ING Bank Śląski S.A.
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Warszawa, 2 lutego 2017 r.
ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (‘IFRS-EU’). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego S.A. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe.
Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. www.ingbank.pl
Informacja dla inwestorów
2
1. Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa
2. Rozwój działalności
3. Wyniki finansowe za 4 kwartał 2016
4. Załączniki
3
Spis treści
Wprowadzenie do wyników finansowych oraz
pozycja rynkowa
5
ING Bank Śląski w 2016 roku Wdrożenie Moje ING, nowa wersja mobilna, wersja dla przedsiębiorców
ING Business OnLine - nowa wersja wdrożona Nowe funkcjonalności: Profil zaufany w Moje ING (e-PUAP), Trener
Finansowy, Pilotaż Remote Advisory 2 mln pobrań aplikacji mobilnych
256 tys. nowych klientów detalicznych 371 tys. nowych rachunków
10,5 tys. nowych klientów korporacyjnych z czego 2,1 tys. pozyskanych zdalnie
13% wzrost r/r portfela kredytowego
Udział w rynku kredytów korporacyjnych wzrósł do 10,5% Udział w rynku kredytów detalicznych wzrósł do 5,0%
Udziału w rynku sprzedaży kredytów hipotecznych wyniósł 13,9%
Najwyższy w historii zysk netto w wysokości 1 253 mln zł Najniższy w historii poziom wskaźnika koszty/przychodów – 50,5%*
Najwyższy w historii poziom wskaźnika kredyty/depozytów – 81,5%** ROE na poziomie 11,7%
Kapitalizacja 21 mld zł (4,7 mld EUR)
Wzrost kursu akcji +38% r/r
* Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych; ** Kredyty netto z wykluczeniem Euroobligacji
w mln zł 31.12.15 31.03.16 30.06.16 30.09.16 31.12.16Zmiana %
kw/kw
Zmiana %
r/r
Zmiana
kw/kw
Zmiana
r/r
Depozyty klientów ogółem 87 251 89 693 92 253 91 491 94 689 + 3% + 9% 3 198 7 438
Depozyty klientów korporacyjnych 28 560 28 189 29 401 30 044 31 202 + 4% + 9% 1 158 2 642
Depozyty klientów detalicznych 58 691 61 504 62 852 61 447 63 488 + 3% + 8% 2 041 4 797
Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem 66 436 68 908 70 245 69 315 71 639 + 3% + 8% 2 324 5 203
Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty
pozabilansowe dystrybuowane przez Bank7 746 7 404 7 393 7 868 8 151 + 4% + 5% 283 405
Kredyty klientów ogółem 69 516 72 355 74 962 77 169 78 569 + 2% + 13% 1 400 9 053
Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem
i faktoringiem43 221 44 756 45 570 46 749 47 082 + 1% + 9% 333 3 861
Kredyty dla klientów detalicznych 26 295 27 599 29 391 30 420 31 487 + 4% + 20% 1 067 5 192
Wolumen kredytów hipotecznych 19 721 20 572 21 785 22 447 23 270 + 4% + 18% 823 3 549
6
Główne osiągnięcia biznesowe Banku
Wolumeny biznesowe Banku
7
Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych
300
360
420
480
540
600
660
720
780
25
30
35
40
45
50
55
60
65
08
YE
09
YE
10
YE
11
YE
12
YE
13
YE
14
YE
1Q 2Q 3Q 15
YE
1Q 2Q 3Q 16
YE
Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł)
ING Bank Śląski (lewa oś) Rynek (prawa oś)350
400
450
500
550
600
650
700
750
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
08
YE
09
YE
10
YE
11
YE
12
YE
13
YE
14
YE
1Q 2Q 3Q 15
YE
1Q 2Q 3Q 16
YE
Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł)
ING Bank Śląski (lewa oś) Rynek (prawa oś)
Uwaga: Dane rynkowe – dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS – depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności)
udział rynkowy (%)
08 YE
09 YE
10 YE
11 YE
12 YE
13 YE
14 YE
1Q 2Q 3Q 15 YE
1Q 2Q 3Q 16 YE
8,42 7,88 7,24 7,10 7,40 8,07 8,42 8,60 8,89 8,92 9,01 9,21 9,19 8,91 8,88
udział rynkowy (%)
08 YE
09 YE
10 YE
11 YE
12 YE
13 YE
14 YE
1Q 2Q 3Q 15 YE
1Q 2Q 3Q 16 YE
2,00 2,36 2,67 2,89 3,19 3,41 3,84 3,95 4,10 4,25 4,38 4,56 4,73 4,88 4,98
8
Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny
130
170
210
250
290
330
370
410
450
10
14
18
22
26
30
34
08
YE
09
YE
10
YE
11
YE
12
YE
13
YE
14
YE
1Q 2Q 3Q 15
YE
1Q 2Q 3Q 16
YE
Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł)
ING Bank Śląski (lewa oś) Rynek (prawa oś)210
250
290
330
370
410
450
10
14
18
22
26
30
34
38
42
08
YE
09
YE
10
YE
11
YE
12
YE
13
YE
14
YE
1Q 2Q 3Q 15
YE
1Q 2Q 3Q 16
YE
Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł)
ING Bank Śląski (lewa oś) Rynek (prawa oś)
Uwaga: Dane rynkowe – dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS – depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności)
udział rynkowy (%)
08 YE
09 YE
10 YE
11 YE
12 YE
13 YE
14 YE
1Q 2Q 3Q 15 YE
1Q 2Q 3Q 16 YE
7,79 6,82 6,35 6,56 6,64 7,44 7,36 7,57 7,68 7,92 7,80 7,96 8,05 8,13 8,02
udział rynkowy (%)
08 YE
09 YE
10 YE
11 YE
12 YE
13 YE
14 YE
1Q 2Q 3Q 15 YE
1Q 2Q 3Q 16 YE
6,34 6,60 7,13 7,28 7,99 8,32 9,02 9,34 9,92 10,12 10,20 10,56 10,48 10,49 10,48
9
Segment detaliczny
Rozwój portfela kredytowego Banku na tle rynku
* Kredyty detaliczne i korporacyjne brutto bez pozostałych należności (m.in. bez leasingu i factoringu); kredyty korporacyjne uwzględniają kredyty udzielone innym niż banki podmiotom finansowym, podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz finansowanie wewnątrz grupy miedzy ING ABL a ING Bankiem Śląskim. ** Dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi.
2,00% 2,36% 2,67% 2,89% 3,19% 3,41% 3,84% 4,38% 4,98%
50,8%
31,9% 28,5% 21,2%
10,5% 11,4% 19,1% 21,1% 19,7% 44,4%
11,9% 13,9% 11,8%
0,2% 4,2% 5,6% 6,3% 5,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
11,00%
13,00%
15,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Segment korporacyjny
6,34% 6,60% 7,13% 7,28% 7,99% 8,32% 9,02% 10,20% 10,48%
36,7%
4,4% 8,8%
20,2% 13,8%
4,8%
17,0% 20,8%
8,6% 25,8%
0,3% 0,7%
17,8%
3,6% 0,7% 7,9% 6,8% 5,7%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Udział rynkowy ING BSK (lewa oś) Dynamika r/r dla ING BSK* (prawa oś) Dynamika r/r dla rynku** (prawa oś)
• Między 2008 a 2016 średnioroczne
tempo przyrostu portfela
kredytowego w:
• segmencie detalicznym
wyniosło 23,3%, czyli 2,1x
szybciej niż rynek
• segmencie korporacyjnym
wyniosło 14,6%, czyli 2,0x
szybciej niż rynek
10
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego – raportowane
ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów
w mln zł 12M 2015 12M 2016 zmiana r/r
Przychody ogółem 3 778,1 4 324,5 + 14%
Koszty ogółem 2 155,7 2 099,2 - 3%
Wynik przed kosztami ryzyka 1 622,4 2 225,3 + 37%
Koszty ryzyka 232,1 300,6 + 30%
Podatek bankowy 0,0 280,2 -
Zysk brutto 1 390,3 1 644,5 + 18%
Zysk netto 1 127,0 1 253,0 + 11%
Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 14,7% + 1,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,7% - 0,0 p.p.
ROE (%) 11,0% 11,7% + 0,7 p.p.
Wskaźnik koszty/przychody (%) 57,1% 48,5% - 8,6 p.p.
w mln zł 4Q 2015 3Q 2016 4Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r
Przychody ogółem 953,6 1 074,5 1 122,0 + 4% + 18%
Koszty ogółem 648,0 515,5 557,7 + 8% - 14%
Wynik przed kosztami ryzyka 305,6 559,0 564,3 + 1% + 85%
Koszty ryzyka 51,5 49,7 138,5 + 179% + 169%
Podatek bankowy 0,0 75,7 77,2 + 2% -
Zysk brutto 254,1 433,6 348,6 - 20% + 37%
Zysk netto 205,7 332,0 254,9 - 23% + 24%
Wskaźnik koszty/przychody (%) 68,0% 48,0% 49,7% + 1,7 p.p. - 18,3 p.p.
11
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego – dla celów porównawczych*
ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów *bez podatku bankowego oraz wpływu zdarzeń jednorazowych (w wartościach brutto: 2Q15 – dywidenda od ING PTE 82,1 mln zł, 3Q15 – wynik na sprzedaży ING PTE 18,4 mln zł, 4Q15 – dodatkowe płatności na BFG i FWK łącznie 163,8 mln zł, 2Q16 – zbycie akcji Visa Europe 189,6 mln zł, 4Q16 – dodatkowa płatność na BFG 12,2 mln zł)
w mln zł 4Q 2015 3Q 2016 4Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r
Przychody ogółem* 953,6 1 074,5 1 122,0 + 4% + 18%
Koszty ogółem* 484,2 515,5 545,5 + 6% + 13%
Wynik przed kosztami ryzyka* 469,4 559,0 576,5 + 3% + 23%
Koszty ryzyka 51,5 49,7 138,5 + 179% + 169%
Zysk brutto* 417,9 509,3 438,0 - 14% + 5%
Zysk netto* 338,4 407,7 342,0 - 16% + 1%
Wskaźnik koszty/przychody (%)* 50,8% 48,0% 48,6% + 0,6 p.p. - 2,2 p.p.
w mln zł 12M 2015 12M 2016 zmiana r/r
Przychody ogółem* 3 677,6 4 134,9 + 12%
Koszty ogółem* 1 991,9 2 087,0 + 5%
Wynik przed kosztami ryzyka* 1 685,7 2 047,9 + 21%
Koszty ryzyka 232,1 300,6 + 30%
Zysk brutto* 1 453,6 1 747,2 + 20%
Zysk netto* 1 162,7 1 389,5 + 20%
Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 14,7% + 1,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,7% - 0,0 p.p.
ROE (%)* 11,3% 13,0% + 1,6 p.p.
Wskaźnik koszty/przychody (%)* 54,2% 50,5% - 3,7 p.p.
12
Wzrost efektywności
Marża odsetkowa netto
Liczba klientów na pracownika
2 330 2 467 2 953
2,67 2,45
2,67
2,00 1,50 1,50
2014 2015 2016
Wynik odsetkowy netto (mln zł)
Marża odsetkowa netto (%) */
Stopa referencyjna NBP (%)
3 764 4 058
4 321
465 499
542
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2014 2015 2016
Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat
Przychody oraz efektywność kosztowa
Salda komercyjne na pracownika
*/ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów
* Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów
135 159
175
16,6
19,6
22,0
2014 2015 2016
Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł)
3 533 3 778 4 325
54,2
50,5 54,6
57,1
48,5
2014 2015 2016
Przychody (mln zł) C/I (%)* C/I (%)
* skorygowane o zdarzenia jednorazowe
Rozwój działalności
Wzrost sprzedaży kluczowych produktów wspierany przez digitalizację
• 2,10 miliona klientów indywidualnych korzysta z platformy Moje ING
• Wdrożenie usługi Trenera Finansowego, którego celem jest edukacja oraz budowanie świadomości finansowej klientów
• Pilotaż Remote Advisory w Contact Centre dla klientów wnioskujących o produkty w procesie hipotecznym – udzielono finansowania na ponad 5 mln zł
• Udostępnienie platformy Moje ING dla Przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), która umożliwia rozdzielenie finansów
osobistych i firmowych pod jednym wspólnym loginem
• 816 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 4 kwartale 2016, z czego sprzedaż kanałem internetowym wyniosła 43% dla
klientów indywidualnych oraz 20% dla przedsiębiorców
• 13,9% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 2016 roku
• 31,5 mld zł kredytów detalicznych +5,2 mld zł (+20%) r/r oraz +1,1 mld zł (+4%) kw/kw
• 23,3 mld zł kredytów hipotecznych +3,5 mld zł (+18%) r/r oraz +0,8 mld zł (+4%) kw/kw
• 4,27 mln klientów detalicznych +105 tys. nowych klientów pozyskanych w 4 kwartale 2016 roku i +422 tys. w całym 2016 roku
• 63,5 mld zł depozytów klientów detalicznych +4,8 mld zł (+8%) r/r oraz +2,0 mld zł (+3%) kw/kw
14
Bankowość detaliczna
15
Baza klientów Ponad 4,2 mln klientów detalicznych
Liczba klientów detalicznych
Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (tyś.)
4,02 4,08 4,15 4,20 4,27
99,0 108,4 107,5 101,6 104,8
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.)
2 497 2 547 2 604 2 640 2 689
310 317 320 327 333 2 807 2 864 2 924 2 967 3 021
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Klienci indywidualni Przedsiębiorcy
Uwaga: rachunki bieżące w PLN
+6 tys.
kw/kw r/r
+23 tys.
+48 tys. +191 tys.
+256 tys. +70 tys.
+54 tys.
+215 tys.
• Ponad 3 mln rachunków bieżących, z czego 80% to Konta Direct
18 363 19 251 20 435 21 154 21 959
1 358 1 322 1 349 1 294 1 311 1 670 1 737 1 761 1 748 1 740 4 568 4 910 5 422 5 766 5 975 335 379
423 459 501 26 295 27 599 29 391 30 420 31 487
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX
Karty kredytowe & limity w rachunkach Pożyczki gotówkowe
Leasing
93% 94%
7%
851 1 213 663 823 6%
31.12.2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 31.12.2016
16
Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej
Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł)
Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł)
+20% +4%
+4% +18%
19 721 23 270
--- FX
--- PLN
• 3,9 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w okresie 1-4Q 2016 r. (+28% r/r), w tym 816 mln zł w 4Q 2016 (-15% kw/kw i +3% r/r)
• 13,9% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych po 4 kwartałach 2016 r., #3 pozycja na rynku.
Wartość podpisanych umów: 5,7 mld zł (+9% r/r)
• 8,4% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 5,3% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 4 kw. 2016 r.)
+4%
kw/kw r/r
+31%
+4% +20%
0% +4%
+1% -3%
+9% +50%
3 034 3 872
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2015 2016
+28%
Sprzedaż pożyczki gotówkowej (w mln zł)
17
Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania
Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł)
+4%
kw/kw r/r
+5%
+5% +20%
+3%
+8%
10 027 10 039 10 897 11 409 12 021
44 183 47 140 47 898 46 369 48 303
4 480 4 325 4 057 3 669
3 164 7 746 7 404 7 393 7 868
8 151 66 436
68 908 70 245 69 314 71 639
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe
Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane
Konta oszczędnościowe
Rachunki bieżące
-14% -29%
+4% +9% +3% kw/kw +8% r/r
Kto wie, jak oszczędzać – ten ma!
Trener Finansowy - nowy element
systemu bankowości internetowej
Moje ING - pomaga przeanalizować
sytuację finansową i na tej podstawie
wskazuje rozwiązania w zakresie
kontroli wydatków, oszczędzania czy
pomnażania pieniędzy, dostosowane
do indywidualnych potrzeb klienta.
18
Kanały sprzedaży i obsługi Rosnący udział bankowości elektronicznej
Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD / Moje ING Mobile)
~ 915 tys. klientów z dostępem do bankowości mobilnej (+6% kw/kw, +28% r/r)
~ 688 tys. aktywnych klientów* (+14% kw/kw, +40% r/r)
~ 8,5 mln przelewów w IV kwartale 2016 roku (+12% kw/kw, +47% r/r)
2,0 mln pobrań aplikacji
• 384 oddziały ze strefami samoobsługowymi (zamknięcie 2 w 4Q16)
• 1 145 urządzeń do samoobsługi gotówkowej, w tym 932 recyklerów
• Prawie 800 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych
• 65 punktów ING Express w centrach handlowych
*użytkownicy, którzy w ostatnim miesiącu korzystali z aplikacji
2,1
3,0
gru
15
sty
16
lut
16
ma
r 1
6
kwi 1
6
ma
j 16
cze
16
lip 1
6
sie
16
wrz
16
pa
ź 1
6
lis 1
6
gru
16
Liczba przelewów zlecona za pośrednictwem bankowości mobilnej (mln)
+45%
Wzrost wolumenów
• Wdrożenie nowych funkcjonalności w Aleo, m.in. dwuosobowy schemat potwierdzania transakcji, możliwość dokonania wcześniejszej spłaty
zobowiązania wprost z platformy – wzrost wykorzystania limitu o 42% względem III kwartału 2016 roku
• 48,4 tys. klientów korporacyjnych +2,7 tys. nowych klientów pozyskanych w IV kwartale 2016 roku, +10,5 tys. licząc od początku roku
• 2,1 tys. nowych klientów pozyskanych w sposób zdalny w 2016 roku, z czego 755 w IV kwartale 2016 roku
• Pilotaż sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych przez kanały zdalne, wzrost sprzedaży o 45% względem 4Q 2015 roku
• Gwarancje dla innowacyjnych MSP – na koniec 2016 roku Bank wystawił 1,1 tys. gwarancji na kwotę ponad 0,5 mld zł – piąte miejsce na rynku
sprzedaży gwarancji PLD
• 15% aktywnych klientów ING Business używa bankowości mobilnej
• 47,1 mld zł kredytów oraz innych należności korporacyjnych +3,9 mld zł (+9%) r/r oraz +333 mln zł (+1%) kw/kw
• 6,1 mld zł należności leasingowych +546 mln zł (+10%) r/r oraz +103 mln zł (+2%) kw/kw
• 3,1 mld zł należności z tytułu faktoringu +550 mln zł (+22%) r/r oraz -16 mln zł (-1%) kw/kw
• 31,2 mld zł depozytów korporacyjnych +2,6 mld zł (+9%) r/r oraz +1,2 mld zł (+4%) kw/kw
19
Bankowość korporacyjna
20
Kredyty
Wolumen kredytów i innych należności od klientów korporacyjnych(w mln zł)
+9%
+1%
0%
kw/kw r/r
+2%
+1% +14%
25 601 26 692 27 615 28 894 29 175
17 620 18 064 17 955 17 855 17 906
43 221 44 756 45 570 46 749 47 082
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe)
Polecamy raport „Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe” • Udział przy transakcji przejęcia Allegro i Ceneo o łącznej wartości 3 253 mld
USD – transakcja sfinalizowana w styczniu 2017
21
Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL)
Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł)
3 626 3 709 3 962 4 035 4 250
1 906 1 846 1 968 1 940 1 828
5 532 5 555 5 931 5 975 6 078
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Średnie i duże firmy
1 102 1 126 1 221 1 293 1 348
1 418 1 445 1 608 1 792 1 722
2 519 2 571 2 830 3 086 3 070
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Średnie i duże firmy
-6%
kw/kw r/r
-4%
+5% +17% kw/kw r/r
+4% +22%
+2%
+10%
-1%
+22%
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring)
• 5,2% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży (#8 pozycja)
• Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa
sprzedaż): 6,7% (#7 pozycja)
• 13,6 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+35% r/r)
• #5 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec
2016 roku
• Udostepnienie nowego, rozbudowanego portalu obsługi klienta
on-line
18,9 24,4
2015 2016
Obroty (mld zł)
+29%
1 243 1 495
2015 2016
Liczba klientów
+20%
Pierwsza pozycja na rynku z udziałem rynkowym 15,4% w 2016 roku #1
-4% +21%
22
Zarządzanie środkami finansowymi
Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł)
Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł)
+22%
kw/kw r/r
+32%
+9% +4%
+20% +32%
16 985 17 644 18 186 18 061 19 265
11 575 10 545 11 215 11 983 11 937
28 560 28 189 29 401 30 044 31 202
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe)
0%
kw/kw r/r
+3%
nowych klientów korporacyjnych
pozyskanych w 2016 roku
10,5 tys. (+9% r/r)
15% aktywnych* klientów ING Business używa bankowości mobilnej
*użytkownicy, którzy w ostatnich trzech miesiącach korzystali z bankowości elektronicznej
+7% +13%
+18% +32% 6 435 6 255 6 745 7 188 8 480
4 966 5 331 4 950 5 385 6 556
11 401 11 586 11 696 12 573 15 036
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe)
Wyniki finansowe za 12 miesięcy / 4 kwartał 2016
24
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego – raportowane
w mln zł 4Q 2015 3Q 2016 4Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r 12M 2015 12M 2016 zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek 659,4 784,9 809,5 + 3% + 23% 2 467,1 2 953,4 + 20%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 254,8 269,3 283,5 + 5% + 11% 1 017,2 1 064,8 + 5%
Trading i pozostałe przychody 39,4 20,3 29,0 + 43% - 26% 293,8 306,3 + 4%
Przychody ogółem 953,6 1 074,5 1 122,0 + 4% + 18% 3 778,1 4 324,5 + 14%
Koszty ogółem 648,0 515,5 557,7 + 8% - 14% 2 155,7 2 099,2 - 3%
Wynik przed kosztami ryzyka 305,6 559,0 564,3 + 1% + 85% 1 622,4 2 225,3 + 37%
Koszty ryzyka 51,5 49,7 138,5 + 179% + 169% 232,1 300,6 + 30%
Podatek bankowy 0,0 75,7 77,2 + 2% - 0,0 280,2 -
Zysk brutto 254,1 433,6 348,6 - 20% + 37% 1 390,3 1 644,5 + 18%
Zysk netto 205,7 332,0 254,9 - 23% + 24% 1 127,0 1 253,0 + 11%
Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 14,8% 14,7% - 0,1 p.p. + 1,0 p.p. 13,7% 14,7% + 1,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,8% 13,7% - 0,1 p.p. - 0,0 p.p. 13,7% 13,7% - 0,0 p.p.
ROE (%) 11,0% 11,3% 11,7% + 0,4 p.p. + 0,7 p.p. 11,0% 11,7% + 0,7 p.p.
Wskaźnik koszty/przychody (%) 68,0% 48,0% 49,7% + 1,7 p.p. - 18,2 p.p. 57,1% 48,5% - 8,5 p.p.
25 * przychody oraz zysk netto bez podatku bankowego oraz przychodów/kosztów jednorazowych: 82,1 mln zł brutto (i netto) dywidendy z ING PTE w 2Q15, 18,4 mln zł brutto (14,9 mln zł netto) z tytułu sprzedaży udziałów ING PTE w 3Q15, 189,6 mln zł brutto (153,6 mln zł netto) z tytułu wpłat na BFG i FWK w 4Q15, 189,6 mln zł brutto (153,5 mln zł netto) wpływu transakcji Visa w 2Q16 oraz 12,2 mln zł brutto (9,9 mln zl netto) z tytułu wpłaty na BFG w 4Q16
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego – dla celów porównawczych*
w mln zł 4Q 2015 3Q 2016 4Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r 12M 2015 12M 2016 zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek 659,4 784,9 809,5 + 3% + 23% 2 467,1 2 953,4 + 20%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 254,8 269,3 283,5 + 5% + 11% 1 017,2 1 064,8 + 5%
Trading i pozostałe przychody* 39,4 20,3 29,0 + 43% - 26% 193,3 116,6 - 40%
Przychody ogółem* 953,6 1 074,5 1 122,0 + 4% + 18% 3 677,6 4 134,8 + 12%
Koszty ogółem* 484,2 515,5 545,5 + 6% + 13% 1 991,9 2 087,0 + 5%
Wynik przed kosztami ryzyka* 469,4 559,0 576,5 + 3% + 23% 1 685,7 2 047,9 + 21%
Koszty ryzyka 51,5 49,7 138,5 + 179% + 169% 232,1 300,6 + 30%
Zysk brutto* 417,9 509,3 438,0 - 14% + 5% 1 453,6 1 747,2 + 20%
Zysk netto* 338,4 407,7 342,0 - 16% + 1% 1 162,7 1 389,5 + 20%
Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 14,8% 14,7% - 0,1 p.p. + 1,0 p.p. 13,7% 14,7% + 1,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,8% 13,7% - 0,1 p.p. - 0,0 p.p. 13,7% 13,7% - 0,0 p.p.
ROE (%)* 11,3% 13,0% 13,0% - 0,0 p.p. + 1,6 p.p. 11,3% 13,0% + 1,6 p.p.
Wskaźnik koszty/przychody (%)* 50,8% 48,0% 48,6% + 0,6 p.p. - 2,2 p.p. 54,2% 50,5% - 3,7 p.p.
26
Przychody według podziału na kategorie
Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł)
659,4 668,1 690,9 784,9
809,5
254,8 253,9 258,1
269,3 283,5 39,4 53,6 13,8
20,3 29,0
189,6 953,6 975,6
1 152,4
1 074,5 1 122,0
- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390,0 400,0 410,0 420,0 430,0 440,0 450,0 460,0 470,0 480,0 490,0 500,0 510,0 520,0 530,0 540,0 550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 600,0 610,0 620,0 630,0 640,0 650,0 660,0 670,0 680,0 690,0 700,0 710,0 720,0 730,0 740,0 750,0 760,0 770,0 780,0 790,0 800,0 810,0 820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 870,0 880,0 890,0 900,0 910,0 920,0 930,0 940,0 950,0 960,0 970,0 980,0 990,0
1 000,0 1 010,0 1 020,0 1 030,0 1 040,0 1 050,0 1 060,0 1 070,0 1 080,0 1 090,0 1 100,0 1 110,0 1 120,0 1 130,0 1 140,0 1 150,0 1 160,0 1 170,0 1 180,0 1 190,0 1 200,0
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Wynik odsetkowy Wynik z opłat i prowizji
Pozostałe dochody Transakcje jednorazowe (Visa)
Przychody wg linii biznesowych (w mln zł)
25%
72%
3%
27%
4%
69%
kw/kw
+3%
+5%
+43%
r/r
+23%
+11%
-26%
508,5 529,0 526,2 608,9 622,6
445,1 446,6 436,6
465,6 499,4
189,6 953,6 975,6
1 152,4
1 074,5 1 122,0
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna
Transakcje jednorazowe (Visa)
+18%
+4%
+18% +4%
+7%
kw/kw r/r
+12%
+2% +23%
27
Wynik odsetkowy
Wynik odsetkowy (w mln zł) i marża odsetkowa
659,4 668,1 690,9
784,9 809,5
2,45% 2,48%
2,50%
2,57%
2,67%
2,50% 2,52%
2,50%
2,77%
2,84%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
2,90%
3,00%
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00 620,00 630,00 640,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 830,00 840,00 850,00
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Wynik odsetkowy Marża odsetkowa - skumulowana Marża odsetkowa - kwartalna
3M WIBOR
+23%
+3%
1,73% 1,71% 1,68% 1,69% 1,73%
2,45%
2,67%
2,30%
2,40%
2,50%
2,60%
2,70%
2,80%
2,90%
3,00%
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00 620,00 630,00 640,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 830,00 840,00 850,00 860,00 870,00 880,00 890,00 900,00 910,00 920,00 930,00 940,00 950,00 960,00 970,00 980,00 990,00 1 000,00 1 010,00 1 020,00 1 030,00 1 040,00 1 050,00 1 060,00 1 070,00 1 080,00 1 090,00 1 100,00 1 110,00 1 120,00 1 130,00 1 140,00 1 150,00 1 160,00 1 170,00 1 180,00 1 190,00 1 200,00 1 210,00 1 220,00 1 230,00 1 240,00 1 250,00 1 260,00 1 270,00 1 280,00 1 290,00 1 300,00 1 310,00 1 320,00 1 330,00 1 340,00 1 350,00 1 360,00 1 370,00 1 380,00 1 390,00 1 400,00 1 410,00 1 420,00 1 430,00 1 440,00 1 450,00 1 460,00 1 470,00 1 480,00 1 490,00 1 500,00 1 510,00 1 520,00 1 530,00 1 540,00 1 550,00 1 560,00 1 570,00 1 580,00 1 590,00 1 600,00 1 610,00 1 620,00 1 630,00 1 640,00 1 650,00 1 660,00 1 670,00 1 680,00 1 690,00 1 700,00 1 710,00 1 720,00 1 730,00 1 740,00 1 750,00 1 760,00 1 770,00 1 780,00 1 790,00 1 800,00 1 810,00 1 820,00 1 830,00 1 840,00 1 850,00 1 860,00 1 870,00 1 880,00 1 890,00 1 900,00 1 910,00 1 920,00 1 930,00 1 940,00 1 950,00 1 960,00 1 970,00 1 980,00 1 990,00 2 000,00 2 010,00 2 020,00 2 030,00 2 040,00 2 050,00 2 060,00 2 070,00 2 080,00 2 090,00 2 100,00 2 110,00 2 120,00 2 130,00 2 140,00 2 150,00 2 160,00 2 170,00 2 180,00 2 190,00 2 200,00 2 210,00 2 220,00 2 230,00 2 240,00 2 250,00 2 260,00 2 270,00 2 280,00 2 290,00 2 300,00 2 310,00 2 320,00 2 330,00 2 340,00 2 350,00 2 360,00 2 370,00 2 380,00 2 390,00 2 400,00 2 410,00 2 420,00 2 430,00 2 440,00 2 450,00 2 460,00 2 470,00 2 480,00 2 490,00 2 500,00 2 510,00 2 520,00 2 530,00 2 540,00 2 550,00 2 560,00 2 570,00 2 580,00 2 590,00 2 600,00 2 610,00 2 620,00 2 630,00 2 640,00 2 650,00 2 660,00 2 670,00 2 680,00 2 690,00 2 700,00 2 710,00 2 720,00 2 730,00 2 740,00 2 750,00 2 760,00 2 770,00 2 780,00 2 790,00 2 800,00 2 810,00 2 820,00 2 830,00 2 840,00 2 850,00 2 860,00 2 870,00 2 880,00 2 890,00 2 900,00 2 910,00 2 920,00 2 930,00 2 940,00 2 950,00 2 960,00 2 970,00 2 980,00 2 990,00 3 000,00 3 010,00 3 020,00 3 030,00 3 040,00 3 050,00 3 060,00 3 070,00 3 080,00 3 090,00 3 100,00 3 110,00
2015 2016
2 467,1
2 953,4
1,75% 1,70%
+20%
Przychody i koszty odsetkowe (mln zł)
935,1 935,0 961,2 1 010,5 1 016,2
-275,7 -266,9 -270,3 -225,6 -206,7
3,55% 3,53% 3,48% 3,57% 3,57%
-1,12% -1,08% -1,06% -0,87% -0,79%
-5,00%
-3,00%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Przychody odsetkoweKoszty odsetkoweRentowność aktywów odsetkowychKoszty finansowania
+1%
kw/kw r/r
+9%
-8% -25%
-31,9 -31,9 -36,5 -33,8 -36,8
62,7 60,8 63,7 63,1 64,3
69,6 63,9 67,6 72,1 77,8
12,2 21,8 32,1 34,7 27,2
51,5 64,0
58,8 60,4 67,2 46,0
36,6 36,2 36,0 33,8 15,2 14,0 10,0 8,2
19,0 10,0 9,0
11,0 11,1 12,3
19,3 15,4 15,4 17,8
18,9 254,8 253,9 258,1 269,3
283,5
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
Pozostałe przychodyFaktoring i leasingOferowanie produktów ubezpieczeniowychDystrybucja jednostek uczestnictwa,działalność maklerska oraz powierniczaUdzielanie kredytówKarty płatnicze i kredytoweTransakcje wymiany walutProwadzenie rachunków klientówKoszty prowizyjne
28
Przychody z tytułu opłat i prowizji
Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (w mln zł)
kw/kw +5%
+11%
-6%
+11%
+132%
+11%
+6%
+2%
+8%
-22%
r/r
-27%
+30%
+25%
+23%
-2%
+3%
+12%
+123%
+9% +15% -117,5 -139,0
246,5 251,9
284,1 281,4
57,6 115,8
221,1
250,4
173,0
142,6 64,2
51,2 34,2 43,4 54,1
67,5
2015 2016
r/r
-18%
+13%
-20%
+27%
+25%
+2%
-1%
+101%
+18%
+5%
1 064,8
1 017,3
• Wyższy wolumen transakcji walutowych
• Sezonowy spadek przychodów z kart
• Poprawa wyniku prowizyjnego z kredytów w segmencie korporacyjnym
22,9 23,0 5,1
16,4 12,7
28,7
7,0 4,0 3,0
5,6
-2,6
10,6
4,5
1,2
14,0
189,6
39,4
53,6
203,4
20,3 29,0
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
Wynik z działalności handlowej Wynik na inwestycjach
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń Wynik na pozostałej działalności podstawowej
Przychody jednorazowe*
29
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody (w mln zł)
kw/kw
+43%
-26%
-23%
-25%
-
r/r
-45%
+900%
-
Przychody jednorazowe*:
• 2Q 2016 - przychód z transakcji
Visa (189,6 mln zł)
• 3Q 2015 - sprzedaż udziałów w ING
PTE (18,4 mln zł)
• 2Q 2015 – dywidenda od ING PTE
(82,1 mln zł)
- +32%
85,1 57,2
64,5
42,7
22,9
20,8
19,4
100,5
189,6
2015 2016
+4%
r/r
-33%
-34%
-
-7%
306,3 293,8
252,4 251,5 251,3 259,9 276,7
125,1 157,8 162,8 156,9 132,7
57,1 42,2 45,6 46,1 76,7 24,0 25,5 24,6 19,3
25,6
189,4
31,8 32,9 33,4
45,9
648,0
508,8 517,2 515,5
557,7
4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Amortyzacja
Koszty marketingu i promocji Koszty BFG (i FWK w 4Q'15)
30
Koszty ogółem
Koszty ogółem (w mln zł)
+8%
-14%
r/r
-76%
+7%
+6%
+34%
• Zmiana zasad amortyzacji
oprogramowania i licencji (efekt
jednorazowy 25,7 mln zł)
• Koszty regulacyjne podwyższone
przez dodatkowe, nadzwyczajne
wpłaty do BFG i FWA:
• 4Q 2016 – BS w Nadarzynie
(12,2 mln zł);
• 4Q 2015 - SK Bank (157,4 mln zł)
oraz Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców (6,4 mln zł)
+10%
kw/kw
+38%
+33%
-15%
+67%
+6%
97
2,1
1 0
39
,3
609,6 610,2
189,2 210,6
117,1 95,0
267,7 144,0
2015 2016
r/r
-46%
-19%
0%
+11%
+7%
-3%
2 155,7 2 099,2
Etaty 7 970 8 130 8 193 8 216 8 219 8 219 7 970
31
Koszty ryzyka
Grupa
Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej
4,6
16,4 24,6
21,5
75,1
0,28% 0,20% 0,19% 0,23%
0,46%
0,07%
0,24% 0,33% 0,28%
0,94%
0,00%
1,00%
2,00%
0
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016Koszty ryzyka (mln zł)
Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%)
Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%)
46,9
62,5
8,9
28,2
63,4
0,40% 0,42% 0,33%
0,33% 0,36%
0,44% 0,57%
0,08% 0,25%
0,54%
0,00%
1,00%
2,00%
0
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016Koszty ryzyka (mln zł)
Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%)
Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%)
51,5
78,9
33,5 49,7
138,5
0,36%
0,33% 0,28% 0,29%
0,40% 0,30%
0,44%
0,18% 0,26%
0,70%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016Koszty ryzyka (mln zł)
Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%)
Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%)
• Grudzień 2016 - sprzedaż portfela korporacyjnych
wierzytelności niepracujących (+11,5 mln zł na wynik
brutto, w tym +10,7 mln zł na saldo rezerw)
• 4Q 2016 – utworzenie odpisu IBNR na portfel detalicznych
kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 31,8 mln zł
1 726 1 926
1 666 1 662 1 538
55,1% 51,7%
53,7% 55,7% 56,5%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Portfel z utratą wartości
Wskaźnik pokrycia rezerwami
2,0% 1,8% 1,8% 1,6% 1,7%
6,2% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych
Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych
4,0% 4,3% 3,6% 3,5% 3,2%
6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 6,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych
Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych
3,2% 3,3% 2,9% 2,8% 2,6%
6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16
ING BSK: % kredytów nieregularnych
Rynek: % kredytów nieregularnych
Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów
32
Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko
Grupa Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej
Portfel kredytowy z utratą wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%)
Grupa Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej
Uwaga: wskaźniki rynkowe – szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za listopad 2016 r.
2 268 2 433
2 211 2 160 2 077
60,2% 56,7%
58,9% 59,3% 60,4%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Portfel z utratą wartości
Wskaźnik pokrycia rezerwami
542 507 545 498 539
76,4% 75,5% 74,7% 71,4% 71,5%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Portfel z utratą wartościWskaźnik pokrycia rezerwami
33
Aktywa Banku
Struktura aktywów (w mld zł / %)
+8%
+1%
Kredyty i inne należności udzielone klientom* (w mld zł)
4,6 4,5 2,6 2,5 2,9
28,4 31,0 33,5 32,8 32,5
68,7 71,5 74,4 76,6 78,1
7,2 5,7
5,2 4,7 4,0 108,9 112,7 115,6 116,6 117,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
PozostaleKredyty, obligacje korporacyjne i inne należności od klientów*Papiery wartościowe (łącznie z euroobligacjami)Kredyty i nalezności od innych banków + środki w NBP
66%
28%
3%
3%
63%
7%
26%
4%
27,3 28,7 30,6 31,8 32,9
41,4 42,8 43,8 44,8 45,2
68,7 71,5 74,4 76,6 78,1
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni
+14% +2%
+2%
kw/kw r/r
+9%
+3% +20%
60%
40%
58%
42%
Wskaźnik kredytów* do depozytów
78,2%
79,1% 79,6%
82,9%
81,5%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
* Kredyty netto z wykluczeniem euroobligacji
59,0 61,8 63,1 61,6 63,6
28,8 28,6 30,4 30,7 32,2
87,8 90,4 93,5 92,3 95,8
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni
10,7 10,7 10,8 11,0 10,5 0,6 0,7 0,6 0,7
87,8 90,4 93,5 92,3 95,8
3,9 4,2
5,1 7,0 5,0
6,5 6,8
5,6 5,6 5,5 108,9 112,7 115,6 116,6 117,5
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Kapitał własny Dług podporządkowany
Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec innych banków
Pozostałe
34
Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa
Struktura zobowiązań (w mld zł / %)
+8%
Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł)
+9%
+4%
Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu
4%
9%
82%
1%
5%
81%
10%
6%
4%
+5%
kw/kw r/r
+12%
+3% +8% 67%
33%
66%
34%
• Depozyty klientów jak główne źródło finansowania
• Stabilny udział depozytów gospodarstw domowych w
depozytach ogółem
+1%
108,9 112,7 115,6 116,6 117,5
1,07% 1,04% 1,07% 1,06% 1,10%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Aktywa ROA
35
Aktywa, kapitały, wskaźniki rentowności i adekwatność kapitałowa
Aktywa (w mld zł) / ROA
+8% +1%
Kapitały własne (w mld zł) / ROE
9,7 9,4 9,7 10,0 10,1
1,0 1,2 1,2 1,0 0,4
10,7 10,7 10,8 11,0 10,5
11,0% 10,9% 11,4% 11,3% 11,7%
12,2% 12,1% 12,6% 12,5% 12,8%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Kapitał z aktualizacji wyceny (MCFH)Kapitał własny skorygowanyROE (skumulowane)ROE (skumulowane) - skorygowane (MCFH)
-2%
-5%
Definicje: ROA – zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów; ROE – zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów; ROE - skorygowany – zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne)
Skonsolidowany, łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi
kapitałowe ogółem
14,8% 14,7%
-0,09%
+0,03%
-0,01%
3Q 2016 Tier I Tier II Aktywa
ważone
ryzykiem
4Q 2016
Skonsolidowany, łączny współczynnik kapitałowy – dekompozycja
zmiany kw/kw
4 611 4 733 4 913 4 991 4 994
7 920 8 346 8 953 9 231 9 194
14,1% 14,6% 14,8% 14,7%
13,7% 14,1% 13,5% 13,8% 13,7%
4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Wymogi kapitałowe ogółem (mln zł)Fundusze własne (mln zł)Łączny współczynnik kapitałowyWspółczynnik Tier I
-0,07p.p.
Efekt spadku kapitału z aktualizacji wyceny
Załączniki
37
Rachunek Zysków i Strat kw/kw r/r 2015 2016 r/r
D % D % D %
Wynik z tytułu odsetek, w tym: 569,0 594,1 644,6 659,4 668,1 690,9 784,9 809,5 24,6 3,1% 150,1 22,8% 2 467,1 2 953,4 486,3 19,7%
Przychody z tytułu odsetek, w tym: 887,0 878,0 928,5 935,1 935,0 961,2 1 010,5 1 016,2 5,7 0,6% 81,1 8,7% 3 628,6 3 922,9 294,3 8,1%
- od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 15,9 15,4 17,1 14,4 12,3 13,9 12,7 12,3 -0,4 -3,1% -2,1 -14,6% 62,8 51,2 -11,6 -18,5%
- od kredytów i innych należności udzielonych klientom 625,5 634,2 676,7 683,6 683,6 700,5 733,9 749,3 15,4 2,1% 65,7 9,6% 2 620,0 2 867,3 247,3 9,4%
- od umów leasingowych 40,9 38,4 41,6 44,7 40,5 41,0 43,3 45,0 1,7 3,9% 0,3 0,7% 165,6 169,8 4,2 2,5%
- od umów faktoringowych 17,7 17,5 18,5 19,9 19,2 20,5 23,0 25,5 2,5 10,9% 5,6 28,1% 73,6 88,2 14,6 19,8%
- od dłużnych papierów wartościowych 175,4 168,5 166,1 156,3 156,0 158,4 176,3 170,5 -5,8 -3,3% 14,2 9,1% 666,3 661,2 -5,1 -0,8%
- od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3,6 1,0 1,2 2,2 3,3 2,7 2,3 1,3 -1,0 -43,5% -0,9 -40,9% 8,0 9,6 1,6 20,0%
- wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 8,0 3,0 7,3 14,0 20,1 24,2 19,0 12,3 -6,7 -35,3% -1,7 -12,1% 32,3 75,6 43,3 134,1%
Koszty odsetek, w tym: 318,0 283,9 283,9 275,7 266,9 270,3 225,6 206,7 -18,9 -8,4% -69,0 -25,0% 1 161,5 969,5 -192,0 -16,5%
- od zobowiązań wobec innych banków 14,9 16,5 19,5 14,3 8,6 7,8 15,2 13,0 -2,2 -14,5% -1,3 -9,1% 65,2 44,6 -20,6 -31,6%
- od zobowiązań wobec klientów 296,5 260,5 258,4 255,5 251,0 253,3 201,1 184,4 -16,7 -8,3% -71,1 -27,8% 1 070,9 889,8 -181,1 -16,9%
- od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 n/a -0,1 n/a 0,4 0,2 -0,2 -50,0%
- odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 6,1 6,2 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,8 0,2 3,6% 0,1 1,8% 23,7 22,7 -1,0 -4,2%
- odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,2 200,0% 1,3 1,0 -0,3 -23,1%
- odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 3,3 3,2 -0,1 -3,0% 3,2 n/a 0,0 11,2 11,2 n/a
Wynik z tytułu prowizji i opłat 250,0 263,5 248,9 254,8 253,9 258,1 269,3 283,5 14,2 5,3% 28,7 11,3% 1 017,2 1 064,8 47,6 4,7%
Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 77,5 121,4 45,3 28,8 49,1 202,2 20,6 15,0 -5,6 -27,2% -13,8 -47,9% 273,0 286,9 13,9 5,1%
- Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez
rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany15,2 27,5 19,5 22,9 23,0 5,1 16,4 12,7 -3,7 -22,6% -10,2 -44,5% 85,1 57,2 -27,9 -32,8%
- Wynik na inwestycjach 50,9 90,6 23,2 0,3 28,7 196,6 4,0 3,0 -1,0 -25,0% 2,7 900,0% 165,0 232,3 67,3 40,8%
- Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 11,4 3,3 2,6 5,6 -2,6 0,5 0,2 -0,7 -0,9 n/a -6,3 n/a 22,9 -2,6 -25,5 n/a
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 9,5 2,4 -1,7 10,6 4,5 1,2 -0,3 14,0 14,3 n/a 3,4 32,1% 20,8 19,4 -1,4 -6,7%
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a 0,0 n/a 0,0 0,0 0,0 n/a
Przychody 906,0 981,4 937,1 953,6 975,6 1 152,4 1 074,5 1 122,0 47,5 4,4% 168,4 17,7% 3 778,1 4 324,5 546,4 14,5%
Koszty 495,6 502,3 509,8 648,0 508,8 517,2 515,5 557,7 42,2 8,2% -90,3 -13,9% 2 155,7 2 099,2 -56,5 -2,6%
- koszty osobowe 238,9 237,0 243,8 252,4 251,5 251,3 259,9 276,7 16,8 6,5% 24,3 9,6% 972,1 1 039,3 67,2 6,9%
- pozostałe koszty 214,9 221,8 219,2 338,5 215,1 220,3 209,6 204,3 -5,3 -2,5% -134,2 -39,7% 994,4 849,2 -145,2 -14,6%
- amortzacja 41,8 43,5 46,8 57,1 42,2 45,6 46,1 76,7 30,7 66,5% 19,6 34,3% 189,2 210,6 21,4 11,3%
Wynik przed kosztami ryzyka 410,4 479,1 427,3 305,6 466,8 635,2 559,0 564,3 5,3 0,9% 258,7 84,7% 1 622,4 2 225,3 602,9 37,2%
Koszty ryzyka 84,3 64,3 32,0 51,5 78,9 33,5 49,7 138,5 88,8 178,7% 87,0 168,9% 232,1 300,6 68,5 29,5%
- segment detaliczny 33,9 23,6 7,8 4,6 16,4 24,6 21,5 75,1 53,6 249,3% 70,5 1532,6% 69,9 137,6 67,7 96,9%
- segment korporacyjny 50,4 40,7 24,2 46,9 62,5 8,9 28,2 63,4 35,2 124,8% 16,5 35,2% 162,2 163,0 0,8 0,5%
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 76,8 75,7 77,2 1,5 2,0% 77,2 n/a 0,0 280,2 280,2 n/a
Zysk brutto 326,1 414,8 395,3 254,1 337,4 524,9 433,6 348,6 -85,0 -19,6% 94,5 37,2% 1 390,3 1 644,5 254,2 18,3%
Podatek dochodowy 65,1 70,1 79,6 48,4 78,2 118,0 101,6 93,6 -8,0 -7,9% 45,2 93,4% 263,2 391,4 128,2 48,7%
Zysk (strata) netto, w tym: 261,0 344,7 315,7 205,7 259,2 406,9 332,0 255,0 -77,0 -23,2% 49,3 24,0% 1 127,1 1 253,1 126,0 11,2%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING BSK 261,0 344,6 315,7 205,7 259,2 406,9 332,0 254,9 -77,1 -23,2% 49,2 23,9% 1 127,0 1 253,0 126,0 11,2%
Liczba wyemitowanych akcji (mln) 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 130,1 130,1 0,0 0,0%
Zysk netto na akcję (zł) 8,02 10,59 9,71 6,32 7,97 12,51 10,21 7,84 -2,37 -23,2% 1,51 23,9% 8,66 9,63 0,97 11,2%
4Q 20161Q 2016 2Q 2016 3Q 2016Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015
38
Sprawozdanie z sytuacji finansowej kw/kw r/r
D % D %
A K T Y W A
- Kasa, środki w Banku Centralnym 5 330,7 2 392,5 2 864,7 3 940,7 3 589,7 3 565,7 1 286,6 1 299,1 1 825,0 525,9 40,5% -1 764,7 -49,2%
- Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 1 838,3 2 111,3 2 315,4 3 325,7 1 014,6 954,3 1 285,4 1 192,7 1 113,4 -79,3 -6,6% 98,8 9,7%
- Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 856,8 2 645,7 1 755,6 2 769,2 1 127,1 2 067,7 1 847,3 1 617,3 2 826,8 1 209,5 74,8% 1 699,7 150,8%
- Wycena instrumentów pochodnych 2 412,3 2 608,0 1 949,8 1 947,2 1 990,9 1 613,8 1 320,5 1 124,9 1 117,1 -7,8 -0,7% -873,8 -43,9%
- Inwestycje 22 829,3 23 869,7 24 267,6 24 310,3 23 478,8 25 072,0 27 761,0 27 344,0 25 721,3 -1 622,7 -5,9% 2 242,5 9,6%
- Pochodne instrumenty zabezpieczające 2 983,8 3 039,3 2 036,6 2 521,2 2 454,8 2 737,1 2 389,6 2 138,9 1 338,6 -800,3 -37,4% -1 116,2 -45,5%
- Kredyty i inne należności udzielone klientom 61 054,8 63 399,0 68 127,2 71 425,2 72 519,6 75 330,0 78 308,6 80 377,4 81 979,5 1 602,1 2,0% 9 459,9 13,0%
- Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 106,6 987,1 491,3 553,6 1 354,4 19,9 0,0 19,8 0,0 -19,8 -100,0% -1 354,4 -100,0%
- Aktywa majątkowe 1 032,3 1 017,9 1 005,4 1 022,6 1 070,5 1 037,8 1 032,5 1 025,0 1 004,5 -20,5 -2,0% -66,0 -6,2%
- Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 144,9 151,0 156,0 44,1 38,4 49,8 41,2 41,2 31,8 -9,4 -22,8% -6,6 -17,2%
- Aktywa z tytułu podatku dochodowego 59,1 77,8 65,9 55,8 59,6 71,4 76,9 77,5 237,5 160,0 206,5% 177,9 298,5%
- Inne aktywa 211,8 269,0 283,4 265,1 194,7 213,2 290,1 292,2 282,2 -10,0 -3,4% 87,5 44,9%
A k t y w a r a z e m 99 860,7 102 568,3 105 318,9 112 180,7 108 893,1 112 732,7 115 639,7 116 550,0 117 477,7 927,7 0,8% 8 584,6 7,9%
Z O B O W I Ą Z A N I A I K A P I T A Ł Y
ZOBOWIĄZANIA
- Zobowiązania wobec innych banków 6 123,4 5 807,5 8 493,0 10 917,1 3 913,5 4 236,0 5 082,3 7 032,5 5 043,0 -1 989,5 -28,3% 1 129,5 28,9%
- Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 917,4 1 187,7 412,1 934,1 629,4 319,9 299,3 598,6 474,8 -123,8 -20,7% -154,6 -24,6%
- Wycena instrumentów pochodnych 2 521,6 2 744,8 2 062,7 2 037,4 2 002,7 1 525,1 1 336,9 1 101,9 1 116,0 14,1 1,3% -886,7 -44,3%
- Pochodne instrumenty zabezpieczające 2 032,8 2 062,5 1 900,5 1 842,8 1 830,9 1 818,0 1 730,1 1 614,3 1 468,1 -146,2 -9,1% -362,8 -19,8%
- Zobowiązania wobec klientów 75 658,9 77 606,7 80 750,6 83 825,9 87 818,5 90 403,0 93 483,3 92 304,6 95 825,4 3 520,8 3,8% 8 006,9 9,1%
- Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 29,7 54,8 4,5 4,1 47,5 10,4 9,1 0,0 0,0 0,0 n/a -47,5 -100,0%
- Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 866,5 872,7 866,3 872,0 866,3 872,0 866,3 871,9 866,4 -5,5 -0,6% 0,1 0,0%
- Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 641,6 665,2 648,1 664,9 16,8 2,6% 664,9 n/a
- Rezerwy 74,8 70,6 69,5 70,3 67,2 82,7 82,0 79,8 73,8 -6,0 -7,5% 6,6 9,8%
- Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 265,6 247,3 10,2 122,9 156,8 221,7 181,4 146,8 121,3 -25,5 -17,4% -35,5 -22,6%
- Inne zobowiązania 913,4 1 681,6 1 190,8 1 249,7 879,8 1 932,1 1 091,2 1 172,5 1 346,8 174,3 14,9% 467,0 53,1%
Z o b o w i ą z a n i a o g ó ł e m 89 404,1 92 336,2 95 760,2 101 876,3 98 212,6 102 062,5 104 827,1 105 571,0 107 000,5 1 429,5 1,4% 8 787,9 8,9%
KAPITAŁY
- Kapitał zakładowy 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 0,0 0,0% 0,0 0,0%
- Kapitał zapasowy - nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 0,0 0,0% 0,0 0,0%
- Kapitał z aktualizacji wyceny 1 874,3 1 908,8 888,3 1 316,9 1 485,0 1 774,8 1 508,0 1 341,8 577,5 -764,3 -57,0% -907,5 -61,1%
- Zyski zatrzymane 7 493,3 7 234,3 7 581,4 7 898,5 8 106,5 7 806,5 8 215,7 8 548,5 8 811,0 262,5 3,1% 704,5 8,7%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING BSK 10 454,0 10 229,5 9 556,1 10 301,8 10 677,9 10 667,7 10 810,1 10 976,7 10 474,9 -501,8 -4,6% -203,0 -1,9%
- Udziały niekontrolujące 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 0,0 0,0% -0,3 -11,5%
K a p i t a ł y w ł a s n e o g ó ł e m 10 456,6 10 232,1 9 558,7 10 304,4 10 680,5 10 670,2 10 812,6 10 979,0 10 477,2 -501,8 -4,6% -203,3 -1,9%
Z o b o w i ą z a n i a i k a p i t a ł w ł a s n y r a z e m 99 860,7 102 568,3 105 318,9 112 180,7 108 893,1 112 732,7 115 639,7 116 550,0 117 477,7 927,7 0,8% 8 584,6 7,9%
Liczba wyemitowanych akcji (mln) 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,35 78,63 73,45 79,18 82,07 82,00 83,09 84,37 80,51 -3,86 -4,6% -1,56 -1,9%
4Q 20163Q 2016Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (mln zł) 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 20164Q 2014
249 257 244
220 211
181 184 201
212 209 205 190
201 210 213
201 187
173 175 173 179 185 198
184
4,08 4,10 3,98 3,89 3,89 3,86 3,88 3,92 3,98 3,92 3,75 3,49 3,32 3,15 3,06 2,96
2,73 2,54 2,37 2,26 2,22 2,25 2,30 2,35 3,98 4,05 3,81 3,59
3,89 4,01 4,38
4,06 3,82
3,56 3,37 3,19 3,17 3,03 2,91 2,70 2,36 2,17 2,23 2,21 2,32 2,29 2,41 2,33
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16Pozostały przychód odsetkowy (w mln zł)W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - wersja ciągniona (%)W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - w kwartałach (%)
Wynik odsetkowy netto i kształtowanie się marży Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%)
Koszt depozytów klientów (w mln zł) / (%)
Przychód odsetkowy z kredytów i należności od klientów (w mln zł)
/ średnie oprocentowanie (%)
Przychód odsetkowy z pozostałych aktywów odsetkowych z wyłączeniem
należności międzybankowych i kredytów (w mln zł) / średnie
oprocentowanie (%)
435 460 477 480 514 514 516 506
476 495 526 545 568 582 597 583 569
594 645 659 668 691
785 810
2,79 2,83 2,84 2,87 2,88 2,93 2,94 2,94 2,87
2,76 2,69
2,68 2,73 2,73
2,72 2,67 2,56
2,47
2,43 2,45 2,48 2,50
2,57 2,67
2,82 2,89 2,88 2,85
2,94 3,03 3,03
2,84
2,62 2,61 2,68
2,78 2,81 2,71
2,64 2,52
2,37 2,38
2,48 2,50 2,52 2,50
2,77 2,84
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16
Wynik odsetkowy netto (w mln zł) Marża odsetkowa ciągniona (%)
Marża odsetkowa kwartalna (%)
497 547
608 635
708 733 742 736 685 669 667 673 674 699
727 707 684 690 737 748 743 762
800 820
5,70 5,80 5,94 6,06 6,18 6,23 6,19 6,16 5,95 5,75 5,52 5,32 5,19 5,08 5,01 4,92 4,75 4,53 4,35 4,25 4,16 4,09 4,04 4,02 5,71 6,05
6,34 6,19 6,29 6,10 6,07 5,99 5,59 5,37 5,20 5,16 5,05 4,99 4,95
4,66 4,40 4,20 4,22 4,16 4,02 3,97 4,03 4,04
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16
Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł)
W odniesieniu do portfela kredytów - wersja ciągniona (%)
W odniesieniu do portfela kredytów - w poszczególnych kwartałach (%)
296 325
361 390 392 400
424 438 416
371 345
323 305 315
338 319
297 261 258 256 251 253
201 184
2,59 2,62 2,65 2,79 2,93 2,98 3,03 3,04 3,02 2,87 2,62
2,33 2,09 1,94 1,87 1,82 1,75 1,62 1,46 1,32 1,22 1,17 1,07 0,97
2,52 2,75 2,92 3,01 2,98 3,00 3,11 3,11
2,87 2,46
2,15 1,93 1,82 1,85 1,91
1,73 1,55
1,32 1,26 1,19 1,13 1,10 0,87 0,78
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16
Koszty odsetkowe (w mln zł)
Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - wersja ciągniona (%)
Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - w poszczególnych kwartałach (%)
Definicje: Wynik odsetkowy netto – wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych; Marża odsetkowa netto ciągniona= suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów; Marża odsetkowa netto kwartalnie= kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale
39
40 Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł)
Podejście skonsolidowane
Nr Branża gospodarkizaangażowanie na
dzień 31.12.2016%
1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 7 060 14,8%
2 HANDEL HURTOWY 6 766 14,2%
3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 3 372 7,1%
4 POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 941 6,2%
5 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 749 5,8%
6 HANDEL DETALICZNY 2 271 4,8%
7 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 1 865 3,9%
8 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 711 3,6%
9 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 1 700 3,6%
10 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 1 390 2,9%
11 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 364 2,9%
12 BUDOWNICTWO 1 280 2,7%
13 PRZEMYSŁ GUMOWY 1 278 2,7%
14 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 168 2,4%
15 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 1 077 2,3%
16 WYNAJEM SPRZĘTU 941 2,0%
17 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 775 1,6%
18 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 740 1,5%
19 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 679 1,4%
20 Pozostałe 6 679 14,0%
Suma końcowa 47 807 100,0%
41 Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł)
Podejście skonsolidowane
Nr Branża gospodarkizaangażowanie na
dzień 31.12.2016%
1 HANDEL HURTOWY 10 550 14,9%
2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 7 345 10,4%
3 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 3 839 5,4%
4 HANDEL DETALICZNY 3 717 5,2%
5 POŚREDNICTWO FINANSOWE 3 546 5,0%
6 BUDOWNICTWO 3 545 5,0%
7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 3 511 5,0%
8 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 3 469 4,9%
9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 2 217 3,1%
10 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 2 084 2,9%
11 PRZEMYSŁ GUMOWY 1 958 2,8%
12 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 878 2,6%
13 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 849 2,6%
14 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 583 2,2%
15 WYNAJEM SPRZĘTU 1 452 2,0%
16 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 1 356 1,9%
17 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 321 1,9%
18 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 1 280 1,8%
19 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 1 211 1,7%
20 Pozostałe 13 192 18,6%
Suma końcowa 70 904 100,0%
42
każdy
poniżej <5%; 19%
ING Bank
NV; 75%
Aviva PTE;
6%
Akcje ING BSK w stosunku do indeksów GPW doprowadzonych do porównywalności
Struktura akcjonariatu
Akcje w wolnym obrocie
25%
+37,8%
Cena akcji ING BSK:
161,40 zł (na 30 grudnia 2016) Kapitalizacja: 21,0 mld zł (4,7 mld EUR)
Akcje w wolnym obrocie: 4,0 mld zł (0,9 mld EUR)
ISIN: PLBSK0000017
Bloomberg: ING PW
Reuters: INGP.WA
C/Z 16,8x C/WK 2,0x
Wskaźniki rynkowe (4Q 2016)
Akcje ING Banku Śląskiego
43
Uproszczone definicje pojęć użytych w prezentacji: • Klienci detaliczni – osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. • Klienci korporacyjni – klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.
o Średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa o rocznym obrocie nie przekraczającym 10 mln EUR. o Duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa o rocznym obrocie w wysokości od 10 mln EUR do 125 mln EUR. o Klienci strategiczni – grupy kapitałowe o rocznym obrocie powyżej 125 mln EUR.
• Marża odsetkowa – stosunek wyniku odsetkowego do średniej wartości aktywów odsetkowych (m. in. kredytów, obligacji) w danym okresie.
• Wskaźnik C/I – stosunek kosztów (z wyłączeniem kosztów ryzyka i podatku bankowego) do przychodów banku (bez udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych).
• Koszty ryzyka – saldo zawiązanych i rozwiązanych rezerw z tytułu utraty wartości (pogorszenia jakości) aktywów finansowych banku (np. kredytów) podzielone przez średnie saldo kredytów brutto.
• Wskaźnik pokrycia rezerwami – stosunek zawiązanych rezerw do kredytów z utratą wartości. • Podatek bankowy – podatek od niektórych instytucji finansowych; w przypadku banków płacony miesięcznie od nadwyżki aktywów
ponad sumę funduszy własnych, wartości portfela obligacji Skarbu Państwa oraz progu 4 mld PLN; stawka podatku wynosi 0,0366% w ujęciu miesięcznym (0,44% rocznie).
• Wskaźnik ROA – stosunek zysku netto do średnich aktywów w danym okresie. • Wskaźnik ROE – stosunek zysku netto do średnich kapitałów własnych w danym okresie. • Wskaźnik kredyty/depozyty – stosunek opisujący, jaka część depozytów została wykorzystana na potrzeby działalności kredytowej. • MCFH – Macro Cash Flow Hedge; kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne. • Aktywa ważone ryzykiem – suma wartości aktywów przemnożona przez wagi ryzyka dla poszczególnych kategorii aktywów. • Wskaźnik Tier 1 – stosunek kapitału Tier 1 (kapitały o najwyższej jakości) banku do aktywów ważonych ryzykiem. • Łączny współczynnik kapitałowy – stosunek funduszy własnych (łącznie ze zobowiązaniami podporządkowanymi (tzw. Tier 2)) do
aktywów ważonych ryzykiem.
Słownik
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich
ING Bank Śląski S.A. Ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa Biuro Relacji Inwestorskich E [email protected] F +48 22 602 09 97
Iza Rokicka Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
T +48 22 820 44 16 E [email protected]
Maciej Kałowski Specjalista Biura Relacji Inwestorskich
T +48 22 820 44 43 E [email protected]
Top Related