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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Confartigianato Lombardia
Rapporto 2014
Osservatorio Artigianato e MPI
PARTIAMO DA QUI.
VERSO IL NUOVO LAVORO ARTIGIANO
Presentazione di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
09 maggio 2013
ore 10.30
www.giornaledellisola.it – maggio 2014
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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Presentazione Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI
PARTIAMO DA QUI. VERSO IL NUOVO LAVORO ARTIGIANOInterventi
Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia
Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Osservatorio Artigianato e MPI
Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia
Alberto Brugnoli, Direttore Generale Èupolis Lombardia
Dino Piero Giarda, Presidente Consiglio di Sorveglianza Banca Popolare di Milano
Mauro Magatti, Preside Facoltà Sociologia Università Cattolica
Andrea Granelli, Presidente Associazione Archivio Storico Adriano Olivetti
Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato
Programma
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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Responsabile Osservatorio : Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Lombardia
Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato
Referente regionale del progetto, Sandro Corti.
Il Rapporto è stato predisposto da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi ricercatore dell' Osservatorio di Confartigianato Lombardia.
La comunicazione con i media è curata da Michela Fumagalli
Al percorso di analisi e ricerca hanno collaborato:Lavoro: Eugenio Valoroso, Responsabile Area Politiche del Lavoro; Fisco e studi di settore: Gloriana Villa, Coordinatore Commissione Tributaria e Studi di Settore; Credito: Andrea Bianchi, Direttore Artigianfidi Lombardia; Formazione: Claudio Sciuccati, Direttore Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa (ELFI);Ambiente e Sicurezza: Carlo Piccinato, Coordinatore Commissione Ambiente e Sicurezza;Politiche economiche: Vincenzo Mamoli, Segretario Confartigianato Lombardia; Imprese e mercati: Sandro Corti, Responsabile Area delle Politiche del Mercato e delle Imprese.
Osservatorio MPI: la squadra
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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
LOMBARDIA NEL CUORE D’EUROPA
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Rapporto 2014 O
sservatorio Artigianato e M
PI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’–
Milano, 9 m
aggio 2013 Intervento di Enrico Q
uintavallee Licia R
edolfi
Lombardia prim
a in Europa con 910.800 im
prenditori e lavoratori autonomi
Lombardia prim
a regione europea per numero di im
prenditori e lavoratori autonomi
anno 2012 -migliaia unità -prim
e 30 su 314 regioni europee Nuts 2
Elaborazione Osservatorio M
PI Confartigianato Lom
bardia su Eurostat
910,8
760,0
508,0
492,1
482,2
471,2
470,0
462,4
445,4
438,3
434,7
432,7
414,4
413,0
394,7
371,7
365,2
351,8
336,8
336,0
325,6
315,9
312,4
309,8
303,6
300,3
296,1
292,2
288,1
287,7
0,0100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0800,0900,01000,0
ITC4 - Lombardia
TR10 - Istanbul
RO21 - Nord-Est
ITI4 - Lazio
FR10 - Île de France
PL12 - Mazowieckie
ITH3 - Veneto
ES51 - Cataluña
ES61 - Andalucía
ITH5 - Emilia-Romagna
TR90 - Trabzon, Ordu,…
ITC1 - Piemonte
ITF3 - Campania
ITI1 - Toscana
UKI2 - Outer London
PT11 - Norte
ES30 - Comunidad de…
TR32 - Aydin, Denizli, Mugla
ITG1 - Sicilia
DE21 - Oberbayern
FR71 - Rhône-Alpes
ITF4 - Puglia
RO31 - Sud - Muntenia
PT16 - Centro (PT)
ES52 - Comunidad…
TR61 - Antalya, Isparta,…
TR33 - Manisa,…
EL30 - Attiki
TR31 - Izmir
DE30 - Berlin
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In 10 anni la Lombardia cresce dell’1,1%,il resto dell’Italia perde il 4,7%
101,1 100
95,3
94
99
104
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lombardia Resto Italia
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato su dati Istat e Unioncamere-Prometeia
La resilienza dell’economia lombarda: Pil Lombardia e Resto d’Italia nell’arco di un decennioIndice 2004=100
Se il resto dell'Italia avesse avuto la stessa dinamica di crescita della Lombardia l'economia italiana registrerebbe un ‘Pil di resilienza’ superiore di 74.752 milioni ai livelli attuali.
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In Lombardia ripresa in linea con l’Europa
�
Italia
82,6
Lombardia
97,0
EuroArea-17
99,7
75
80
85
90
95
100
105
110
115
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice
INDICE PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIEROBase media anno 2005=100 - Dati trimestrali destagionalizzati
Fonte: Unioncamere Lombardia, Eurostat
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Il contributo dell’artigianato:dal IV trimestre 2013 la produzione torna a crescere
-1,7
-3,5
-5,1
-7,2
-11,5
-11,8 -10,7
-10,0
-3,8
0,0 1,
0
2,4 3,
5
1,3
-0,9
-2,7
-6,4
-8,6 -8,4
-6,0 -5,5
-1,9 -0
,9
0,9 1,7
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
I trim. 2008
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2009
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2010
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2011
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2012
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2013
II trim.
III trim.
IV trim.
I trim. 2014
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere Lombardia
Dinamica produzione artigianato manifatturiero Dal I trim. 2008 al I trim. 2013 –variazione tendenziali
Al primo trimestre 2014 la dinamica imprenditorialedell’artigianato lombardo registra ancora una dinamicanegativa ma il calo è meno intenso: -1,3%
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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Il confronto con l’Europa
Divari tra Lombardia , Europa e i 5 Motori d’Europa Valori, unità di misura e periodo di riferimento
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
6,8
4,7
2,5
0,3
2,2
012345678
Baden-Württemberg
Lombardia
Rhône-Alpes
Cataluña
Media europea
Tasso di crescita v.a. - anno 2010
50,7
26,619,5
5,6
23,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Cataluña
Lombardia
Rhône-Alpes
Baden-Württemberg
media europea
tasso disoccupazione 15-24 anni - anno 2012
35.800 33.90030.600
26.600 25.100
05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000
Baden- Württemberg
Lombardia
Rhône-Alpes
Cataluña
Media europea
Pil pro capite (euro) -anno 2011
5,1
2,9
1,6 1,32,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Baden-Württemberg
Rhône-Alpes
Cataluña
Lombardia
Media europea
Spesa R&S sul PiL (%) - anno 2011
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LA COMPETIZIONE GLOBALE
AI TEMPI DELLA CRISI DEL DEBITO SOVRANO
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variabile val. ass (mln) % Pil per abitante (euro)
Debito pubblico pro quota 345.791 104,3 35.304Spesa pensionistica 46.987 14,2 4.797Spesa sanitaria 18.682 5,6 1.907Welfare pensionistico e sanitario 65.670 19,8 6.705
Prelievo fiscale da Lombardia 170.176 51,3 17.375Spesa primaria erogata in Lombardia 116.198 35,1 11.864Differenza 53.978 16,3 5.511
Finanza pubblica: alcuni indicatori per la Lombardiavalori asoluti in milioni di euro; per abitante in euro
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Banca d'Italia, Mef-DPS
Crescita Lombardia, fattore chiave della sostenibilità della finanza pubblica e del welfare
• Crescitada sostenibilità agli indicatori di finanza pubblica• Peso della componente anziana della società• Perequazione basata su ‘patto fiscale’ ����Minore pressione fiscale e spesa pubblica più efficiente
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La pressione fiscale nel 2014 e 2015persiste sui livelli massimi: 44,0%
�38,239,2
41,742,7
40,6 40,9 41,4
43,4
42,2
41,9
41,3
41,0
40,5 41,0
40,4
40,1
41,742,7
42,6 43,0
42,6
42,5
44,0
43,844,0
44,0
43,7
43,5
43,3
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,01990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e MEF
Pressione fiscale in Italia1990-2012 consuntivo Istat, 2013-2018 DEF 8 aprile
Debito pubblico: il DEF nel 2014 registraancora una salita di 2,3 punti, passandodal 132,6% al 134,9% del Pil
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Italia è la 15° nazione al mondo (189 paesi) e 1° in Europa per più elevata tassazione sull’attività di impresa: 65,8%
� 283,2
217,9
118,1107,899,3 91,2 87,6 86,0 84,5 83,4 76,0 75,2 73,8 71,9 68,3 68,2 65,9 65,8 64,9 64,8 64,7 63,8 63,7 62,8 62,4 61,7 59,9 58,6 57,5 55,3 55,1 54,9 54,0 53,7 52,4
30,060,090,0120,0150,0180,0210,0240,0270,0300,0
Gambia
Comore
Rep. Dem. Congo
Argentina
Uzbekistan
Guinea
Repubblica…
Tajikistan
Eritrea
Bolivia
Colombia
Palau
Chad
Algeria
Brasile
Mauritania
Benin
Italia
Nicaragua
Isole Marshall
Francia
Rep. Congo
Cina
India
Tunisia
Venezuela
Stati Fed. Micronesia
Spagna
Belgio
Costa Rica
Sri Lanka
Ucraina
Bielorussia
Messico
Austria
Elaborazione Osservatori MPI Confartigianato Lombardia su dati Banca Mondiale-PwC
Le 35 nazioni nel Mondo con il più alto Total Tax Rate Anno 2013-% imposte nazionali e territoriali su risultato operativo lordo. Per memoria Germania al 46° posto. Paesi UE in grigio
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Rapporto 2014 O
sservatorio Artigianato e M
PI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’–
Milano, 9 m
aggio 2013 Intervento di Enrico Q
uintavallee Licia R
edolfi
Lombardia nella com
petizione globale:al 33°posto per export
�
2.210
1.579
1.453
715
664
580
560
541
536
523
518
469
458
410
380
376
365
316
312
305
253
242
229
229
228
202
184
174
167
161
153
152
144
137
132
115
114
111
108
100
96
90
87
86
83
83
82
77
74
69
1
10
100
1.000
10.000
ChinaUnited States
GermanyJapan
NetherlandsFranceKorea
United KingdomHong Kong SAR
RussiaItaly
BelgiumCanada
SingaporeMexico
Saudi ArabiaUnited Arab Emirates
SpainIndia
Taiwan Province of ChinaAustraliaBrazil
SwitzerlandThailandMalaysiaPoland
IndonesiaAustriaSweden
Czech RepublicNorwayTurkey
LombardiaQatar
VietnamKuwaitIreland
DenmarkHungaryNigeria
South AfricaIraq
VenezuelaSlovak Republic
ArgentinaKazakhstan
IranChile
FinlandAngola
Elaborazione Osservatorio M
PI Confartigianato Lom
bardia su dati Istat, FMI e W
TO
Le prime 50 econom
ie per esportazioni: Lombardia al 33
°posto vendite all'estero
anno 2012 –dollari correnti -cam
bio euro/$ implicito delle statistiche FM
I –scala logaritm
ica
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Il gap di tassazione pagato dalle imprese lombarde sui mercati esteri: +15,1 punti
Gap competitivo per tassazione della Lombardia con competitors e imprese dei suoi primi 15 paesi di destinazione exportAnno 2013-gap di tassazione in punti percentuali e quote export. TTR Italia= 65,8%
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat-Banca Mondiale e Ice
27,5
25,5
21,0 21,0
19,1
16,615,9 15,3 15,0
13,8 13,7
8,27,3
5,5
-2,1
6,6
4,4
2,4 2,7
6,2
2,1 2,0
13,8
1,6
2,8 2,9 2,7 4,5
10,8
1,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Svizzera
Regno Unito
Polonia
Turchia
Stati Uniti
Austria
Belgio
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Russia
Cina
Spagna
Francia
Brasile
quota ex
po 201
3
gap co
mpe
titivo tassazione
gap competitivo per tassazione in punti % (asse sx) quota export manifatturiero cumulato I-IV trim. 2013 (asse dx)
Il gap vale 3.560 milioni perimprese manifatturiere
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ALCUNI ASPETTI
DEL QUADRO ECONOMICO LOMBARDO
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Nel 2012-2013 tenuta dell’occupazione lombarda
Dinamica 2008-2013 occupati in Lombardia e in ItaliaAnni 2008-2013 - variazione tendenziale
1,1
-1,2
-0,6
0,0
0,2
0,70,8
-1,6
-0,7
0,4
-0,3
-2,1
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lombardia Italia
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Istat
Lombardia +0,9%
dal 2011 al 2013
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125,3
100,0
139,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2009 2010 2011 2012 2013
UE28 Extra UE28
Export ‘motore della crescita’con crisi della domanda interna
Dinamica delle esportazioni nei mercati UE28 e Extra UE28 in Lombardia Periodo 2009-2013 – variazioni tendenziali
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Mercati Extra UE28 +0,4%: Russia (+13,3%),Giappone (+10,8%), Stati Uniti (+2,7%)Mercati UE28 (0,0%)
Export manifatturiero: 105 miliardi (+0,2%)
Export reso possibile anche grazie a 82.260imprese subfornitriciFiliere lunghe: 21,1% subfornitori verso estero oestero e Italia insieme
Dal 2011al 2013:+10,5% export Extra UE28
-1,6% export UE286.109 imprese con delocalizzazione (investimenti,accordi/contratti)
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Credito Artigianato -6,8%, MPI < 20 addetti -6,2%Tassi vischiosi verso il basso
Dinamica dei prestiti alle diverse tipologie di imprese in LombardiaVar.% stock al 31 dicembre 2013 rispetto stock 31 dicembre 2012
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Banca d’Italia
6,25
3,41
4,85
6,48
3,66
5,21
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
31-12-2008
31-03-2009
30-06-2009
30-09-2009
31-12-2009
31-03-2010
30-06-2010
30-09-2010
31-12-2010
31-03-2011
30-06-2011
30-09-2011
31-12-2011
31-03-2012
30-06-2012
30-09-2012
31-12-2012
31-03-2013
30-06-2013
30-09-2013
31-12-2013
LOMBARDIA ITALIA
Dinamica tassi attivi effettivi a breve alle imprese non finanziarie per cassa: Lombardia-Italia dicembre 2008-dicembre 2013 - rischi autoliquidanti-tassi %
-10,0
-6,2
-10,6
-6,8
-5,4
-7,8
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
Sistemaproduttivo
imprese con< 20 addetti
imprese con> 20 addetti
artigianato famiglieproduttriciartigiane
quasi-societànon finanziarieartigiane
20
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Fisco locale: addizionale comunale IRPEF
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato su dati MEF-Dipartimento finanze
Aliquota effettiva media dell’Addizionale comunale Irpef per province lombarde Dichiarazioni 2013 per anno d’imposta 2012; rapporto % tra addizionale comunale dovuta dalle persone fisiche su loro reddito imponibile
0,53 0,53
0,500,47 0,47
0,460,43
0,410,40 0,39
0,36 0,36
0,43
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Varese
Pavia
Monza-Brianza
Mantova
Cremona
Lodi
Bergamo
Milano
Sondrio
Como
Lecco
Brescia
Lombardia
0,79
0,70
0,64
0,63
0,62
0,61
0,61
0,59
0,59
0,58
0,58
0,57
0,55
0,53
0,50
0,45
0,43
0,38
0,11
0,10
0,01
0,55
0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,90
Lazio
Marche
Sicilia
Puglia
Liguria
Calabria
Umbria
Basilicata
Abruzzo
Veneto
Piemonte
Campania
Emilia Romagna
Molise
Toscana
Sardegna
Lombardia
Friuli V.G.
Valle d'A.
P.A. Bolzano
P.A. Trento
TOTALE
confronto regionale
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Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Fisco locale: da ICI a TASI, passando per IMU prelievo per piccole imprese + 30,7%
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato su dati Agenzia delle entrate e Mef
Impatto della TASI nel 2014 per piccola impresa tipo nelle province lombarde variazioni 2014 rispetto a 2013 (%)
9,18,5 8,5
8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,6 7,5 7,2
8,2
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Como
Lecco
Milano*
Lodi
Cremona
Sondrio
Varese
Bergamo
Pavia
Mantova
Brescia
Lombardia
IMU +TASI 2014 ad aliquota base
Dinamica media annua 2011-2014 della tassazione immobiliare delle imprese variazioni media annua 2011-2014 (%)-province lombarde
34,6
30,628,6 28,0 27,3
25,9 25,8 25,8 25,0 24,723,0
30,7
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
MILANO
BRESCIA
SONDRIO
PAVIA
CREM
ONA
LODI
BERGAM
O
VARESE
LECCO
MANTOVA
COMO
LOMBARDIA
da ICI a IMU +TASI 2014 ad aliquota base
con TASI 2014 ad aliquotabase dell’1 per mille:prelievo +8,2% pari a 128milioni
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LE LEVE DELLA RIPRESA
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I settori trainati dell’artigianato nel 2013: +3,2%ICT settore driver
Dinamica dello stock delle imprese artigiane registrate per divisione in LombardiaIV trim. 2013-var. % su IV trim. 2012. Divisioni Ateco 2007
13,4
5,5 5,14,0 3,7
1,30,6 0,5
3,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Attività di supporto per le funzioni
d'ufficio e altri servizi di supporto alle
imprese
Attività dei servizi d'informazione e
altri servizi informatici
Attività di servizi per edifici e
paesaggio
Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse
Riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine ed
apparecchiature
Industrie alimentari
Altre attività professionali, scientifiche
e tecniche
Attività dei servizi di ristorazione
totale divisioni driver
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
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Sono 7.305 le imprese artigiane nei settori specializzati e high tech
Primi 10 settori per numero di imprese artigiane classificate nei settori specializzati e high tech IV trim.2013 - classificazione tassonomia di Pavitt - imprese con peso maggiore allo 0,3% del totale
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese e Istat
1.374
995885
498 462384
325 325 272 272
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Articoli in materie plastiche
Altre macchine di impiego generale
Altre macchine per impieghi speciali
Altre apparecchiature elettriche
Macchine per la formatura dei metalli e
altre macchine utensili
Apparecchiature di cablaggio
Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
Macchine di impiego generale
Articoli in gomma
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
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Sondaggio Confartigianato Lombardia: 2 imprenditori artigiani su 3 hanno investito in innovazione
Negli ultimi due anni quali delle seguenti TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO in innovazione ha introdotto nella sua impresa?
Periodo della rilevazione: marzo 2013 – possibili più risposte- n. rispondenti = 1.479
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio web Sistema Confartigianato Lombardia
32,4
24,1
20,7
13,011,4 11,2
9,3 9,1 8,1 7,85,5
3,9 2,70,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
miglioramento di prodotti, servizi o
processi esistenti
uso di materiali innovativi
investimenti in nuove tecnologie
realizzazione di prodotti/servizi innovativi
conseguimento di una certificazione
utilizzo di processi e tecniche di
produzione innovative
ricerca stilistica e/o di design
adozione di modalità di lavoro innovativo
adozione di modalità commerciali
innovative
realizzazione di progetti in
collaborazione con altre imprese italiane
o estere
realizzazione di attività di ricerca
adozione di soluzioni logistiche
innovative
realizzazione di progetti in
collaborazione con centri di ricerca,
università, etc.
Altro
L’attività di ricerca principalmente svolta da queste imprese innovatrici è la ricercatecnica sul prodotto, elaborazione modelli - prototipazione (effettuata dal 71,9% delleimprese innovatrici). Prevalgono attività innovative non svolte in luoghi formali(laboratori esterni, uffici dedicati, ..).
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Le strategie adottate dalle imprese con meno di 10 addetti
Principali strategie adottate dalle imprese con 3-9 addetti in Lombardia Anno 2011- inc.% su totale imprese presenti nella regione (154.299)
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
69,0
39,0
19,1
12,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Difesa della quota di mercato Aumento gamma prodotti/servizi Accesso a nuovi mercati Attivazione/incremento di relazionitra imprese
I punti di forza-competitività su cui fanno leva le micro imprese lombarde nell’attuare le strategie :
76,6% MIGLIORAMENTO PRODOTTO35,1% COMPETIZIONE DI PREZZO23,2% FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
21,9% DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA
Lombardia 2° posto tra le regioni italiane per quota diimprese che attivano o aumentano le relazioni conaltre imprese
27
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Il 35,5% imprese innovatrici < 10 addetti in linea con il 36,3% imprese innovatrici > 10 addetti
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE E-COMMERCE (vendita-acquisto)
Imprese con 3-9 addetti per tipo di innovazione introdotta e commercio elettronico (acquisto e vendita) in Lombardia Anno 2011- inc.% su totale imprese attive 3-9 addetti
27,7
4,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
commercio elettronico per l'acquisto diprodotti e servizi
commercio elettronico per vendita di prodottie servizi
17,4
16,7
16,2
11,8
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
innovazioneorganizzativa
innovazione diprodotto o di servizio
innovazione dimarketing
innovazione diprocesso
37% di popolazione che non una internet
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LA RIGENERAZIONE DEI TERRITORI
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TRA NUOVE E VECCHIE CRITICITÀ
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Demografia e metamorfosi dei consumi interni
Dinamica previsionale della popolazione per classi d’età in LombardiaPeriodo 2012-2040 – indice (2012=100)
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Divario % della spesa media famiglie lombarde di 65 anni e oltre v.s. 35-64 anni 2012- famiglie senza figli con p.r. oltre 65 anni e 35-64 anni
10097,0
165,5
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
18-64 anni 65 anni e oltre
Dal 2012 al 2040 anziani +65,5% e 18 - 64 anni -13%.
Spesa mensile famiglie anziane: -340 eurorispetto a famiglie più giovani -12,6
4,1
-15,7
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
TOTALE alimentari e bevande non alimentari
31
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23,5
20,7
19,0
17,7
17,0
16,1
15,8
15,8
15,6
14,6
13,9
13,6
13,1
12,7
12,2
11,9
11,0
10,4
7,4
-0,6
13,3
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Calabria
Puglia
Abruzzo
Sicilia
Liguria
Piemonte
Toscana
Veneto
Friuli V.G.
Emilia Rom.
lazio
Molise
Trentino A.A.
Lombardia
Basilicata
Umbria
Valle d'A.
Marche
Sardegna
Campania
Italia
Il paradosso: spesa famiglie -3,7%, raccolta da gioco +12,7%
Dinamica raccolta dei giochi nelle regioni italianeVar.% gen.-ott. 2012 su gen.-ott. 2011-raccolta al lordo delle vincite
Imprese delle attività di lotterie, scommesse e case da gioco+16,6% nel 2013 e +76,4% (+16 punti rispetto alla medianazionale) tra 2009 -2013
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati AAMS
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262.000 giovani esclusi dal mercato del lavoro e dai processi formativi
Giovani NEET di 15-29 in Lombardia e in Italia Anni 2007-2013 (valori percentuali)
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
10
,9
12,7 1
4,3 1
5,7
15,3 16,2
18,4
18,9
19,3 2
0,5 2
2,1
22,7 23,9
26,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lombardia Italia
Giovani 15-29 anni:-Tassodisoccupazione del 20,1%, +3 punti rispetto al 2012-Tassodi inattività del 50,8%, +1,3 punti rispetto al 2012
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I FATTORI DELLA RIGENERAZIONE
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Turismo driver per i processi di crescita dell’economia
Dinamica presenze dei turisti in Lombardia e in ItaliaPeriodo 2008-2012 – indice (2008=100)
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
32.419 imprese artigiane in settori interessati dalladomanda turistica
1,3 miliardi (27% del totale) è la spesa turisticaintercettata dall’artigianato
100
104,1
110,0
117,0117,9
99,2100,5
103,5
101,9
90
95
100
105
110
115
120
2008 2009 2010 2011 2012
LOMBARDIA ITALIA
35
Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
22.388
21.072
1.31
6
14.357
8.12
0
7.24
9
871
817
31 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
3-Sm
art environment
31-Smart environment-
Sistema Casa
32-Smart environment-
Ambiente
5-Sm
art living
2-Sm
art mobility
21-Smart mobility-
Trasporto
22-Smart mobility-ICT
1-Sm
art economy
4-Sm
art people
6-Sm
art governance
Smart city: 46.000 imprese artigiane con 91.000 addetti per le ‘città intelligenti’
Composizione imprese artigiane per l'offerta di beni e servizi nelle 14 potenziali 'citta intelligenti' lombarde* per ambitoIII trimestre 2012-imprese registrate e incidenze
* 12 capoluoghi di provincia Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Como, Cremona, Varese, Pavia, Mantova, Lodi, Lecco e Sondrio e duecomuni non capoluogo Sesto San Giovanni e Busto Arsizio
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Movimprese-Infocamere e Istat
36
Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
Ristrutturare e rigenerare (ma anche prevenire)
Peso di TUTTI GLI EDIFICI CERTIFICATI nelle classi energetiche più efficienti (A –C) nelle province lombardedati aggiornati al 3 aprile 2014 -numero di Attestati di Certificazione Energetica (ACE)
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dai CENED-Regione Lombardia e ENEA
22,2
20,6
17,216,1
14,4 14,113,2
12,7
11,5
10,19,6
13,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
SONDRIO
BERGAM
O
LECCO
BRESCIA
MANTOVA
COMO
LODI
CREM
ONA
VARESE
PAVIA
MILANO
LOMBARDIA
Interventi per il recupero del patrimonio edilizio: 1,0 miliardi, 6,0% sul valoreaggiunto delle Costruzioni.
912 comuni lombardi a rischio idrogeologico
37
Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
4,8
4,6
2,6
0,5
0,4
-0,3
-0,4
-1,2
-2,1
-2,4
-3,2
-3,8
1,4
-0,5
-1,6
-2,5 -2,1
-2,4 -2,3
-2,9
-1,6
-2,9 -2,6
-3,3
-4,1
-2,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
MILANO
MONZA-BRIANZA
SONDRIO
MANTOVA
VARESE
BERGAM
O
PAVIA
LECCO
LODI
BRESCIA
CREM
ONA
COMO
LOMBARDIA
imp. artigiane gestito da stranieri Totale imp. artigiane
Tra 2008 e 2013 stranieri +26,2% e italiani -0,7%Nel 2013 imprese gestite da stranieri +1,4% da italiani -2,0%
Dinamica imprese artigiane gestite da stranieri e totale artigianato nelle province lombarde periodo 2012-2013 – variazioni tendenziali
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere
Nel 2013 sono 40,604 le imprese artigiane lombarde gestite da stranieri
1° posto indice attrattività (fattori demografici)4° posto indice inserimento occupazionale (qualità e qualità)17° posto indice inserimento sociale (costi abitazione, iscrizioni alliceo, conoscenza lingua,…)
38
Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI -’Partiamo da qui. Verso un nuovo lavoro artigiano’– Milano, 9 maggio 2013 Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
37,3
33,7
31,5
26,5
25,3
18,1
15,4
13,5
7,9
5,9
2,5
2,5
13,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
COMO
VARESE
MONZA-BRIANZA
MILANO
BERGAM
O
LODI
PAVIA
BRESCIA
LECCO
CREM
ONA
SONDRIO
MANTOVA Lombardia
33.835 (13,1%) imprese artigiane gestite da under 35
Incidenza imprese artigiane gestite da giovani under 35* nelle province lombarde Anno 2013 –valori %
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere
1.281miliardi: stock capitale umano dei giovani, circa 4 volte il Pil
23.396 (18,2%) delle imprese è interessata da passaggio generazionale nell’arco di 5 anni
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