El Mercado de Llantas en Colombia
V Simposio Nacional de Llantas y Servicios Automotrices
VIDEO CORPORATIVO
El Mercado de Llantas
El Mercado de Llantas
En el Mundo
En Colombia
En An0oquia
Canales de Distribución
Tasa de Cambio
Que pasa afuera?
Ranking Mundial 2014En el Mundo
Tier 1. Michelin-‐Goodyear-‐Bridgestone-‐Pirelli
Tier 2. Con<nental-‐Toyo-‐Dunlop-‐Yokohama-‐
Hankook
Tier 3. Nexen-‐Hercules-‐GT Radial-‐Kenda
Tier 4. Goodride-‐LingLong
En el Mundo
El Mercado en Colombia
• Población: 44 Millones • Llantas Importadas/Año: 9.9 Millones
• Llantas de Moto: 4.6 Millones • Llantas de Auto y Camioneta: 4 Millones • Llantas de Camión: 1.3 Millones
En Colombia
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Evolución del MercadoEn Colombia
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Mercado Segmentos 2014
AUTO 46%
CAMIONETA 32%
BUS Y CAMION 22%
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Mercado Segmentos 2014
LLANTAS DE AUTO Y CAMIONETA
61%
LLANTA DE CAMION 39%
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Auto y CamionetaEn Colombia
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Auto y Camioneta Marcas 2014
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Auto y Camioneta Origen 2014
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Camión 2004-2005En Colombia
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios
Camión Marcas 2014
Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios.
Camión Origen 2014
Mercado por Zonas 2014
Bogota y Alrededores
30%
An<oquia 13% Valle del
Cauca-‐Cauca 12%
Santanderes 9%
Meta-‐Casanare 6%
Bolivar-‐Atlan<co-‐Cesar-‐Cordoba 12%
Boyaca 3%
Tolima-‐Huila-‐Nariño 5%
Caldas-‐Risaralda-‐Quindio 4%
Varios/Otros 6%
Fuente: Fenalco.
Mercado por Zonas 2014
1,611
700 610 477
318 615
143 292 207 329
Bogota y
Alrede
dores
An<o
quia
Valle del Cauca-‐
Cauca
Santande
res
Meta-‐Casanare
Bolivar-‐Atla
n<co-‐
Cesar-‐Co
rdob
a
Boyaca
Tolim
a-‐Hu
ila-‐Nariño
Caldas-‐Risa
ralda-‐
Quind
io
Vario
s/Otros
Distribución de Unidades Según PIB
Fuente: Fenalco.
689,000 , 13%
4,611,000 , 87%
CONSUMO ESTIMADO ANTIOQUIA CONSUMO ESTIMADO RESTO DEL PAIS
Cifras de AntioquiaEn An<oquia
IMPORTADORES ANTIOQUEÑOS, 1,500,000 , 28%
IMPORTADORES RESTO DEL PAÍS, 3,800,000 , 72%
Cifras de Antioquia
Canales de Distribución[Estimaciones]
Canales de Distribución
Canales de Distribución
MERCADO TOTAL
1400, 26%
7.5, 0%
3892.5, 74%
HIPERMERCADOS INTERNET OTROS
1400, 35%
7.5, 0% 2592.5, 65%
HIPERMERCADOS INTERNET OTROS
MERCADO AUTO Y CAMIONETA
Canales de Distribución
Alkosto 32%
Home Center 26%
Cencosud 17%
Exito 7%
Makro 6%
Olimpica 5%
Otros 7%
Hipermercados 2014
E-CommerceCanales de Distribución
VENTAS ONLINE 3%
OTRAS VENTAS 97%
COMPRARIAN ONLINE EN EL
FUTURO 30%
NO COMPRARIAN ONLINE EN EL
FUTURO 70%
Fuente: American Tire Distributors, ATD. 2018.
E-CommerceCanales de Distribución
Fuente: Tire Web Marke<ng. 2013.
PREFIEREN COMPRAR EN LA TIENDA
90%
PREFIEREN COMPRAR ONLINE 10%
Fuente: Google Auto Tires Purchase. 2013.
VENTAS ONLINE 10%
OTRAS VENTAS 90%
E-CommerceCanales de Distribución
El comercio electrónico es un canal como cualquier otro ya sea concesionarios,
hipermercados o ventas al detal. Lo importante a resaltar es el tema de referente de precios y de
siempre estarse destacando con servicio mas que con precio para poder generar valores agregados que hagan que el cliente vuelva a comprar en su
tienda.
Canales en Otros Países USA
Canal 2014 2012 2010 2008Distribuidores independientes 77,0% 77,0% 76% 75,0%Tiendas de compañías de llantas 8% 8% 8% 8,5%Misceláneos 15% 15% 16% 16,5%* Misceláneos incluye mayoristas, warehouse clubs, concesionarios, cadenas de autopartesy estaciones de servicio
Distribuidores de Llantas de Consumo Participación en Canales
En los últimos 6 años los distribuidores independientes han incrementado su participación en los canales de distribución llegando a 77% mientras que las tiendas de misceláneos han venido disminuyendo.
Fuente: Tire Review, Market Profile 2015
Canales en Otros Países Japón
Canales en Otros Países Japón
Tasa de Cambio en el Mercado
Tasa de Cambio
Tasa de Cambio
La gran devaluación que se ha presentado en el 2014 y 2015 realmente ha modificado el rumbo de muchos importadores de todo tipo de productos.
Quienes cuentan con deuda en dolares son los mas afectados ya que tienen producto con costo mayor no solo en transito y almacenado sino que ya ha sido comercializado y que representa grandes perdidas a las empresas dia tras dia con la devaluacion.
Tasa de Cambio
Fuente: Indexmundi.
Tasa de Cambio
Hoy en dia todo se determina por la mezcla entre tu estructura de deuda y el manejo de stock cuando la devaluación permanece. Igualmente el lead time determina que tanto puedes reaccionar ante estos cambios.
Los importadores actuales estan escepticos en poner ordenes debido a la incertidumbre actual del mercado y la devaluación.
Las grandes marcas no hicieron grandes movimientos de precios en este tiempo, algunos no los han movido y han aprovechado la coyuntura.
Tasa de Cambio BRA
Fuente: Indexmundi.
Tasa de Cambio JAP
Fuente: Indexmundi.
Tasa de Cambio
Las grandes marcas se benefician de los precios de transferencias enre los paises donde tambien han sufrido devaluacion y hasta un punto logran compensar los costos. Por ejemplo la devaluación de Brasil ha sido de 49% a la fecha y les ha permitido exportar productos a menores costos. Aquí todo lo determina la estrategia de cada fábrica en cada país para saber que tanto le transfieren al costo pero como va la devaluacion en Colombia, está difícil compensar.
Que está pasando afuera?
Qué pasa afuera?
No es relevante el lugar de producción de la llanta.
El 70% de los consumidores no tiene preferencia de marca de llanta. Confía en las recomendaciones del distribuidor para elegir la marca a comprar.
Del otro 30% de los consumidores que tiene preferencia de marca, el 50% de ellos compran m a r c a s a l t e r n a t i v a s e n b a s e a l a s recomendaciones del distribuidor de llantas. En otras palabras, el distribuidor tiene una fuerte influencia en la compra de llantas el 85% de las veces.
Recomendación Distribuidor
70%
Preferencia Marca 30%
Factores de Influencia USA
Fuente: Tire Review, Market Profile 2015.
Factores de Influencia USA
Hombre Mujer
Decisión de Compra de Llantas Basada en el Género-‐ 2014
Fuente: Tire Review, Market Profile 2015.
Factores de Influencia USA
Marca 23%
Precio 47%
Establecimiento 30%
2011 Marca 23%
Precio 47%
Establecimiento 30%
2012
Marca 32%
Precio 42%
Establecimiento 26%
2013
Durante los 3 años el precio es el factor determinante de compra. Sin embargo, este factor presentó una disminución de 5 puntos en el 2013, mientras que la m a r c a t o m ó m á s importancia.
Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014
El 56% de las veces los consumidores no saben en dónde comprar llantas. Es importante poder llegarle a la mente a los clientes con el fin que lo tengan presente al momento de comprar. Esto teniendo en cuenta que la compra de la llanta no es tan frecuente y cada vez es menos, es por eso que hay que innovar y poder lograr que se multipliquen sus ventas.
Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014.
Si, <enen al minorista en mente
44% No,
indeciso 56%
¿Los Consumidores Saben en Dónde Comprar Llantas?
Factores de Influencia USA
Existe un 55% de probabilidades que un consumidor se c o n v i e r t a e n u n cliente frecuente. Por lo tanto es de vital importancia prestar un excelente servicio.
Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014
Muy probable que regrese
55%
Un poco probable 35%
Puede que si o puede que no
8% Un poco
improbable 1%
Nada probable 1%
Factores de Influencia USA
Fuente: Gh, retail sales tracking data, <re trade Germany Jan-‐Dec 2005 Jan-‐Dec 2014.
Factores de Influencia Alemania
Factores de Influencia Medio Oriente
Fuente: Glk.
Conclusiones y Recomendaciones (1) Colombia sigue siendo un foco de desarrollo de fábricas por su tamaño y de alguna manera si situación económica y polí0ca en comparación con los países vecinos, sin embargo quienes trabajamos aquí sabemos el reto que es sacar adelante empresas y marcas con la infinidad de variables en contra que permanentemente se 0enen como la inseguridad, la devaluación, las reformas tributarias y la dificultad y fluctuación del consumidor Colombiano. Es por esto que el mercado Colombiano muchas veces se sobrees0ma pues si dinamismo solo lo conocemos quienes trabajamos aquí aunque así mismo desarrollamos una crea0vidad y recursividad que siempre nos caracteriza.
Conclusiones y Recomendaciones (2) Igualmente vemos que en todos los países hay fenómenos muy parecidos que en el mercado Colombiano. Que aun en mercados mas compe0dos existen todo 0po de canales de distribución y que lo que hay que luchar es por generar valores agregados que nos permitan cobrar ese plus que el cliente está dispuesto a pagar en vez de reducir al máximo los márgenes que cada día 0enen un claro límite.
MUCHAS GRACIAS