O Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
I Seminário O Comércio Exterior e a Indústria Centro Internacional de Negócios (CIN) - PR 24 de outubro de 2013 FIEP Curitiba, SP
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Roteiro
O MAPA ESTRATÉGICO 3
AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS – VISÃO GLOBAL E PROSPECTIVA 2 A CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 1
COMO CADA FATOR-CHAVE É EXAMINADO:
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS 4
O que é o Mapa
A VISÃO DE FUTURO DA INDÚSTRIA E DO PAÍS:
2013 – 2022
APRESENTA AS AÇÕES DO SISTEMA INDÚSTRIA QUE
CONTRIBUIRÃO PARA ESSE OBJETIVO
IDENTIFICA AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS PARA O
AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E O CRESCIMENTO
DA INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
4
A construção do Mapa
520 PESSOAS PARTICIPARAM DA CONSTRUÇÃO DO MAPA
CONSULTAS: FNI, CONSELHOS TEMÁTICOS, ENAI (FEDERAÇÕES, SINDICATOS E
ASSOCIAÇÕES), DIRETORIA DA CNI E EXECUTIVOS DO SISTEMA INDÚSTRIA 4
4 PAINÉIS TEMÁTICOS COM ESPECIALISTAS 3 38 ENTREVISTAS PRESENCIAIS COM EMPRESÁRIOS 2
INFORMAÇÕES E DADOS DE FUNDAMENTAÇÃO
• AVALIAÇÃO DO MAPA 2007-2015
• DEZENAS DE ESTUDOS E PESQUISAS REVISTOS
• ORIENTAÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM CURSO 1
6
2010
1990
Tendências mundiais com impacto na indústria
9
Crescimento dos países emergentes
20,7
35,6
Participação no valor adicionado mundial
Fonte: UNIDO.
Entrada da Rússia, China e Índia no mundo
capitalista praticamente duplica o campo de ação
9
Tendências mundiais com impacto na indústria
Fonte: Sturgeon et al. (2013) 10
Nova geografia da produção
1960s
›Indústria
nacional e
verticalizada
1970s
›Comércio
intra-indústria
›Dispersão:
offshoring
1980s
›Offshoring
›Outsourcing
1990s
›Global
suppliers
›China
2000s
›Serviços,
P&D, design, e
inovação
2008 –
›Maior
modulação
›Pol. Industrial
com GVC
Fragmentação da Produção Mundial
Tendências mundiais com impacto na indústria
Conhecimento e inovação como motores da economia
Sem o aumento da produtividade o crescimento do produto é limitado pela
disponibilidade de fatores de produção
11
Crescimento do Produto
Fatores de Produção Produtividade
Inovação
Educação
Tendências mundiais com impacto na indústria
Emergência e difusão de novas tecnologias
Novas tecnologias permitem maior pulverização geográfica da produção
Impressoras 3D
12
Simuladores
virtuais
Robótica mais
barata e mais
segura
Tendências mundiais com impacto na indústria
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Mudanças climáticas e economia de baixo carbono
Novo padrão
de demanda
Prioridade à
baixa emissão
de carbono
Oportunidade
Matriz
energética
brasileira
Biocombustível
Oportunidade
Desafio
Adaptação do
processo
industrial
Desafio
Construção
normas
internacionais
BNTs
0,8 1,7 7,7
7,9
2,2
21,9 57,7
Emissões fugitivas da indústria
Processos industriais
Energia para a indústria
Energia para outros setores
Tratamento de resíduos
Agropecuária
Mudança no uso da terra eflorestas
Indústria Emissões de GEE 10,2%
Tendências nacionais com impacto na indústria
14
Fortalecimento do mercado interno
913 955 1.239 1.278 1.449 1.480 1.886 2.079
3.252
10.216
Consumo das famílias (US$ bilhões) - 2010
Mais de 40 milhões de pessoas entraram na classe média nos últimos anos
Tendências nacionais com impacto na indústria
15
Transições demográficas
Em 2022, 70% da população será de pessoas em idade potencial de trabalho
(15 a 64 anos) – Bônus demográfico
Tendências nacionais com impacto na indústria
16
Reconfiguração espacial da atividade econômica
A interiorização do desenvolvimento tem criado novas e promissoras
oportunidades de negócios para a indústria brasileira
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Como cada fator-chave é examinado
Acesso a mercados
Internacionalização
Melhorar o acesso aos mercados externos
Aumentar a presença internacional das empresas brasileiras
Cadeias produtivas globais
Aumentar a participação da nas cadeias globais de valor
Políticas setoriais Promover desenvolvimento setorial
Desenvolvimento regional
Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
Como cada fator-chave é examinado
MACROMETA
Ampliar a participação do Brasil na produção mundial de manufaturados
»Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
ACESSO A MERCADOS
Melhorar as condições de acesso aos mercados externos
• Propor medidas direcionadas à reestruturação do Mercosul que permitam maior flexibilidade na assinatura de acordos comerciais • Desenvolver estratégia para maior integração com a América do Sul com foco em comércio, investimentos, logística e energia • Participar ativamente das negociações multilaterais de comércio, investimentos e normas técnicas e ambientais • Desenvolver estratégias e propostas específicas para comércio e investimento junto à África, EUA, União Europeia, China e Índia • Identificar gargalos e propor medidas para aprimorar os instrumentos de garantia de crédito à exportação • Propor medidas de aperfeiçoamento da legislação de comércio exterior • Propor medidas que viabilizem a criação de consórcios para exportação • Apresentar propostas de facilitação do comércio (procedimentos aduaneiros, pagamentos, seguros, normas e padrões internacionais)
» Valor das exportações totais dos produtos abrangidos por acordos comerciais/Total das exportações
INTERNACIONALIZAÇÃO
Aumentar a presença internacional das empresas Brasileiras
• Desenvolver estudos e propostas para adequar as práticas tributárias brasileiras às necessidades de internacionalização • Identificar obstáculos e propor medidas de apoio ao investimento direto no exterior • Fortalecer a defesa de interesses da indústria brasileira no exterior e frente a organizações internacionais • Estimular a ação coordenada e integrada de apoio à internacionalização das empresas por parte das diferentes organizações públicas e privadas
» Investimento Brasileiro Direto no exterior (IBD), recorte sobre a indústria
CADEIAS PRODUTIVAS
GLOBAIS
Aumentar a participação da indústria brasileira nas cadeias globais de valor • Aperfeiçoar e expandir os programas de qualificação de pequenas e médias empresas como fornecedores na cadeia produtiva
• Desenvolver estudos e propostas para aumentar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor • Estimular o estabelecimento de parcerias comerciais entre setores específicos para integração produtiva, problemas regulatórios, capacitação e inovação
» Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / Exportação + importação de produtos manufaturados
POLÍTICAS SETORIAIS
Promover o desenvolvimento setorial
• Elaborar e propor estratégias de política industrial para aproveitar oportunidades de desenvolvimento • Implementar processo de consolidação das demandas setoriais em relação à política industrial com vistas à ação conjunta • Aprimorar políticas de conteúdo local visando à maior agregação de valor e ao aumento da competitividade • Desenvolver estudos e propostas com o objetivo de reduzir o incentivo institucional à verticalização da atividade industrial • Propor políticas de incentivo aos setores intensivos em tecnologia e design • Realizar estudos e avaliação de cenários tecnológicos que identifiquem oportunidades e ações para aumentar a participação de setores intensivos em tecnologia • Desenvolver estudos e propostas em economia verde • Desenvolver estudos e estratégias para aproveitamento das oportunidades e redução dos custos de adaptação relacionados às mudanças climáticas
» Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas
• Intensificar iniciativas de capacitação de mão de obra para atender à demanda da indústria nas regiões em expansão • Fortalecer os serviços de apoio aos APLs e empresas de menor porte com vistas ao desenvolvimento local • Atuar na formatação do novo modelo de incentivos ao desenvolvimento regional considerando a reforma do ICMS • Definir estratégias para implementação dos estudos de eixos logísticos de competitividade regional
» Participação das regiões menos industrializadas no emprego industrial brasileiro
TEMAS PRIORITÁRIOS
OBJETIVOS E INDICADORES AÇÕES TRANSFORMADORAS
Como cada fator-chave é examinado
Ampliar a participação do Brasil na produção mundial de manufaturados
» Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
ACESSO A MERCADOS
Melhorar as condições de acesso aos mercados externos
• Propor medidas direcionadas à reestruturação do Mercosul que permitam maior flexibilidade na assinatura de acordos comerciais • Desenvolver estratégia para maior integração com a América do Sul com foco em comércio, investimentos, logística e energia • Participar ativamente das negociações multilaterais de comércio, investimentos e normas técnicas e ambientais • Desenvolver estratégias e propostas específicas para comércio e investimento junto à África, EUA, União Europeia, China e Índia • Identificar gargalos e propor medidas para aprimorar os instrumentos de garantia de crédito à exportação • Propor medidas de aperfeiçoamento da legislação de comércio exterior • Propor medidas que viabilizem a criação de consórcios para exportação • Apresentar propostas de facilitação do comércio (procedimentos aduaneiros, pagamentos, seguros, normas e padrões internacionais)
» Valor das exportações totais dos produtos abrangidos por acordos comerciais/Total das exportações
TEMA PRIORITÁRIO
OBJETIVO E INDICADOR
AÇÕES TRANSFORMADORAS
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
ACESSO A MERCADOS
TEMA PRIORITÁRIO
OBJETIVO E INDICADOR
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
INTERNACIONALIZAÇÃO
Aumentar a presença internacional das empresas Brasileiras
• Desenvolver estudos e propostas para adequar as práticas tributárias brasileiras às necessidades de internacionalização • Identificar obstáculos e propor medidas de apoio ao investimento direto no exterior • Fortalecer a defesa de interesses da indústria brasileira no exterior e frente a organizações internacionais • Estimular a ação coordenada e integrada de apoio à internacionalização das empresas por parte das diferentes organizações públicas e privadas
» Investimento Brasileiro Direto no exterior (IBD), recorte sobre a indústria
TEMA PRIORITÁRIO
OBJETIVO E INDICADOR
AÇÕES TRANSFORMADORAS
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
INTERNACIONALIZAÇÃO
TEMA PRIORITÁRIO OBJETIVO E INDICADOR
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
CADEIAS PRODUTIVAS
GLOBAIS
Aumentar a participação da indústria brasileira nas cadeias globais de valor
• Aperfeiçoar e expandir os programas de qualificação de pequenas e médias empresas como fornecedores na cadeia produtiva • Desenvolver estudos e propostas para aumentar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor • Estimular o estabelecimento de parcerias comerciais entre setores específicos para integração produtiva, problemas regulatórios, capacitação e inovação
» Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / Exportação + importação de produtos manufaturados
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
TEMA PRIORITÁRIO
OBJETIVO E INDICADOR
AÇÕES TRANSFORMADORAS
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DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
CADEIAS PRODUTIVAS
GLOBAIS
Como cada fator-chave é examinado
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS
TEMA PRIORITÁRIO
OBJETIVO E INDICADOR
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