Conseil International du Canada, CORIM, Fondation Asie PacifiqueLibre-échange Canada-AsieMardi, 24 septembre 2013
Pierre Lortie
L’Asie du Nord-Est doit être au premier rangdes priorités commerciales du Canada
2
UN MONDE EN TRANSITION TABLEAU 1
22%Reste du Monde 27%
Amérique du Nord
20%Asie
31%Union Européenne 22%
Reste du Monde
35%Asie
22%Amérique du Nord
21%Union Européenne
Contributions régionales à la production mondiale
1980
2010
Source: Securing Canada’s place in Asia: Means, Institutions and Mechanisms, Asia Pacific Foundation of Canada, Août 2012
3
1990-2010
Canada Monde
2008-2010
Canada Monde
Canada - 4,5 - 3,7
États-Unis 81,2 20,0 75,8 16,3
Japon 3,1 5,8 2,3 4,4
Chine 1,5 5,1 2,9 8,3
Royaume-Uni 2,0 6,7 3,4 5,4
Mexique 0,7 2,4 1,3 2,4
Zone Euro 4,1 16,6 4,4 15,6
Nouveaux pays industrialisés 1,4 7,7 1,6 8,3
Autres pays industrialisés 1,4 6,6 1,8 6,1
Europe centrale et Commonwealth des États
indépendants0,5 4,6 0,9 6,5
AmériqueLatine et Caraibes 1,4 3,6 1,8 4,4
Asie en développement 1,5 8,3 2,1 9,3
Moyen-Orient et Afrique 1,1 5,6 1,8 7,1
Autres pays 0,0 2,6 0,0 2,3
Total monde 100,0 100,0 100,0 100,0
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS MONDIALES TABLEAU 2
ET CANADIENNES
Pourcentage moyen des exportations totales
Source: Daniel de Munnik, Jocelyn Jacob et Wesley Sze, The Evolution of Canada’s Global Export Market Share, Document de travail 2012-31, Banque du Canada
Marchés
4
61%
6%
9%
16%
8%
Répartitions des exportationscanadiennes
Fabrication Forestier Agriculture et agro-alimentaire Pétrole et gas Mines
45%
14%
19%
1%
21%
Asie
Fabrication Forestier Ariculture et agro-alimentaire Pétrole et gas Mines
Valeur: 428,1 milliards $ Total: 40,3 milliards $(9 %)
COMPOSITION DES EXPORTATIONS TABLEAU 3
CANADIENNES (2010)
Source: Statistics Canada
5
UN ÉCHEVEAU D’ENTENTES BILATÉRALES TABLEAU 4
DE LIBRE-ÉCHANGE
Partenaire ASEAN Chine Corée du Sud Japon Inde Australie etNouvelle-Zélande
Date d’entrée en vigueur 1993 2005 2007 2008 2010 2010
Population (million) 599 1 939 647 726 1 814 625
Portée BiensServicesInvestissements
BiensServicesInvestissements
BiensServicesInvestissements
BiensServicesInvestissements(couverts par desaccords bilatéraux)
Biens BiensServicesInvestissementsAutres
Commerce total (milliards de $US) 519,8 751,8 618,4 726,4 575,2 582,6
Accords commerciaux ASEAN + 1
Source: Ravidran P., " ASEAN’s Regional Comprehensive Economic Partnership initiatives", Ministry of International Trade and Industry, Malaysia
6
Composantes Principaux fournisseurs $ par unité(US$)
Sociétés Japonaises Sociétés non Japonaises
NAND Flash Memory Toshiba Samsung (Korea), Hynix (Korea) 19.2
DRAM Elpida Samsung (Korea) 9.1
Display Toshiba, Sharp LG (Korea), Chimei (Taiwan) 23.0
Application Processor Samsung (Korea) 15.0
Camera Module Sony 17.6
Bluetooth/WLAN and other
communication equipment
Murata Qualcomm (U.S.), Avago (U.S.),
Broadcom (U.S.), TriQuint (U.S.)
30.0
Battery Sony, TDK Samsung (Korea), LG (Korea) 5.9
Mechanical/Electro-Mechanical Ibiden 33.0
Coût des autres composantes 35.1
Coût de toutes les composantes 187.9
Coût de fabrication 8.0
Marge brute 453.1
Prix au détail 649.0
Note: Les coûts et les prix sont pour le iPhone4S (16GB) en 2011
Source: Shirakawa M., "Japan - US Economic Relations: What we can learn from each other", Bank of Japan, April 2012.
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT TABLEAU 5
DU IPHONE
7
UNE MULTITUDE D’ACCORDS BILATÉRAUX TABLEAU 6
DE LIBRE-ÉCHANGE (ACCORDS EN VIGUEUR)
Japon Corée du Sud Chine
ASEAN ASEAN ASEAN
Brunei Association européenne de libre-échange (EFTA) Chili
Chili Chili Costa-Rica
Inde États-Unis Hong-Kong
Indonésie Pérou Macao
Malaisie Singapour Nouvelle-Zélande
Mexique Union européenne Pakistan
Pérou Pérou
Philippines Singapour
Singapour Taiwan
Suisse Thaïlande
Thaïlande
Vietnam
Conclu mais non en vigueur AustralieIslande
Source: Asian Development Bank
8
UN AGENDA DE NÉGOCIATIONS CHARGÉ TABLEAU 7
SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE LA
POSITION CONCURRENTIELLE DU CANADA
Japon Corée du Sud Chine
Australie Australie Pays du Golfe
Canada Canada Corée du Sud
Colombie Japon Norvège
Corée du Sud Pays du Golfe Marché commun de l’Afriquedu Sud
Union européenne Indonésie Suisse
Mongolie Mexique
Pays du Golfe Vietnam
TPP Chine
Accord de libre-échange Chine-Corée du Sud et Japon
Source: Asian Development Bank
9
UNE POLITIQUE COMMERCIALE DÉFICIENTE TABLEAU 8
AUSTRALIE ÉTATS-UNIS UNION EUROPÉENNE CANADA
Source: Foreign Affairs and International Trade Canada; European Commission, USTR, DFAT Australia
Accord de libre-échange en vigueur
ASEANSingapourThaïlandeMalaisie
Corée du SudSingapourAustralie
Corée du Sud Aucun
En cours de négociation **
ChineIndeJaponCorée du SudIndonésieTPPPACER Plus*
TPP IndeSingapourMalaisieASEAN
Corée du SudSingapourJaponIndeTPP
* Pacific Agreement on Closer Economic Relations** Exclut les accords à un stade exploratoire ou pré-négociation
10
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS CANADIENNES TABLEAU 9
Évolution des exportations canadiennes(moyenne annuelle)
1990-2000(%)
2001-2007(%)
2008-2010(%)
Taux de croissance
• Exportations canadiennes 8,4 6,4 0,0
• Exportation mondiales 7,7 11,1 5,0
Part du Canada des exportations mondiales 4,1 3,7 2,8
Source: Daniel de Munnik, Jocelyn Jacob et Wesley Sze, The Evolution of Canada’s Global Export Market Share, Document de travail 2012-31, Banque du Canada
11
UNE CONCURRENCE ACCRUE TABLEAU 10
Les leaders Chinois sont de taille similaire à leurs concurrents occidentaux;cependant, leur taux de croissance est plus élevé.
Les 15 plus importantes sociétés Chinoises d’ingénierie mécaniqueSelon les revenus de 2009
12
L’IMPORTANCE CROISSANTE DES SERVICES TABLEAU 11
DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
Rang Exportateurs Parts du marchémondial
(%)
Rang Importateurs Parts du marchémondial
(%)
1 États-Unis 14,1 1 États-Unis 10,2
2 Allemagne 6,3 2 Allemagne 7,3
3 Royaume-Uni 6,2 3 Chine 5,5
4 Chine 4,6 4 Royaume-Uni 4,5
5 France 3,8 5 Japon 4,4
6 Japon 3,8 6 France 3,6
7 Espagne 3,3 7 Inde 3,3
8 Singapour 3,0 8 Pays-Bas 3,1
9 Pays-Bas 3,0 8 Italie 3,1
10 Inde 3,0 10 Irlande 3,0
11 Hong Kong, Chine 2,9 11 Singapour 2,7
Source: Hong Kong Coalition of Services Industries, ‘Services Sector in Hong Kong’, Statistical Card 2011, Hong Kong General Chamber of Commerce, September 2011
OÙ EST LE CANADA ?
13
37%
37%
37%
37%
49%
52%
67%
42%
45%
46%
49%
54%
60%
65%
42%
44%
45%
46%
54%
60%
67%
Chine
Inde
Asie du Sud-Est
Corée du Sud
Brésil
Japon
Union Européenne
Canada Ontario Québec
APPUI À LA CONCLUSION D’ACCORDS TABLEAU 12
DE LIBRE-ÉCHANGE
Source: Fondation Asie Pacifique du Canada, 2013 National Opinion Poll: Canadian Views on Asia
14
LES BÉNÉFICES D’UNE POLITIQUE BIEN TABLEAU 13
CIBLÉE ET SOUTENUE
Source: Fondation Asie Pacifique du Canada, Securing Canada’s Place in Asia: Means, Institutions and Mechanisms, Août 2012
Augmentation de la valeurdes exportations
(milliards de $ CAN)
Augmentation(%)
Augmentation de la valeurdes exportations
(milliards de $ CAN)
Augmentation(%)
Chine 61,5 1152 9,2 248
Japon 30,0 164 (0,2) -2
Corée du Sud 16,1 224 1,3 56
ASEAN 13,0 105 2,0 85
Inde 14,6 898 1,4 259
Augmentation totale (%) 301 75
AUSTRALIE CANADA
Exportation de biens vers certains marchés asiatiques (2000 vs 2010)
La présente présentation contient des exemples de questions auxquelles risquent de faire face certaines entreprises à l'égard du sujet visé. Si vous êtes confronté à une situation similaire à celles présentées ici, veuillez demander l’aide d un professionnel, car chaque situation est unique.
Dentons Canada LLP
Top Related