1REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
GROUPE RENAULT PRESENTATION AUX ACTIONNAIRESBORDEAUX, LE 12 NOVEMBRE 2018
THIERRY HUON, DIRECTEUR DES RELATIONS FINANCIERESCHRISTINE LANG OGER, RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
2REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
Cinq marques : plus de 3,8 millions de véhicules vendus en 2017
Marque globale du Groupe Brand Access Marque locale du Groupe(1) Renault Samsung Motors
Brand AccessMarque sport du Groupe
RENAULT DACIA RSM(1)
ALPINE LADA
LE GROUPE RENAULT
3REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
03 ALLIANCE ET PARTENARIATS I RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
Un partenariat unique
4REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
19 ans de succès de l’Alliance
> Structure du capital
03 ALLIANCE ET PARTENARIATS I RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
RenaultRenault-Nissan BV
Alliance BoardNissan
Mitsubishi
Motors
Groupe Renault DaimlerNissan Motor
Corporation
43,4 %
15 %
34 %
50 % 50 %
1,55 % 1,55 %
3,1% 3,1 %
5REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
UNE ALLIANCE MAJEURE DANS L’AUTOMOBILE
10,6 millions véhicules vendus en 2017
5 81655%
3363%
1 03010%
3 426 32%
Nissan VAZ MMC Renault
51 52 52 54 56 56 56 5761 63 65
6865 63
7175
7982
85 8791 93
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
MTM (VP+VU) EN MILLIONS D’UNITES
6REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
PLAN STRATÉGIQUE - DRIVE THE FUTURE 2017 - 2022
7REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
NOTRE VISION
MOBILITÉ DURABLE POUR TOUS
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
8REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
39
51
>70
2010 2016 End of plan*
UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
DRIVE THE CHANGE DRIVE THE FUTURE
2,8%
6,4%>7,0%
2010 2016 End of plan*
L’objectif de 5%
du plan précédent
devient le
plancher
FREE CASH FLOW
OPÉRATIONNEL
DE L’AUTOMOBILE
POSITIF CHAQUE ANNÉE
* y compris AVTOVAZ et avec les taux de change du consensus bancaire de septembre 2017
FORTE CROISSANCEDU CHIFFRE D’AFFAIRES
UN RÉSULTAT OPERATIONNELELEVÉ
DISCIPLINEFINANCIÈRE
(en Mds €)
Fin du plan* Fin du plan*
9REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
3,5
>5,0
2016 End of plan
DRIVE THE CHANGE DRIVE THE FUTURE
VENTES MONDIALES(en millions d’unités)
UNE FORTE CROISSANCE HORS EUROPEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
RÉSULTATHORS EUROPE
x3
VENTES HORS EUROPE
x2
AVTOVAZ
3,2
Fin du plan*
10REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
LE GROUPE RENAULT PRÊT À RELEVER LES DÉFIS DE L’INDUSTRIEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
• Véhicule électrique
• Véhicule connecté
• Véhicule autonome
• Services de mobilité
• Consommateur connecté
• Services de mobilité dans les
villes
• Mobilité individuelle dans les
pays émergents
• ULeV 5
• LeV 7
Réglementations
urbaines
• CAFE
• Euro 6
• China 6
RUPTURESTECHNOLOGIQUES
RÉGLEMENTATIONSNOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION
11REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
UNE GAMME DE PRODUITS CONÇUE POUR UNE CROISSANCE RENTABLE
INNOVATIONPOUR TOUS
21 NOUVEAUX MODÈLES
SOUTENIR LE BUSINESS
ETENDRE LE BUSINESS
LEADERSHIPSUR LES V.E.
DRIVE THE FUTURE : 2017-2022
12REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #1 : EFFETS D’ÉCHELLE DE L’ALLIANCEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
d’économies 2017-2022
MONOZUKURI
4,2 Mds € de véhicules sur des plateformes
communes en 2022
PLATEFORMES
>80% d’investissements R&D 2017-2022
donnant accès aux technologies
de l’Alliance ~ 50 Mds €
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
18 Mds €
13REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #1 : TECHNOLOGIE DE L’ALLIANCE DRIVE THE FUTURE : 2017-2022
SERVICES DE MOBILITÉ
• Approche par partenariats pour les
services de mobilité
• Des opérations Robo-Taxi d’ici
2022
VÉHICULES AUTONOMES
15 modèles autonomes (« AD »)
2019AD* niveau 2 sur les modèles
Renault du segment B
2022Prêt pour AD* niveau 4*AD : Autonomous Drive (conduite autonome)
SERVICES CONNECTÉS
100%de véhicules connectés sur les
marchés clés d’ici 2022
14REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #2 : LEADERSHIP EN VÉHICULES ÉLECTRIQUESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
8MODÈLES 100% ÉLECTRIQUE,TOUS SUR DES PLATEFORMES DE L’ALLIANCE
100%DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PARTAGÉS
20%DE LA GAMMEZÉRO ÉMISSION
COUVERTURE DE NOUVEAUX SEGMENTS
15REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #3 : ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME GLOBAL ACCESSDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
10 MILLIONS DE VENTES CUMULÉES DEPUIS LE LANCEMENT
>2 MILLIONSVENTES ANNUELLES(+750 ku par rapport à 2016)
RENOUVELLEMENT ET ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME
EXTENSION DE LA FAMILLE KWID
16REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #4 : EXPANSION INTERNATIONALE DES VÉHICULES UTILITAIRESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
>40%DE CROISSANCE DES VOLUMES
50%COUVERTURE DE MARCHÉ DOUBLÉE
CO-ENTREPRISE CHINOISE -
BRILLIANCE
17REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ATOUT #5 : RCI BANK AND SERVICES DRIVE THE FUTURE : 2017-2022
SOUTIEN DES VENTES
FIDÉLISATION CLIENTÈLE
PLATEFORME POUR LES
NOUVEAUX SERVICES DE
MOBILITÉ
18REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
FOCUS RÉGIONS
19REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
EUROPE : UN PILIER DE RENTABILITÉ ET DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER
En millions d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan
• Gamme étendue de véhicules électriques
• Renouvellement des blockbusters Global Access, B, VU
• Efficacité et flexibilité des outils de production
2016 End of plan
1,8>1,8
DEUXIÈMEMARQUE
SUCCESSSTORY CONTINUE
~MARGE OPÉRATIONNELLEMOYENNE GROUPE*
MTMstable
60%DE l’OFFRE EN VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
Fin du plan
DRIVE THE FUTURE : 2017-2022 - RÉGIONS
20REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
EURASIE : RENFORCEMENT DE NOTRE LEADERSHIP SUR UN MARCHÉ RUSSEEN HAUSSE
• RUSSIECouverture de 85% du segment SUV
• Une large empreinte industrielle >500 ku sur la plateforme B de l’Alliance en Russie
• Outil industriel le plus compétitif : >600 ku Roumanie & Turquie
• Faire de Lada un “maximiseur” de profit pourle Groupe Renault
2016 End of plan
649
>1,100
285
364
#1 en RUSSIE30% PART DE MARCHÉ(LADA ET RENAULT)
MARGE OPÉRATIONNELLE X5*
#1 en TURQUIEvéhicules particuliers
#1 en ROUMANIE
MTM+65%
En milliers d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan
Fin du plan
DRIVE THE FUTURE : 2017-2022 - RÉGIONS
21REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
ASIE-PACIFIQUE : LA CHINE, PRINCIPALE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCEDU GROUPE
• CHINE
• De 2 à 9 véhicules particuliers fabriqués localement
• Nouvelle co-entreprise sur les véhicules électriques avec Nissan et DongFeng
• Nouvelle co-entreprise pour les véhicules utilitaires avec Brilliance
• Intégration locale à un niveau compétitif
• CORÉE
• Nombreuses fabrications croisées au sein de l’Alliance
• Intégration locale à un niveau compétitif
En milliers d’unitésMTM : marché toutes marquesASPA : Asie-Pacifique
167
>700
2016 End of plan
MTM+20% 35
>550 Chine
Autres ASPA
#3 en CORÉE
PLUS BAS COÛTD’UTILISATION POUR LES VE
CHINE : UN CENTRE DE PROFIT QUI NE CESSE DE CROÎTRE
CHINE
Fin du plan
DRIVE THE FUTURE : 2017-2022 - RÉGIONS
22REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
• Gamme complète en SUV, VU et Global Access ≈ 90% de couverture de marché
• Adaptation maximale à la demande locale grâce à des centres d’ingénierie et de design locaux
354
>600
2016 End of plan
MTM+40%
MARGE OPÉRATIONNELLEX3*
BRÉSIL
#1 en ARGENTINE
10% PART DE MARCHÉ
En milliers d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan
Fin du plan
DRIVE THE FUTURE : 2017-2022 - RÉGIONS
AMÉRIQUES : HAUSSE DE LA RENTABILITÉ ET OFFENSIVE PRODUITS SANS PRÉCÉDENT
REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018 23
Le nouveau plan stratégique du Groupe Renault
Construire la mobilité du futur
ATTEINDRE DES OBJECTIFS
FINANCIERS AMBITIEUX
70 M€de chiffres d’affaires
7 %de marge opérationnelle
RENFORCER
NOTRE PRÉSENCE MONDIALE
+ 40 %de ventes d’ici la fin du plan
2016
3,5 M de véhicules
+ 5 M d’ici à la fin du plan
avec
• un doublement des ventes hors Europe
• une offre Global Access élargie
• un leadership mondial sur le VU
MAINTENIR LE LEADERSHIP
SUR LE VE
8modèles électriques
12modèles électrifiés
100 %des modèles connectés
sur les marchés clés
15modèles avec des capacités
de conduite autonome
S’APPUYER SUR
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
80 %des véhicules du Groupe Renault
produits sur des plateformes CMF
(Common Module Family)
4,2 Mds€d’économies Monozukuri
avec la mise en commun
de nos investissements
et de nos technologies R&D
18 Mds€de R&D investis pour le Groupe
Renault donnant accès
à un portefeuille de technologies
d’une valeur de 50 Mds€
24REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
DES AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022
SALARIÉS SOCIÉTÉ
* par véhicule
ACTIONNAIRES
• Croissance rentable
• Politique attractive de
dividendes
CLIENTS
• Top 3 en qualité de
service
• 35 000 nouveaux
recrutements
• 13 000 collaborateurs
formés pour mettre à jour
leurs compétences
• -25% empreinte carbone*
(2022 vs 2010)
25REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
0,000,30
1,16
1,72 1,721,90
2,40
3,15
3,55
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DIVIDENDEDE 3,55 € / ACTION
EN HAUSSE DE 0,40 € PAR
RAPPORT À 2016 +12,7%
En euros par action
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
EVOLUTION DU DIVIDENDE
26REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
IMMATRICULATIONS DU GROUPE RENAULT T3 2018 VS T3 2017RESULTATS T3 2018
K unités
(VP+VU)
PART DE MARCHÉ MONDE: 4,0% +0,2pts
MTM -3,0% GROUPE -2,0% avec J/H
-10,4% sans J/H
Renault, Dacia, Lada, RSM, Alpine
Renault, Dacia, Lada, RSM, Alpine
Jinbei, Huasong (J/H)
TOTAL EUROPE EURASIE AFR.-ME-INDE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE
GROUPE +JH +2,9% +8,6% -5,6% -24,4% +0,2% +72,0%
GROUPE sans JH -1,7% -14,8%
MTM -2,4% +0,8% -8,3% -10,7% +0,2% -1,4%
INTERNATIONAL
27REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
RESULTATS T3 2018
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE T3 2018
* Incluant Jinbei & Huasong. Variation des immatriculations sans Jinbei & Huasong : -1,7%
**Impact du changement de traitement comptable de l’allocation des bonifications de taux d’intérêt aux secteurs opérationnels : -€142m sur le chiffre d’affaires du secteur Automobile hors AVTOVAZ et +142 M€ sur le secteur Financement des
ventes
*** AVTOVAZ net des éliminations
Nota Bene: Les données consolidées présentées ne prennent pas en compte l'impact des prescriptions de la norme IAS 29 - Information Financière dans les Economies Hyperinflationnistes pour nos activités en Argentine, la mise en œuvre de
cette norme n'étant pas encore finalisée. Cette norme sera appliquée dans nos comptes au 31 décembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
En million d’eurosT3 2017 T3 2018 VARIATION VARIATION
À taux de change
constant
IMMATRICULATIONS MONDE* (unités) 866 546 891 539* +2,9%*
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 12 218 11 484 -6,0% -1,4%
dont AUTOMOBILE hors AVTOVAZ 10 974 10 057 -8,4%** -4,4%**
dont AVTOVAZ*** 634 627 -1,1% +11,4%
dont FINANCEMENT DES
VENTES610 800 +31,1%** +37,1%**
28REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
EVOLUTION DU COURS RENAULT, CAC ET AUTO STOXX DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
29REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
Capital social
Répartition du capital en % au 31 décembre 2017
295 722 284actions
Daimler AG
3,10 %
Nissan15 % État
français15,01 %
Public62,69 %
au 31 décembre 2017
1 126 701 902,04 €
(1) La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés
pris en compte dans cette catégorie correspond aux actions détenues
dans des FCPE.
Salariés(1)
2,03 %
Auto-détention2,17 %
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
ACTIONNARIAT AU 31 DECEMBRE 2017
30REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
S’INFORMER
LE GUIDE PRATIQUE DE L’ACTIONNAIRE
UN JOURNAL BIANNUEL
RENAULT.COMRUBRIQUE FINANCE
Retransmissions d’événements
Documents de référence
Présentations clés
Rubrique Actualité sur le site
(communiqués de presse…)
31REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
ECHANGER
Le Club des Actionnaires de Renault
Il a été créé en 1995 pour développer une
relation privilégiée avec les actionnaires
individuels et mieux faire connaître l’entreprise,
ses enjeux, ses produits.
L’inscriptions au Club s’effectue en ligne.
Seuil: 1 action Renault
Envoi des invitations uniquement par mail.
Ex de visites: Usine de Dieppe, Lardy …
Pour en savoir plus sur l’offre du Club et les
conditions d’adhésion, inscrire dans le moteur
de recherche: Club des actionnaires Renault
Les réunions Actionnaires en régions
Collection Renault Renault Sport
Usine de Flins
…
32REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018
RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
ECHANGER – LE COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES
4 réunions dans l’année - 10 membres
Le Comité traite de tous les sujets permettant
de faire progresser la communication à destination
des actionnaires individuels
Un Comité actif:
Exemples de réalisations en 2018 : contribution au
Guide de l’actionnaire, à la refonte de la rubrique
« Actionnaires individuels » sur internet…
Pour nous contacter:
0 800 650 650 ( appel et service gratuit)
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