Contrat régional de
développement économiqueGROUPE DE TRAVAIL
La Haute-Normandie internationaleLe Havre - 29 novembre 2010
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic
3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
10 min
15 min
Planning
1h 45
30 min
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Rappel des objectifs du Contrat Régional de Développement Economique 2010 :
Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis économiques et des mutations en cours de l’économie régionale
Renouveler l’ambition régionale dans ce contexte de profondes mutations
Se doter d’une stratégie à 5-10 ans et d’objectifs partagés
Adapter et rénover le dispositif actuel d’accompagnement aux entreprises et de soutien au développement économique
Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat
Accueil et introduction
Une méthode d’élaboration en trois phases
1/ Diagnostic
2/ Concertation
3/ Rédaction du CRDE
Juillet 2010
Octobre 2010
Décembre 2010
Avril 2011
• 8 ateliers transversaux sur l’économie et le développement territorial
• Une concertation ouverte en ligne
• Une séance de clôture et de restitution des Assises
16 mai 2011 Adoption du CRDE
Les objectifs des ateliers et des groupes de travail
Un débat avec les partenaires sur le rôle de la Région en matière de développement économique
Un partage des priorités
La meilleure compréhension des besoins et attentes des entreprises
L’échange d’expériences, de bonnes pratiques
L’esquisse de pistes d’actions et de dispositifs
Les objectifs des ateliers
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Une bonne performance à l’international …
Evolution des exportations en millions € entre 2004 et 2009
Source : Douanes françaises, 2010
6,7% des exportations nationales en 2009
6ème rang des régions exportatrices en 2009
Evolution des importations en millions € entre 2004 et 2009
Source : Douanes françaises, 2010
« 90% des entreprises régionales travaillent à partir de produits importés » (source CCI international)
… qui s’explique par la concentration d’activités fortement exportatrices …
Une forte densité industriellePrésence de la zone portuaire du Havre / RouenSavoir-faire de niche et très spécifique
Activités fortement exportatrices : Produits pétroliers (51% des exportations nationales) Produits pharmaceutiques (16% des exportations nationales) Produits chimiques (14% des exportations nationales) Produits agricoles
Importance des exportations vers les pays de l’Union Européenne et le grand large
… et le dynamisme des entreprises de petite taille
Répartition des entreprises haut normandes exportatrices par taille
Source : Douanes françaises, 2010
73% des entreprises exportatrices ont moins de 50 salariés
… mais un vivier d’exportateurs à consolider
Près de 65% des entreprises de Haute-Normandie n’ont pas d’activité à l’export
Environ 1800 exportateurs potentiels (source CCI international)
64.83%
14.13%8.50%
12.54%
N'a jamais exporté
Occasionnellement
1 ou 2 années sur 5
Régulièrement
3 ou 4 années sur 5
Tous les ans
Fréquence d’une activité export sur la période 2004 à 2008,
Source : Source Diane, retraitement Ernst & Young
La démarche internationale : « de l’idée, à sa concrétisation et suivi »
1. Détecter : démarrer / débuter
2. Définir et structurer le projet international
3. Consolider : renforcer les ressources internes (se former / recruter)
4. Commercialiser : exposer / communiquer
5. Prospecter : identifier les partenaires et les clients
6. Financer le projet international, limiter les risques
7. Développer : Consolider / Suivre les résultats
Type d’entreprise
• Primo-exportateurs : les nouveaux entrants
• JEI : les hauts potentiels
• Matures (grands groupes, ETI…) : des locomotives
• Tempérament du chef d’entreprise
• Culture « export »
• Économique (augmenter le CA, la valeur ajoutée…)
• Opportunité client
• Nécessité de trouver de nouveaux débouchés
• Innovation / développement de produits innovants
• …
Moteurs Freins
Source Etudes Ernst & Young 2009, non exhaustif
Les clés de l’international : d’abord une culture d’entreprise / du dirigeant
• Barrières linguistiques
• Vision du marché
• Absence de stratégie d’entreprise
• Démarches administratives et juridiques
• Barrières douanières
• Accès au financement
• Défaillance des monnaies
• Assurances à l’export
• …
En 2009 : recul des implantationsinternationales en Europe
- 11% en nouveaux projets - 16% en création d’emplois induits
Mais rebond depuis fin 2009
Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)
Des projets mobiles qui se sont raréfiés en Europe…
Les nouveaux clientsde l’Europe
Renouvellement de la « clientèle » : industriels chinois et indiens se joignentaux investisseurs Source : Baromètre
Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)
Mais des relais de croissance auprès des BRIC…
Corse
Limousin
Franche-Comte
Auvergne
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Bretagne
Picardie
Haute-Normandie
Languedoc-Roussillon
Centre
Bourgogne
Lorraine
Pays de la Loire
Aquitaine
Moyenne nationale
Midi-Pyrenees
Alsace
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Rhone-Alpes
Ile-de-France
1
12
13
18
18
23
123
50
57
57
61
64
72
81
83
87
122.545454545455
128
136
167
185
361
988
Une attractivité Haut-normande à confirmer…
Nombre de projets d ’IDE cumulés entre 2005 et 2009
57 projets d’IDE au total en Haute-Normandie entre 2005 et 2009
13ème région pour l’accueil de projets d’IDE entre 2005 et 2009
12ème région pour l’accueil d’IDE en 2009 avec 13 projets
Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young
Taux de croissance annuel moyen
0 %
Corse
Limousin
Franche-Comte
Bretagne
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Auvergne
Haute-Normandie
Picardie
Languedoc-Roussillon
Champagne-Ardenne
Bourgogne
Centre
Aquitaine
Lorraine
Moyenne nationale
Pays de la Loire
Alsace
Midi-Pyrenees
PACA
Nord-Pas-de-Calais
Rhone-Alpes
Ile-de-France
482
1052
1112
1162
1192
123
1638
1916
1921
1966
2208
2768
3664
3717
3729.68181818182
4009
4539
4564
4713
7840
7995
22357
Une attractivité Haut-normande à confirmer…
Nombre d'emplois générés par des projets d'IDE entre 2005 et 2009
15ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE entre 2005 et 2009
19ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE en 2009 avec 112 créations d’emploi
Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young
Peu de grands projets d’investissements
Taux de croissance annuel moyen
-32 %
Bretagne
Poitou-Charentes
Nord-Pas-de-Calais
Haute-Normandie
Picardie
Bourgogne
Pays de la Loire
Aquitaine
283
200
194
178
140
94
123
85
2
2
4
4
6
6
7
…notamment dans les activités de R&D…
Nombre de projets d'IDE et d’emplois générés dédiés à la R&D entre 2005 et 2009
10ème région pour la création d’emplois et pour le nombre de projets d’IDE recherche et développement entre 2005 et 2009
4 projets ayant généré 178 emplois
Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young
3
Projets d’IDE Emplois créés
…à rendre plus visibles à l’international
Les sites selon le nombre de produisant AA+ en 2010
345 étudiants étrangers inscrits en doctorat en 2007 : 15ème rang pour la Haute-Normandie
643 enseignants-chercheurs et chercheurs publiant dans les unités de recherche reconnues en 2004-2007 : 16ème rang pour la Haute-Normandie
Source : Service de la coordination stratégique et des territoiresDGESIP/DGRI
Quels sont les atouts « made in France » sur lesquels la France et la Haute-Normandie peuvent s’appuyer dans un monde qui change ?
Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (208 répondants)
Ce qu’attendent les dirigeants…
… ce qui appelle à redéfinir une stratégie commune de promotion et prospection
régionaleValorisation des atouts :
Tissu industriel Savoir-faire hauts-normands
de demain Equipements portuaires
Recherche Formation Innovation
…
Identification des cibles : Investissements directs
étrangers Chercheurs et étudiants
étrangers Entreprises étrangères
…
« Aujourd’hui, la Haute-
Normandie ne se promeut pas
suffisamment à l’étranger»
Source : entretiens avec acteurs régionaux
Les principaux enjeux de l’atelier « La Haute-Normandie international »
Attractivité haut-normande : promotion et prospection
Développement à l’international des entreprises
Objectif : renforcer le développement des entreprises haut-normandes,
améliorer leur structuration (yc vision stratégique), l’attractivité régionale pour
les projets nationaux et internationaux
Coordination, ambition commune
La Haute-Normandie internationale
Les enjeux traduits dans des discussions en ateliers de travail
La Haute-Normandie international
Attirer de nouveaux projets et de
nouvelles compétences en
Haute-Normandie : prospection active ou
mobilisation de nouveaux réseaux
Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité
haut-normande
Accompagner et renforcer les entreprises
dans leur développement à
l’international (échanges commerciaux
implantations à l’étranger, stratégies
d’alliances)
Les points spécifiques de discussionAccompagner et renforcer le
développement des entreprises
Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur
développement à l’international
Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles
soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles
Consolidation du positionnement des entreprises à l’international
notamment au travers de stratégies d’alliances les coopérations
d’entreprises récentes ou historiques
Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au
service des spécificités régionales du tissu d’entreprises
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Les points spécifiques de discussionAccroître l’attractivité
haut-normande
L’élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en
faveur du tourisme
Le développement de coopérations transversales entre les actions de
promotion et les actions de développement à l’international des entreprises
(salons, partenariats, délégations…).
Le développement d’outil de promotion (gestion des relations auprès des
états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire, développement d’un
réseau d’ambassadeurs économiques de la Région, partenariats avec les
filières et les pôles de compétitivité ? )
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Les points spécifiques de discussionAttirer de nouveaux
projets
Identification des critères de décision d’implantation des projets
mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser
Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale
(secteurs économiques, pays cible…)
Développement de coopérations transversales avec les actions
de développement à l’international et de promotion de l’offre
territoriale
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie
2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes
- GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
- GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande
- GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux)
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Les règles du jeu
Nous avons besoin de votre avis
Sur le rôle de la Région en matière de développement économique
Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs
Sur le partage des priorités
Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux
Tenir le timing proposé
Considérer Ernst & Young comme un animateur
Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur développement à l’international
Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles afin de les aider à passer d’une posture opportuniste à une vision stratège de leur développement
Consolidation du positionnement des entreprises à l’international notamment au travers de stratégies d’alliances
Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au service des spécificités régionales du tissu d’entreprises
Quel est le périmètre de réflexion ?
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ?
Question introductive
10 min
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Question n°1
Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ?
Oui / non / partiellementQuel doit être son rôle ?
20 min
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Quels sont les besoins d’accompagnement des entreprises (primo-exportatrices, JEI, ETI,
entreprises matures) pour leur développement à l’international (import / export) ?
Sensibilisation des entreprises primo-exportatricesStructuration des démarches à l’international (entreprises
stratèges)Proposition de nouveaux outils, du sur-mesure à chaque
étape (de l’idée au déploiement et suivi du projet international)
…
Question n°2
20 min
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Quels outils, leviers peut-on mobiliser pour développer les stratégies d’alliances des entreprises ?
Coopérations d’entreprises récentes ou historiques (pôles de compétitivité, filières,
groupements d’entreprises…)
Question n°3
20 min
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
Tri des propositions / pistes d’action
GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie
2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes
- GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
- GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande
- GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux)
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Les règles du jeu
Nous avons besoin de votre avis
Sur le rôle de la Région en matière de développement économique
Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs
Sur le partage des priorités
Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux
Tenir le timing proposé
Considérer Ernst & Young comme un animateur
Caractérisation des savoir-faire hauts-normands de demain afin d’orienter l’attractivité du territoire vers les secteurs d’activités porteurs (emplois, richesses...)
Développement de coopérations transversales entre les actions de promotion et les actions de développement à l’international des entreprises
Promotion de l’offre territoriale (infrastructures notamment portuaires, recherche, formation…) et élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en faveur du tourisme (entreprises étrangères, chercheurs et étudiants étrangers)
Développement d’outils de promotion (ambassadeurs, étudiants, travailleurs étrangers..)
Quel est le périmètre de réflexion ?
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ?
Question introductive
10 min
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Question n°1
15 min
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ?
Oui / non / partiellementQuel doit être son rôle ?
Quelles coopérations transversales peut-on développer entre les actions de promotion / prospection régionales / infra-régionales et
les actions de développement à l’international des entreprises ?
Outils communs à mobiliser : salons, actions communes,
partenariat, délégations, détection de fournisseurs…
Question n°2
15 min
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
De quelle façon élargir les campagnes de promotion territoriale au-delà des
actions en faveur du tourisme
Entreprises étrangèresChercheurs et étudiants étrangers
Orientation vers les secteurs d’activités porteuses
Promotion des savoir-faire hauts-normands de demain
Question n°3
15 min
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Quels sont, selon vous, les outils communs de promotion à développer ?
Gestion des relations auprès des états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire
Développement d’un réseau d’ambassadeurs économiques de la Région
Partenariats avec les filières et les pôles de compétitivité, avec les grands groupes
…
Question n°4
15 min
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
Tri des propositions / pistes d’action
GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-
normande
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie
2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes
- GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international
- GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande
- GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux)
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Les règles du jeu
Nous avons besoin de votre avis
Sur le rôle de la Région en matière de développement économique
Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs
Sur le partage des priorités
Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux
Tenir le timing proposé
Considérer Ernst & Young comme un animateur
Identification des critères de décision d’implantation des projets mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser
Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale (secteurs économiques, pays cible…)
Développement de coopérations transversales avec les actions de développement à l’international et de promotion de l’offre territoriale
Quel est le périmètre de réflexion ?
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ?
Question introductive
10 min
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
Question n°1
Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ?
Oui / non / partiellementQuel doit être son rôle ?
15 min
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
Comment détecter les projets mobiles nationaux ou étrangers (entreprises, centres de R&D,
centres de formation, …)? Sur quels réseaux s’appuyer ? Comment les intégrer ?
Réseaux de prescripteurs à mobiliserCoopérations avec les actions de développement à
l’international et de promotion de l’offre territoriale
Question n°2
20 min
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
Quelles sont, selon vous, les cibles prioritaires de la prospection
internationale ? Comment les définir collégialement ?
Secteurs économiquesPays cible
…
Question n°3
20 min
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
Tri des propositions / pistes d’action
GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie
(prospection, nouveaux réseaux)
1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »
3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes
4/ Synthèse des sous groupes et conclusion
Agenda
Attirer de nouveaux projets et de
nouvelles compétences en
Haute-Normandie : prospection active ou
mobilisation de nouveaux réseaux ?
Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité
haut-normande
Accompagner et renforcer les entreprises
dans leur développement à
l’international (échanges commerciaux
implantations à l’étranger, stratégies
d’alliances)
Présentation des synthèses des travaux de groupe
1
2
3
Synthèse des sous groupes et conclusion
Les prochaines étapes
1
• Synthèse des travaux des Assises
2
• Réunion de clôture des Assises
3• Rédaction du
CRDE
4• Adoption du
CRDE
Prochain atelier :
• Recherche et stratégie d’innovation
• Le lundi 13 décembre à Val-de-Reuil
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