L’environnement d’affaires en Colombie et au Pérou.Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain
Daniel Ramos - eXpancom Amérique Latine17 Février, 2011
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Agenda
• Aperçu d’Affaires Générale (2011)
• Commerce Extérieur
• Secteurs Promoteurs: Opportunités d’affaires
• Barrières d’accès aux marchés
• Stratégies d'accès aux marchés
• Conseils Pratiques
• Liens d’intérêt
Aperçu d’Affaires Génerale (2011)Pé
rou •PIB: $299.7 billons (42me rang)
•Croissance Annuelle: 6.2%
•PIB per capita: $10,000 (109me rang) / 29M habitants.
•Chômage: 6.8%
•Inflation: 3%
•Commercial Prime Rate: 18.8%
•Exchange rate (Nuevo Sol PEN –CAD$): 2.69
•Competitivité Globale: 67/142
Col
ombi
e
Source: The World Fact Book, CIA, 2011, Banque du Canada, 2012.
Projections de Croissance
4
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2000-10 2011(e) 2012(p) 2013(p)
3,7% 3,7%3,4%
3,9%4,0%
5,7%
5,0% 5,0%5,5%
6,8%
5,5% 5,6%
Canada Colombie Pérou
Source: Scotia Bank, Feb,2012
Colombie: Commerce ExterieurCan
ada
-Col
ombi
e • FORCES
• Traité de Libre Exchange (Canada-Colombie): Nov. 2008
• Augmentation des exportations annuelles (2006-2010): 11%
• FAIBLESSES
• Présence des États Unis (26%).
• Augmentation accrue des importations chinoises (2006-2010): 21%
Imports (croissance
06-10)
$823,442 (11%)
$10,531,813 (10%)
$5,477,428(21%)
$3,856,674(8%)
$2,369,637 (4%)
Exports $532,126 $17,143,277 $1,966,624 $638,215 $1,040,263
Balance -$291,316 $6,611,464 -$3,510,804 -$3,218,459 $1,040,263
Part des Importations
Totales2% 25.9% 13.5% 9.5% 5.8%
Principaux Ports
Centres d’Importation
$-
$50 000 000,00
$100 000 000,00
$150 000 000,00
$200 000 000,00
$250 000 000,00
2006 2007 2008 2009 2010
Exportations Canadiennes par Provence /Territoire en Colombie (2006-2010) (USD$)
Saskatchewan
Alberta
Quebec
Ontario
Nouveau-Brunswick
Manitoba
Colombie-Britannique
Nouvelle Ecosse
Terre-Neuve et Labrador
Territoire du Yukon
Ile du Prince Edouard
Territoires du Nord Ouest
Nunavut
Colombie: Exportations Canadiennes
6
19%1%3%28%
Source: Statitistique Canada, 2012
7
Colombie: Secteurs Promoteurs
Source: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2012
Agriculture8%
Mines5%
Manufacturier17%
Électricité -Eaux2%
Construction7%
Commerce17%
Services44%
Distribution % du PIB par Activité Économique au Colombie (2011)*
*Jan-Sept 2011
Colombie: Opportunités
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Colombie: Opportunités d’affaires
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• Identifiez des opportunités d’affaires:
• Portail d’appel d’offre et concours (publique/privée)
(www.boletinlicitaciones.com.co)
• Portail d’appel d’offre publiques
(www.contratos.gov.co)
• Portail d’appel d’offre publiques (par Municipalité)
(www.municipioscolombia.com)
• Visitez les Foires Commerciales
• 6th Annual Andean Energy Summit –11-12 Juillet, 2012
• Mining Exploration Summit Latin America 13-14 Juin, 2012
• 2nd Andean Infrastructure Summit- 28-29 Juin, 2012
• Alimentec 19-23 Juin, 2012
Pérou: Commerce ExterieurCan
ada
-Pé
rou
• FORCES
• Traité de Libre Exchange (Canada-Pérou): Août 2009
• Augmentation des exportations annuelles (2006-2010): 13%
• FAIBLESSES
• La part des importations du Canada: 1.8%
• Présence des États Unis (19.5%) et la Chine (17.1)
• Augmentation accrue des importations chinoises (2006-2010): 19%
Imports (croissance
06-10)
$541,799(13%)
$5,815,386(12%)
$5,115,341(19%)
$2,178,734(2%)
$1,421,965 (-5%)
Exports $3,319,749 $5,767,036 $5,425,931 $947,540 $814,200
Balance $2,777,950 -$48,350 $310,590 -$1,231,194 -$607,765
Part des Importations
Totales1.8% 19.5% 17.1% 7.3% 4.8%
Principaux Ports
Centres d’Importation
San Martin
Pérou: Exportations Canadiennes
11
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
2006 2007 2008 2009 2010
Exportations Canadiennes par Provence /Territoire au Pérou (2006-2010) (USD$)
Saskatchewan
Alberta
Ontario
Quebec
British Columbia
Manitoba
Nova Scotia
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
Nuvavut
Prince Edward Island
Northwest Territories
Yukon Territory
58%
-23%
35%
15%28%
Source: Statitistique Canada, 2012
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Pérou: Secteurs Promoteurs
Source: Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica, INEI, 2012.
Agriculture8%
Pêche1% Mines
5%
Manufacturier17%
Électricité -Eaux2%
Construction7%
Commerce17%
Services43%
Distribution % du PIB par Activité Économique au Pérou (2011)*
*Jan-Nov 2011
Pérou: Opportunités
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�Pérou: Opportunités d’affaires
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• Identifiez des opportunités d’affaires:
• Portail d’appel d’offre publiques
(www2.seace.gob.pe)
• Visitez les Foires Commerciales
• Southern Cone Infrastructrue Summit 17 Oct, 2012
• Energy Summit 7-8 Nov., 2012
• Foire Agroalimentaire 19-21Sept, 2012
• Expo TIC 2012, 14-16 Juin, 2012
• Peru Moda 2012, 26-28 Juin, 2012
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Conseils Pratiques
• Vous obtiendrez des meilleures résultats si vous:
– Visitez les nouveaux marchés. Participez aux Foires ou Missions Commerciales.
– Fournissez une documentation pertinente sur le (s) produit (s), des études de cas, des renseignements sur l’application et du matériel de promotion, préférablement en Espagnol;
– Répondez rapidement à ses questions et à des demandes;
– Établissez une forme de communication virtuelle (I.e. Skype, GotoMeeting);
– Demandez de rapports hebdomadaires / bimensuelles sur les activités commerciales;
– Invitez vos clients / partenaires à visiter votre entreprise au Québec.
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Pérou: Comment exporter?
No. Étape Instructions
1 Registre de l’Importateur
• Compléter registre auprès du Registro Unico de Contribuyente (RUC)- Recommandé
2 Inscription • Compléter et payer la Déclaration en Douane Unique (Declaration Unica de Aduana) dûment payée.
2 Identifier sous-position tarifaire (SPT).
• Identifier le sous-position tarifaire (SPT) auprès de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT
3Identifier les conditions d’Importation (selon SPT).
• Vérifier si la sous-position est sujet a des droits de douane (droits de douane et taxe sélective à la consommation, ventes, promotion municipale, droit spécifique variable, antidumping and compensation) et autres exigences relatives à l'importation: SUNAT
• Consultez la Déclaration de Douane Unique (système de classement vert-orange-rouge) après de SUNAT
4 Présenter documents d’importation
• Nationalisation des produits dans un CETICOS ou ZONAFRANCA
5 Nationalisation du produit
Annexes
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Colombie: Comment exporter?
No. Étape Instructions
1 Registre de l’Importateur
• Compléter registre auprès d’une Chambre de Commerce: Registro Unico Tributario (RUT).
2 Identifier sous-position tarifaire (SPT).
• Identifier le sous-position tarifaire (SPT) auprès de DIAN – División de Arancel
3Identifier les conditions d’Importation (selon SPT).
• Vérifier si la sous-position est sujet a des droits de douane (droits de douane et d'impôt de taxe de vente, TVA) et autres exigences relatives à l'importation: DIAN – División de Arancel
• Vérifiez si le produit est sujet normes. Toute certification de produit doit être faite par l’un des laboratoires établis dans le Directorio de Acreditados
• Sollicitez le Número de Identificación Tributaria NIT (équivalent de la TPS/TVQ)
4 Obtenez le Registre d’Importation
• Cette procédure se fait uniquement via l'adresse web: www.vuce.gov.co
5 Nationalisation du produit
• <$1,000 USD FOB, l’entreprise peut nationaliser directement aupres de DIAN – División de Arancel
• >$1,000 USD FOB, l’entreprise doit engager les services d’un agent de douanes.
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Colombie: Liens d'intérêt
• Donnés du Marché– International Trade Centre
– Agence d’aide aux exportateurs: ProExport Colombia
• Gouvernent – Ministerio de Comercio Industria y Turismo
• Les annuaires d'entreprises– Portafolio.co
– Informacion-empresas.co
• Chambres de commerce– Chambre de Commerce Colombie-Canada
– Chambre de Commerce Canada
– Chambre de Commerce de Bogota
• Ambassade du Canada en Colombie
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Pérou: Liens d'intérêt
• Donnés du Marché– Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
– Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
• Gouvernent – Sociedad de Comercio Exterior del Perú
– Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
• Les annuaires d'entreprises• Universidad Peru
– Datosperu.org
• Chambres de commerce– Chambre de Commerce Canada-Peru
– Chambre de Commerce de Lima
• Ambassade du Canada en Colombie
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Muchas Gracias!
eXpancom (Canada)
402 Notre Dame St, Suite 300
Montreal, Quebec
+1 514.523.2793
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•Commerce Extérieur
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