INFORMAÇÃO PÚBLICA 1SÃO PAULO, 31 DE OUTUBRO DE 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA
OUTUBRO| 2018 | Nº 72
Boletim do Mercado Imobiliário
INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
Ofertas Públicas – ICVM 400
Em 2018*: Quantidade: 35 Volume: R$ 9,89 Bilhões
CVMFII Registrados no Mês: 400
Patrimônio Líquido Total**: R$ 79,89 Bilhões
[B]³FII Registrados no Mês: 161
Número de Fundos Registrados
6996
117 127 127 127 138161
142
176
217249
264
303331
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
[B]³ CVM
7,7
14,0
10,5
4,75,8
2,1
5,8
9,9
39
49
33
16
10
12
28
35
0
10
20
30
40
50
60
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de O
fert
as
R$ B
ilh
ões
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS
INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
Patrimônio Líquido e Valor de Mercado
(R$ Bilhões)
Valor de Mercado (31/10): R$ 42,67 bilhões
Número de Investidores
Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 3,58%
39,6 40,0 40,3 41,4 41,443,6 44,3 45,0 44,7 43,6
46,243,9
36,7 38,0 38,9 39,3 40,7 41,740,1 40,3 41,1
41,8 42,745,6
nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18
PL - R$ MARKET CAP - R$
184.362
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
jan
/10
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/10
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10
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/11
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/11
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11
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/12
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/12
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12
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/13
mai
/13
set/
13
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/14
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14
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/15
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/15
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15
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16
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/18
set/
18
Nº
de
Inve
stid
ore
sM
ilhar
es
INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado
¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física
3,60%
31,47%
0,28%0,26%
64,39%
IF II NR OT PF
1,25%
16,19%
2,29%
1,72%
78,55%
IF II NR OT PF
INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação
3,6
7,9
5,15,3
5,6
7,3
9,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de N
eg
ócio
s
Milh
ões
Bilh
ões
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
875
644
909
834
1.0081.011
881
1.088
776
871899
805
1.046
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Nº
de N
eg
ócio
s
Milh
are
s
Milh
ões
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
15
32
21
23 23
30
44
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de N
eg
íco
is M
ilh
are
s
Milh
ões
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 2018
Nº de Meses no
Top 10 em 2018
FII BC FUND BRCR 69.632.518,42 13,50% FII KINEA RI KNCR 760.268.188,55 15,74% 10
FII KINEA KNRI 64.650.417,23 12,54% FII BC FUND BRCR 629.903.681,50 13,04% 10
FII BB PRGII BBPO 60.871.079,71 11,80% FII BB PRGII BBPO 600.003.305,04 12,42% 10
FII KINEA RI KNCR 59.027.615,62 11,45% FII CSHG LOG HGLG 498.883.276,23 10,33% 7
FII VINCI SC VISC 58.909.496,69 11,42% FII KINEA KNRI 495.164.836,72 10,25% 10
FII GGRCOVEP GGRC 49.949.254,23 9,69% FII GGRCOVEP GGRC 478.375.770,21 9,90% 10
FII CSHG LOG HGLG 47.911.082,71 9,29% FII VINCI SC VISC 439.813.000,85 9,11% 10
FII HG REAL HGRE 42.297.909,62 8,20% FII CSHGSHOP HGBS 326.745.795,93 6,77% 9
FII KINEA IP KNIP 36.834.463,40 7,14% FII HG REAL HGRE 317.809.006,07 6,58% 10
FII CSHGSHOP HGBS 25.632.308,41 4,97% FII BC FFII BCFF 282.815.315,45 5,86% 10
Total dos 10 Fundos 515.716.146,04 100% Total dos 10 Fundos 4.829.782.176,55 100% -
Percentual dos 10 Fundos sobre
o Total Negociado no Mês49,34%
Percentual dos 10 Fundos sobre
o Total Negociado no Ano52,39%
Código Volume Negociado (R$) Part. %Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo
INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
FII – 20 mais Lucrativos² no mês
² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de
Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em
virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.
𝐿𝑀𝑖 =𝑄𝑓𝑚i𝑥𝑃𝑓𝑚i
𝑄𝑓𝑚i−1𝑥𝑃𝑓𝑚i−1− 1 𝑥100
𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;
𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;
P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;
𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;
P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;
Fundo Código Var. %
FII GALERIA EDGA 17,70
FII BB PROGR BBFI 16,53
FII AESAPAR AEFI 15,29
FII W PLAZA WPLZ 13,62
FII KINEA KNRI 13,55
FII HOTEL MX HTMX 13,09
FII AG CAIXA AGCX 12,36
FII SIA CORP SAIC 12,17
FII CSHGJHSF HGJH 12,11
FII LOURDES NSLU 11,08
FII RBRESID2 RBDS 11,00
FII XP MALLS XPML 10,85
FII SANT AGE SAAG 10,12
FII A BRANCA FPAB 9,96
FII S F LIMA FLMA 9,86
FII BB PRGII BBPO 9,81
FII ANCAR IC ANCR 9,52
FII BANRISUL BNFS 8,71
FII POLO I PLRI 8,64
FII BM THERA THRA 8,59
INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Índice de FII (IFIX)
-
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800ja
n-1
1
abr-
11
jul-11
out-
11
jan-1
2
abr-
12
jul-12
out-
12
jan-1
3
abr-
13
jul-13
out-
13
jan-1
4
abr-
14
jul-14
out-
14
jan-1
5
abr-
15
jul-15
out-
15
jan-1
6
abr-
16
jul-16
out-
16
jan-1
7
abr-
17
jul-17
out-
17
jan-1
8
abr-
18
jul-18
out-
18
IFIX IMOB IBOVESPA
Índice Mês Ano 12 Meses
IFIX 5,04 -1,87 0,73
IBOVESPA 10,19 2,96 17,65
IMOB 23,27 -4,63 3,47
Desempenho Comparativo do IFIX (%)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Composição da Carteira do IFIX (31/10/2018):
Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)
FII KINEA RI KNCR 10,93 FII FATOR VE VRTA 0,77 FII CEO CCP CEOC 0,43
FII KINEA KNRI 7,25 FII BB PROGR BBFI 0,73 FII SP DOWNT SPTW 0,41
FII BB PRGII BBPO 6,68 FII VBI 4440 FVBI 0,70 FII BEES CRI BCRI 0,40
FII BC FUND BRCR 5,85 FII BB CORP BBRC 0,69 FII ANH EDUC FAED 0,40
FII KINEA IP KNIP 5,76 FII XP MACAE XPCM 0,68 FII C JARDIM BBVJ 0,38
FII CSHGSHOP HGBS 3,49 FII RIONEGRO RNGO 0,67 FII TRX LOG TRXL 0,37
FII CSHG LOG HGLG 3,14 FII CENESP CNES 0,64 FII AESAPAR AEFI 0,35
FII ABC IMOB ABCP 3,08 FII HTOPFOF3 HFOF 0,63 FII MAX RET MAXR 0,34
FII HG REAL HGRE 3,03 FII ALMIRANT FAMB 0,61 FII THE ONE ONEF 0,34
FII VINCI SC VISC 2,53 FII TG ATIVO TGAR 0,58 FII IRIDIUM IRDM 0,34
FII JS REAL JSRE 2,44 FII ABSOLUTO BPFF 0,56 FII MERC BR MBRF 0,32
FII TBOFFICE TBOF 2,29 FII GEN SHOP FIGS 0,55 FII LOUVEIRA GRLV 0,32
FII D PEDRO PQDP 2,14 FII S F LIMA FLMA 0,53 FII MOGNO MGFF 0,32
FII SANT AGE SAAG 2,05 FII RB CAP I FIIP 0,52 FII BB R PAP RNDP 0,31
FII HIGIENOP SHPH 1,80 FII KII REAL KNRE 0,51 FII C BRANCO CBOP 0,31
FII BC FFII BCFF 1,49 FII GALERIA EDGA 0,51 FII POLO CRI PORD 0,30
FII XP MALLS XPML 1,47 FII SHOPJSUL JRDM 0,50 FII HOTEL MX HTMX 0,29
FII GGRCOVEP GGRC 1,45 FII RB II RBRD 0,49 FII ALIANZA ALZR 0,28
FII MALLS BP MALL 1,38 FII DEA CARE CARE 0,49 FII JHSF FBV RBBV 0,27
FII AG CAIXA AGCX 1,36 FII EXCELLEN FEXC 0,49 FII BMBRC LC BMLC 0,22
FII RIOB RC FFCI 1,01 FII RBRALPHA RBRF 0,49 FII OURI JPP OUJP 0,22
FII CAMPUSFL FCFL 0,98 FII BM THERA THRA 0,48 FII EUROPAR EURO 0,20
FII MAXI REN MXRF 0,97 FII CX RBRAV CXRI 0,47 FII CRIANCA HCRI 0,19
FII CSHG CRI HGCR 0,88 FII OLIMPIA VLOL 0,45 FII P VARGAS PRSV 0,19
FII SDI LOG SDIL 0,85 FII C TEXTIL CTXT 0,45 FII RB GSB I RBGS 0,14
FII LOURDES NSLU 0,82 FII TORRE AL ALMI 0,45 FII FATORFIX FIXX 0,10
FII INDL BR FIIB 0,81 FII UBS (BR) UBSR 0,45 FII TRXE COR XTED 0,09
FII CSHGJHSF HGJH 0,78 FII CAPI SEC CPTS 0,43
INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476*
Em 2018*: Quantidade: 20 Volume: 4,61 Bilhões
3,4
2,52,3
4,6
11,312,0
4,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
2
4
6
8
10
12
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de O
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VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS
INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação
327
200
85
58
27
59
78
0
100
200
300
400
500
600
700
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de N
eg
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VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
27
17
7
5
2
5
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10
20
30
40
50
60
0
5
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15
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº
de N
eg
ócio
s
Milh
ões
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
2,6
17,1
1,3
34,3
3,9
19,0
4,22,3
4,7
1,7
6,1
0,1
0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
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35
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18
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VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
INFORMAÇÃO PÚBLICA 12