ЗАО КБ Bank Standard
2013
Анар Ахундов Первый Заместитель Председателя Правления Банка Email: [email protected] Phone: (+ 994 12) 497 10 71 Fax: (+ 994 12) 498 07 78
Содержание
! Макроэкономика-
-‐Устойчивый рост экономики Азербайджана
-‐Курс валюты и показатели среднегодовой инфляции и инвестиций в экономику Азербайджана
-‐Развитие нефтяного и ненефтяного сектора Азербайджана
! Банковский сектор Азербайджана
-‐Общая информация о банковской системе Азербайджана
-‐Основные финансовые показатели банковского сектора
-‐Анализ рыночной доли лидирующих банков
-‐Последние тренды развития банковского сектора Азербайджана
-‐Институциональное развитие местных банков
! Bank Standard
-‐История Bank Standard
-‐Основные финансовые показатели Bank Standard
-‐Привлеченные средства
-‐Депозитный портфель розничных клиентов
-‐Корпоративный Банкинг
-‐Розничный Банкинг
-‐ Стратегия развития Bank Standard
* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
Макроэкономика
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IQ2013
10.2%
26.4%34.5%
25.0%
10.8% 9.3% 5.0%0.1% 2.2% 3.1%
Рост ВВП Азербайджана* ! За последние 5-‐6 лет совокупный ВВП Азербайджана увеличился более чем на 100% . Благодаря чему Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран с быстрорастущими показателями экономики.
! Даже в разгар кризиса в 2008—2009 гг. экономика Азербайджана демонстрировала 9-‐процентный рост.
Устойчивый рост экономики Азербайджана
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
Валютные резервы
Внешний долг
Внешний долг и Валютные Резервы (USD млн)
! Валютные резервы Азербайджана стабильно растут и на I квартал 2013г. cоставляют $47,14 млрд при внешнем долге в $5,8 млрд
Средний курс валюты (USD/AZN) * Среднегодовая инфляция*
0.94590.8927 0.8581 0.8216 0.8038 0.7989 0.7846 0.7848 0.7848
0.50.60.70.80.91.01.11.2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г ** Источник:Статистические данные Комитета Статистики Азербайджанской Республики
Макроэкономика
! Устойчивый курс национальной валюты на фоне низкого уровня инфляции
6.7%9.6% 8.3%
16.7%
20.8%
1.5%
5.7%7.9%
1.1% 1.2%0%
5%
10%
15%
20%
25%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Курс валюты и показатели среднегодовой инфляции Азербайджана
Инвестиции в экономику Азербайджана (USD млн)**
05 000
10 00015 00020 00025 00030 000
2009 2010 2011 2012
Внутренние инвестиции
Иностранные инвестиции
! Экономика страны и, банковский сектор в частности, сохранили свою привлекательность для зарубежных иневсторов.По итогам I квартала 2013г. объем средств, привлеченных от банков-‐нерезидентов и международных финансовых организаций, увеличился на 1,9% и составил $2946млн
Макроэкономика
Производство сырой нефти (млн тонн)*
* Источник: BP Sta\s\cal Review of World Energy июнь 2012 ** Источник: Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
100011000210003100041000510006100071000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
Ненефт.
Нефт.
Развитие нефтяного/ненефтяного сектора (млн. $)**
Развитие нефтяного и ненефтяного сектора Азербайджана
! Устойчивый уровень добычи сырой нефти;
! Открытие новых месторождений нефти и газа;
! Увеличение роли Азербайджана в вопросах снабжения энергоресурсами стран Европы.
! Продолжение курса по диверсификации экономики страны;
! Стабильный рост ненефтяного сектора страны(на I квартал 2013 г. объем ненефтяного сектора страны составил $8.5млрд).
51,32%
48,46% 43,89% 44,36%
45,36%
102030405060
2007 2008 2009 2010 2011 2012
42.80 44.7050.60 50.90
45.3045.60
Банковский сектор Азербайджана
! 43 банка, из которых 22 с иностранным капиталом, 1 государственный банк;
! Из 43 банков 39 прибыльные;
! 39 филиалов и 149 отделений банков;
! 5 местных представительств иностранных банков и 10 банковских структур за пределами страны (дочерние банки-‐ 2, филиалы -‐1, представительства -‐7);
! 138 небанковских кредитных организаций.
Общая информация о банковской системе Азербайджана*
* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
Банковский сектор Азербайджана
050001000015000200002500030000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
14513 16636 1777622481 23566
Совокупные активы банков (mln $)*
0
5000
10000
15000
20000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
10460 1147012682
16209 16506
Совокупные кредиты (mln $)*
Основные финансовые показатели банковского сектора
Банковский сектор Азербайджана
* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
0
2000
4000
6000
8000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
29053792
52516516 7054
Депозиты физических лиц (mln $) * Средняя процентная ставка по депозитам
физических лиц (депозиты в местной валюте -‐ AZN)*
1000
3000
5000
7000
9000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
Депозиты нерезидентов
Депозиты резидентов
0%
5%
10%
15%
2009 2010 2011 2012 2013
12.94% 12.05% 11.10% 10.37% 10.33%
Доля депозитов нерезидентов (mln $)*
Основные финансовые показатели банковского сектора
! С 2012 года по 1 квартал 2013 cумма депозитов нерезидентов увеличилась с $749,49 млн до $846,97 млн.
* Источник:Статистический Бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за март 2013 г
Банковский сектор Азербайджана
0
50000
100000
150000
2010 2011 2012 IQ2013
30974 48006
143519 132896
Число заявок в Кредитный Реестр* Потребительские кредиты (mln $)*
Основные финансовые показатели банковского сектора
0
2000
4000
6000
8000
2009 2010 2011 2012 IQ2013
2897 33814225
5500 6015
50
100
150
200
2010 2011 2012 IQ2013
104 94
129
162
Обороты по кредитным картам (mln $)*
Банковский сектор Азербайджана
Кредиты* Депозиты физических лиц*
Активы* Уставный капитал*
* Источник: “Fineko” IAA, Азербайджан Рейтинг Банков 30.03.2013
36%
5%3%11%2%
6%
37%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие
28%
10%
6%3%
5%9%
39%
МБА
Банк Стандард
КапиталБанк
Банк Техник
Паша Банка
Халг Банк
Прочие
Анализ рыночной доли лидирующих банков
35%
5%4%
16%2%
5%
33%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие
18%4%
9%
3%4%9%
53%
МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие
Банковский сектор Азербайджана
! Стремительное развитие розничного сегмента ! Развитие быстрыми темпами кредитования розничных клиентов ! Рост депозитного портфеля физических лиц (с 2009 года по 1 квартал 2013 года рост составил более 240%)
! Увеличиение объема кредитных карт (только в первом квартале 2013 года объем роста кредитных карт составил более 30%)
! Увеличение объема карточного бизнеса (за первые месяцы 2013 года оборот по карточному рынку превысил 1 млрд долларов США)
! Значительный рост внедрения инновационных технологий, связанных с развитием розничных услуг
! Рост доли банковских продуктов и услуг, предлагаемых посредством удаленного доступа (интернет сайты, банкоматы, мерчанты и т.д.). На I квартал 2013г. число банкоматов составило 2295, ПОС терминалов -‐37266)
Последние тренды развития банковского сектора Азербайджана
Банковский сектор Азербайджана
! Усиление роли и вовлеченности риск менеджмента во все бизнес процессы
! Пересмотрение и ужесточение процедуры по управлению рисками, особенно кредитными
! Создание дополнительных коллегиальных органов (Комитет по управлению рисками, Комитет по Информационным технологиям и т.д.)
! Введение со стороны ЦБАР дополнительных регулятивных мер и усиление контроля по управлению рисками в банках
! Введение требования со стороны ЦБАР по увеличению размера минимального уставного капитала банков с 10 млн. до 50 млн. в АЗН для действующих банков.
Институциональное развитие местных банков
Bank Standard
! Bank Standard был основан в 1995 году как дочерний банк российского банка Most Bank Russia;
! В январе 2004г. Банк был переименован на Bank Standard;
! Занимает лидирующие позиции в банковском секторе по активам, капиталу, депозитному и кредитному портфелю;
! Банк имеет 14 филиалов (из них 3 региональных филиалов) и 2 отделений;
! Банк сотрудничает с Черноморским банком торговли и развития и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, а также с большинством лидирующих банков Европы и США по торговому финансированию.
История Bank Standard
Bank Standard
*Источник : Аудиторский отчет за 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 30.06.2012
Cовокупные активы * Кредитный портфель *
! Cовокупные активы $949 млн* ! Кредитный портфель of $583 млн*
! Совокупные депозиты физических лиц $487 млн*
! Совокупный капитал $64 млн.*
949864
736638722 754
0
200
400
600
800
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2Q2012
Основные финансовые показатели Bank Standard
Bank Standard
! Рост привлеченных средств за счет розничной клиентуры Банка
! Снижение стоимости привлеченных средств
Привлеченные средства*
*Источник : Аудиторский отчет за 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 30.06.2012
1.00%
59.00%16.00%
24.00%
Привлечение от иностранных фин.институтовДепозиты клиентов
Привлечение от местных банков и фондовПрочие
Bank Standard
! Рекордный рост депозитов физических лиц на 105% в 2010г. и дальнейший стабильный рост в 2011-‐2012гг.
! Снижение концентрации депозитного портфеля (20 крупных депозитов составляют всего лишь 25% депозитного портфеля)
! Постоянное снижение процентных ставок по депозитам на 4-‐5% несмотря на рост депозитного портфеля
Депозитный портфель розничных клиентов
*Источник : Аудиторский отчет за 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 30.06.2012
153109
315
450487
0
150
300
450
600
2008 2009 2010 2011 2Q2012
14.00% 14.00%
12.00%10.00% 10.00%
12.86% 12.51%
12.63%
11.13% 11.07%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009 2010 2011 3Q2012
Процентная ставка депозитов Bank Standard
Средняя процентная ставка депозитов страны
Bank Standard
! Лидирующие позиции на банковском рынке по обслуживанию корпоративного сегмента
! Среди клиентов Банка: -‐ самые крупные корпорации в телекоммуникационном секторе (выпуск корпоративных бондов, организация привлечения долгосрочного финансирования);
-‐ самые крупные оптовые фармацевтические компании;
-‐ самые крупные ипмортеры и дистрибьюторы табачной продукции, продуктов питания и средств по уходу;
-‐ контракторы и субконтракторы крупных инфраструктурных проектов, спонсируемых со стороны государства Азербайджан;
-‐ корпорации, задействованные в производстве цемента и т.д.
! Диверсифицированная продуктная линейка: текущие счета, кредиты и депозиты, торговое и проектное финансирование, зарплатные проекты и операции с наличностью, исламский банкинг и т.д.
Корпоративный банкинг
Bank Standard
! Феноменальный рост депозитного портфеля розничных клиентов (увеличение в более чем 1,5 раза депозитного портфеля за последние 3 года)
! Внедрение инновационных технологий и услуг по дистанционному обслуживанию розничных клиентов
! Внедрение процессингового центра в рамках стратегии по увеличению карточного бизнеса
! Диверсифицированная продуктная линейка: депозиты, кредиты, переводы по системам быстрых переводов, международные и локальные переводы, пластиковые продукты, дорожные и банковские чеки, расчетно-‐кассовое обслуживание, депозитные сейфы и т.д.
Розничный банкинг
Bank Standard
! Институциональное развитие банка, укрепление системы управления рисками, ужесточение кредитных процедур
! Разработка методологий по созданию и расширению продуктовой линейки Банка
! Внедрение и развитие инновационных технологий
! Заключительные стадии запуска собственного процессингового центра
! Завершение внедрения CRM системы
! Завершение проекта CR2 для качественного дистанционного обслуживания клиентов и увеличения розничной клиентуры Банка
Стратегия развития Bank Standard
Спасибо за внимание!
Top Related