Indagine CNA Federmoda
sul settore moda in Italia:
"Covid-19 e lockdown"
L'impatto sulle aziende:
criticità, problemi e prospettive
Luglio 2020 Andrea Manuelli
Alessio Monticelli
Obiettivi dell’indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdown
Piccoleimprese della
modadurante e
subito dopo il lockdown
Azioni
Richieste
Sentiment
Problemi
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: macro-aree nazionali
(incidenza % sul totale)
• 499 imprese
• Da segnalare elevata
concentrazione Centro
e Nord-Est (aree
distrettuali)
4,5
11,7
38,4
45,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sud Nord-Ovest Centro Nord-Est
Composizione per macro-aree nazionali (%)
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: forma giuridica (incidenza % sul totale)
37,3
31,5
31,2
Composizione per forma giuridica (%)
Ditta individuale Società di capitali Società di persone
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: settori economici (incidenza % sul totale)
3,0
12,0
12,3
14,7
58,0
0 10 20 30 40 50 60 70
Altro
Tessile
Calzaturiero
Pelletteria-conceria-pellicceria
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione - Imprese per classi di addetti (incidenza % sul totale)
54,1
15,3
22,8
7,8
0-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20+ addetti
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLockdown: durata media di chiusura (blocco della produzione/attività)
Numero di settimane (incidenza % sul totale)
3,6
0,9
2,7
0,6
5,7
9,3
19,6
10,59,9
11,710,8
4,5
0,3
5,7
1,5 1,2 0,9 0,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 13 14 15 18
Tempi ricorrenti di
blocco:dalle 5 alle 10
settimane
Quasi 1/5 delle imprese ha
bloccato la produzione per
6 settimane
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownGiugno 2020: ad oggi la produzione della tua azienda è ripresa?
(Incidenza % sul totale)
3,3
11,715,0
70,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
No e purtroppo non credoche riprenderà
No No, ma riprenderà nelcorso del 2020
Sì
Prevale la fiducia nella
ripresa dell’attività
aziendale
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownGiugno 2020: ad oggi la produzione della tua azienda è ripresa?
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
3,6
10,0
3,3
20,0
14,6
11,9
8,2
10,0
11,7
30,0
17,1
16,1
6,1
15,0
15,0
50,0
68,3
68,4
85,7
65,0
70,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
Sì No, ma riprenderà nel corso del 2020 No No e purtroppo non credo che riprenderà
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPrincipali problemi per la ripresa dell'attività (incidenza % sul totale)
1,4
3,3
3,9
4,3
5,1
15,5
18,5
22,4
25,6
0 5 10 15 20 25 30
Costi sanitari
Reperire materiali/servizi per riavviare la produzione
Adempimenti sanitari
Costi e/o problemi organizzativi relativi ai processi diproduzione
Gestire dipendenti e risorse umane
Sostenere i costi
Trovare la liquidità necessaria
Far fronte ai pagamenti
Mancanza di ordini/commesse
Ordini e commesse,
insieme ai problemi
finanziari sono le
difficoltà più ricorrenti
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFatturato: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
(incidenza % sul totale)
2,1
21,3
52,6
12,0 12,0
0
10
20
30
40
50
60
nessunacontrazione
(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so
La ripresa dell’attività non
impedisce crolli di fatturato
estremamente significativi:
circa i 2/3 delle aziende perde
almeno 1/3 del fatturato
‘normale’ sul 2020
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFatturato: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
3,1
2,5
2,1
30,0
19,5
20,2
22,4
25,0
21,3
60,0
48,8
51,3
63,3
47,5
52,6
10,0
14,6
13,5
4,1
12,5
12,0
17,1
11,9
10,2
12,5
12,0
0 10 20 30 40 50 60 70
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
non so Oltre il 66% (33%-66%] (0-33%] nessuna contrazione
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOccupati: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
(incidenza % sul totale)
40,9
17,7
12,0
2,4
27,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
nessunacontrazione
(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so
I riflessi occupazionali (posizioni
lavorative) non tardano a farsi
sentire, anche se con diminuzioni
proporzionalmente inferiori rispetto
a quelle del fatturato
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOccupati: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
60,0
26,8
45,6
30,6
40,0
40,9
10,0
19,5
14,0
26,5
25,0
17,7
10,0
12,2
11,9
18,4
5,0
12,0
3,1
5,0
2,4
20,0
41,5
25,4
24,5
25,0
27,0
0 10 20 30 40 50 60 70
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
non so Oltre il 66% (33%-66%] (0-33%] nessuna contrazione
Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownOre lavorate: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
(incidenza % sul totale)
11,4
33,3
25,9
7,5
21,9
0
5
10
15
20
25
30
35
nessunacontrazione
(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so
Drammatico, invece, è
il crollo delle ore
lavorate
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOre lavorate: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
20,0
9,8
13,5
4,1
10,0
11,4
30,0
24,4
32,6
34,7
45,0
33,3
30,0
34,1
22,8
34,7
20,0
25,9
10,0
2,4
8,8
6,1
7,5
7,5
10,0
29,3
22,3
20,4
17,5
21,9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
non so Oltre il 66% (33%-66%] (0-33%] nessuna contrazione
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownConferma degli investimenti programmati 2020
(incidenza % sul totale)
57,4
7,2
35,4
NO SI Solo in parte
Sugli investimenti Covid
e lockdown hanno
cambiato tutto: solo il
7,2% delle imprese
conferma, nel 2020, gli
investimenti programmati
Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownConferma degli investimenti programmati 2020
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
60,0
56,1
57,0
55,1
62,5
57,4
0,0
4,9
7,3
6,1
12,5
7,2
40,0
39,0
35,7
38,8
25,0
35,4
0 10 20 30 40 50 60 70
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
Solo in parte SI NO
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLivello d'indebitamento 2020 (vs. 2019)
(incidenza % sul totale)
24,3
61,0
14,7
0
10
20
30
40
50
60
70
stabile o diminuito aumentato fortemente aumentato
Nonostante gli sforzi
delle imprese a
fronteggiare la
situazione, per 3/4
delle aziende aumenta
l’indebitamento
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLivello d'indebitamento 2020 (vs. 2019)
(incidenza % sul totale)
20,0
12,2
14,5
14,3
17,5
14,7
70,0
68,3
61,1
57,1
55,0
61,0
10,0
19,5
24,4
28,6
27,5
24,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
Stabile o diminuito Aumentato Fortemente aumentato
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownDescrizione dei principali problemi durante il lockdown e nella ripartenza
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAzioni di policy aziendale in risposta al lockdown e per fronteggiare la crisi
(incidenza % sul totale)
1,2
6,7
7,1
8,1
13,2
19,1
19,5
25,1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Ricapitalizzazione
Smart working
Disdetta/posticipo acquisti
Promozione on-line
Ricerca contributi
Sospensione/rinegoziazione pagamenti
Richiesta finanziamenti bancari
CIG
Le aziende cercano di
fronteggiare la situazione
utilizzando soprattutto la Cassa
Integrazione, i finanziamenti
bancari e rinegoziando i
pagamenti
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAziende che hanno presentato (o presenteranno) domanda di contributi pubblici
(incidenza % sul totale)
10,5
89,5
NO SI
Sono davvero poche
le imprese che
possono ignorare i
contributi
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAziende che hanno presentato (o presenteranno) domanda di contributi pubblici
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
20,0
7,3
12,4
6,1
7,5
10,5
80,0
92,7
87,6
93,9
92,5
89,5
0 20 40 60 80 100
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
TotaleSI NO
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownTipologia di contributi pubblici richiesti dalle imprese
(incidenza % sul totale)
9,8
21,1
30,8
38,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Contributo 100% speseDPI
Moratoria prestitibancari
Finanziamento congaranzia pubblica "D.L.
liquidità"
Indennità 600 euro
La maggior parte delle imprese ha
già richiesto contributi: alcuni di
modesta rilevanza (Indennità di 600
euro, contributo dpi), altri
potenzialmente più significativi
(garanzia pubblica e moratoria)
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownTipologia di contributi pubblici per i quali (se possibile) si farà domanda
(incidenza % sul totale)
1,6
3,4
5,3
6,9
7,1
7,1
12,2
13,2
14,7
28,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Credito d'imposta ricapitalizzazione
Contributo 100% spese DPI
Credito d'imposta sanificazione
Aiuto pagamento salari
Altre agevolazioni
Moratoria prestiti bancari
Indennità 600 euro
Credito d'imposta costi locazione
Finanziamento con garanzia pubblica "D.L. liquidità"
Contributo perdita di fatturato
L’interesse per i
contributi è forte e
punta a mitigare il
calo del fatturato,
coprire costi e
fronteggiare i problemi
di liquidità
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownRichiesta di finanziamenti bancari a partire dall'inizio del lockdown a oggi
(incidenza % sul totale)
45,4
21,3
33,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
No Sì Sì, solo per un finanziamentoagevolato
Meno delle metà delle
imprese non ha richiesto
finanziamenti alle banche
dall’inizio del lockdown
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownRichiesta di finanziamenti bancari a partire dall'inizio del lockdown a oggi
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
40,0
31,7
47,7
49,0
45,0
45,4
30,0
19,5
22,8
12,2
25,0
21,3
30,0
48,8
29,5
38,8
30,0
33,3
0 10 20 30 40 50 60
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
Sì, solo per un finanziamento agevolato Sì No
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPercezione del rischio di chiusura dell'azienda
(incidenza % sul totale)
1,2
16,5
33,3
49,0
0 10 20 30 40 50 60
purtroppo ho già chiuso o sto chiudendo l'attività
non mi sento a rischio
mi sento a rischio e sono preoccupato
un po' a rischio, ma rimango fiducioso nella possibilitàdi farcela
Sentimento non
catastrofico ma
orientato ad una
ragionevole
preoccupazione
Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownProspettive per il ritorno sui livelli "normali" di attività aziendale
(incidenza % sul totale)
8,2
11,5
11,8
15,2
53,3
0 10 20 30 40 50 60
non tornerò sui 'livelli normali' di produzione
non so
già nel 2020
non credo prima del 2022
spero nel 2021
Per oltre la metà delle
imprese la normalità
dovrebbe tornare nel 2021
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownProspettive per il ritorno sui livelli "normali" di attività aziendale
Focus settoriale (incidenza % sul totale)
10,0
5,0
11,5
0,0
5,0
8,2
30,0
22,5
15,7
6,1
12,5
15,2
30,0
55,0
52,9
55,1
57,5
53,3
10,0
10,0
10,5
20,4
10,0
11,8
20,0
7,5
9,4
18,4
15,0
11,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Altro
Calzaturiero
Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori
Pelletteria-conceria-pellicceria
Tessile
Totale
non so già nel 2020
spero nel 2021 non credo prima del 2022
non tornerò sui 'livelli normali' di produzione
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFinanziamenti significativi ancora da trovare per evitare la chiusura o un forte
ridimensionamento dell'attività (incidenza % sul totale)
9,4
14,2
19,5
56,9
0
10
20
30
40
50
60
No, perché chiuderò oridurrò l'attività lo stesso
No, li ho già ottenuti No, non li cerco neanche,perché riesco ad andare
avanti comunque
Sì
Per oltre la metà delle imprese
ulteriori finanziamenti sarebbero
importanti per evitare la chiusura o il
ridimensionamento dell’attività, ma
rimane l’interrogativo sulla possibilità
effettiva di ottenerli
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownDifficoltà nel rapporto col sistema bancario
(incidenza % sul totale)
1,7
3,4
4,2
6,8
7,6
8,7
14,7
25,6
27,3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Minori concessioni
Richiesta avallo
Altre garanzie
Rating (problematiche)
Aumento spese/commissioni
Costo del denaro
Richesta business plan (altro)
Non ho incontrato difficoltà
Tempi troppo lunghi
Ottenere i finanziamenti è
un percorso lungo, costoso
e difficoltoso: solo 1/4 delle
imprese non ha riscontrato
difficoltà
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownConoscenza delle attività di CNA a sostegno delle imprese
(incidenza % sul totale)
25,8
74,2
NO SI
Si conferma che CNA è
un’associazione conosciuta dalle
imprese soprattutto per i propri
servizi
Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownGiudizio sulle attività svolte da CNA a sostegno delle imprese
(incidenza % sul totale)
9,3
28,5
49,6
12,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Insufficiente Sufficiente Adeguato Ottimo
Prevale un giudizio positivo sui
servizi erogati da CNA
Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPossibili ambiti di attività da rafforzare da parte di CNA a sostegno delle imprese e
delle piccole imprese della moda (incidenza % sul totale)
4,5 4,5
23,7
31,5
35,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Supporto per gliadempimenti
Accesso afinanziamenti
Accesso a contributipubblici e
agevolazioni
Progettualità dirilancio del settore
moda
Rappresentare gliinteressi di questeaziende verso le
istituzioni
A CNA, in questo momento di crisi,
si chiedono soprattutto azioni
strategiche e di difesa e rilancio, che
vanno oltre i servizi tradizionalmente
erogati alle imprese
Conclusioni dell’indagine CNA Federmoda:
Covid-19 e lockdown
• conferma della dimensione dell’impatto del Covid e del lockdown
sulle piccole imprese della moda, con conseguenze negative e molto
pronunciate su produzione, fatturato, liquidità, investimenti e
indebitamento;
•Sentiment delle imprese non catastrofico ma orientato ad una
ragionevole preoccupazione;
• 2021 ritorno alle normalità per molte imprese, ma potrebbero
manifestarsi criticità se il sostegno pubblico non fosse nel medio-
lungo periodo all’altezza dei bisogni delle imprese;
• infatti finanziamenti e misure di sostegno dimostrano di essere
importanti, ma non ancora sufficienti;
•CNA chiamata quindi ad un ruolo non convenzionale e di
protagonismo, in linea con l’eccezionalità del momento.
38
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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