E-SANTÉ : FAIRE ÉMERGER L’OFFRE FRANÇAISE EN RÉPONDANT AUX BESOINS PRÉSENTS ET FUTURS DES ACTEURS DE SANTÉ
Présentation de l’étude
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Sur une année, une cartographie dynamique et prospective du potentiel industriel de la e-santé en France
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Benchmark international
Forces et faiblesses de
l’offre française
Recommandations ciblant le
développement et la compétitivité des
entreprises françaises
Janvier 2015
Janvier 2016
Raisonner en fonction de l’attractivité des différentes spécificités des segments du marché
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Le choix de se focaliser sur l’offre e-santé en lien direct avec le patient et les segments à fort potentiel de croissance
L’étude se concentre sur la télémédecine, la e-santé et les liens entre les établissements de santé et les acteurs du
système de santé (articulation SIH avec les PS).
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Un marché éclaté
Sources: Infogreffe, Xerfi-Precepta, Syntec numérique - CA France.*Pure players e-santé : base de 56 entreprises
• Grande diversité d’acteurs : fabricants de dispositifs médicaux, laboratoires pharmaceutiques, assureurs, mutuelles, opérateurs de télécom, géants du digital, etc.
• Grande hétérogénéité dans la maturité des entreprises qui composent le marché
• Eclatement des représentations professionnelles, signe de dynamisme, mais également du manque de maturité de la filière.
• Tissu industriel innovant mais atomisé (cloisonnement des projets de recherche, des financements, etc.)
• Modèles économiques difficiles à définir
• Délais importants de mise sur le marché.
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Une analyse internationale approfondie progressivement
Europe
Am. du NordAm. du Sud
Asie
• Brésil
21 pays analysés de façon macroscopique dans le cadre de l’analyse liminaire
Moyen-Orient • Dubaï (Emirats Arabes Unis)
Proche Orient • Israël
Océanie • Australie
• Japon • Singapour
• Corée du Sud • Chine
• Etats-Unis • Canada
• Allemagne
• Italie• Espagne
• Portugal
• Royaume-Uni• Danemark
• Finlande • Norvège
• Estonie • Autriche• Suède
10 pays analysés
• Allemagne
• Royaume-Uni• Norvège
• Espagne
• Etats-Unis
• Canada
• Japon• Corée du
Sud• Brésil
• Dubaï
Innovation et recherche
• Royaume-Uni
• Norvège
• Espagne
• Corée du Sud
• Etats-Unis
Politique industrielle
Equilibre national/régional
Télémédecine
Politique patient
5 thématiques spécifiques
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5 pays particulièrement analysés sur une thématique
• Place important donnée aux associations de patients
Royaume-Uni
• Politique d’exportation très dynamique
Corée du sud
• Valorisation industrielle et commerciale à Harvard Medical School
Etats-Unis
Norvège
Espagne
• Pays pionner en télémédecine
• Répartition des compétences entre les échelons national et régional
10
Stratégie des
pouvoirs
publics
Organisation et
intégration de l’offre de soins
Organisation des
institutions
Politique patients et
citoyens
Modalités de
rémunération et de
financement
Financement des projets
Politique d’exportati
on
Accessibilité des soins
Recherche et
innovation
9 leviers favorisant le marché de la e-santé
13Positionnement de la France par rapport aux autres pays étudiés
Pays les plus avancésRoyaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Japon, Corée• R-U et Espagne : bon
niveau d’adoption e-santé parmi les médecins généralistes ;
• Renforcement des fonctionnalités démontré par le % d’ES au stade 5
• Projets transverses au niveau des régions / groupes de soins pour faciliter le partage d’information ;
• Projets de plate-forme pour les citoyens (Royaume-Uni, Espagne,..)
Pays avancésCanada, Norvège, Dubaï• Canada : informatisation des
ES de longue date, projets de télémédecine ;
• Norvège : bon niveau d’adoption e-santé parmi les médecins généralistes, pays précurseur en matière de télémédecine et e-prescription. Mais en retrait sur les outils destinés au grand public
• Dubaï : informatisation rapide des ES, services destinés aux patients
Pays moyennement avancé
Allemagne• Déploiement difficile
de la carte de santé. • Niveau
d’informatisation des ES limité
• Des projets de télémédecine au sein des Länder.
Pays peu avancéBrésil
• Développement qui s’accélère après la mise en place de la carte santé
• Cadre de référence pour les dossiers médicaux électroniques.
• Début de l’informatisation des ES
• Début du développement de projets de télésanté
Niveau de déploiement de la e-santé
Temps
Pays moyennement avancéFrance
• Déploiement difficile DMP
• Nombreuses expérimentations en télémédecine mais pas de déploiement
• Plans d’investissements hospitaliers
• Cadre et règles du jeu qui se mettent en place
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La demande
Fiabilité des outilsSécurité des données
Attentes des PS
Fluidité information hôpital-ville
Communication sur cadre d’interopérabilité
Formation et accompagnement renforcés
Mode de rémunération adapté (cf. télésurveillance)
Cadre juridique pour délégation des tâches
Lisibilité politique publique en matière d’e-santé
Clarification gouvernance
Attentes des citoyensServices pratiques
permettant de faciliter les
démarches médicales au quotidien
Dossier médical électronique Informations
concernant l’offre de santé
Attentes des patients
Télésurveillance
Télémédecine (pour urgence et accès aux
spécialistes)Services à coût non
prohibitif pour sécuriser retour à domicile
Etre impliqués dans la conception des solutions
qui les concernentInteropérabilité des outils
pour développer les usages
Attentes transversales
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Les forces et faiblesses de l’offre française au regard des 9 leviers de l’e-santé
Stratégie des pouvoirs publics
organisation et intégration de l'offre de soins
Organisation des institutions
Politique patients
Modalité de rémunération et de financementFinancement des projets
Encouragement aux exportations
Accessibilité des soins
Recherche et innovation
0
50L’accessibilité aux soins n’est pas un stimulant pour développer des formes alternatives de délivrance des soins
Des recommandations mais d’abord les quelques principes qui nous ont guidés
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1) Poursuivre avec obstination, améliorer sans casser ce qui commence à se mettre en place2) Mettre en avant les bénéfices pour tous, et arrêter de surprotéger au risque de voir les français préférer des offres hors de tout contrôle
3) Former (écoles d’administration, universités…), sensibiliser, marketer
4) Mobiliser à tous niveaux pour encourager la création de valeur sur le territoire et inscrire la confiance pour les entreprises françaises
5) Mettre en cohérence la loi avec les actions concrètes :• Modalités de financement et rémunération pérennes• Annoncer quelle suite donner aux expérimentations• Donner les moyens à l’opérateur e-santé (ASIP Santé) de réaliser les
ambitions nationales.
6) S’inscrire dans l’interministérialité car la e-santé est au carrefour de la politique de santé publique mais aussi de la politique industrielle, de la recherche, de tout ce qui touche au bien-être.
Nos principales recommandations en quatre axes
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1• Appuyer le développement
d’une offre compétitive
2• Accélérer la maturité de la
demande
3• Améliorer et accélérer la mise à
disposition de l’offre vers le marché
4• Améliorer la gouvernance et
mettre en place une interministérialité
Alignement sur
une politique cohérente
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