Identificación de Oportunidades Estratégicas
para el Desarrollo y Clusters IOED+C
Act. Gerardo San Román Muñoz
Centro de Estudios Estratégicos
ITESM Campus Toluca
I. Clusters y Competitividad
II. Enfoques Metodológicos
III. Ámbito de Acción
IV. Resultados Alcanzados
Contenido
I. Clusters y Competitividad
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El cluster incrementa la productividad y la eficiencia
◦ Permite el acceso eficiente a insumos especializados: servicios, empleados, información, instituciones y servicios públicos.
◦ Facilita la coordinación y cooperación entre empresas.
◦ Permite la rápida difusión de mejores prácticas
◦ Crea un ambiente de negocios en marcha; hace visible la comparación de empresas, y crea fuertes incentivos para mejorar vs. los rivales locales.
Los clusters estimulan y permiten las innovaciones
◦ Aumenta la capacidad de percibir oportunidades de innovación
◦ Presencia de múltiples proveedores e instituciones para asistir la creación del conocimiento
◦ Facilita la experimentación dadp que se cuenta con recursos locales
◦ Desarrolla la base para generar la proveduría de soporte; necesaria para la atracción de inversiones
Los clusters facilitan la comercialización
◦ Hace más visible las oportunidades para nuevas empresas y nuevas líneas de negocios
◦ La comercialización de nuevos productos y el comienzo de nuevas empresas es mas fácil por las habilidades disponibles y por los proveedores.
Los Cluster reflejan la influencia fundamental de los vínculos a través de todas las empresas e
instituciones asociadas en competencia
Cluster y Competitividad
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l Mejoramiento empresarial de operación y estrategia que abarque a todas las empresas del grupo
l Fortalecer las redes para aumentar el desbordamiento y otros beneficios económicos de los clusters
l Mejoramiento de las condiciones cluster – medio ambiente específico de negocios
Las iniciativas de cluster son actividades coolaborativas realizadas por un grupo de empresas, entidades del sector público y otras instituciones relacionadas con el objetivo de mejorar la competitivad de un grupo de actividades económicas interconectadas en una región geográfica especifíca.
Iniciativas de Cluster
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Clusters
Infraestructura Física
Especializada
Protección Recursos Naturales
Ambiente Administrativo
Ciencia e infraestructura Tecnológica(ejemplo, centros, universidades, departamentos y transferencia tecnológica
Capacitación de la educación y
de la fuerza laboralAtracción de Negocios
Promoción de
Exportaciones
Los clusters ofrecen el marco para formular e implementar polítcas públicas
efectivas y políticas de inversión para fomentar el desarrollo económico y
productivo
Instituto de Normas para la Estándarización
Divulgación e Información de Mercados
Los Clusters y Políticas Públicas
II. Enfoques Metodológicos
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Modelo IOED
El proyecto “Identificación de Oportunidades Estratégicas para el desarrollo” (IOED) pretende identificar oportunidades concretas de desarrollo para el país, sus regiones y sus estados.
Objetivos:
• Definir la Visión del Futuro de México, sus regiones y entidades federativas
• Obtener información estratégica para la toma de decisiones institucionales, ( Identificación de vocación por Campus, líneas de investigación para su apoyo, perfil de profesores, identificación de oferta de postgrados y especialidades)
• Asegurar que las incubadoras y parques tecnológicos cuenten con un entorno claro, así como con una lista de proyectos de valor agregado.
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Modelo IOED
CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA
CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES
CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS
CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS
CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES
CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN(ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)
CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD(SHIFT SHARE)
ESTRUCTURA ECONÓMICA DINÁMICA ECONÓMICA
ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL
(SECTORES, SUBSECTORES,
RAMAS Y CLASES)
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA (SECTORES,
SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES
CRITERIOS
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
CRITERIOS
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•REMUNERACIONES TOTALES
•FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
CLUSTERS PROMETEDORES
PASO 1 PASO 2
PASO 4PASO 5
PASO 3
CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO
CRITERIOS
PASO 6
CRITERIOS •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
CRITERIOS CRITERIOS
PASO 7
EXTENDIDAS
A TODAS LAS CLASES DE
PRODUCTO DEL
ESTADO
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Definición Cluster
Un cluster es un grupo de compañías y/o instituciones u organizaciones,
geográficamente próximas, dentro de un sector o industria específico e
interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias. El
alcance geográfico de un clúster puede variar desde una ciudad, hasta un
estado o país y, aún más allá, a una red de países vecinos (Michael Porter).
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Clusterizar una actividad económica, tiene como objeto que
a través de las externalidades y proyectos de negocios con
potencial identificados y validados por los empresarios del
mismo; se impulse la iniciativa de clúster con todos los
actores de la red de valor identificados, ampliándose a
agentes de gobierno, universidades y organizaciones sociales.
Clusterización
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Modelo IOED+C - Identificación Oportunidades
Estratégicas Desarrollo y ClustersD.R. Gerardo San Román Muñoz
I. INTELIGENCIA PARA DENTIFICAR INICIATIVAS DE CLUSTERS
I.1 Clasificación
Productos Motores
por estructura y
peso económico
I.3 Clasificación
Productos Líderes
por Competitividad
Índices Shift - Share
I.2 Clasificación Productos Estrella
por Especialización –Índice de
Concentración
III.3 Generación de
Nuevas Alternativas
al Desarrollo
III.2 Alternativas al
Desarrollo basadas
en la Estructura
Económica Actual
III.1 Análisis de
Megatendencias y su
Impacto en los
Clusters
I.4 Clusters
Prometedores
Mediante Análisis de
Productos Prometedores
y Emergentes
II. CLUSTERS: ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD
III. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y PORTAFOLIOS DE NEGOCIOS
III.4 Generación de
Portafolios para la
clusterización
II.1 Análisis de laArena Competitiva
(Internacional, Nacional, Local y
Regional)
II.2 Anátomia del Cluster – Análisis de
la estructura de la red de valor
(esquema)
II.4 Análisis de
Estructura y
Competencia
II.3 Análisis Medio Ambiento
Competitivo (diamante
yampliado)
II.5 Determinación
Opciones negocios –
Externalidades,
sinergías, innovación
y productos
III. Ámbito de Acción
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Regiones
1. Corredor Tijuana – Tecate.
2. Corredor Monterrey – Saltillo.
3. Corredor Guadalajara – El Salto.
4. Corredor Toluca – Lerma.
5. Corredor Atizapán – Tlanepantla.
6. Corredor de la frontera Noreste.
7. Corredor Querétaro – Celaya.
8. Zona Norte DF
9. Zona Centro DF
10. Zona Sur DF
11. Zona Poniente DF
12. Corredor Irapuato – Lagos de
Moreno
13. Corredor La Laguna
14. Corredor Tlalpan-Cuernavaca
32 ESTADOS Y 14 REGIONES:
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Clusters
CLUSTERS:
1. Fabricación de equipo médico.
2. Fabricación de productos farmacéuticos.
3. Fabricación de automóviles y camiones.
4. Fabricación de equipos de computación y comunicación.
5. Productos de agricultura intensiva y de invernadero.
6. Fabricación de productos para la construcción.
7. Fabricación de textiles y prendas de vestir.
8. Fabricación de productos de plástico y de hule.
9. Fabricación de productos químicos.
10. Manejo de desechos y servicios de remediación.
11. Fabricación de alimentos y bebidas
13. Fabricación de aviones
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Clusters
CLUSTERS:
14. Fabricación de maquinaria y equipo.
15. Fabricación de electrodomésticos.
16. Servicios financieros y de seguros.
17. Servicios de programación, almacenaje y procesamiento de datos.
18. Servicios de apoyo a los negocios.
19. Servicios de logística.
20. Servicios médicos y hospitalarios.
21. Servicios de entretenimiento (artísticos, deportivos, industria fílmica, medios, parques
de diversión, etc).
22. Servicios turísticos.
23. Electricidad, agua y suministro de gas.
24. Minería.
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Megatendencias Tecnológicas
MEGATENDENCIAS TECNOLÓGICAS:
1. Células, tejidos y órganos artificiales.
2. Biotecnología.
3. Materiales inteligentes.
4. Microtecnología y Nanotecnología.
5. Tecnología inalámbrica.
6. Inteligencia artificial.
7. MEMS (mecanismos microelectrónicos).
8. Aparatos ópticos.
9. Realidad virtual.
10. Computadoras de alto rendimiento.
11. Aplicaciones de la geofísica.
12. Nuevas tecnologías energéticas.
13. Terciarización y outsourcing.
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Megatendencias Sociales
MEGATENDENCIAS SOCIALES:
1. El mundo un gran centro comercial.
2. Mercadotecnia personalizada.
3. Educación personalizada, vitalicia y universal.
4. La virtualidad cotidiana.
5. La salud tecnológica.
6. La nueva estructura demográfica y familiar.
7. La sociedad pluricultural.
8. La fragmentación de la megalópolis.
9. El consumidor ecológico.
10. El mundo 8 + 5.
11. Gestión de bienes a nivel global.
IV. Resultados Alcanzados
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Anatomía del Cluster
INSUMOS PRINCIPALES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
PRODUCTOS FINALESCOMERCIALIZACIÓN COMPRADORES
SERVICIOS DE APOYOINDUSTRIAS RELACIONADAS
SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CLUSTER
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
1 2 3
4
5
7 8
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Cadena productiva del cluster
económico
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Modelo para Detonar Iniciativas de Cluster (D.R. San Román )
CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA
CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES
CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS
CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS
CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES
CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN(ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)
CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD(SHIFT SHARE)
ESTRUCTURA ECONÓMICA DINÁMICA ECONÓMICA
ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL
(SECTORES, SUBSECTORES,
RAMAS Y CLASES)
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA (SECTORES,
SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES
CRITERIOS
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
CRITERIOS
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
•REMUNERACIONES TOTALES
•FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
CLUSTERS PROMETEDORES
PASO 1 PASO 2
PASO 4PASO 5
PASO 3
CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO
CRITERIOS
PASO 6
CRITERIOS •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
CRITERIOS CRITERIOS
PASO 7
EXTENDIDAS
A TODAS LAS CLASES DE
PRODUCTO DEL
ESTADO
Entidad Federativa o
Región
Servicios de apoyo e
industrias relacionadas
Comercialización CompradoresInsumos Principales
Nivel 0- Cluster
Servicios de apoyo e
industrias relacionadas
Comercialización
Insumos
principales Compradores
Infraestructura
Económica
Productos FinalesProductos Intermedios
Sistema A
Sistema B
Sistema C
Producto I
Producto II
Cadena Productiva
del cluster
Inf raestructura
Económica
Condición Factores
₋Disponibilidad para que las empresas cuenten con factores especializados y de alta calidad., en :₋Capital Empresarial₋Capital Laboral₋Capital Organizacional₋Capital Logístico₋Capital Intelectual₋Capital Macroeconómico₋Capital Comercial₋Capital Institucional₋Capital Gubernamental₋Capital Social
Soporte y Apoyo
₋Acceso a proveedores locales que sean competentes y empresas en campos relacionados₋ Presencia de clusters, en lugar de industrias desartículadas
Condiciones de Demanda
₊Evolucionar a clientes locales sofisticados y demandantes –mediante información al cliente₊Los clientes locales deberán ayudar a anticipar las demandas de mercados externos₊Se deberá inducir una demanda local lo suficientemente grande en segmentos especializados, para pasar de satisfacer el marcado nacional al de exportación
Determinantes de la Competitividad
Gobierno
₋Es uno de los principales actores para apoyar la detonación de iniciativas de clusters₋Deberá impulsar los cambios que demanden los clusters de su región y/o entidad federativa, reconvirtiendo sus programas operativos para apoyar en lo posible a las iniciativas de clusters.
Contexto Estratégico para las empresas y Rivalidad
₋Deberá crearse con el cluster un contexto local y reglas que alienten la inversión y la actualización sostenida₋Deberá crearse un sistema de incentivos de reconocimiento, por parte de las instituciones importantes₋Fomentar una abierta y vigorosa competencia entre las empresas locales rivales
Condición Factores
Soporte y Apoyo
Condiciones de Demanda
Portafolio de Clsuterización por región y entidad federativa
Megatendencias y
Análisis de Observatorios +
Portafolio de Clusterización Ampliado IOED + C
Modelo IOED
Arquitectutra del Clúster
Determinantes de Competitividad
Modelo IOED + C
Clustes Actuales
Servicios Turísticos
Madera y Productos de Madera
Clusters Futuros
Servicios Educativos
Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos
Directorio
Escuela de Graduados e Investigación
Dr. Marco Antonio Serrato García
Centro de Estudios Estratégicos
Act. Gerardo San Román Muñoz
Director
Ing. Nora Alicia Guerrero Rodríguez
Coordinadora
Tecnológico de Monterrey
Campus Toluca
Teléfonos (722)2793196 Directo
2799990 Ext. 2930 y 2931
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