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BLT Business, Law & Technology 엄정한 변리사

특허로 경영하라 2013.09.24

한국지식재산협회 중소기업분과 세미나 발표

엄정한 변리사 [email protected] / 070-4100-0102

※ 나눔고딕 폰트설치 필요 http://hangeul.naver.com/font

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엄정한 변리사

•서울대 공과대학 화학생물공학부 졸업

•Microsoft Certified Professional

•정보통신산업기사 (2001) ㈜피코소프트 재직

•변리사 (2006)

• ETRI 특허코디네이터 전임강사 (2013)

•[조달청] 우수제품 지정심사위원

•[특허청] 우수발명품 추천심사위원

•[특허청] 대학창의발명대회 심사위원

•[대한변리사회] 연수위원, 대의원

•서울대, 건국대, 인하대, 인하대 전임강사(발명과 특허 등)

소개

2

[email protected]

엄정한 변리사 유철현 변리사

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엄정한 변리사

최근 삼성과 애플 사이에서 벌어지는 특허 공방을 보

며, 많은 기업인들이 앞으로의 기업 경쟁력 향상

을 위한 특허경영을 고민하고 있습니다. 특허경영과

관련한 저자의 풍부한 지식과 현실 경험이 담겨있는

이 책은 좋은 지침서가 될 것입니다.

< 원스탑솔루션 대표 / 조원일 >

특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을 위한 투자

대상입니다. 좋은 발명을 발굴하여, 강한특허를 만들

어내고, 이를 기초로 라이센싱 수익을 내는 특허경영

기업이 되기 위한 방법들이 이 책에 담겨져 있습니다.

< LG전자 특허센터장(부사장) 이정환>

특허로 경영하라

<책 정보> http://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=7266428 <요약본> http://www.slideshare.net/eomtank/v12-26208001

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특허상표 관리시스템 (www.ipems.com)

ipems 특징 • 특허,상표관리 시스템 • Very Easy to Use • 기일관리 • 자동 메일발송 • 대리인(특허사무소) 관리 • 경쟁사 분석 • 대리인이 접속하여 정보입력 • 로컬 설치/클라우드 방식

납품실적 • 현대모비스 + α

문의, 시연요청

[email protected] 010-2393-5709

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가?

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가?

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가?

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가?

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CREATIVE의 이동 경박단소(輕薄短小)의 영향

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스티브잡스의 看過

1. A method of selecting at least one track from a plurality of tracks stored in a computer-readable medium of a portable media player configured to present sequentially a first, second, and third display screen on the display of the media player, the plurality of tracks accessed according to a hierarchy, the hierarchy having a plurality of categories, subcategories, and items respectively in a first, second, and third level of the hierarchy, the method comprising:selecting a category in the first display screen of the portable media player; displaying the subcategories belonging to the selected category in a listing presented in the second display screen; selecting a subcategory in the second display screen; displaying the items belonging to the selected subcategory in a listing presented in the third display screen; and accessing at least one track based on a selection made in one of the display screens.

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스티브잡스의 看過 침해!?

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애플소송의 기막힌 타이밍

시간의 흐름

가치

Smart Phone 시장의 수요

어렵게 등록

2006.02

CREATIVE 1억$ 합의금

개념특허 (UI part) 대거출원

경쟁사 UI 대거모방

2011.04

2006.04 ~

2007.06

iPhone 2G 등장

2008.10

Apple 개념특허 (UI part) 출원공개

2008.10 ~

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밀어서 잠금해제

컴퓨터로 구현되는 방법으로서,

터치 감지 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서,

상기 장치가 사용자 인터페이스 잠금 상태에 있는 동안 상기 터치 감지 디스플레이에의

접촉을 검출하는 단계;

상기 접촉에 따라 상기 터치 감지 디스플레이 상의 사전결정된(predefined) 표시 경로

를 따라 잠금 해제 이미지(unlock image)를 이동시키는 단계;

상기 검출된 접촉이 사전결정된 제스처(gesture)에 대응하는 경우 상기 장치를 사용자

인터페이스 잠금 해제 상태로 천이시키는 단계; 및

상기 검출된 접촉이 상기 사전결정된 제스처에 대응하지 않는 경우 상기 장치를 상기

사용자 인터페이스 잠금 상태로 유지하는 단계를 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가?

침해!?

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 일어났는가? 회피!?

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특허가 재미있는 경우?

특허가 가장 드라마틱한 효과를 보여주는 경우?

① 나의 새로운 아이템

② 나의 사업이 급격히 성장

- 경쟁자들曰 ‘아… 저거… 쓰고 싶다…!’

③ 소송에서 견딜 수 있는 특허를 (미리, 각국에)보유

④ 짧은 시간안에 Copycat(따라쟁이)들이 등장

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By BLT patent & law office

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① 기업이 더 성장하지 못하는 이유는 기업 규모에 비해 특허경쟁력이 약하기 때문

② 당신의 국내외 경쟁사들은 해당 기술분야를 장악하기 위한 특허포트폴리오 설계를 완료하고, 원천특허 확보를 위해 지금도 노력하고 있음

③ 특허경쟁력은 기술기업 생존의 핵 특허경쟁력이 약하면 OEM형 기업이 될 것이고, 경쟁사에 의해서 대체될 것임

이 책의 결론

•특허 거의 없음 •생산성 높음 •대기업 종속 •대체가능성 높음 •생산수익 100%

대다수 중소기업

OEM 기업 자체생산 기업

•특허 별로 없음 •기술력 좋음 •종속에서 탈피 •경쟁자 시장진입 가

능한 상황 대다수 상장기업

자체특허 기업 특허경영 기업

•특허 급증 •특허경쟁력 급증 •소송 당해봄 •자체 기술군 형성 •포트폴리오 구축시작

특허팀 보유기업

•강력한 특허경쟁력 •라이센싱 경험 증가 •소송 걸어봄 •자체 표준군 형성 •창의수익 급증

라이센싱팀 보유기업

특징

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• 특허전담 관리자는 MOP (Management Of Patent)를 기업에 도입하여야 함

MOP (Management of Patent)

M O P

특허를 출원해서 뭐하나?

대체 그 효과는 언제 나오나?

특허인력을 왜 충원해야 하나?

비싼 해외출원은 왜 하나?

특허가 돈이 된다는 확신!

① 관리자 본인 스스로 확신

② 경영자에게 확신 전파

③ 특허를 돈으로 만드는 과정을 연구

④ 특허경쟁력 성장방법을 수행

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• 특허경쟁력이란, 기업(대학, 연구소)의 R&D결과물을 얼마나 강력한 지식재산(ip)

으로 가공하여 보유하고 있는지를 나타내는 지표이다.

• 특허경쟁력 = 특허억지력+ 특허공격력

특허경쟁력 (이 책에는 없음)

특허경쟁력 = (특허가치)

(회사의 규모)

(특허전담관리자의 능력) α

• 미완성 방정식 같이 완성시킬 필요가 있음 ^^ • 고려요소 : 매출, 라이센싱 수, 라이센싱 되었던 특허, 분쟁횟수, 해외출원 수, (특허의 퀄리티??) • 참조 : 전국 대학 지식재산(IP) 경쟁력 평가 http://www.etnews.com/news/economy/education/2833963_1491.html

(???)

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• 단순한 <특허수>로 비교해본 국내기업들의 ‘특허경쟁력’은?

특허경쟁력

※ 정확한 수치는 아님

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특허전담 관리자의 고뇌

삼성, LG가 우리를 먹여살릴 것이다.

영업라인이 특허보다 중요하다

특허로 시장을 방어할 수 없다

우리 회사의 특허는 과연 쓸모 있는가

특허관리는 엑셀로 충분하다

연구원들 바쁘다

생산이나 잘하자

특허전담 관리자

특허경영론 필요!

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• 일본의 삼위일체 전략은 추상적이며, 강학적일 뿐이고 실전 적용이 어려운 이론임

기존의 특허경영론 <1>

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=wipsmaster&logNo=50156791045

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• 특허 창출/보호/활용 모델은 IP 전략에 필요한 Contents를 체계화 하는데 공헌

기존의 특허경영론 <2>

http://www.bioin.or.kr/board.do?cmd=view&bid=patent&num=188422

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• 기업(+ 출연연, 대학)의 특허경쟁력은 4단계 특허경영전략으로 성장시킬 수 있음

• 종전 이론과 달리, 시계열적 요소가 강조된 특허경영전략 이론임

특허경영 4단계론

도입 단계

양적확대 질적확대 특허경영

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• 라이센싱부 설치 협상전문가 • 침해자 상시분석 ㄴ 침해발견 보상 • 연구원들의 실시, 처분보상금 지급

• 특허전담부서 + CIPO • 특허분석 • 해외출원 강화 • 경쟁사 상시분석 • 특허맵 대회(!!!)

• 전담인력, 특허팀 • 발명신고서 의무 • 직무발명 보상금 • 특허 심화교육 ㄴ 연구원, 기획자

• 특허 겸임인력! • 발명기법 교육 • 특허 기초교육 • 선행조사 교육 ㄴ대상:연구원 등

• 각 단계별로 Focusing 해야 하는 업무가 다른 것이 <4단계론>의 특징임

특허경영 4단계론 – 단계별 미션

특허경영

질적확대

양적확대

도입단계

발명창출능력 강화

특허창출능력 강화

특허분석능력 강화

시장장악능력 강화

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• 특허경영기업이 되기 위한 4단계 성장전략은 다음과 같음 (세부내용은 책 참조)

특허경영 성장전략

• 장악능력강화 • 라이센싱 전략 • 후발주자 경고 • 상시 모니터링 • 적극적 소송 • 특허/기획/전략의 융합

• 분석능력강화 • 경쟁사 분석 • 자사특허 분석 • 자사특허 개량 • 해외출원 • 핵심특허 대응

•출원능력강화 •특허출원권장 •C급 발명도! •실적제 도입 •직무발명보상

• 발명능력강화 • 창의적 문화 • TREND 고민 • 엄폐 • 발명Workshop

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

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엄정한 변리사

• 특허경영기업이 되기 위한 4단계 성장전략은 다음과 같음

특허경영 성장전략

• 장악능력강화 • 특허/기획의 융합

• 분석능력강화 • 핵심특허 대응

•출원능력강화 •직무발명보상

• 발명능력강화 • 발명Workshop

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

OEM 기업 자체생산 기업 자체특허 기업 특허경영 기업

•특허 거의 없음 •대기업 종속 •대체가능성 높음 대다수 중소기업

•특허 별로 없음 •경쟁자 시장진입 가

능한 상황 대다수 상장기업

•특허 급증 •자체 기술군 보유 •소송 당해봄

특허팀 보유기업

•강력한 특허경쟁력 •라이센싱 경험 증가 •창의수익 급증

라이센싱팀 보유기업

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• 다국적 기업들은 특허경영 4단계 과정을 거쳐서 합법적인 시장장악을 달성하였다.

• 특허경영기업은 지속 가능한 성장이 가능하다.

• 특허경영을 통해서, 어떤 (위협적) 후발주자를 M&A해야 하는지 알 수 있다.

Pin Point Patent Analysis Like Microsoft, Apple

특허경영의 효과

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• NPE들은 특허경영 4단계 과정을 뛰어넘어 합법적인 공격무기를 보유하였다.

• 특허전문기업(NPE)은 지속 가능한 성장이 가능하다.

• 특허경영을 통해서, 어떤 (위협적) 후발특허를 M&A해야 하는지 알 수 있다.

Pin Point Patent Analysis Like Intellectual Ventures, Rockstar Bidco

특허경영전략의 진화 = NPE

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• NPE들은 특허경영 4단계 과정을 뛰어넘을 수 있었던 것은

NPE들이 <생산>에서 벗어나 <특허가치>에만 집중했기 때문이다.

• ① ‘특허가치전략’을 정확히 수행한 NPE들은 상장, 고수익에 이르렀고,

② 그렇지 못한 NPE들은 VC들의 압박에 시달리고 있다. 애꿎은 KR기업 공격

특허경영전략의 진화 = NPE

도입단계 양적확대 질적확대 특허경영

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특허전담 관리자의 고뇌

삼성, LG가 우리를 먹여살릴 것이다.

영업라인이 특허보다 중요하다

특허로 시장을 방어할 수 없다

우리 회사의 특허는 과연 쓸모 있는가

특허관리는 엑셀로 충분하다

연구원들 바쁘다

생산이나 잘하자

특허전담 관리자

경영자에게

<특허로 돈버는 전략>을

제시하여야 한다.

최소한,

<경쟁사 특허가 우리 사업에 지장을 주지 않는 전략>

이라도 제시해야

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특허전담 관리자의 고뇌

최소한,

<경쟁사 특허가 우리 사업에 지장을 주지 않는 전략>

이라도 제시해야

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특허전략가의 길

삼성, LG가 우리를 먹여살릴 것이다.

특허로 시장을 방어할 수 없다

(특허로 돈 벌어본)

특허전담 관리자

박성호 변리사 (LG전자 → ID)

경영자에게

<특허로 돈버는 전략>을

제시하여야 한다.

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

라이센싱 수익

(연간 30억) 10년간 300억

해외출원 증대

표준회의 참가 OA Value Up

H.264 특허 (100배 증가)

+ 특허팀 확대

H.264 특허 (2건 발굴)

+ 연구원 발굴

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엄정한 변리사

• 기업의 수익원은 ①생산수익과 ②창의수익으로 나뉘어짐

• 대부분의 기업은 창의수익이 없고 저 평가 되고 있음

• 창의수익은 원자재(비용), 유통비용이 없으며, 계약/마케팅에 의해 무한증대 가능함

• 창의수익의 발생을 위해서는 라이센싱 팀이 반드시 존재하여야 함

특허전략가의 길

생산수익

•제품생산의 Value Chain에서 발생하는 수익

•시장상황에 의해 변동됨

• Value Chain 일부에 문제발생시 타격을 받음

•연구원, 생산직, 공장, 유통직, 영업직, 유통라인 등등…

•하청기업, 다국적기업

창의수익

•특허, 디자인 IP에 의해 발생하는 수익

•계약, 마케팅에 의해 가치가 정해짐

•Value Chain에 관계없이

•인력(연구원, 라이센싱)만 있으면 됨

•다국적, 특허전문기업(NPE)

기업의 수익

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• 엘리아스 하우(1819 ~ 1867)

• 꿈에서 원주민이 구멍난 창으로 자신

을 죽이려는 꿈... 구멍난 창에서 아이

디어를 얻어, 재봉틀을 완성

• 제품출시 초기에, 시장의 관심을 끌지

못하자, 영국으로...

• 여러 차례의 소송 끝에 1854년, 하우

의 권리가 확증

• 특허권 만기(1867년)까지 미국내에

서 생산되는 모든 재봉틀에 대한 막대

한 로열티를 받음

세계 최초의 특허전략가

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1. 생산품질과 아이디어의 참신함은 전

혀 다르다. (I.M.싱거 = 명품)

2. 아이디어만으로도 수익을 낼 수 있다.

생산품질에 자신 없으면 연구만 해라.

(매일 4400$의 로열티)

3. 창의수익이 당장 발생하지는 않는다.

시장 변곡점까지 무조건 기다려라.

(영국에서 돌아온~ 엘상사♬)

세계 최초의 특허전략가 - 교훈

+ 특허괴물(NPE)은 200년 전에도 있었다는 점…

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By Oh Byung Seok (Base) + BLT (Adapt)

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시간의 흐름

기술에 대한 시장의 수요

특허 1건당 가치

가치 강한특허

편의성, 다양성 기술

강한특허

생산성 향상기술

• 오병석 변리사의 <특허가치전략>에는 보다 세부적인 특허가치 전략론이 담겨있다.

특허가치전략

*오병석 변리사

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엄정한 변리사

시간의 흐름

기술에 대한 시장의 수요

특허 1건당 가치

가치 강한특허

강한특허

생산성 향상기술

• <시장수요>의 변곡점을 찾아내는 것이 특허전략의 핵심이다.

특허가치전략의 핵심

*오병석 변리사

원천기술

① 표준화 추진 ② 유행

① 치킨게임 (= 다 죽자)

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시간의 흐름

가치

생산성 향상기술

• 3차원 반도체를 생산 / 검사 / 연구 / 패키징 / 응용하는 기술분야의 특허를 주목!

앞으로의 특허분쟁 기술영역 <1> = 3차원 반도체 장비

개인적인 상상

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시간의 흐름

가치

• 차세대 운영체제의 Architect / Interface / 응용기술 분야의 특허를 주목!

앞으로의 특허분쟁 기술영역 <2> = 차세대 OS기술

원천기술

개인적인 상상

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엄정한 변리사

• 차세대 운영체제의 Architect / Interface / 응용기술 분야의 특허를 주목!

• 차세대 운영체제는 <보이지 않는 운영체제>가 될 가능성이 매우 높음

• PC 운영체제 Mobile 운영체제 Glass 운영체제 (관련 HW, Codec, App 등)

앞으로의 특허분쟁 기술영역 <2> = 차세대 OS기술

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특허매입 전략

시간의 흐름

가치

강한특허

편의성, 다양성 기술

강한특허

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매입대상 특허

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특허매입 전략

시간의 흐름

가치 강한특허

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매입대상 특허

① 대학 / 출연연 보유특허

-상대적으로 가격저렴 -향후 공동연구 가능 -정부R&D사업 유치가능

② 기업 보유특허

- 작은회사를 인수합병(M&A) - 파산회사의 특허를 경매취득 - 해외특허 염가매입 - 운 좋으면 표준/원천특허 획득

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• 특허전문기업(NPE)이 하는 일은?

• 특허경영기업이나 NPE(특허전문기업)이나, 창의수익 창출방법은 같다.

특허경영기업 vs 특허전문기업

① 경쟁사 특허를 분석한다.

② 공백기술 또는 표준기술 영역의 특허를 창출/조사한다.

③ 가치 있는 특허(또는 회사)를 산다.(M&A 등)

④ 보유 특허 포트폴리오를 라이센싱한다.

⑤ 말 안 듣는 상대방에게는 소송을 제기한다.

• 특허경영기업 = 창의수익 + 생산수익

• 특허전문기업 = 창의수익

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특허경영기업 사례 - 질레트

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특허경영기업 사례 - 질레트

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• 1990년 출시

• 10년간 1위

• 세계 시장 70% 점유

• 10년 이상의 연구

• 2억 달러 규모의 투자 30개의 입체적 특허 (for every line-ups)

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특허경영기업 사례 – 질레트 (특허포트폴리오 구성)

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대상물의 범위를 (세부적으로)한정하라!

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특허경영기업 사례 - 질레트 (특허포트폴리오 구성)

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US 5,010,646

US 5,027,511

US 5,430,939

US 4,813,131

US 4,785,534 US D377,237 US 5,113,585

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특허경영기업 사례 - 질레트 (특허포트폴리오 구성)

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한경희생활과학 CASE

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• 8년간 시장독점 • 연 매출 2000억원 • 스팀청소기 1000만대 판매 • 중견기업으로 성장

스팀청소기에 관련된 특허 개수는?

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한경희생활과학 CASE

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스팀청소기 원천특허

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한경희생활과학 CASE

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813,538 813,537 813,539

401,327

793,413

881,943 776,841 734,569

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시간의 흐름

가치 강한특허 편의성, 다양성 기술 강한특허

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엄정한 변리사

• 구체적인 방법을 암기하지 않아도 쉽게 적용할 수 있는 단순한 발명기법

• 육하원칙에 의한 발명방법 고안 (무엇의 어디를! 부터 시작)

• 6HA를 사용하여, 만들어야 하는 제품 및 시장의 숨은 요구를 파악할 수 있다

발명기법 6HA

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엄정한 변리사

• 연구원들에게 <발명하는 방법>을 알려주는 것이 <직무발명 보상금>보다 효과적

• 기업의 주력제품을 구성요소로 나누고, [문제점]을 찾아내는 과정을 진행함

발명기법 6HA를 적용한 발명워크숍

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엄정한 변리사

• 기업을 대상으로 < 6HA 발명워크숍 >을 수행하고 있음(내부 박사 4명, 변리사 5명)

• ① 연구원 대상 특허/발명교육 ② 6HA로 Needs 발견 ③ 경쟁사 특허 참조

발명기법 6HA를 적용한 발명워크숍

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6HA invention 을 통해 시장의 잠재수요를 발굴하는 방법(예시)

<6HA 발명워크숍 신청/문의>

• 엄정한 변리사

[email protected]

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

<도입단계> 미션

•특허관리 겸임인력 선임

•특허교육 / 발명교육

•발명대회 (It’s Fun~!!)

•특허조사 방법교육

효과

•창의적인 문화조성

•동기부여

•기술개발 동력

당장 시급하지 않음?

일단, 돈 안 드는 것부터…

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

① 물고기 잡는 방법

발명교육

② 물고기 가공 방법

특허교육

연구원

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

<양적확대 단계> 미션

•특허전담 관리자 선임

•발명신고서 의무화

•직무발명 보상금 도입

•연구원 특허창출 능력강화

효과

•출원증가

•연구원 자신감 증가

•기술 적용사례 증가

부담스러운 특허출원비용?

적절한 특허사무소 발굴

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

전략출원 -출원 수 감소 -출원당 투자비용 증가(VU, 해외출원)

다출원 -출원 수 급증 -출원당 투자비용 최소화(KR출원, PCT only)

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

특허경영 질적확대 양적확대

• 삼성을 공격한 IP들은 모두

<양적확대>기에 출원된 것들임

• 이후, <질적확대>단계에서 애

플은 M&A, NORTEL매입 단행

• <특허경영>단계에서 애플은

Rockstar Bidco LP 등을 통해

전략개시

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애플이 삼성에 제기한 지적재산권들 목록

특허 7건

7,812,828 7,669,134 6,493,002 7,469,381 7,844,915 7,853,891 7,863,533

양적확대’s IP

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

<질적확대 단계> 미션

•특허전담부서 설치 + CIPO

•전략특허 생산 <Value Up>

•경쟁사 상시 분석

•연구원들의 특허 분석능력

효과

•특허 억지력 확보

•고품질 특허 생산

•특허분쟁 사전차단

당장 수입원은 아님

‘돈을 아끼고 있음’을 어필

전략적 OA를 추진!

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질적확대 단계 - GDI

Valuation, Brokerage, Consulting

Invention, R&D, Standardization

Prosecution, Value-Up, Litigation

Full coverage of IP-R&D Service

GOOD DAY to INVENT

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특허조사분석 특허연차관리 IP경영컨설팅

IP Consulting Education VC invest, M&A

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질적확대 단계 – GDI - Proud Numbers

Idea Prosecute Value-up Monetize

1950+

$7,710,000 IP Transaction completed (in last 2 years)

110+

Patents of inventorship

Portfolio Value-up & Claim chart

질적확대

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질적확대 단계 – GDI – Value Up

Reclaim

a Patent ($0)

Star Patent ($100M)

Reclaiming, Claim charting, Reverse engineering for sophisticated standard IPs

Idea Prosecute Value-up Monetize

Client GDI

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질적확대 단계 – GDI – TEG(Tech Experts Group)

< GDI 관련 문의>

• 오현오 박사

[email protected]

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특허경영 4단계

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

<특허경영 단계> 미션

•라이센싱 부서 설치

•침해자 상시분석, 상시경고

•특허전략가 스카우트, 양성

•연구원들의 특허 활용능력

효과

•시장지배력 확보

•압도적 특허경쟁력

•라이센싱, 소송수입

꾸준한 투자가 쉽지 않음

‘신규기업들의 위협적 등장’을 어필

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특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을 위한 투자대상입니다.

좋은발명을 발굴하여, 강한특허를 만들어내고, 이를 기초로 라이센싱 수익을 내는 특허경영 기업이 되기 위한 방법들이 이 책에 담겨져 있습니다.

< LG전자 특허센터장 이정환>

특허로 경영하라

<책 정보> http://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=7266428

<요약본>

http://www.slideshare.net/eomtank/v12-26208001

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GDI IP alliance

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