Hidrovías, puertos y transporte por agua
Agosto de 2011
Bolsa de Comercio de Rosario
2
Mapa de la Hidrovía Paraguay - Paraná
¿Por qué son importantes las Hidrovías para el desarrollo económico regional?
• El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial: menor costo de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables.
• En distancias de hasta 300 Km. conviene utilizar el camión. De 300 Km. a 800 Km.: el ferrocarril y a más de 800 kms. conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas.
• Un tren de barcazas = 36 barcazas por 1.200 Tn. de granos cada barcaza = 43.200 Tn de granos. Un tren de barcazas equivale a 864 vagones ferroviarios (de 50 tn.) y a 1.540 camiones (de 28 tn.).
• Tarifa estimada para el transporte por camión de granos, aceites y subproductos: U$S 0,08 la Tonelada/km. Por ferrocarril: U$S 0,04 la tonelada/km. Por hidrovía: U$S 0,02 la Tn/Km.
Año 2002 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Reconquista- San Lorenzo 6,78 14,67 13,38 11,13
Corumbá- Nueva Palmira 15,54 36,22 27,08 24,67
Asunción- Nueva Palmira 12,17 21,19 18 15,58
Promedio Fletes Fluviales por Barcazas (en U$S la tonelada)
Formación teórica del precio de la soja e
importancia de los fletes marítimos y locales.
US $ / Tm Precio C&F China (abril’09) 392
Menos Flete UR-BB / China + otros gastos 58
= Precio FOB Up River 334 Menos Gastos de fobbing Retenciones (35% s/FOB) 117 (Carga y descarga en puertos, Senasa, inspecciones, comisión corredor FOB, gastos comerciales, etc. en la compra de la mercadería) 12 Total gastos de fobbing 129 = Precio FAS Rosario 205 Menos Gastos de comercialización y acondicionamiento 33 = Precio en tranquera en localidad a 250 Km de Rosario 172
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Rio Paraguay
Puerto Cáceres (km. 3.442) -
Corumbá (km. 2.770)
Total: 672 kilómetros
Corumbá - Río Apá (km. 2.170)
Total: 600 kilómetros
Asunción - Confluencia (km. 1.240)
Total: 390 kilómetros
Río Apá - Asunción (km.1.630)
Total: 540 kilómetros
Rio Paraná Medio
Confluencia - Santa Fe
Total: 656 kilómetros
Rio Alto Paraná
Represa Itaipú
Puerto Iguazú - Confluencia
Total: 687 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Río Paraná Inferior
Puerto San Martín- Bifurcación
Total: 460 kilómetros
Río Paraná Medio
Santa Fe - Puerto San Martín
Total: 124 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Bifurcación - Rio Paraná
de las Palmas- Canal
Emilio Mitre. Buenos Aires
Total: 180 kilómetros
(Bajan buques llenos)
Bifurcación – Pasaje
Talavera- Río Paraná
Guazú- Río Paraná Bravo:
165 Km. (Suben vacíos)
Canal Martín García 100 Km
Zona Común (Km 37) –
Recalada (Km 239,1) Total: 202 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Hidrovía
Paraná-Paraguay Calados Navegables
Ruta Fluviomarítima
Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies
Puerto San Martín - Océano
34 pies
Ruta barcacera
Puerto Cáceres – Corrientes
Puerto Iguazú - Corrientes
Corrientes – Santa Fe
10 pies
Mapa de la Hidrovía Paraná-Tietê. Hidrovía
Paraná-Tietê
Hidrovía Paraná- Tietê
La Hidrovía Paraná-Tietê es un medio de comunicación fluvial que une las zonas más importantes de Sudamérica
desde el punto de vista económico, como son los Estados de San Pablo, Paraná y Matto Grosso do Sul en Brasil con todo el litoral argentino y la República del Paraguay. Tiene un área de
influencia de 100 millones de hectáreas.
El Río Tietê cruza el estado de Sao Paulo de este a oeste, y después de recorrer 1.200 km. desemboca en el río Paraná. Este último bordea los estados de Goias, Minas Gerais, Sao
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná y llega a Paraguay y Argentina (puede comunicar a San Pablo con Asunción del Paraguay, el Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Nueva
Palmira y Gran Rosario).
Transporte de cargas desde Corumbá y
Paraguay al Gran Rosario
13
Ahora analizamos desde Corumbá hasta el
Gran Rosario
Productos transportados por
Hidrovía Paraná-Paraguay - Año 2008 -
Clinker; 3%
Aceites; 3%
Granos cabotaje; 5%
Carga general; 5%
Combustibles; 17%
Minerales; 28%
Granos y subproductos;
39%
Total transportado por vía fluvial año 2008 => Toneladas Métricas aprox. 14.000.000
Importancia del transporte de minerales y granos
mediante convoyes de barcazas por la Hidrovía
Paraná-Paraguay
Fuente: Estudio de Situación de las vías navegables. Power Point presentación del Sr. Raúl Escalante. Junio 2008. En base a información
extraída del Estudio de ingeniería y viabilidad tecnica económica del mejoramiento de las condiciones de navegación de la Hidrovía paraguay-
Paraná. Asociación Hidroservice- Louis Berger
a) Santa Fé - Corumbá
Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)
2250 30 36 180 36 210
3000 40 36 240 36 280
4000 40 48 240 48 280
5000 50 48 300 48 350
b) Tramo Corumbá - Cáceres
Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)
1000 30 24 120 24 150
600 25 24 60 24 85
600 25 12 120 12 145
200 20 12 60 12 801x1
Convoy
2x1
2x1
1x2
4x4
4x5
Remolcador Tren de Barcazas Formaciones de
Barcazas
Tren de Barcazas Convoy
3x3
3x4
Formaciones de
Barcazas
Remolcador
Posibilidades de aumentar el transporte hidroviario de
granos y minerales desde Puerto Cáceres (Brasil) a
Nueva Palmira (Uruguay).
• Transporte fluvial por barcazas de mineral de hierro y manganeso: 20
millones de toneladas más que en la actualidad.
• Emprendimientos mineraleros: Cerro El Mutum (Bolivia), Multinacional
Río Tinto (Macizo de Urucum en Brasil) y Vale do Río Doce S.A.
• Granos de Paraguay y Bolivia al Complejo Oleaginoso del Gran Rosario: 3
millones de Toneladas en el 2007.
• Transporte de cabotaje: Reconquista-Barranqueras al Complejo Oleaginoso
del Gran Rosario: 1 millón de toneladas de granos en el 2010-2011.
• Otros productos: combustibles, fertilizantes, clinker, cargas generales, etc.
17
Aspectos geopolíticos y económicos: Brasil no
descarga la soja, harina y aceite por la Hidrovía
Paraná- Paraguay
18
Puerto Gravetal (Bolivia).
19
Puerto Sobramil.
20
Puerto Ladario (Km. 2763). Brasil.
21
Puerto GRANEL QUIMICA- Ladario
• 48000 Tn. capacidad para granel seco.
• 8000 Tn. capacidad para líquidos
• 20000 mts cuadrados para almacenaje de mineral.
• Conexión ferroviaria.
22
Puerto Gregorio Curvo (Brasil).
23
Puerto Murtinho (Brasil).
24
Puerto Gical-San Antonio
Instalaciones de GICAL, la terminal granelera más
importante de Paraguay.
25
Río Paraguay. Pasos críticos.
Transporte de cargas desde Puerto de
Santa Fe al océano. Traza fluviomarítima.
Hidrovía
Paraná-Paraguay Calados Navegables
Ruta Fluviomarítima
Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies
Puerto San Martín - Océano
34 pies
Ruta barcacera
Puerto Cáceres – Corrientes
Puerto Iguazú - Corrientes
Corrientes – Santa Fe
10 pies
Delta del Río Paraná
Distribución de buques graneleros entrados al
Gran Rosario desde el Océano.
Año 2006
Subsección 1.1 Subsección 1.2
A Uruguay107
Subsección 1.3
1134
1027
0.01458
325
Bifurcación
1223
Puertos Subsección 1.2 = 124
124
Zona Común
178
Martín García
Paraná Guazúi
Canal Emilio Mitre Paraná Inferior
Distribución de buques graneleros salidos
desde el Gran Rosario hacia el Océano.
Año 2006
Martín García
Subsección 1.1
Zona Común
0.0
Subsección 1.2
De Uruguay
Subsección 1.3
Paraná Guazúi
1255
1164
Canal Emilio Mitre
Bifurcación
1285
Paraná Inferior
Puertos Subsección 1.2 = 114
114
1462
167
59
108
Cape Size: No ingresa al Gran Rosario
CSK Entrerprise:
Eslora: 283 m
Calado: 59 pies
Dwt: 164.000 ton
Panamax
Ever Victory:
Eslora: 225 m
Calado: 41 pies
Dwt: 76.000 ton
Handy Max
Stellar Image:
Eslora: 169,92 m
Calado: 32,1 pies
Dwt: 35.000 ton
Handy Size
Alam Sejahtera:
Eslora: 170 m
Calado: 30 pies
Dwt: 26.000 ton
43.000 tn
46.600 tn
50.200 tn
53.800 tn
57.400 tn
1996
(28 pies)
1997
(32 pies)
2011-12
(36 pies)
2006
(34 pies)
2016
(40 pies)
2013
(38 pies)
35.800 tn
Evolución de la Carga
en los Buques Graneleros
Profundidad navegable del canal
Contrato de Concesión con Hidrovía S.A.
Tramo: Puerto San Martín al mar.
Antes de 1997 Existía 26 a 28 pies de calado. Los buques salían con 30-35 mil Toneladas. El Gran Rosario despachaba el 65% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos.
Entre 1997 y 2005 con el dragado Se aseguró 32 pies de calado.
Desde 2005 y hasta el presente Se aseguró 34 pies de calado (siempre y cuando la altura del río en el Hidrómetro Rosario esté por arriba de los 2.47 metros). Salen con 44/46 mil Toneladas. Actualmente se despacha el 78% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos.
PROMESA DE HIDROVÍA SA
Fin del 2012 Se alcanzarían los 36 pies de profundidad. Permitirán despachar 50 mil Toneladas por buque.
Fin del 2013 Se alcanzarían los 38 pies de calado.
Fin del 2016 Se alcanzarían los 40 pies de calado.
Fletes tentativos de un Panamax
Caso completamiento en Paranaguá (Brasil)
• Situación actual. Demora 13 días: Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000
Tn. x 35 u$s/tn = u$s 2.100.000 dividido 58 días = u$s 36.206 de costo diario.
• En el año 2008 el flete a Rotterdam de una tonelada de soja ascendía a 75u$s/Tn.
• Supuesto: profundizando a 36 pies el tramo Timbúes al mar. Cargando 50.000 tn (a 36
pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 36.206 x 45 días = u$s
1.629.270 dividido 50.000 tn = u$s 32,60 por tn.
• En el año 2000 los fletes a Rotterdam ascendían a u$s 20.- por Tn.
Distancia Puertos Up River a Rotterdam 6.500 millas marinas
Velocidad de crucero del buque 13 millas marinas / hora
Vuelta completa 45 días
Carga en puerto San Martín 46.000 tn
Completa en Paranagua 14.000 tn
Demora en Paranagua 13 o 20 días
Movimiento anual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo
(Años 2000 a 2009)
0200
400600
8001.0001.200
1.4001.6001.800
2.0002.200
2.4002.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
San Lo renzo R o sario T o tal
(*)
(*): Hasta el mes de julio.
Movimiento mensual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo
(Años 2000 a 2009)
El completamiento de buques del Gran Rosario
en el Puerto de Bahía Blanca
Carga “up-river” Complet. Bahía Blanca Total Carga Modulo
Año Buques Ton. Modulo Buques Ton. Modulo Salida Carga
2000 90 3.318.233 36.869 90 1.562.983 17.366 4.881.216 54.236
2001 149 5.740.306 38.526 149 2.332.936 15.657 8.073.242 54.183
2002 86 3.460.784 40.242 86 1.398.392 16.260 4.859.176 56.502
2003 123 4.940.538 40.167 123 1.984.201 16.132 6.924.739 56.299
2004 142 5.785.459 40.743 142 2.579.470 18.165 8.364.929 58.908
2005 246 10.666.888 43.361 246 4.612.305 18.749 15.279.193 62.111
2006 172 7.510.121 43.663 172 3.383.522 19.672 10.893.643 63.335
2007 218 9.720.249 44.588 218 3.819.738 17.522 13.539.987 62.110
2008 250 11.028.460 44.114 250 4.402.169 17.609 15.430.629 61.723
2009 115 4.772.585 41.501 115 2.260.959 19.661 7.033.544 61.161
Promedio “up-river” 41.377 B.Blanca 17.679 General 59.057 Nota: Modulo de carga = Total carga salida dividido cantidad de buques.
Un ejemplo práctico de completamiento de un
buque que carga inicialmente en el Gran Rosario
y completa en el Puerto de Bahía Blanca
• En Agosto de 2011 se inauguró el muelle de Louis Dreyfus en Puerto Ing. White
(Bahía Blanca).
• El primer buque que llegó fue el "Athanassios“ con destino a Indonesia.
• Es un buque de bandera de Isla de Marshall, con 229 metros de eslora, 36,80 metros
de manga y 19,90 metros de puntal.
• Llegó a Bahía Blanca proveniente del puerto de San Lorenzo (Santa Fe), con 20.675
toneladas de maíz y 26.918 toneladas de soja.
• En Bahía Blanca completo con 21.350 toneladas de maíz.
• Salió finalmente con 69.000 toneladas de granos.
Un completamiento de un buque en el Puerto de
Quequén
I) Buque tanque “Theresa Antartic”, es el navío de mayor dimensión y capacidad de carga, que ha ingresado a la estación marítima local. El buque arribó procedente del
puerto de San Lorenzo con 40.000 tn. de Aceite de Soja para realizar una carga de 15.000 tn. de Aceite de Girasol para zarpar en 41 pies.
El buque tenía Bandera de Tuvalu, eslora de 228,61 mts - Manga: 32,28 mts y Puntal
21,57 mts. Capacidad de carga: 83.970 tons. Partió con destino a Malasia. Exportador: Cargill. Coordinador: Bunge Argentina S.A. Agencia marítima: Sea Lion S.A. Estiba
está a cargo de Trimar S.A.
II) Buque “Danae”, de bandera chipriota, 225 metros de eslora, 32,24 de manga y 19,70 de puntal.
Dejó el puerto con casi 65 mil toneladas de soja con destino a China. Cargó en el muelle de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mercadería del exportador
ADM, la agencia marítima del buque fue Sea Lion S.A. Estiba realizada por la firma Serviport Marítima S.A.
•
Necesidad de alcanzar mayores profundidades
en la hidrovía para reducir el costo del flete
marítimo
• Las exigencias de bodega para el transporte marítimo de materia seca
generaron aumentos en los fletes oceánicos en los últimos años.
• Aumento del costo diario de alquiler de los buques graneleros.
• Importante aumento del precio del petróleo en el período 2004-2008.
• Gran incremento en el costo de construcción de los buques en el
período 2002-2007
44
Necesidad de minimizar los costos de transporte
marítimo de nuestras exportaciones granarias
2009 2010 Variación
Destino España 34,37 42,33 23%
Destino Holanda 32,90 35,42 8%
Destino China 55,73 75,33 35%
Destino Irán 49,60 57,92 17%
Destino Japón 57,83 70,42 22%
Destino Egipto 33,82 39,33 16%
Destino Tunez 36,47 43,92 20%
Promedio anual de Fletes Marítimos Origen Argentina (Base
granos pesados) 2009-2010 (U$S/Tn.)
Evolución de los fletes marítimos
(destino China y Rotterdam – en U$S por Tn.)
0,005,00
10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,0085,0090,0095,00
100,00105,00110,00115,00120,00
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(*)
U$S
po
r T
n.
Destino Rotterdam Destino China
(*) Valor a julio de 2009
Buques utilizados en la
comercialización de granos. Costo de alquiler
diario
• CAPESIZE, es un barco que puede transportar entre 100.000 y 120.000 tn métricas. Tiene
una eslora de alrededor de 270 m y un calado de 45 a 46 pies. Alquiler diario en 2006: U$S
35.000. Alquiler diario fin del 2007: U$S 180.000.- Alquiler diario Agosto 2009: U$S 55.000.-
• PANAMAX, es un barco que puede transportar entre 60.000 y 70.000 tn. Tiene una eslora
de 225 m y un calado de 42 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 25.000. Alquiler diario Mayo
2008: U$S 75.000.- Alquiler diario Agosto 2009: entre 25 y 30 mil U$S diarios.
• HANDYMAX, es un barco que puede transportar alrededor de 50.000 tn. Tiene una eslora
de 180 m y un calado de 38 a 40 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 15.000. Alquiler diario
Mayo 2008: U$S 45.000.-
• HANDY aceitero, es un barco que puede transportar entre 25.000 y 35.000 tn. Tiene una
eslora de 150 m y un calado de 34 pies. Por una resolución de la OMI debe tener doble
casco.
Aumento en los costos de construcción
de un buque nuevo en el período 2002-
2007
Fuente: BRS. Citado por Ing. Rodolfo Piñeiro. Centro de Navegación.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tankers VLCC 64,0 76,0 107,0 115,0 120,0 135,0
Suezmax 43,5 50,0 70,0 71,0 77,0 85,0
Aframax 34,0 42,0 60,0 58,5 65,0 68,0
Bulkers Capesize 36,0 40,0 63,0 59,0 70,0 85,0
Tipo de buque
Precio de buques nuevos (en millones de U$S)
48
Tramo de la Ampliación (10 pies):
Sección A: Santa Fe – Confluencia
Sección B: Confluencia - Asunción
Traza Fluviomarítima (en pies):
Santa Fe – San Martín: 25 (luego 28)
San Martín – Océano: 34 (luego 36)
Hidrovía Paraguay Paraná: Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.
49
Hidrovía Paraguay Paraná:
Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.
• Se trata del contrato de obra pública por peaje para la
modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.
• Actualmente dicho contrato está comprendido entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y las zonas de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre.
50
Sección A: comprende desde el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe hasta la altura del km 1.238 del Río Paraná denominado Confluencia. Sección B: desde Confluencia hasta el Acceso a Asunción en el km. 1630. Se establece en forma transitoria que para los próximos 3 años el valor de la tarifa será cero (0), debiendo el Concedente abonar al Concesionario para la realización de la obra un subsidio de U$S 3.125.000 por mes (es decir U$S 37.500.000 al año). Transcurrido dicho plazo y si el resultado de los estudios pertinentes aconsejara que mediante el cobro de tarifa a los usuarios permitiera solventar el costo de ampliación de la obra, se le asignará el valor correspondiente a la tarifa de peaje.
Contrato de Ampliación
(Anexo III Acuerdo de Renegociación)
Muchas gracias
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