopada 2012 roku, metodą
internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI)
na próbie 581 mieszkańców Polski powyżej 25 roku życia. Większość pytań
skierowanych było do osób, które są odpowiedzialne za wybór sprzedawcy
energii. Badanie jest reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat.
Kwestionariusz wywiadu składał się z 25 pytań badawczych i został
opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór
respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy.
Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo
zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość
otrzymanych wyników.
Piotr Zimolzak Chief Analysis Officer SW Research
3 energia elektryczna
w P o l s c e
9,7 3,2
6,4
15,9
27,1
23,5
14,2 odmowa odpowiedzi
6 i powyżej
5
4
3
2
1
33,0
26,3
40,7 25-34
35-44
45+
Kategoria wiekowa
53,6
46,4 Kobieta
Mężczyzna
Płeć
Dochody netto gospodarstwa domowego
9,8
0,7
1,1 5,3
12,2
19,1 22,8
22,2
6,7
Odmowa odpowiedzi
Powyżej 10000 PLN
8001 - 10000 PLN
6001 - 8000 PLN
4001 - 6000 PLN
3001- 4000 PLN
2001 - 3000 PLN
1001 - 2000 PLN
Poniżej 1000 PLN
Liczba osób w gospodarstwie domowym
struktura demograficzna grupy
4 energia elektryczna
w P o l s c e
kluczowa terminologia
Pojęcie „dostawca energii” funkcjonuje w języku potocznym od dawna. Utarło
się, że jest to podmiot, dzięki któremu odbiorcy „mają prąd”. Sytuacja
skomplikowała się, gdy rynek energii został uwolniony. Obecnie odbiorcy
końcowi kupują prąd od dowolnego podmiotu, który sami mogą wybrać,
natomiast fizycznie dostarcza go zawsze właściciel infrastruktury na danym
terenie czyli lokalny operator systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że często pod tą samą marką występują zarówno
operator, jak i sprzedawca. Jednak to właśnie od sprzedawcy zależy ile
zapłacimy za zużyty prąd.
Na potrzeby tego badania przyjęliśmy, że sprzedawca (nazwa ustawowa) to
podmiot, który kupuje energię na towarowej giełdzie energii i sprzedaje ją
odbiorcy końcowemu. Terminy sprzedawca i dostawca używamy zamiennie.
dostawca/sprzedawca energii elektrycznej -
Podmiot, który zarządza lokalną infrastrukturą energetyczną. Za jego
pośrednictwem płynie prąd do odbiorców końcowych. Najprościej mówiąc –
jest właścicielem „kabli”. Nie można zmienić umowy z operatorem.
operator systemu dystrybucyjnego (OSD) -
5 energia elektryczna
w P o l s c e
kluczowa terminologia
Pojęcie „dostawca energii” funkcjonuje w języku potocznym od dawna. Utarło
się, że jest to podmiot, dzięki któremu odbiorcy „mają prąd”. Sytuacja
skomplikowała się, gdy rynek energii został uwolniony. Obecnie odbiorcy
końcowi kupują prąd od dowolnego podmiotu, który sami mogą wybrać,
natomiast fizycznie dostarcza go zawsze właściciel infrastruktury na danym
terenie czyli lokalny operator systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że często pod tą samą marką występują zarówno
operator, jak i sprzedawca. Jednak to właśnie od sprzedawcy zależy ile
zapłacimy za zużyty prąd.
Na potrzeby tego badania przyjęliśmy, że sprzedawca (nazwa ustawowa) to
podmiot, który kupuje energię na towarowej giełdzie energii i sprzedaje ją
odbiorcy końcowemu. Terminy sprzedawca i dostawca używamy zamiennie.
dostawca/sprzedawca energii elektrycznej -
Podmiot, który zarządza lokalną infrastrukturą energetyczną. Za jego
pośrednictwem płynie prąd do odbiorców końcowych. Najprościej mówiąc –
jest właścicielem „kabli”. Nie można zmienić umowy z operatorem.
operator systemu dystrybucyjnego (OSD) -
6 energia elektryczna
w P o l s c e
cześć I: najważniejsze wnioski
7 energia elektryczna
w P o l s c e
najważniejsze wnioski
8 energia elektryczna
w P o l s c e
• Wśród spontanicznie wymienianych sprzedawców energii, największą znajomość miały firmy:
Enea (48%), Energa (36%), Tauron (31%), PGE (20%) oraz RWE Stoen (17%).
• Znajomość dostawców energii elektrycznej jest zróżnicowana w zależności od regionu kraju.
Najbardziej rozpoznawalne są marki, które są operatorami systemu dystrybucyjnego na danym
terenie.
• Ponad 1/3 respondentów wskazała, że zna tych wszystkich sprzedawców energii.
• Najwyższy wskaźnik znajomości wspomaganej uzyskała Enea (zna ją 80% respondentów),
kolejne miejsca zajęli: PGE (68%), Energa (67%), Tauron (61%), RWE Stoen (34%),
PKP Energetyka (25%), Energia dla firm (11%), Elektryczne Centrum (5%).
jak czytać raport:
9 energia elektryczna
w P o l s c e
W Polsce funkcjonuje 5 głównych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego i to zazwyczaj te marki
energetyczne Polacy znają. Są to podmioty, które dostarczają prąd do domów. Jak wskazaliśmy w
poprzednim raporcie tylko ok. 1% Polaków zmieniło sprzedawcę energii, a więc dla większości
operatorem i sprzedawcą energii jest ta sama marka. Aby stosunkowo wiernie pokazać powiązanie
operatorów ze sprzedawcami w raporcie będziemy odnosić się do regionów, w których dominują
poszczególni operatorzy.
Region Województwa Dominujący operatorzy systemu
dystrybucyjnego
centralny łódzkie i mazowieckie RWE Stoen, PGE
południowy małopolskie, śląskie Tauron
wschodni lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie PGE
północno-zachodni wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie Enea
północny kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie Energa
południowo-zachodni dolnośląskie, opolskie Tauron
część I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
10 energia elektryczna
w P o l s c e
32,9%
45,7%
21,4%
Sprzedawca energii i operator energii to ten sam podmiot (pojęcia te można stosować wymiennie)
Sprzedawca energii odpowiada za zakup energii, a operator za jej dostawę
Sprzedawca energii odpowiada za dostawę energii, a operator za jej zakup
Czy Pana(i) zdaniem (proszę wybrać odpowiedź według Pana(i) najlepszej wiedzy):
Prawidłowa odpowiedź
cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Zostały podane uproszczone definicje
przygotowane w oparciu o Ustawę
Prawo Energetyczne.
11 energia elektryczna
w P o l s c e
cześć I: Firmy dostarczające energię dla gospodarstwa domowego
Proszę wskazać kto jest Pana/Pani sprzedawcą energii elektrycznej?
12 energia elektryczna
w P o l s c e
Tauron 23%
PGE 23%
RWE Stoen 16%
Energa 16%
Enea 10%
Energetyczne Centrum 1%
Energia dla firm 1%
Duon 0%
Inny 2%
Nie wiem 8%
Enea
Tauron
Energa
PGE
RWE Stoen
Energetyczne Centrum
Energia dla firm
Duon
Inny
Nie wiem
cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
13 energia elektryczna
w P o l s c e
Na ile wybrany sprzedawca pokrywa się z obszarem działania operatora tej samej marki:
cześć I: Znajomość własnego sprzedawcy energii elektrycznej.
14 energia elektryczna
w P o l s c e
Proszę wskazać kto jest Pana/Pani sprzedawcą energii elektrycznej?
Szczegółowe dane z wykresów z poprzedniej strony
3%
9%
63%
2%
2%
1%
72%
80%
3%
3%
5%
4%
10%
24%
79%
7%
34%
3%
1%
2%
69%
47%
0%
6%
2%
3%
1%
0%
5%
1% 1%
6%
2%
6%
5%
9%
6%
3%
15%
centralny
południowy
południowo-zachodni
północno-zachodni
północny
wschodni
Enea Tauron Energa PGE RWE Stoen Energetyczne Centrum Energia dla firm Duon Inny Nie wiem
część II: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
15 energia elektryczna
w P o l s c e
28%
11%
17%
20%
13%
0%
0%
0%
2%
2%
48%
20%
36%
30%
17%
1%
1%
0%
5%
4%
80%
68%
67%
61%
34%
25%
11%
5%
5%
4%
Enea
PGE
Energa
Tauron
RWE Stoen
PKP Energetyka
Energia dla firm
Elektryczne Centrum
Enion
Vattenfall
znajomość Top of mind - pierwszy niesugerowany wybór
znajomość spontaniczna - samodzielne wskazanie wszystkich marek
znajomość wspomagana - wybór z listy * Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi
cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
16 energia elektryczna
w P o l s c e
najbardziej rozpoznawalni sprzedawcy
0,5
0,0
0,0
0,0
1,1
3,2
0,5
0,0
1,2
0,0
5,5
2,9
1,7
1,7
1,2
1,0
5,9
1,5
Duon
GDF Suez
Energea
Ideon
Inne
Nie zna żadnego
znajomość Top of mind - pierwszy niesugerowany wybór
znajomość spontaniczna
znajomość spontaniczna - samodzielne wskazanie wszystkich marek
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi
cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna?
17 energia elektryczna
w P o l s c e
mniejsi sprzedawcy
28%
11%
17%
20%
13%
0%
0%
0%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
3%
48%
20%
36%
30%
17%
1%
1%
0%
5%
4%
1%
0%
1%
0%
6%
3%
80%
68%
67%
61%
34%
25%
11%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
6%
2%
Enea
PGE
Energa
Tauron
RWE Stoen
PKP Energetyka
Energia dla firm
Elektryczne Centrum
Enion
Vattenfall
Duon
GDF Suez
Energea
Ideon
Inne
Nie zna żadnego
znajomość Top of mind - pierwszy niesugerowany wybór
znajomość spontaniczna - samodzielne wskazanie wszystkich marek
znajomość wspomagana - wybór z listy * Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi
cześć I: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
Jakich zna Pan(i) sprzedawców energii elektrycznej?
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
18 energia elektryczna
w P o l s c e
najbardziej rozpoznawalni sprzedawcy
część III: Popularność największych marek z podziałem na województwa.
19 energia elektryczna
w P o l s c e
* Możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi
cześć II: Znajomość marek sprzedawców energii elektrycznej.
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
20 energia elektryczna
w P o l s c e
centralny południowy wschodni północno-zachodni północny południowo -zachodni
Enea 81% 77% 74% 88% 82% 84%
PGE 77% 53% 92% 41% 66% 75%
Energa 63% 55% 62% 67% 98% 83%
Tauron 46% 92% 51% 42% 49% 94%
RWE Stoen 69% 11% 21% 23% 23% 9%
PKP Energetyka 30% 30% 17% 30% 20% 14%
Energia dla firm 9% 12% 14% 10% 20% 5%
Energetyczne Centrum 5% 6% 3% 1% 8% 9%
GDF Suez 0% 2% 0% 1% 8% 2%
Vattenfall 1% 15% 0% 0% 2% 0%
Ideon 1% 1% 2% 0% 1% 3%
Duon 2% 2% 1% 4% 1% 0%
cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
21 energia elektryczna
w P o l s c e
Enea
Wielkopolskie 100%
Pomorskie 96%
Łódzkie 93%
Opolskie 90%
Dolnośląskie 83%
Małopolskie 83%
Kujawsko-Pom. 81%
Mazowieckie 79%
Zachodniopomorskie 79%
Lubelskie 78%
Podkarpackie 76%
Śląskie 76%
Lubuskie 70%
Warmińsko-Mazurskie 70%
Świętokrzyskie 62%
Podlaskie 55%
22 energia elektryczna
w P o l s c e
Energa
Warmińsko-Mazurskie. 100%
Pomorskie 100%
Kujawsko-Pom. 96%
Zachodniopomorskie. 86%
Dolnośląskie 83%
Opolskie 80%
Łódzkie 78%
Podkarpackie 76%
Małopolskie 72%
Świętokrzyskie 69%
Wielkopolskie 65%
Mazowieckie 61%
Lubelskie 56%
Podlaskie 55%
Śląskie 50%
Lubuskie 50%
cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
23 energia elektryczna
w P o l s c e
PGE
Lubelskie 100%
Podlaskie 100%
Łódzkie 96%
Świętokrzyskie 92%
Warmińsko-Mazurskie 90%
Opolskie 80%
Pomorskie 79%
Mazowieckie 74%
Dolnośląskie 73%
Małopolskie 69%
Podkarpackie 59%
Zachodniopomorskie 50%
Śląskie 48%
Lubuskie 40%
Wielkopolskie 35%
Kujawsko-Pom. 33%
cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
24 energia elektryczna
w P o l s c e
Tauron
Śląskie 97%
Dolnośląskie 97%
Małopolskie 97%
Opolskie 90%
Podkarpackie 82%
Łódzkie 75%
Warmińsko-Mazurskie 65%
Pomorskie 54%
Lubuskie 50%
Lubelskie 48%
Zachodniopomorskie 43%
Mazowieckie 42%
Wielkopolskie 38%
Świętokrzyskie 38%
Kujawsko-Pom. 33%
Podlaskie 27%
cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
25 energia elektryczna
w P o l s c e
RWE Stoen
Podlaskie 100%
Śląskie 93%
Mazowieckie 79%
Łódzkie 75%
Kujawsko-Pom. 75%
Warmińsko-Mazurskie 50%
Lubuskie 50%
Lubelskie 28%
Małopolskie 27%
Świętokrzyskie 24%
Podkarpackie 24%
Zachodniopomorskie 21%
Pomorskie 17%
Wielkopolskie 12%
Opolskie 10%
Dolnośląskie 10%
cześć III: Popularność największych marek z podziałem na województwa
Proszę wskazać sprzedawców energii elektrycznej, których Pan(i) zna.
część III: podsumowanie
26 energia elektryczna
w P o l s c e
Podsumowanie
Rozpoznawalność marek energetycznych należy rozpatrywać w rozróżnieniu od badanego
obszaru. Są one najlepiej kojarzone tam, gdzie działa operator systemu dystrybucyjnego
powiązanego z daną marką. Wynika to z możliwości częstego z nią kontaktu poprzez
rachunki, ogłoszenia o pomiarze, czy oznaczenia na licznikach Koncerny, które generalnie
są bardzo aktywne promocyjnie, dodatkowo najczęściej też wydają pieniądze np.
sponsorując wydarzenia kulturalne i sportowe, w regionach swojej podstawowej działalności.
Nie dziwi więc 100 procentowa rozpoznawalność w niektórych rejonach.
Można jednak zauważyć, że im dalej od obszaru objętego funkcjonowaniem operatora
systemu dystrybucyjnego zmniejsza się rozpoznawalność konkretnych marek. Poznańską
markę Enea w Wielkopolsce znają prawie wszyscy, jednak kilkaset kilometrów na wschód
w Podlaskiem już tylko połowa respondentów. To samo spotyka gdańską Energę na południu
Polski, a powszechnie znanego na Śląsku Taurona na w Kujawsko-Pomorskiem kojarzy tylko
33% respondentów.
Nie mniej jednak duże marki energetyczne są bardzo dobrze rozpoznawalne, co
zawdzięczają bardzo dobrze prowadzonych działaniom promocyjnym. Jednak nie
wykluczone, że z czasem coraz popularniejsi będą stawać się mali sprzedawcy energii,
którzy niestandardowymi ofertami i kampaniami reklamowymi będą (umieli) potrafili
przyciągnąć zainteresowanie konsumentów.
Łukasz Czekała Project Manager
Optimal Energy
cześć III: podsumowanie
27 energia elektryczna
w P o l s c e
cześć III: podsumowanie
OptimalEnergy.pl udostępnia bezpłatne narzędzie pomagające Użytkownikowi
chcącemu zmienić sprzedawcę energii wybrać najbardziej atrakcyjną dla niego
ofertę. Spółka Optimal Energy jest wspierana przez SpeedUp Venture Capital
Group oraz belgijską firmę CORETEC Engineering zajmującą się doradztwem
energetycznym, handlem energią elektryczną oraz sprzedażą gazu. Podstawową
cechą, która wyróżnia OptimalEnergy.pl jest pełna niezależność i obiektywizm.
Kalkulacje portalu są przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny
i pozwalają wybrać najkorzystniejszą ofertę.
SW Research jest firmą badawczą, liderem i prekursorem społecznościowych
badań przez Internet. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi
analityczne i doradcze. Realizuje zarówno badania jakościowe jak i ilościowe przez
Internet. W swojej działalności łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i ścisłych,
oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Panel internetowy
SW Research, jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się paneli
konsumenckich w Polsce.
28 energia elektryczna
w P o l s c e
Więcej informacji udzielają:
Łukasz Czekała Optimal Energy +48 728 358 937 [email protected]
Michał Majewski inACT Public Relations +48 880 449 413 [email protected]
Top Related