BIOMEDICALE VENETO E COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE
Gruppi di imprese, start-up,
mercati emergenti
Padova, 29/11/2008
Domenico ToselloOsservatorio Biomedicale Veneto
SISTEMA IMPRESEVENETO
MERCATO DELLASALUTE
RICERCA E INNOVAZIONETECNOLOGICA
EVOLUZIONESOCIO-DEMOGRAFICA
Invecchiamento popolazione Aumento quali-quantitativo della domanda servizi persona
nano e biotecnologie, ICT, convergenza e cross-fetilization Formazione
Micro e PMI settori tradizionali Mercati di nicchia Alta specializzazione
9% del PIL europeo (2.000€ pro—capite)80% dei DM in 7 paesi: USA, J, F, D, GB, I, SPCrisi dei sistemi di welfare Paesi emergenti (BRIC)
BIOMEDICALE
Dispositivi medici afferenti ai settori tradizionali
SETTORI TRADIZIONALI DISPOSITIVI MEDICI
TESSILEABBIGLIAMENTO
garze, ovatta, bende, bendaggi elastici, teli, set chirurgici, camici, vestiti e rivestimenti protesi, ausili antidecubito
CALZATURA calzature ortopediche
ARREDAMENTO CONDIZIONAMENTO INOX
mobilia e adattamenti per la casa ed altri edifici, quali tavoli, seggiole, letti, ecc., arredamento ospedaliero o per studi dentistici e laboratori odontoiatrici
GOMMAPLASTICA
Siringhe, apparati tubolari, sacche, cateteri, cannule, sonde, strumentario monouso, guanti
MECCANICAAghi, stent, strumentario chirurgico (bisturi, pinze,
ecc), pompe meccaniche, ausili per la mobilità (carrozzine, biciclette, ecc.)
CHIMICA Disinfettanti, antisettici, indicatori chimici
OTTICA Lenti, dispositivi ottici
Bionanotecnologie
Biochimica
Chimica fine
Biofisica
InformaticaTelecomunicazioni
Scienza dei materiali
Elettronica
Meccanica
Biotecnologia medica
Diagnostica
Materiali di consumo
Attrezzature e arredo tecnico
Terapia e riabilitazione
Servizi avanzati
Dipendenze tecnologiche del settore biomedicale
Il settore biomedicale nel Veneto
Tipo di Attività
Imprese Addetti Fatturato
N° % N° % (K€) %
Produzione 411 44% 5.728 77% 1.088.037 64%
Distribuzione 522 56% 1.698 23% 621.853 36%
Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%
Imprese biomedicali di produzione per area di attività
Area di attività Imprese Addetti Fatturato (K€)Materiali di consumo 66 1.630 363.704
Attrezzatura e arredo tecnico 110 1.890 339.153
Terapia e riabilitazione 121 1.210 230.880
Diagnostica 32 532 99.410
Servizi 76 326 35.340
Biotecnologia medica 6 140 19.550
Totale complessivo 411 5.728 1.088.037
Imprese, addetti e fatturato per Proprietà dell’impresa
Proprietà dell’impresa
Imprese Addetti Fatturato
N° % N° % (K€) %
Indipendente 786 84% 4.370 59% 930.552 54%
Appartenente ad un Gruppo 147 16% 3.056 41% 779.338 46%
Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%
Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Produzione
Proprietà dell’impresa
Imprese
N° %
Addetti
N° %
Fatturato
(K€) %
Indipendente 335 81% 3.313 58% 598.874 55%
Gruppo estero 11 3% 427 7% 114.913 11%
Gruppo italiano 65 16% 1.988 35% 374.250 34%
Appartenente ad un Gruppo 76 19% 641 42% 290.175 45%Produzione Totale 411 100% 5.728 100% 1.088.037 100%
Proprietà dell’impresa
Imprese
N° %
Addetti
N° %
Fatturato
(K€) %
Indipendente 451 86% 1.057 62% 331.678 53%
Gruppo estero 30 6% 420 25% 201.975 32%
Gruppo italiano 41 8% 221 13% 88.200 14%
Appartenente ad un Gruppo 71 14% 641 38% 290.175 47%Distribuzione Totale 522 100% 1.698 100% 621.853 100%
Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Distribuzione
Proprietà Gruppo
N°Gruppi
ImpreseN° %
AddettiN° %
Fatturato (K€) %
VENETA 39 81 55% 1.579 52% 346.815 45%USA 9 10 7% 385 13% 130.550 17%
ITALIA 19 23 16% 608 20% 102.635 13%GERMANIA 9 10 7% 169 6% 71.788 9%
UK 3 3 2% 83 3% 54.050 7%
FRANCIA 6 7 5% 69 2% 24.220 3%
MISTA 2 2 1% 22 1% 13.000 2%GIAPPONE 3 3 2% 46 2% 9.330 1%
SVIZZERA 4 4 3% 23 1% 9.020 1%
DANIMARCA 1 1 1% 43 1% 9.000 1%
SVEZIA 2 2 1% 28 1% 8.700 1%
SPAGNA 1 1 1% 1 0% 230 0%
Totale 98 147 100% 3.056 100% 779.338 100%
Gruppi di imprese per Paese della proprietà
Dimensione del Gruppo
Imprese Fatturato (K€)
Media Addetti per
impresa
Fatturato medio per impresa
(K€)
Grande Multinazionale 7 101.580 45 14.511
Media Multinazionale 9 83.475 22 9.275
Piccola Multinazionale 14 154.993 43 11.038
Grande Gruppo 15 110.490 38 7.366
Medio Gruppo 36 244.910 28 6.803
Piccolo Gruppo 52 73.985 7 1.423
Micro Gruppo 14 9.905 2 708
Totale 147 779.338 21 5.302
Dimensione dei Gruppi di imprese
Nuove Imprese biomedicali nel Veneto per anno inizio attività (periodo 1999-2008)
7 6 7
20
8
11
8
13
16
20
17 17 17
25
18
26
17
29
10
19
0
5
10
15
20
25
30
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produzione Distribuzione
Criteri selezione Start up
Imprese Start up Nuova Impresa
Strut-tura auto-noma
Bre-vetti
Attività/prodotto
innovativo / hi-tech
Spin-off / collaborazUniversità
A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL SI NO SI SI SI
BMR GENOMICS S.R.L. SI SI NO SI SI
CENTERVUE S.P.A. SI NO SI SI SI
DOTT. DINO PALADIN –NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY SI SI NO SI SI
INVENTIS S.R.L. SI SI SI SI NO
LIFESTIM S.R.L. SI NO SI SI SI
M.P.SYSTEM S.R.L SI SI SI SI SI
PROTOLIFE S.R.L. SI SI SI SI SI
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. SI SI SI SI SI
TSEM SPA SI SI SI SI SI
VYTECH SRL SI SI SI SI SI
WETWARE CONCEPTS S.R.L. SI NO SI SI SI
Start up biomedicali nel Veneto(periodo 2004-2008)
Start up biomedicali per Provincia(periodo 2004-2008)
Padova; 9
Treviso; 1
Venezia; 2
Proprietà Gruppo - Dimensione Imprese Addetti Fatturato (K€)
INDIPENDENTE Impresa indipendente 7 42 4.480
ITALIANA Medio Gruppo 1 n.d. n.d.
Piccola Multinazionale 1 40 5.600
Piccolo Gruppo 2 14 1.880
ITALIANA Totale 4 54 7.480
ESTERA Media Multinazionale 1 3 200
Totale complessivo 12 99 12.160
Start up biomedicali e appartenenza a Gruppi d’impresa(periodo 2004-2008)
Dispositivi Medici - Tassi di crescita del fatturato nel mondo
Fonte: Assiobiomedica e Eucomed, 2007
2,8%
5% 5,5%6%
7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Italia USA Europa Giappone Resto delmondo
Dispositivi Medici - Tassi di crescita medi annui del fatturato (2004-2006)
Interscambio commerciale Veneto - Mondo (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)
105.403
-39.683
111.102
-37.789
111.111
-59.116
145.861
-8.713
147.213
-13.072
64.202
-17.759
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim
Import Export Bil. Comm.
Interscambio commerciale Veneto - Europa (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)
73.004
-32.686
76.244
-30.636
68.982
-55.054
93.843
2.299
98.928
-3.413
38.178
-8.951
-70.000
-50.000
-30.000
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim
Import Export Bil. Comm.
Interscambio commerciale Veneto - USA (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)
5.258
-25.463
7.128
-25.175
8.980
-27.558
11.833
-26.754
10.927
-31.492
5.257
-21.745
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim
Import Export Bil. Comm.
Il mercato dei dispositivi medici nei paesi BRIC
BRIC, principali indicatori Anno 2005
Popolazione (miliardi di persone) 2,7
Valore del mercato (milioni di euro) 10,63
in % della spesa sanitaria totale 3.8
in % del PIL 0.2
in % del mercato mondiale 5.5
Tasso di crescita (%) 6.6
Spesa pro capite (euro) 3.84
PAESI 2004 2005 2006 2007 Var % 06-07
% sul totale 2007
Veneto
Russia 7.148
6.983
7.040
6.767 -3,9% 4,6%
Brasile 523
1.437
2.043
3.220 57,6% 2,2%
Cina 969
740
1.502
2.059 37,0% 1,4%
India 285
494
251
661 163,7% 0,4%
Esportazione venete nei principali mercati emergenti (BRIC)(migliaia di €), anni 2004-2008
Top Related