MFC Renewable Energy FundMRENEW
ทามกลางวกฤตมลภาวะ และ Climate change
ทสงผลกระทบตอระบบนเวศของโลกนคอชวงเวลาทควรลงทนในธรกจพลงงานทดแทน
2
3
The Search for Sustainable Energy is Intensifying
จดเปลยน แรงขบเคลอน โอกาสลงทน
The Search for Sustainable Energy is Intensifying
การเปลยนแปลงสภาพ
ภมอากาศ (Climate
Change) ทสงผลกระทบตอ
ระบบนเวศของโลก ประกอบ
กบมการพฒนาธรกจ
พลงงานทเพมมากขน
ความตองการลดมลพษ
และลดการปลอยกาซ
ทกอผลกระทบตอ
สภาพภมอากาศโลก
สรางโอกาสการลงทนใน
หลากหลายธรกจทเกยวของ
และเตบโตรวดเรวตอเนอง
ในทศวรรษหนา
4
IPO: 21 - 28 สงหาคม 2563
ประเภทกองทน: กองทนรวมตราสารทน ประเภท feeder fund, กองทนรวมหมวดอตสาหกรรมพลงงาน
อายโครงการ: ไมก าหนด
เงนทนโครงการ: 2,000 ลานบาท
นโยบายการจายเงนปนผล: จายอยางนอยปละ 1 ครง
นโยบายการลงทน
- ลงทนในหนวยลงทนของกองทน BGF Sustainable Energy Fund (กองทนหลก) ซงบรหารและ
จดการโดย Blackrock เพยงกองทนเดยว โดยเฉลยในรอบปบญชไมต ากวารอยละ 80 ของมลคา
ทรพยสนของกองทน โดยกองทนดงกลาวมนโยบายลงทนในหนของธรกจพลงงานยงยน (sustainable
energy companies) รวมถงพลงงานทดแทน (renewable energy) ทวโลก
- ลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (derivatives) เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน และเพอ
เพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (efficient portfolio management)
5
MFC Renewable Energy Fund (MRENEW)
กลมเปาหมาย:
• นกลงทนรายยอยและนกลงทน
สถาบน
• นกลงทนทตองการลงทนในบรษทท
เกยวของกบพลงงานทางเลอก
• นกลงทนทสามารถรบความเสยงได
ระดบสง
ซอ: ทกวนท าการ 8:30–15:30 น.
ขาย: ทกวนท าการ 8:30–13:00 น. *T+5
ขนต าของการซอครงแรก: 1,000 บาท
ขนต าของการซอครงตอไป: 1,000 บาท
6
IPO: 21 - 28 สงหาคม 2563
MFC Renewable Energy Fund (MRENEW)
โอกาสลงทนในธรกจแหง
อนาคต ซงจะสงผลกระทบ
เชงบวกตอสงคมและ
สงแวดลอม และเปนธรกจท
เชอวาจะสรางมลคาอยาง
มหาศาลตอการลงทนในหน
สามญของบรษททเกยวของ
และท าใหเงนลงทนเตบโตไป
พรอมกบการเปลยนแปลง
และความกาวหนาของโลก
ลงทนในกองทนตางประเทศ
ทเนนลงทนในหนของธรกจ
พลงงานยงยน
(sustainable energy
companies)
รวมถงพลงงานทดแทน
(renewable energy) ทว
โลก ทมการเตบโตรวดเรว
ตอเนองในทศวรรษหนา
มงหวงทจะสรางอตรา
ผลตอบแทนสง ทงจากก าไร
capital gains และเงนปน
ผล
7
จดเดนของกองทน
กองทนหลก BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND
จดทะเบยน ประเทศลกเซมเบรก (LUXEMBOURG)
ผจดการการลงทน BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
วนทจดตง 15 MARCH 2001
มลคาทรพยสนสทธ USD 1,521.72 MILLION (AS OF JUN 30,2020)
นโยบายการลงทน
เนนลงทนในหนของธรกจพลงงานยงยน (SUSTAINABLE ENERGY
COMPANIES) ไดแกบรษททเกยวของกบพลงงานทางเลอก
(ALTERNATIVE ENERGY) และเทคโนโลยพลงงานทางเลอก (ENERGY
TECHNOLOGIES) รวมถง เทคโนโลยพลงงานทดแทน (RENEWABLE
ENERGY TECHNOLOGY) ทวโลก
วนท าการซอขาย ทกวนท าการ
ผรบฝากทรพยสนTHE BANK OF NEW YORK MELLON SA / NV, LUXEMBOURG
BRANCH.
8
9
การเปลยนผานจากพลงงาน Fossil-based มาเปนพลงงานสะอาด
Decarburization: การใชพลงงานทไมท าให
เกดคารบอนไดออกไซด จะเพมขนอก 7.25
เทาในอก 20 ปขางหนา
Energy Efficiency: ประสทธภาพในการใช
พลงงานจะเพมขน 37% ในอก 20 ปขางหนา
แรงขบเคลอนทส าคญ ซงน าไปสยคแหงการลดใชคารบอน
10
การเปลยนแปลง
ไปสยคแหงการลด
การใชคารบอน
ไดรบการสนบสนน
จากหนวยงาน
ภาครฐทวโลก
ผคนสวนใหญใน
สงคมหนมารวมมอ
กนลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด
การใชพลงงาน
ทางเลอกทมคารบอน
ต า สรางการ
ไดเปรยบเชงตนทน
ในการแขงขนมากขน
Sustainable Energy theme :ลงทนในหลากหลายธรกจทเกยวของและเตบโตรวดเรวตอเนองในทศวรรษหนา
สามกลมอตสาหกรรมทมคณภาพและมโอกาสเตบโตสง ไดแก พลงงานทดแทน การเพมประสทธภาพพลงงาน และการขนสง
11
(เทคโนโลยในการสรางพลงงานทดแทน)
(สาธารณปโภค)
(ฉนวนกนความรอน)
- Insulation (ฉนวนกนความรอน)
- Smart buildings
(อาคารทมระบบการบรหารจดการ โดย
ผสานเทคโนโลยและนวตกรรมตางๆ เพอให
เกดความคมคาสงสด และมการตอบสนอง
ตอผใชอาคาร)
- Industrial efficiency
(ระบบโรงงานทมประสทธภาพ)
(รถยนตพลงงานไฟฟา)
(ชนสวนรถยนตเครองยนตสนดาปภายใน
: ICE)
(Internal Combustion Engine : ICE)
Source: BlackRock
Sustainable Energy theme :ลงทนในหลากหลายธรกจทเกยวของและเตบโตรวดเรวตอเนองในทศวรรษหนา
การบรรเทาผลกระทบเนองจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ
สรางโอกาสในการเตบโตของธรกจหลายประเภท รวมถงบานอจรยะ รถยนตไฟฟา พลงงานทดแทน
12Source: BlackRock
Clean Power
Electricity’s share of energy is growing.. with two thirds provided by renewables
BlackRock, using data from DNV GL, May 2019. PJ: one quadrillion joules. BlackRock using data from IEA, Bloomberg NEF, May 2019.
13
การใชพลงงานไฟฟามแนวโนมการเตบโตทสงขนเรอยๆ
โดยทสดสวน 2 ใน 3 นนมาจากพลงงานทดแทน (renewables)
ชวงเวลา COVID 19: มการลดการใชพลงงาน น าไปสภาวะทพลงงานมราคาถกลง
BlackRock, July 2020 using data from BNEF COVID19 Electricity Demand Tracker. Actual versus
expectations over the last 2 weeks.BlackRock, July 2020 using data from independent power price consultants.
ในขณะทความตองการดานพลงงานทดแทนกลบสงขนจากตนทนทต าลง และการเขาถงทงายขน
BlackRock using data from IEA Global Energy Review, April 2020. BlackRock using data from IEA Global Energy Review, April 2020.
14
Clean Power : EDP Renovaveis
บรษท พลงงานทดแทนชนน าทจดทะเบยนใน Oviedo และมส านกงานใหญในกรงมาดรดทออกแบบ
พฒนาจดการและด าเนนงานโรงไฟฟาทผลตกระแสไฟฟาโดยใชแหลงพลงงานหมนเวยน
15
Clean transportation
16
คาดการณการเตบโตของจ านวนรถยนตไฟฟาทวโลกใน 20 ปขางหนา มแนวโนมขยายตวสงขน
โดยอาจมรถยนตไฟฟาวงบนทองถนนทวโลก 150-550 ลานคนภายในป 2040 คดเปนสดสวน
ระหวาง 30%-50% ของยอดขายรถยนตทงหมด
COVID-19: Electric vehicles set to benefit from postlockdown stimulus
17
ความตองการการซอยานยนตไฟฟาในชวงเวลาหลงโควด-19 ในระยะยาว
เมอเศรษฐกจกลบมาเปนปกต ภาคอตสาหกรรมยานยนตกจะฟ นตวตามไปดวย
Clean transportation : Samsung SDI
18
ผผลตแบตเตอรรรถ EV มแนวโนมในการจ าหนายทมากขน สวนหนงเปนเพราะราคาแรลเธยมลดลง
ประกอบกบกระบวนการผลตทถกลง และหากตลาดรถยนตไฟฟาเตบโตเพมขน ตลาด Battery
Lithium กจะเตบโตขน
Energy efficiency
19
การเพมประสทธภาพดานพลงงานเปนทนยมและการแพรหลายมากขน
Efficiency set to be at the heart of the European Green Deal
European Green Deal:
Net zero target: ก าหนดเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน
ศนยภายในป ค.ศ. 2050 และลดกาซคารบอนไดออกไซตลงใหได 50%
ภายในป ค.ศ. 2030 (โดยใชฐานของป ค.ศ. 1990)
Energy Efficiency:
การเพมอตราการปรบปรงอาคาร โดยเพมจ านวนเปนอยางนอย 2 ถง 3 เทา
จากปจจบนทอยทรอยละ 1
Power:
ขยายอตราการใชพลงงานทดแทน โดยคาดการณทจะใช 15GW 2 yr
renewable energy tender.
Transport:
การกระตนและสงเสรมการใชยานยนตพลงงานไฟฟา มงเนนการใชพลงงาน
ทางเลอกเพอสงเสรมความยงยน (purchase incentives, VAT cuts).
Source: Berenberg, July 2020
20
ยโรปมบทบาทในดานนโยบายสงแวดลอม การตอสกบสภาวะโลกรอน และการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ มา
ตลอด และก าลงวางแผนการลดโลกรอนส าหรบอนาคต 10-30 ปขางหนาอยางจรงจง ผานแผนการใหมท
เรยกวา European Green Deal
Energy Efficiency : Kingspanผลตวสดกอสรางชวยประหยดพลงงาน และฉนวนกนความรอน
บรษทวสดกอสรางของไอรแลนด สงออกขายในกวา 70 ประเทศโดยมโรงงานมากกวา 100 แหง มพนกงานราว
13,500 คน
21
ทมผบรหารกองทน รวมกนคดเลอกหลกทรพยทมธรกจเกยวของกบ
หรอไดรบประโยชนจากการเปลยนผานสเศรษฐกจทลดการใชคารบอน
22
Thematics by BlackRock: Active Investment Team
กระบวนการบรหารกองทน ก าหนดขอบเขตหลกทรพย พฒนามมมองระดบ มหภาค และ
อตสาหกรรม คดเลอกหลกทรพย และสรางพอรตลงทนในธรกจเกยวของกบ หรอไดรบ
ประโยชนจาก การเปลยนผานสเศรษฐกจทลดการใชคารบอน
23
BGF Sustainable Energy Fund: Investment Process
24
BGF Sustainable Energy Fund: Investment Process
E.S.G. incorporated into investment process
5 globe Morningstar sustainability rating
77% of the portfolio rated A or above by MSCI
Aligned to the UN’s Sustainable Development Goals
กระบวนการลงทนทค านง และใสใจตอ สงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (ESG)
25
BGF Sustainable Energy Fund: ผลการด าเนนงาน
26
BGF Sustainable Energy Fund พอรตการลงทน
MDIVA: MFC Dividend Asia Fund
เนองจากสวนใหญกองทนมนโยบายการลงทนในกลมอตสาหกรรมพลงงานทดแทน กลมอตสาหกรรม
ยานยนตการขนสง และ/หรอ อตสาหกรรมทสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ จงอาจมความ
เสยงและความผนผวนของราคาสงกวาปกต
ความเสยงจากการกระจายการลงทนของกองทน (Concentration Risk)
ความเสยงจากความผนผวนของราคาตราสาร (Market risk)
ความเสยงทเกดจากความเปลยนแปลงหรอความผนผวนของราคาตราสารทกองทนถออย โดยไดรบ
ผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจหรอภาวะตลาด เชน อตราดอกเบย ความผนผวนของคาเงน เปนตน
ความเสยงจากธรกจทลงทน (Business Risk)
ความเสยงจากการด าเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษท ซงจะมผลตอความสามารถในการท าก าไร
ความเสยงในการลงทนในตางประเทศ (Country Risk)
การลงทนในประเทศตางๆ ยงคงมความเสยงดานการเมอง เศรษฐกจ และสงคม สภาวะตลาด สภาพ
คลอง และการช าระเงนตนและดอกเบยทเกยวกบประเทศทกองทนเขาไปลงทนไว
27
ปจจยความเสยงของกองทน และ ปจจยทกระทบตอผลตอบแทนของกองทน
28
คาธรรมเนยมหลกของกองทน
คาธรรมเนยมตามทระบในหนงสอชชวน
(รอยละของมลคาหนวยลงทน )
คดจรง
(รอยละของมลคาหนวยลงทน)
คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 2.00 1.00 (ชวง IPO)
1.50 (หลง IPO)
คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 2.00 -
คาธรรมเนยมตามทระบในหนงสอชชวน
(รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน)ไมรวม VAT
คดจรง (รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน)
ไมรวม VAT
คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกนรอยละ 2.00 1.50
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกนรอยละ 0.07 0.03
คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน
ไมเกนรอยละ 0.300.30
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย
29
ขอสงวนสทธ
• เอกสารนเปนลขสทธของบรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน) (เอมเอฟซ) ซงจดท าขนเพอใหผสนใจไดรบทราบเกยวกบสนคาและบรการ
ของเอมเอฟซ และใชส าหรบการน าเสนอภายในประเทศไทยเทานน
• เอมเอฟซ ขอสงวนสทธในการหามลอกเลยนขอมลในเอกสารน หรอหามแจกจายเอกสารน หรอหามท าส าเนาเอกสารน หรอหามกระท าการอนใดทท าใหสาระส าคญ
ของเอกสารฉบบนเปลยนไปจากเดม โดยไมไดรบอนญาตเปนลายลกษณอกษรจากเอมเอฟซ
• ขอมลบางสวนในเอกสารนไดอางองจากแหลงทมาของขอมลทเชอถอได แตมไดหมายความวา เอมเอฟซไดรบรองในความถกตองและครบถวนของขอมลดงกลาว
เนองจากขอมลอาจมการเปลยนแปลงไดขนอยกบชวงเวลาทน าขอมลมาใชในการอางอง
• ขอมลและความเหนทปรากฏในเอกสารนเปนเพยงความเหนเบองตนเทานน มใชค ามนสญญาหรอการรบประกนผลตอบแทนแตอยางใด
• เอกสารนไมไดผานการตรวจสอบหรอรบรองจากหนวยงานทางการใดๆ ทงสน การตดสนใจใดๆ จากเอกสารฉบบนจะตองท าดวยความระมดระวงและรอบคอบ หากม
ขอสงสยใดๆ เกยวกบเอกสารฉบบนกรณาสอบถามจากเจาหนาทโดยตรง
ค าเตอน
• ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต การวดผลการด าเนนงานของกองทน จดท าขนตามมาตรฐานการวดผลการ
ด าเนนงานทก าหนดโดยสมาคมบรษทจดการลงทน
• การลงทนมความเสยง ผลงทนตองศกษาขอมลเพอท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน
• การลงทนในหนวยลงทนมใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมดงกลาวเมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมเหมาะสมกบ
วตถประสงคการลงทนของตนและผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนดงกลาวได
• ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมดงกลาวเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และผลงทนควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน โดย
ค านงถงประสบการณการลงทน วตถประสงคการลงทน และฐานะการเงนของผลงทนเอง
• ในกรณทลกคาปฏเสธการใหขอมลเปนลายลกษณอกษร (Customer profile) ใหบรษทจดการกองทนสวนบคคลสามารถแจงใหลกคาทราบวาการเสนอนโยบายการ
ลงทนใหลกคานน บรษทไดพจารณาขอมลเพยงเทาทลกคาใหบรษทเทานน
• กองทนปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทนบางสวนหรอทงหมดตามแตสภาวการณ ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบก าไรจาก
อตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได
YOUR INVESTMENT PARTNER
เพอนสนททางการลงทน
Top Related