1DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 1DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
1DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
ContenidoI.Estructura del sector Automotor en México La industria Automotriz en México PIB de la Industria Automotriz Presencia del Sector Automotor en México Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores Producción de autopartes por entidad federativa Empleos en el Sector Automotor Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Automotor Producción a nivel mundial Producción de vehículos ligeros y pesados Producción de autopartes Balanza Comercial
II.Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el sector Temas transversales del sector Automotor Temas prioritarios para el Sector Automotor Fortalecimiento del mercado interno Mejorar el entorno de negocios: costo país Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales Investigación, desarrollo de tecnología e innovaciónIII.Anexos Parque vehicular Éxito del modelo exportador y mercado interno Comparación con mercados similares Financiamiento Importación de autos usados Potencial del mercado de vehículos pesados Exportaciones de tractocamiones: caso de éxito Vocación exportadora de la Industria de Autopartes Balanza comercial de la Industria de Autopartes
IV.Referencias
3456 7 89101114141516
171818181920 2021222324252627293031
32
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Sector Automotriz Industria Automotriz
Fabricaciónde automóviles
y camiones Fabricaciónde automóviles
y camiones
Autopartes
Autopartes
Comercio yServicios
3DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Estructuradel SectorAutomotor en México
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• La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.
• En 2017 el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional (9.4% versus 2.0%), en comparación al año previo.
• De 1993 a 2017, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional.
La Industria Automotriz potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México
Fuente: INEGI
5DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
PIB de la Industria Automotriz en México
Aportación al PIB Manufacturerovarias industrias
Fuente: INEGI – cuentas nacionales.*Industria Automotriz considera fabricación de vehículos y autopartes.
20.0%
1.4%
Manufactura Nacional3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
15.0%
10.0%
5.0%
18.3%
1993
0.0%
1994
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2001
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22.4%
Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicasbásicas
Industria de lasbebidas y del tabaco
8.6%6.5% 5.7%
8.3%
18.3
%
2.9%
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1.4%
Manufactura Nacional3.0%
2.5%
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1.5%
1.0%
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0.0%
15.0%
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5.0%
18.3%
1993
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
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2009
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
22.4%
Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicasbásicas
Industria de lasbebidas y del tabaco
8.6%6.5% 5.7%
8.3%
18.3
%
2.9%
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Se han desarrollado grandes clústers de fabricación en las regiones norte y centro, principalmente, e importantes redes de distribución en todo el país.
• 20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas. Adicionalmente se están construyendo nuevas plantas.
• 11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel con presencia en 8 estados de la República.
• 24 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.
• 2,361 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.
Las empresas que agrupa el Sector Automotor tienen una importante presencia en todo el país
Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.
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Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila
Nuevo León
San Luis Potosí
Guanajuato
Puebla
Aguascalientes
Jalisco
MorelosEstado de México
Estado de México
Estado de México
Plantas fabricantes devehículos ligeros y motores
Fuente: recopilación de AMIA, con publicacionesde las propias empresas.
PRÓXIMAS PLANTAS
Guanajuato
San Luis Potosí
Aguascalientes
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Tecate,Baja California
Hermosillo,Sonora
Chihuahua,Chihuahua
Ramos Arizpe,Agua Nueva, Coahuila
Ramos Arizpe,Coahuila
Sonora
BajaCalifornia
Sur
Sinaloa
Durango
Nayarit
Zacatecas
Jalisco
Colima
Michoacán
Edo. deMéxico
Hidalgo
D.F.
Querétaro
Morelos Puebla
Tlaxcala
Veracruz
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
BajaCalifornia
Norte
Chihuahua
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí,San Luis Potosí
Puebla,Puebla
Aguascalientes,Aguascalientes
Guadalajara,Jalisco
Silao,Guanajuato
Civac,Morelos
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Mexicali,Baja California
Saltillo,Coahuila Escobedo,
Nuevo León
García,Nuevo León
San Luis Potosí,San Luis Potosí
El Marqués,Querétaro
El Marqués,Querétaro
Silao,Guanajuato
Santiago Tianguistenco,Estado de México
Ciudad Sahagún,Hidalgo
Tultitlán,Estado de México
Cuautitlán Izcalli,Estado de México
®
Plantas fabricantes de vehículospesados y motores
Fuente: recopilación de ANPACT, con publicacionesde las propias empresas.
9DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Producción de autopartes por entidadfederativa, 2017
2.6%
0.4%
1.4%
0.7%
6.1%
3.5%
7.4%
0.3%6.0%
6.4%0.7%
1.4%
5.1%
8.3%
5.7%
0.2%
1.2%
13.9%
18.9%
9.1%Bajío 29.8%
• Guanajuato• Querétaro• San Luis Potosí• Aguascalientes• Jalisco
Frontera norte 50.6%
• Baja California• Sonora• Chihuahua• Coahuila• Nuevo León• Tamaulipas
(considera motores y transmisiones)
Fuente: Encuesta mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, incluye maquila.
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Es un importante generador de empleosen la economía
Servicio de Reparacióny Mantenimiento Automotriz*
Comercio Automotriz
Fabricación de Automóviles,Camiones y Autopartes
Empleados
Empleados
1,904,835+ =
+ Autopartes
Miles de empleados200 400 600 800 1,000
Vehículos
89809
516
490
Fuente: INEGI (EMIM 2017, EAC, EMEC 2017, CE 2014*) y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA.
1.9 millones de personas trabajan en el sector automotor
11DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
El sector automotriz aportó el 12% de la IED recibida en el país, con un total de 60,677 millones de dólares en el periodo de 2000-2017, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.
Inversión Extranjera Directa del Sector Automotriz 2000-2017
Fuente: Secretaría de Economía.
2000
-
Mill
ones
de
dóla
res
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,21
0
2,47
8
14,407
14,209
32,060
1,73
2 2,15
9
3,19
7
2,63
1
2,10
2 2,79
2
1,84
6 2,29
7
2,66
4
2,50
9
3,53
4
3,76
6
5,58
1
6,14
9
2016
2017
6,14
9
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
125.6%
-1.4% 6,79
7
7,05
9
5,32
2
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 12
Fuente: Secretaría de Economía. Comparativa de ramas de actividad económica (SCIAN). *Sector Automotor considera fabricación de vehículos automotores y autopartes, comercio y servicio de vehículos.
Sect
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16,017
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11,203
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10,904
Con
stru
cció
n de
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9,987
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Mill
ones
de
dóla
res
Es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED 2000 - 2017)
13DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Estructura de la IED en el Sector Automotor• En el periodo 2000 – 2017, el sector automotor recibió 60,677 millones de dólares de IED.
• La fabricación de partes para vehículos automotores recibió 36,228 millones de dólares de 2000 – 2017.
• La fabricación de automóviles y camiones atrajo un total de 20,775 millones de dólares de IED.
IED en el Sector Automotor 2000-2017 (millones de dólares)
Fabricaciónde automóviles
y camiones34.2%
Fabricaciónde partes
para vehículosautomotores
59.6%
Comercio yservicio automotriz
6.2%
Fuente: Secretaría de Economía – Estadística oficial de IED.
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 14
• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2017.• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México.• México produjo 4.09 millones de vehículos automotores en 2017, lo que representó un incremento del 13 por ciento, respecto al año anterior.
Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos
La producción de vehículos en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial
Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
0
1
2
3
4
Mill
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unid
ades
30
25
20
15
5
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0
Mill
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unid
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2015 2016 2017
1 2
CHN USA JPN GER IND KOR MEX SPN FRA
3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2017
Ranking2016
Ranking2015
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 2 3 4 6 5 7 8 9 11
BRA
15DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
• 5º productor a nivel mundial de autopartes y 1º en América Latina, durante 2017.• Del top100 de fabricantes de autopartes en el mundo el 91% se encuentran instaladas en México.• México tuvo un valor récord de producción de 87,721 millones de dólares en autopartes en el 2017.
Producción de autopartes en México Producción mundial de autopartes
La producción de autopartes en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila, US Bureau of Economic Analisis, Statistic Canada
Mill
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de
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res
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Mill
ones
de
dóla
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2017
Ranking2016
Ranking2015
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9
1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
11
11
11
600,000
700,000
500,000
400,000
300,000
100,000
200,000
0.0
2015 2016 2017
CHN USA JPN GER INDKORMEX BRA ITA TAICAN
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• En 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones de dólares.• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.
Balanza Comercial Automotriz
Fuente: INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. *Se consideran vehículos ligeros, pesados y autopartes.
60,000
70,000
80,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Mill
ones
de
dóla
res
-20,000
-30,0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70,766
28,771
10,504
-18,402
Balanza automotriz* Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística
17DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 17DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 18
Temas transversales del Sector Automotor
Contar con un ambientede negocios apropiado para la atracción de inversiones.
Asegurar el estadode derecho.
Contar con un ambientede negocios apropiado para la atracción de inversiones.
Asegurar el estadode derecho.
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
1Fortalecimiento del mercado interno:mejorar el medio ambiente, alcanzando el potencial de mercado
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventasde vehículos nuevos:
• Financiamiento• Incentivos fiscales
Fomento y profesionalización a la PyME para la
renovación vehicular
Incentivar mediante política públicael uso de vehículos híbridos,
eléctricos y otras nuevas tecnologías(celda de hidrógeno, vehículos autónomos,
etc.) así como el fomento de lainfraestructura de los mismos
Ajustes a la normatividadaplicable a vehículos
en circulación y autopartes
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
19DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
2 Mejorar el entornode negocios:costo país
Mejorar los niveles de seguridad para el transporte de vehículos y autopartes
en las carreteras y vías de ferrocarril nacionales.
Diálogo con la sociedad civil:• Cámaras y asociaciones• Medios de comunicación
• Instituciones académicas y centros de investigación
Transparencia, combate a la impunidad y la corrupción.
Asegurar recursos humanos calificados suficientes a nivel técnico
y profesional.
Diálogo permanente con gobiernos federales y estatales (ejecutivo
y legislativo).Promover acciones que eviten
el contrabando y la informalidad.
Fortalecer las cadenas productivas en la industria automotriz nacional.
Eliminar los elementos que representan barreras logísticas en el flujo
de vehículos y autopartes en el país.
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Sustituir el Registro público Vehicular (REPUVE) garantizando una plataforma
eficiente en donde el gobierno sea el responsable de las estadísticas
de venta de vehículos por vía del emplacamiento.
Simplificación del marco legal, evitando la sobrerregulación y la aplicación de
criterios diferenciados (agencias automotrices, plantas de manufactura, etc.) entre las autoridades de los tres
órdenes de gobierno.
Asegurar el acceso a agua y energéticos en cantidad, calidad y
precios competitivos a nivel internacional.
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 20
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comerciales:acceso a los mercadosinternacionales
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
apacitación certificación al gre io del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos comerciales
actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promovermayor vinculación industria/academia/
centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Crear incentivos fiscales competitivos a nivel mundial para el desarrollo
e investigación en la industria automotriz (apoyos multianuales).
Creación de un fondo de recursos destinado específicamente a la industria
automotriz para la promoción de inversión en investigación y desarrollo.
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comerciales:acceso a los mercadosinternacionales
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
apacitación certificación al gre io del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos comerciales
actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promovermayor vinculación industria/academia/
centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Crear incentivos fiscales competitivos a nivel mundial para el desarrollo
e investigación en la industria automotriz (apoyos multianuales).
Creación de un fondo de recursos destinado específicamente a la industria
automotriz para la promoción de inversión en investigación y desarrollo.
21DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
ANEXOS
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 22
Parque vehicular de vehículosligeros 2017
33,641,635 unidades
Parque vehicular de vehículospesados* 2017
548,664 unidades
0-5 años25%
0-5 años17%
6-10 años13%
6-10 años22%
11-15 años27%
11-15 años20%
16-20 años11%
16-20 años14%
21-25 años5%
21-25 años8%
+25 años28%
+25 años10%
• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.• El 36% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.
Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.
23DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Fuente: AMIA y ANPACT.
• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos.• De cada 100 vehículos que se fabrican en México, más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países.• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados externos.
Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados
El mercado interno se debe fortalecer para alcanzar el éxito del modelo exportador
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
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1995
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1997
1998
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2001
2002
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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2017
2016
3,000,000
Uni
dade
s
Uni
dade
s
3,500,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
ExportaciónVenta nacional de vehículos ligeros
ExportaciónVenta nacional de vehículos pesados180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
019
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
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1320
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15
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1997
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2016
3,000,000
Uni
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s
Uni
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3,500,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
ExportaciónVenta nacional de vehículos ligeros
ExportaciónVenta nacional de vehículos pesados
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 24
Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes
Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro
Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau..
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
2007
Uni
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2008
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2014
2015
2016
2017
Argentina Brasil Chile México En 2017, México comercializó 12 vehículos nuevos por cada mil habitantes, debajo del récord histórico obtenido en 2016 de 13 vehículos nuevos por cada mil habitantes. El resto de los mercados analizados muestran signos de recuperación.
25DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Vehículos ligeros financiados por tipo de institución
El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano no ha podido llegar a los niveles internacionales debido a la dificultad legal para recuperar el vehículo que cae en cartera vencida.
Participación de unidades financiadasen la venta de vehículos ligeros
Financiamiento
Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes
600,000
700,000
800,000
900,000
Uni
dade
s
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
59%
30%
11%
72%
24%
4%
Autofinanciamiento Banco Financiera
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016 Promediointernacional
63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 67% 68% 80%
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 26
• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.
Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos
Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT, con datos del SAT.
Importación de vehículos usados 8,023,140
14,550,238
55.1%
89,773
320,355
28.0%
Venta vehículos nuevos
Importados como % de vehículos nuevos
Periodo Ligeros 2005-2017 Pesados 2009-2017
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000 5,0000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
0
Uni
dade
s
Uni
dade
s2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nuevos vendidos Usados importados
Mercado de vehículos ligerosnuevos vs. usados importados
Nuevos vendidos Usados importados
Mercado de vehículos pesadosnuevos vs. usados importados
27DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Fuente: UNAM-Facultad de economía
• En 2017 AMDA y ANPACT publicaron el documento “Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana”.
• Los factores que inciden en la brecha entre las ventas observadas y el potencial del mercado son: - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. - Financiamiento: falta de incentivos al crédito a micro y pequeñas empresas.
• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial máximo de 67,000 unidades y un potencial base de 61,100 unidades, situándose el mercado potencial en 2017 un 32% por encima de las ventas observadas.
El mayor reto del mercado de vehículos pesados es lograr su reactivación y alcanzar su potencial
Demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México:Clase 4 a 8, tractocamiones de quinta rueda y autobuses foráneos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
39.1
60.3
34.6
48.2
37.8
54.8
44.1
59.867.0
61.1
Mile
s de
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s ve
hicu
lare
s
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas observadas 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneosDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario baseDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario máximoDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario base
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 28
Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentas anuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con el Índice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base (2008:100)
Demanda potencial de vehículos pesados por arriba de lo alcanzado en el mercado interno: necesaria la reactivación
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
33,015
Pronóstico de ventas bajo Pronóstico de ventas base Pronóstico de ventas alto
En 2017 la venta real se ubicó 32% por debajo del potencial base y 38% inferior al escenario potencial máximo
Cifra real 2017: Venta menudeo 41,765 unidades
Demanda potencial base Demanda potencial máxima
41,111
48,259
61,128
12,869 (21%)
5,862 (9%)
18,731 (28%)
25,879 (39%)
33,025 (49%)
20,017 (33%)
44,756 (44%)
66,900
7,146 (17%) 23,116 (30%)
7,148 (15%)
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29DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo
Fuente: INEGI, Trademap.
• Con las 71 mil 515 unidades enviadas al exterior, generando 6 mil 445 millones de dólares, México se mantiene en el año 2017 como el primer lugar en exportación de tractocamiones en el mundo, por arriba de Alemania que hasta 2013 era el principal generador mundial de este tipo de vehículos.
Volumen de Exportación de TractocamionesUnidades
Volumen de Exportación de TractocamionesMIllones de dólares
10,000
02010 2011 2012 2013 2014 2015
41,975
66,048 68,402
59,309
77,767
92,985
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2016 20170
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,390
5,437 5,6385,087
7,310
8,501
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2016 2017
5,214
6,445
59,375
71,515
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 30
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila
• Para incrementar el potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de Producción y Personal Ocupadoen la Industria de Autopartes en México
La Industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero pudiera incrementar su potencial
Mercado doméstico Personal ocupado (eje derecho)Exportaciones Directas
100,000
80,000
60,000
Mill
ones
de
dóla
res
Pers
onas
40,000
20,000
0
810,000
607,500
405,000
202,500
02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
73% 75% 75% 77% 85% 85% 83%84%84%85%
31DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Balanza Comercial en la Industria de Autopartes• El sector autopartes aporta una parte considerable del superávit de la balanza comercial automotriz.
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7,1104,631
10,280
13,442 15,613
18,92822,095
24,93226,726
24,274
Mill
ones
de
dóla
res
Fuente: INA con datos de Global Trade Atlas (472 Fracciones arancelarias)
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 32
Referencias • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). - Banco de Información Económica (BIE). Sector externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. - Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM). - Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC). - Encuesta Anual de Comercio (EAC).• Secretaría de Economía (SE). - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.• AMDA y ANPACT (2017). Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana, elaborado por la UNAM.• ProMéxico. Inversión y Comercio.• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria (SAT).• U.S. Census Bureau.• Asociaciones internacionales. - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) - Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)• Global Trade Atlas.• Industria Nacional de Autopartes (INA).• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
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