LOMBARDIA
C O D I C E A T E C O 2 0 0 7 - 1 4 3 1 P R O D U Z I O N E C A L Z E T T E R I A
A N N O 2 0 1 1
DEFINIZIONE CLASSICA DI DISTRETTO INDUSTRIALE ANNI 80/90 :
«AGGLOMERATO DI IMPRESE, UBICATO IN AMBITO TERRITORIALE CIRCOSCRITTO E STORICAMENTE DETERMINATO, SPECIALIZZATE IN UNA O PIU’ FASI DI UNA FILIERA PRODUTTIVA»
DISTRETTO N° 6 CALZETTERIA DI CASTELGOFFREDORICONOSCIUTO DALLA LEGGE REGIONALE 5/1/2001 N° 1 DEL 16/3/2001
13 PAESI (CASTELGOFFREDO, CASALOLDO, ASOLA, GUIDIZZOLO, MEDOLE, SOLFERINO, CASALMORO, CASALROMANO, CASTIGLIONE D/S, CERESARA, ACQUAFREDDA, VISANO, REMEDELLO, PIUBEGA, ISOLA DOVARESE)
IL DISTRETTO CLASSICO
CONCETTO DI CONTIGUITA’ TERRITORIALE STORICO SUPERATO
FONDAMENTALE SUPERARE I CONFINI DEL DISTRETTO STORICO A 13 COMUNI RAGIONANDO IN TERMINI DI COMPARTO DELLA CALZETTERIA
NECESSARIO AMPLIARE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI RIFERIMENTO ALLA CALZETTERIA MASCHILE, AL SEAMLESS, AL TECNOLOGICO SPORTIVO ETC
DAL CONCETTO DI DISTRETTO STORICO DI CASTELGOFFREDO BISOGNA PASSARE AL CONCETTO DI CLUSTER PRODUTTIVO REGIONALE
STIAMO SVOLGENDO UN NUOVO CENSIMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI INTESA SAN PAOLO
SUPERAMENTO DISTRETTO STORICODAL DISTRETTO AL CLUSTER
LOMBARDIA : ATECO 1431 = 892 MANTOVA : ATECO 1431 = 349 BRESCIA : ATECO 1431 = 379 CREMONA : ATECO 1431 = 22 TOTALE BS + MN + CR ATECO 1431 = 761 (85% TOTALE LOMBARDIA)
TOTALE BS + MN + CR CALZETTERIA + INDOTTO = 946
ADDETTI DISTRETTO N° 6 CORE BUSINESS = 10.340 TRIENNIO 2011-2013 : STIMATA LA PERDITA NEL DISTRETTO
DI ALMENO 1.000 POSTI DI LAVORO NEL CORE BUSINESS + INDOTTO
AZIENDE LOMBARDIA CALZETTERIA ATECO 2007-1431 ANNO 2011 + INDOTTO DIRETTO
PAESE NUMEROACQUAFREDDA 13ASOLA 19CASALMORO 7CASALOLDO 20CASALROMANO 5CASTELGOFFREDO 107CASTIGLIONE D/S 30CERESARA 17GUIDIZZOLO 15MEDOLE 13PIUBEGA 11REMEDELLO 1SOLFERINO 8VISANO 1TOTALE 267
CODICI ATECO 2007-1431 ANNO 2011
DISTRETTO N°6 DELLA CALZETTERIA A 15 COMUNI
TIPO SOCIETA' BRESCIA MANTOVA CREMONA TOTALEIMPRESA INDIVIDUALE 182 150 17 349
SRL 54 65 4 123
SRL UNINOMINALE 10 9 19
SOC COOPERATIVA 2 2 4
SAS 10 11 3 24
SNC 110 101 9 220
SPA 11 11 22
TOTALE 379 349 33 761
IMPRESE ATECO 2007-1431ANNO 2011
IMPRESE BRESCIA – MANTOVA - CREMONA
1995 : 610 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)
2011 : 230 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)
2013 : STIMATO 205 MILIONI DI PAIA (- 11%)FATTURATO SELL IN STIMATO : 287.000.000 €
35 % DEL FATTURATO EXPORT INCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE
42 % DEL FATTURATO EXPORT ESCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE
CALZETTERIA FEMMINILEFATTURATO ITALIA
2013
CATEGORIE DI PRODOTTO
COLLANT/LEGGING < 60 DEN
COLLANT/LEGGING > 60 DEN
COLLANT/LEGGING FIBRE NATURALI E TESSILI
GAMBALETTI < 60 DEN
GAMBALETTI > 60 DEN
EXPORT ITALIANO CALZETTERIA FEMMINILE CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONSIDERATE
2011 2012 2013 2013/2012 2013/2011
TOTALE EUROPA 637 569 536 -5,70% -15,81%
EUROPA 27 476 414 404 -2,38% -14,99%
EUROPA EXTRA 27 161 153 132 -14,04% -18,22%
RESTO DEL MONDO 43 43 43 0,37% -0,13%
TOTALE MONDO INCLUSO EXPORT PAESI
DELOCALIZZZAZIONE680 611 579 -5,28% -14,82%
TOATALE MONDO ESCLUSO EXPORT PAESI
DELOCALIZZAZIONE583 515 485 -5,91% -16,85%
EXPORT ITALIA VERSO MONDOTRIENNI0 2011 – 2013
MILIONI DI €
CATEGORIA
2.011
2.012 2.013
2013 VS 2012 % MERCEOLOGIA
COLLANT < 60 DEN
457
426
399
-6,3% 69,0%
COLLANT > 60 DEN
110
93
94
1,1% 16,3%
COLLANT FIBRE NATURALI
57
42
38
-9,5% 6,6%
GAMBALETTI < 60 DEN
37
33
31
-6,1% 5,4%
GAMBALETTI > 60 DEN
18
15
16
6,7% 2,8%
TOTALE
680
611
579
-5,28% 100,0%
ANALISI CATEGORIE MERCEOLOGICHEEXPORT CALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNI0 2011 – 2013MILIONI DI €
paese export 2011 export 2012 export 2013 2013 vs 2012 2013 vs 2011
FRANCIA
70.724
70.035 66.719
-4,7% -6%
UK
59.827
62.869 66.129
5,2% 11%
GERMANIA
63.129
54.608 61.059
11,8% -3%
SPAGNA
53.540
48.884 42.733
-12,6% -20%
SCANDINAVIA
45.419
40.070 38.084
-5,0% -16%
RUSSIA
35.944
29.252 25.788
-11,8% -28%
PAESI BALTICI
67.800
24386 12.543
-49,5% -82%
POLONIA
21.264
23.001 21.379
-7,1% 1%
EXPORT EUROPACALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNIO 2011 – 2013MIGLIAIA DI €
paese export 2011 export 2012 export 2013 2013 vs 2012 2013 vs 2011
BELGIO
19.213
22.751 22.260
-2,2% 16%
OLANDA
20.871
21.893 20.508
-6,3% -2%
SVIZZERA
13.915
13.389 13.022
-2,7% -6%
PORTOGALLO
9.942
8.353
8.365 0,1% -16%
AUSTRIA
8.451
7.984
7.762 -2,8% -8%
GRECIA
11.834
7.707
8.630 12,0% -27%
UKRAINA
6.276
6.716
6.773 0,8% 8%
IRLANDA
7.960
5.675
6.001 5,7% -25%
EXPORT EUROPACALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNIO 2011 – 2013MIGLIAIA DI €
PAESE export 2011
export 2012
export 2013
2013 vs 2012 import 2011 import 2012
import 2013
2013 vs 2012
ALBANIA 6.149
7.157
5.901
-18% 8.245
9.212
8.152 -11,5%
CROAZIA 36.756
39.777
39.077
-2% 51.589
55.139
54.287 -1,5%
ROMANIA 7.284
7.387
10.060
36% 15.226
11.038
12.007 8,8%
SERBIA 31.182
27.828
25.612
-8% 77.337
63.568
39.535 -37,8%
SLOVENIA 5.506
4.170
3.653
-12% 97
375
2.810 649,3%
SLOVACCHIA 9.964
9.796
9.971
2% 14.571
14.060
10.060 -28,4%
TOTALE 96.841
96.115
94.274
-2% 167.065
153.392
126.851 -17,3%
EXPORT/IMPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONECALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNIO 2011 – 2013MIGLIAIA DI €
CATEGORIA MERCEOLOGICA 2011 2012 2013 2013 VS 2011
COLLANT < 60 DEN 71,50% 68.5% 63,20% -8,30%
COLLANT > 60 DEN 12,30% 18,10% 20,50% 66,20%
ARTICOLI FIBRE NATURALI E TESSILI
8,90% 9,30% 10,30% 1,40%
GAMBALETTI < 60 DEN 6,30% 2,60% 4,70% -1,60%
GAMBALETTI > 60 DEN 1% 1,30% 2,10% 1,10%
TOTALE RUSSIA + P.BALTICI 100%
100% 100%
RUSSIA +PAESI BALTICIANDAMENTO CATEGORIE MERCEOLGICHE
TRIENNIO 2011-2013
EXPORT ITALIA VERSO RUSSIA (SOMMANDO PAESI BALTICI) : – 65,4 MILIONI DI € DAL 2011
CALO EXPORT RUSSIA NON E’ SPIEGABILE SOLO CON L’EXPORT DIRETTO DA SERBIA
CAMBIAMENTO STRUTTURA MERCATO : DA 70% VENDITA INGROSSO A 70% VENDITA GDO CON MARGINI PIU’ BASSI I PER I DISTRIBUTORI
BREND TRADIZIONALI IN SOFFERENZA PER LA NASCITA DEL PRIVATE LABEL DEI DISTRIBUTORI STORICI E DELLE CATENE GDO : APPROVVIGIONAMENTO MERCE PL RUSSO IN CINA, TURCHIA, SERBIA, BIELORUSSIA, UKRAINA ETC
PERDITA APPEAL CALZETTERIA «MADE IN ITALY» DOVUTA AL FATTO CHE MOLTI BREND ITALIANI RIPORTANO «MADE IN SERBIA
SVALUTAZIONE DEL RUBLO DEL 20% PRECEDENTE ALLA CRISI UKRAINA (ABBASSAMENTO RATING RUSSIA – FUGA DI CAPITALI)
SVILUPPI IMPREVEDIBILI DELLA SITUAZIONE UKRAINA
RUSSIA SITUAZIONE E PROSPETTIVE
area export 2010
export 2011
export 2012
export 2013 2013 vs 2012
AFRICA 1.534
2.137
2.298
2.773 20,7%
AMERICA
18.823 18.618
18.576
19.698 6,0%
america del nord 12.394
10.935
12.162
12.914 6,2%
usa 10.303
8.433
9.645
10.509 9,0%
america del sud 6.429
7.683
6.414
6.783 5,8%
ASIA
18.978 16.108
18.436
16.834 -8,7%
cina 5.666
1.237
1.695
1.057
-37,6%
israele 4.363
5.902
5.375
6.078 13,1%
kazakistan 1.303
2.018
3.326
2.434 -26,8%
giappone 1.254
1.147
1.618
1.222 -24,5%
OCEANIA 3.428
4.490
3.239
3.404 5,1%
TOTALE
42.766 41.356
42.552
42.709 0,37%
EXPORT RESTO DEL MONDOCALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNIO 2011 – 2013MIGLIAIA DI €
FATTURATO ITALIA 2011 : 325.000.0000 €FATTURATO EXPORT 2011: 680.000.000 €TOTALE 2011 : 1005.000.000 €
FATTURATO ITALIA 2013 : 287.000.000 €FATTURATO EXPORT 2013: 579.000.000 €FATTURATO TOTALE 2013 : 866.000.000 €
VARIAZIONE 2013/2011 PERCENTUALE : - 13,8%
FATTURATO : - 139.000.000 €
FATTURATO TOTALE CALZETTERIA FEMMINILE
TRIENNIO 2011 - 2013
CALZETTONI, CALZE, CALZINI IN LANA O DI PELI ANIMALI
CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI COTONE
CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI ALTRE FIBRE TESSILI
CATEGORIE MERCEOLOGICHECALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 2011 - 2013
ANNO 2011 2012 2013 2013/2011PESO REGIONE VS
MONDO
TOTALE EUROPA 90.734 101.748 107.248 5,4 % 90,2 %
EU 27 73.448 78.628 81.747 + 4 % 68,8 %
EUROPA EXTRA 27 17.286 23.120 25.501 + 10,3 % 21,6 %
AMERICA 7.126 6.043 8.951 + 48,1 % 7,5 %
ASIA 2.618 2.914 3.004 + 3, 1 % 2,5 %
MONDO 101.227 111.899 118.862 + 6,2 % 100 %
EXPORT MONDOCALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 2011 – 2013
MIGLIAIA DI €
MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013 VS 2012 % MERCEOLOGIA
LANA 12323 17033 21078 24% 17,7%
COTONE 70591 75514 79743 6% 67,1%ALTRE FIBRE
TESSILI 18313 19352 18041 -7% 15,2%
TOTALE 101227 111899 118862 6% 100%
PERCENTUALI MERCEOLOGICHE CALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011-2013MIGLIAIA DI €
CODICE 2011 2012 20132013 VS
2012
% MERCEOLOGIC
A
FRANCIA
LANA 2684 6332 8719 38% 32%
COTONE 11470 13579 16088 18% 60%
ALTRE FIBRE TESSILI 2502 2077 2077 0% 8%
TOTALE 16656 21988 26884 22% 100%
GERMANIA
LANA 1879 2343 3139 34% 27%
COTONE 9772 8597 7394 -14% 63%
ALTRE FIBRE TESSILI 1875 1990 1251 -37% 11%
TOTALE 13526 12930 11784 -9% 100%
SPAGNA
LANA 723 878 1096 25% 9%
COTONE 11789 10515 9490 -10% 81%
ALTRE FIBRE TESSILI 876 845 1127 33% 10%
TOTALE 13388 12238 11713 -4% 100%
USA
LANA 604 463 591 28% 8%
COTONE 2040 2167 3115 44% 42%
ALTRE FIBRE TESSILI 2413 1867 3646 95% 50%
TOTALE 5057 4497 7352 63% 100%
PAESI DI DESTINAZIONE EXPORT CALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 20121 – 2013
MIGLIAIA DI €
RUSSIA
LANA 288 274 427 56% 6%
COTONE 4182 5681 5861 3% 82%
ALTRE FIBRE TESSILI 413 406 897 121% 12%
TOTALE 4883 6361 7185 13% 100%
SVIZZERA
LANA 316 443 602 36% 10%
COTONE 1948 3032 4111 36% 66%
ALTRE FIBRE TESSILI 2119 1648 1529 -7% 24%
TOTALE 4383 5123 6242 22% 100%
UK
LANA 609 714 630 -12% 11%
COTONE 3552 4089 4756 16% 81%
ALTRE FIBRE TESSILI 426 387 459 19% 8%
TOTALE 4587 5190 5845 13% 100%
PORTOGALLO
LANA 339 221 302 37% 9%
COTONE 3348 3438 2829 -18% 83%
ALTRE FIBRE TESSILI 176 1648 282 -83% 8%
TOTALE 3863 5307 3413 -36% 100%
PAESI DESTINAZIONE EXPORTCALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011- 2013MIGLIAIA DI €
BELGIO
LANA 191 784 878 12% 34%
COTONE 1183 1715 1568 -9% 61%
ALTRE FIBRE TESSILI 205 122 111 -9% 4%
TOTALE 1579 2621 2557 -2% 100%
OLANDA
LANA 795 690 721 4% 29%
COTONE 1858 1525 1517 -1% 60%
ALTRE FIBRE TESSILI 639 295 273 -7% 11%
TOTALE 3292 2510 2511 0% 100%
SCANDINAVIA
LANA 5926 6954 5041 -28% 220%
COTONE 2218 2916 2830 -3% 124%
ALTRE FIBRE TESSILI 3483 3294 3389 3% 148%
TOTALE 1978 2405 2289 -5% 100%
AUSTRIA
LANA 247 170 596 251% 26%
COTONE 1326 1359 1360 0% 60%
ALTRE FIBRE TESSILI 444 338 302 -11% 13%
TOTALE 2017 1867 2258 21% 100%
PAESI DESTINAZIONE EXPORT CALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011- 2013MIGLIAIA DI €
MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013/ 2012
% MERCEOLOGIC
A
MONDO
LANA 3809 2726 2354 -14% 2%COTONE 133564 117774 122213 4% 93%
ALTRE FIBRE TESSILI 5474 4377 7106 62% 5%TOTALE 142847 124877 131673 5% 100%
CINA
LANA 279 92 45 -51% 0%COTONE 31954 24500 26407 8% 96%
ALTRE FIBRE TESSILI 1604 1034 1092 6% 4%
33837 25626 27544 7% 100%
TURCHIA
LANA 63 63 13 -79% 0%COTONE 25765 19931 20271 2% 99%
ALTRE FIBRE TESSILI 265 237 181 -24% 1%TOTALE 26093 20231 20465 1% 100%
CROAZIA
LANA 1226 969 224 -77% 1%COTONE 27671 28448 21220 -25% 84%
ALTRE FIBRE TESSILI 1879 1781 3700 108% 15%TOTALE 30776 31198 25144 -19% 100%
BELGIO
LANA 99 91 214 135% 2%COTONE 10264 11028 10560 -4% 97%
ALTRE FIBRE TESSILI 252 81 70 -14% 1%
TOTALE 10615 11200 10844 -3% 100%
IMPORT ITALIA CALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011-2013MIGLIAIA DI €
MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013 /2012%
MERCEOLOGICA
OLANDA
LANA 145 47 84 79% 1%
COTONE 8637 11644 13119 13% 98%ALTRE FIBRE
TESSILI 86 81 244 201% 2%
TOTALE 8868 11772 13447 14% 100%
FRANCIA
LANA 770 92 45 -51% 1%
COTONE 6771 4826 6788 41% 96%ALTRE FIBRE
TESSILI 276 138 224 62% 3%
TOTALE 7817 5056 7057 40% 100%
GERMANIA
LANA 509 289 294 2% 7%
COTONE 6342 3721 3791 2% 90%ALTRE FIBRE
TESSILI 246 240 138 -43% 3%
TOTALE 7097 4250 4223 -1% 100%
INDIA
LANA 0 0 0 0% 0%
COTONE 2728 1424 1526 7% 100%ALTRE FIBRE
TESSILI 18 12 0 -100% 0%
TOTALE 2746 1436 1526 6% 100%
IMPORT ITALIACALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011-2013MIGLIAIA DI €
MONDO : 3,5 MILIARDI DI DONNE CONSUMATRICI DI ALMENO 1 COLLANT ALL'ANNO 2 MILIARDI CONSUMO MEDIO STIMATO 4 COLLANT ALL'ANNO PREZZO MEDIO SELL IN : 1 € (tra mercati r icchi e mercati poveri) VALORE MERCATO MONDO : 8 MILIARDI DI € EXPORT ITALIA : 579 € (7,2 % FATTURATO GLOBALE MONDO) MONDO : 3,5 MILIARDI DI UOMINI CONSUMATORI DI ALMENO 2 PAIA CALZE ALL'ANNO 2 MILIARDI CONSUMO MEDIO STIMATO 4 PAIA ALL'ANNO PREZZO MEDIO SELL IN : 0.9 € (tra mercati r icchi e mercati poveri) VALORE MERCATO MONDO : 7.2 MILIARDI DI €
EXPORT ITALIA CALZETTERIA FEMMINILE : 579 € (7,2 MONDO) MERCATO TOTALE MONDIALE 15.2 MLD €
IL MERCATO ESISTE E DOBBIAMO ANDARCELO A PRENDERE CON UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS
UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS PER CONQUISTARE IL MONDO
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