Con apoyo financiero de:
Exportando a Canadá
TFO Canada
@ Trade Facilitation Office Canada 2012
Presentación - Agenda
• Exportación a Canadá
El mercado canadiense
Perfil de consumidor canadiense
Importaciones Canadienses
Como acceder a ese mercado
Fuentes de Informacion
• Servicios de TFO Canada dirigidos a PYMES
El mercado canadiense
El Mercado Canadiense
•El segundo país más grande del mundo
•Población pequeña y concentrada
• (3.7 pers/km)
•Seis mercados regionales
•10% del tamaño del mercado americano
•Clima particular
BritishColumbia
The Prairies
Ontario
Quebec
The North
AtlanticCanada
Población : 34 millones
El mercado canadiense
Quebec y Ontario
ColumbiaBritánica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
ProvinciasAtlánticas
Atlantic Provinces:
Québec:
Ontario:
Provincias de las Praderas:
Columbia Británica
Los Territorios:
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
Millones
• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec
• Ontario y Quebec 60%ventas nacionales approximadamente
• La mayoría de importadores en Ontario y Quebec
2.3
7.9
12.8
5.8
4.4
1.0
El Mercado Canadiense
•Población muy
concentrada
•90% de los Canadienses viven a 160 kms de la frontera con los EEUU
BritishColumbia
The Prairies
Ontario
Quebec
The North
AtlanticCanada
Atlantic Provinces:
Québec:
Ontario:
Prairies Provinces:
Western Provinces:
The Territories
Million
Million
Million
Million
Million
Million
2.3
7.9
12.8
5.8
4.4
1.0
El mercado canadiense
• Baja densidad de población (3.5 habitantes por
Km Sq.), pero:
• 80% de la población es urbana
• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.
• Toronto y área (6.7 millones)
• Montreal y área (3.7 millones)
• Vancouver (2.7 millones)
• Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)
Concentración del mercado
Source: Statistics Canada – census population 2006
El mercado canadiense
Información demográfica- 2011
Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones
Población 33.4 millones 310.2 millones
Población/ Km2 3.7 32
Población < 15 15.5 % 20.1 %
Población > 65 15.3 % 12.9 %
Edad media 39.9 36.9
Canada USA
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
El mercado canadiense
Información económica (US$) – 2011
PIB $1.38 trillones $15 trillones
PIB (per Cápita) $40,300 $48,100
Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones
Per cápita $9,430 $2,077
Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones
Per cápita $13,760 $7,392
SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7%
Canada USA
Fuente: CIA – The World Factbook 2011
Indicadores Económicos
• Alta dependencia del comercio exterior
– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
• Mercado de importación
– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD
• Crecimiento del PIB
• Lento en el 2008: 1.3%,
• 2009: 2.9%
• 2010: 3.4% (incremento 1.5%)
• 2011: 2.6% (disminución 0.8%)
Fuente: Statistics Canada 2011
Alto Ingreso per capita : $C 40,300
Demografía - Tendencias de la Inmigraciónð Aprox. 20 % de población son
inmigrantes – 1 en 5
(6.5 miliones)En los últimos cinco años
el crecimiento de inmigración:4 veces más alto que la tasade nacimiento
ð Principales ciudades
elegidas:
Toronto (50%), Vancouver
(30%), Montréal (30%)
ð Cambios en patrones de
origen
Inmigración a Canadá por
Región de origen
Estados Unidos – 4%
Sur y America Central – 11%
Europa – 17%
Africa y el Medio Oriente – 21%
Asia y el Pacifico – 48%
El consumidorCanadiense
• Informado, exigente
• Altos ingresos (20% hogares > $70mil)
• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales)
• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
Un Perfil del Consumidor Canadiense
• Consciente de la salud, del medio ambiente
(prod naturales, organicos,)
• Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR)
• Cada vez más multicultural (m etnico)
• Baby boomers (es decir 1945 – 1962) dominan el mercado
• Población madura – segmento importante
Poblacion en 2031 23%-25% > 65 de edad
Población y Ingresos
Edad
Personas
(millones)
% de la
Población
Ingreso
Promedio
< 14
15-24
5.6
4.5
17
14
-----------
$11,562
25-44
45-64
65+
8.4
8.7
5.5
25
23
14
$44,717
$45, 396
$29,660
Source: Statistics Canada – 2011
El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$)
894
1,149
1,151
1,609
1,923
2,194
3,452
3,539
3,773
4,013
7,443
Cuidado personal
Educación
Productos de tabaco e insumos para fumadores
Regalos y donaciones
Muebles y equipospara el hogar
Cuidado de la salud
Vestido
Gasto de mantenimiento del hogar
Recreación
Seguro personal y contribución a pensión
Alimentos
Transporte
Habitación / casa
Impuestos
10,999
11,936
14,997
Source: Statistics Canada 2011
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
• Las importaciones de EEUU han registrado una disminucion en la última década
• Las importaciones de Asia - crecimiento sustancial en la última década
• Abundancia de Recursos: Importaciones - mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria),
• Mercado de 4 Estaciones (logistica de transporte)
Canada – El mercado de importación
Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011.
Subió 9% en 2011
Fuente: Statistics Canada 2011
9%
Entre 2010 y 2011, las importaciones
subieron en un 9%.
Canadá fue el importador número 11 más
grande en el mundo en 2011
2.31
1.74
1,33
794 684 654541 525 514 488 456
USA GermanyChina Japan France United Kingdom
Italy IndiaSouth Korea
Netherlands Canada
Importaciones canadienses 2007 -2011
415
443
374
414
456
2007 2008 2009 2010 2011
Statistics Canada 2011
World Trade Organization 2011
Importaciones canadienses por país - 2011
10 primero países – Miles de millones $CDN
220.8
EEUU
48.1
China
24.5
Mexico
13 12.7
Japón Alemania
10.3 6
Reino
Unido
Corea
del SurFrancia Algeria Italia
5.5 5.4 5.1
El mercado canadiense
Importaciones por region - 2011
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011
Norte América incluyendo México 54%
Medio Oriente 1%
Otra Europa 2%África 3%América Latina y el Caribe
4%
Europa
Occidental
12%
Asia y Pacifico
18%
Principales Exportaciones de
Honduras a Canadá 2011
$188 M en 2011 (60%crec desde2007)
• Café verde
• Confecciones (T-shirt, sweater algodón)
• Frutas frescas: banano, melon, pina, sandia
• Vegetales: pimiento, camote
• Pescados y mariscos
Mas Oportunidades para Honduras :
Pr No-Tradicionales/ValorAgregado• Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade
• Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet
• Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical)
• Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based)
• Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)
• Productos de Madera:Decorativos/Muebles/
• Confecciones
Acceso al mercado canadiense
• Inglés
• Varios mercados regionales
• La distancia juega un papel importante:
– Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto
• Presencia de cadenas
– Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc.
– Fuerte factor de precio
• Demografía comparable
• Dominado por los“Baby Boomers”
• Importantes segmentos étnicos
• Prácticas de negocios parecidas
Comparación de mercados: Canadá y los EEUU
SIMILITUDES
Acceso al mercado canadiense
• Canadá - El francés es un idioma oficial
• EE.UU - El español es importante pero no oficial
• Tarifas y aranceles aduaneros
• Embalaje y etiquetado –Etiquetas Bilingues (InglesyFrances)
• Documentación para la importación
• Requisitos para la protección de la salud
• Sistema de medidas– Canadá utiliza la sistema métrico
– EE.UU utiliza el sistema imperial
• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.
Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS
Acceso al mercado canadiense
• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel
• Arancel promedio = 6%
Productos “sensibles” acceso mas dificil:
lacteos, carnes,
textiles y confecciones (18% arancel)
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT),
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
Acceso al mercado – Sistema comercial
Acceso al mercado canadiense
Acuerdos comerciales vigentes:
Acceso al mercado – Acuerdo comerciales
• Colombia (Agosto 2011)
• Peru (Agosto 2009)
• Chile (1997)
• Costa Rica (2002)
• EFTA (2008)
• Israel (1997)
• NAFTA (1994)
Acuerdo comerciales firmados:
• Honduras, Agosto, 2011
• Panamá, Mayo 14, 2010
• Jordania, Junio 28, 2009
Instituciones Oficiales:
• CBSA – Agencia Canadiense de servicios fronterizos
• CFIA – Agencia Canadiense de inspección de alimentos
Ventajas arancelarias ejemplo de tarifaTLC
CAP Sector Tarifa GPT Tarifa TLC
1901.10.10
2008.40.10
2009.90.40
1905.90.51
Productos Alimenticios procesados:
Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta
Pulpa de frutas
Jugo concentrado de Vegetales
Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas,incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina
6%
6%
9.5%
14.5%
0
0
0
0
2002.10.00
2004.90.20
2004.90.11
Vegetales ( De estación)
Tomates enteros o cortados en piezas
Esparragos
Zanahorias bebes y repollos de brucelas
11.5%
14%
14.5%
0
0
0
Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
Identificación de Comprador - Ferias
Alimentos
Canadian Food and Beverage Show
www.cfra.caToronto, Marzo
SIAL
www.sialcanada.comToronto, Abril 30-2Mayo, 2013
Flores
Canada Blooms Flowers
www.canadablooms.com
Toronto, Marzo
CPMA Show(Fresh Fruits and Vegetables)
www.cpma.ca -
Toronto,Abril17-19 2013
Artesanía y Decoración
Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show
www.cgta.orgToronto, Enero/Feb y Agosto/Sept
Productos de decoracion; Guía para compradores; Directorio; 26,000-28,000 compradores
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
• Asociaciones de industria y comercio
• Cámaras de comercio
• TFO Canadá, FIDE, Asociaciones
• Representacion comercial de su pais
en Canada (consulado en Montreal)
• Ferías comerciales (apropiadas)
• Misiones commerciales
• Publicidad/Promocion
• La Media Social
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado – Relaciones con Compradores
• Interesado en relaciones a largo plazo
• Ver comprador mas como socio
• Buena comunicación y seguimiento
• Provisión y calidad consistente
• Este preparado para atender ordenes
pequeñas
• Minimise su riesgo: referencias de cliente,
arbitraje (ej DRC)
Acceso al mercado canadiense
• Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo
• Factura comercial
• Certificado de origen (formulario A)
• Lista de empaque
• Certificados de inspección
• Fruta / vegetal fresco: COS obligatorio
Documentación de exportación
Manual de Exportación a
Canadá y Estudios de
mercado sectoriales
www.tfocanada.ca
Algunos de los documentos exigidos:
Acceso al mercado canadiense
• Un mercado abierto pero competitivo
• Información es importante: realice su tarrea
• Gerencie su relaciones con los importadores
• Proveedor eficiente y confiable
• Precio no es siempre un factor clave
• Canales de distribución adecuados
• Revisitar contactos previos
Accesso al mercado canadiense - Resumen
Consideraciones claves:
• Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado
• Etiquetas en Inglés y Frances
• Diferente a los EEUU!
Requerimiento para
Importación
Fuentes de Informacion
Standards Council of
Canada (Normativa)
www.scc.ca
Canadian Food Inspection
Agency
www.inspection.gc.ca
Industry Canada
www.ic.gc.ca
Foreign Affairs and
International Trade Canada
www.international.gc.ca
Canada Border Services
Agency (Aduanas)
www.cbsa-asfc.gc.ca
Los Servicios de TFO Canada
El mandato de TFO Canada
TFO Canada confronta el desafió de la
pobreza global promoviendo el desarrollo
económico sostenible a través de la
información, consejo y contacto en
exportación. TFO Canada facilita el
acceso al mercado canadiense y
comparte experticia en comercio para
beneficiar a las PYMES exportadoras en
países en desarrollo.
TFO Canada: Antecedentes Historia:
• Creada por el gobierno en 1980
• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro
• Orientación al Sector privado con una junta directiva
Clientes:
• Exportadores de países en desarrollo, especialmente PYMES
• Instituciones de apoyo al comercio en países socios
• Importadores canadienses
Financiamiento:
• La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional
• Gobiernos y Socios y otros donantes
• Compartimiento de costos con participantes, socios, y corporaciones canadienses
TFO Canadá – Servicios via WEB
• Una vez que las empresas Hondurenas se registren en:
www.tfocanada.ca Obtendrán:
Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin
Servicios de Promocion
Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo
(E-boletin para importadores)
Registro en Base de Datos de Exportadores
Servicios de TFO Canada:
Información• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar
el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Guia “Exportando a Canadá”
• Más de 20 estudios de mercado
sectoriales
• Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países
• Contenido en Inglés, Frances y Español
• Approximadamente 3,000 visitantes por mes
Página - exportadores
Programas en colaboracion con
contrapartes/Costos compartidos
Ejemplos de proyectos:
• Proyectos de capacitación/asist tecnica:
– Capacitación y formación de exportadores
– DiseñoEmpaque/Adaptación/Desarrollo de productos
• Misiones Comerciales/Participacion en ferias
• Informes de inteligencia de mercado
• Progr MBA de Estudios de Mercado:Concordia University y Sir Wilfred Laurier
www.tfocanada.ca
GRACIAS
Contacto:
Lidia Karamaoun
Gerente de Projecto
TFO Canada
Email: [email protected]
Top Related