Distribuţia în România 1
Aspecte cheie
Proces de modernizare accelerată a economiei odată cu intrarea în UE
Disparitate socială pronunţată
Diferenţe mari urban/rural
Sărăcie pronunţatăSalariu mediu foarte
scăzut(dar în creştere rapidă)
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiereStructuri logistice adaptate
CREŞTEREA OFERTEI DE PRODUSE
> 2005: intrarea pe piaţă a
marilor reţele de hypermarketuri
şi magazine discount,
crearea marilor centre comerciale
Creşterea concurenţei
Economie paralelă puternică (munca la negru…)
Potenţial DISCOUNT(hypermarketuri mici şi
magazine super-discount)E nevoie de o strategie multiformat
adaptată local la puterea de cumpărare, tipul de consumatori,
obiceiurile de cumpărareMIZĂ ALIMENTARĂ PUTERNICĂ
Autoconsum şi comerţ de talie mică dominant (+50%
din sectorul alimentar în băcănii)
Se aşteaptă să scadă puternic
DEZVOLTAREACOMERŢULUI
MODERN
Evoluţie pozitivă a economiei, a nivelului de
trai şi de consum
Delocalizarea industriilor occidentale (costuri
salariale mici, mână de lucru calificată, cadru
fiscal atractiv etc.)Potenţial pentru o
agricultură modernă
Focalizare a distribuţiei moderne pe Bucureşti 1993 - 2005
Transformareapracticilor de consum
Extinderea vânzării de produse alimentare pe suprafeţe mari la
alte oraşe mari ale ţării(25 de oraşe cu peste 200.000 loc.,
20 de oraşe cu 50-100.000 loc.,26 de oraşe cu 30-50.000 loc.)
Îmbogăţirea unei părţi a populaţiei cere o calitate
ridicată a vieţii
(case mai moderne)
şi facilităţi legate de un stil de viaţă modern
(din care si comerţul)
Distribuţia în România 2
Creştere puternică a economiei
Sectoare dinamice: Comerţul cu dominantă alimentară (hypermarketuri, supermarketuri, hard discount, băcănii...) Comerţul cu bunuri pentru echiparea locuinţei Aceasta înseamnă o MIZĂ IMPORTANTĂ PENTRU VÂNZAREA DE PRODUSE ALIMENTARE
în comerţul modern (hypermarketuri, supermarketuri, magazine discount) şi de bunuri pentru echiparea locuinţei (electrocasnice, bricolaj…) de către marile hypermarketuri
Distribuţia în România 3
Activitate încă scăzută la 12 ani de la intrarea pe piaţă a formelor moderne de distribuţie (supermarketuri, cash&carry) şi la 5 ani de la deschiderea primului hypermarket, nivelul comerţului românesc nu a atins încă cel existent în Polonia în 2000 (la momentul respectiv în acelaşi stadiu de penetrare a distribuţiei moderne, la 10 ani de la primele supermarketuri şi la 5ani de la primele C&C şi hypermarketuri)
Comparaţia trebuie făcută cu Polonia anului 1997 pentru ca nivelul cumpărăturilor în comerţul “generalist” (hypermarketuri, supermarketuri, băcănii...) să se apropie de cel al României astăzi.
Distribuţia în România 4
Comparativ cu Europa occidentală, pondere scăzută a cumpărăturilor de la generaliştii
alimentari
CA cuprinde vânzarea tuturor produselor şi serviciilor societăţilor care compun nace 5211 (codificare pentru actitivăţile de comerţ cu amănuntul nespecializat cu dominantă alimentară – hypermarketuri, supermarketuri, magazine discount, magazine de cartier, magazine cu autoservire, băcănii)
Sărăcie - Autoconsum
Mobilitate scăzută (20% din familii deţin autoturism)
Prezenţă scăzută a marii distribuţii
Ofertă redusă (se limitează încă în mare parte la produse autohtone)
Dificultăţi de aprovizionare şi de livrare la timp a cantităţilor comandate
Distribuţia în România 5
Profil teritorial al vânzărilor:de 2,5 ori mai însemnate în
Bucureşti Bucureştiul reprezintă 24% din vânzările totale ale comerţului cu amănuntul în magazine (fără formele de comerţ ambulant, pieţe etc.)
529 €/persoană/an se cheltuie la generaliştii alimentari şi marile magazine
Distribuţia în România 6
Un comerţ mai profitabil la Bucureşti
Putere de cumpărare scăzută + forme ale comerţului modern abia la început – predomină suprafeţele mici – generatoare de CA/m² deocamdată scăzută.
Notă: În 2004, la data acestor statistici, erau foarte puţine suprafeţe întinse destinate vânzării de produse alimentare (doar 3 hypermarketuri şi 250 de supermarketuri). Aceste date nu sunt deci reprezentative decât pentru comerţul prin reţeaua de magazine tradiţionale.
Distribuţia în România 7
O capitală deja asaltată de formele de comerţ modern
În 2005, 29% din comerţul cu produse alimentare se realizează prin distribuţia modernă: cash&carry, supermarketuri, hypermarketuri şi magazine discount, Această pondere creşte rapid (de la 10% în 2001 la 15% în 2003) şi va atinge 44% în 2007
Bucureştiul cunoaşte un proces deja foarte avansat: 49% din vânzările de produse alimentare în Bucureşti sunt în cadrul formelor moderne de comerţ.
Source GFK
Distribuţia în România 8
Şi mai ales de hypermarketuri Evoluţia ponderii hypermarketurilor este « fenomenală » la Bucureşti:
în 4 ani câştigă 23% din distribuţia de produse alimentare.
Distribuţia în România 9
După Ungaria, Cehia şi Polonia, România întră în procesul de modernizare comercială
În medie, în ţările Europei centrale şi de est, 40% din distribuţia de produse alimentare se face prin reţele moderne de comerţ (hm, sm, hd, c&c).
Unele ţări au atins deja maturitatea în acest proces, odată cu intrarea pe piaţă a hypermarketurilor, în urmă cu aproximativ 10 ani. (ex. în Cehia distribuţia modernă reprezintă 71%, în Ungaria 58% iar în Polonia 52%.
În România ponderea este de 29% la 5 ani de la deschiderea primului hypermarket Dezvoltarea distribuţiei moderne va fi foarte rapidă deoarece anul 2005 aduce schimbări « istorice »: Extinderea Carrefour şi a reţelelor de supermarketuri (Delhaize le Lion, Rewe…) Intrarea pe piaţă a noilor actori (Real, Kaufland şi foarte curând Auchan) Apariţia formelor noi (Plus discount…) şi foarte curând intrarea Lidl
Distribuţia în România 10
Această dinamică este direct legată de creşterea economică şi
socială
Distribuţia în România 11
Creşterea mobilităţii consumatorilor şi dezvoltarea suprafeţelor mari destinate vânzării de produse alimentare
vor permite un comerţ modern
Românii sunt în majoritate consumatori ne- mobili atât din cauza nivelului scăzut de echipare cu autoturisme cât şi a comerţului practicat deocamdată în proporţie majoritară pe suprafeţe mici.
Creşterea vânzărilor de autoturisme + îmbunătăţirea infrastructurii rutiere (atât pentru consumatori cât şi pentru comercianţi) Creşterea numărului de hypermarketuri, supermarketuri, magazine discount
vor determina creşterea ponderii deţine de distribuţia modernă în raport cu cea tradiţională
ACNielsen -DSA
Distribuţia în România 12
Teren fertil pentru deschiderea de centre comerciale şi master-francize în domeniul nealimentar
Centrele comerciale se construiesc cu precădere în Bucureşti, şi vor atinge şi capitalele regionale începâd cu 2006-2007 (Cluj, Constanţa, Timişoara, Piteşti, Galaţi…).
Între 2005 şi finele anului 2008, Bucureştiul va trece de la 9 la 13 centre comerciale (333.000 m² de centre comerciale vor fi create numai în2006-2007 - +98% faţă de 2005)
Distribuţia în România 13
Dominantă puternică ALIMENTARĂ Discountul contează Piaţa acceptă toate formatele Cu atenţie la zonele alese pentru
deschidere (nivelul economic, capacitatea de a primi fluxul
organizat de marfă…) şi cu adaptarea ofertei la puterea de cumpărare locală.
Distribuţia în România 14
ACTORI
Natura tradiţională a pieţei, caracterul său rural şi puterea de cumpărare scăzută, precum şi dificultăţile economice şi sociale nu împiedică numeroase grupuri internaţionale de distribuţie să investească; toţi caută să obţină « prima primului venit » pe piaţă, conştienţi că factorul timp este astăzi primordial pentru păstrarea poziţiei de lider pe pieţele care astăzi sunt în dezvoltare dar care mâine se vor alătura marii globalizări.Printre primii care s-au arătat interesaţi se găsesc grupurile germane şi franceze: Metro, Rewe şi Carrefour.Succesul magazinelor apărute (Cora, Kaufland), numărul impresionant de clienţi la case sau cifrele de afaceri au atras rapid actori noi pe piaţă (Spar, VP-Market, Auchan), şi au adus şi zvonuri despre interesul Tesco pentru piaţa românească – care ar veni în completarea unei prezenţe deja semnificative a grupului în restul Europei de Est.Ambiţiile declarate pentru piaţa românească se concentrează în special pe formatul discount, hypermarket şi cash&carry.
Grupuri/formate/activităţiHypermarketu
ri
Supermarketuri
Magazine discount
Proximitate Cash&carry GSS
Metro Real Métro Praktiker
Rewe Billa XXL Mega discount
Penny Market
Selgros
Carrefour Carrefour
Tengelmann Plus discount
Lidl & Schwarz Kaufland
Louis Delhaize Cora Profi
Delhaize le Lion
Méga ImageMéga Image
City
Auchan Auchan
Distribuţia în România 15
Cifra de afaceri a principalelor grupuri (total activităţi) în România
În afară de Metro şi de o parte din vânzările Selgros (ale căror vânzări nu sunt considerate a intra în sfera comerţului cu amănuntul), vânzările grupurilor din marea distribuţie sunt încă destul de modeste: mai puţin de 20% din comerţul generalist cu dominantă alimentară.
în milioane de euro 2001 2002 2004 2005
Metro 542 631 1075 1200
Carrefour 44 83 265 436
Rewe (Penny Market; XXL; Billa,Selgros) 103 200
434660
Louis Delhaize (Cora; Profi) 5 12 117 195(e)
Delhaize le Lion (Mega Image) 24 45 nc 65
Intermarché 37
Total 2.593
Distribuţia în România 16
Atracţia hypermarketului: potenţial ridicat
Ţinând cont de prezenţa sa încă redusă, hypermarketul nu este considerat principala destinaţie pentru cumpărături decât de către 11% din populaţie; foarte departe de cei 35% ai ungurilor sau ai cehilor.Dealtfel românii, cu un nivel de echipare cu autoturisme scăzut, sunt în mare parte consumatori ne-mobili, ceea ce îi împiedică să se deplaseze până la hypermarketul cel mai apropiat – atunci când el există – sau în orice caz afectează modalitatea de folosirea a hypermarketului în raport cu obiceiurile din Europa occidentală.Potenţialul de « seducţie » al hypermarketului este încă neexplorat ţinând cont de ambiţiile de creştere ale actorilor pe acest format şi având în vedere creşterea vânzărilor de autovehicule. Soluţia intermediară constă în punerea la dispoziţia clienţilor a unui serviciu de transport, aşa cum operatorii au ştiut să facă în Polonia şi în Cehia pentru a permite clienţilor să ajungă mai uşor la hypermarketuri.
Distribuţia în România 17
Comparaţie cote de piaţă alimentară pentru hypermarketuri în ţările Europei centrale şi de est
Chiar şi cu deschiderea a 12 hypermarketuri în 2005, formatul nu reprezintă încă mai nimic în raport cu totalul vânzărilor. Comparativ cu evoluţia din Polonia putem spera ca ponderea hypermarketurilor să crească de la 20 la 30% în următorii 10 ani – în funcţie de viteza de dezvoltare.
Distribuţia în România 18
ROMÂNIA
PIAŢA DISTRIBUŢIEI DE PRODUSE ALIMENTARE
-Total distribuţie produse alimentare 2005: 16,1 miliarde EuroSursa: Planet Retail
- Estimare cotă de piaţă pentru distribuţia de produse alimentare organizată raportat la total distribuţie produse alimentare în 2005: 20%
Distribuţia în România 19
ROMÂNIA
Procentul din buget alocat alimentaţiei în 2005: 40,5%
CARACTERISTICI ALE PIEŢEI
-Distribuţia românească este în plină dezvoltare, încurajată şi de evoluţia consumului pe familie.-O mare parte din magazine sunt încă afaceri mici, de familie.-Se cunoaşte o activitate susţinută a marilor distribuitori în ultimii ani.-O clasă medie este în formare.-România va adera la UE în ianuarie 2007.-În 2001 Carrefour aduce primul hypermarket.-Marile nume ale distribuţiei cu operaţiuni în desfăşurare pe piaţă anunţă deja programe de dezvoltare de 2 până la 4 magazine pe an până în 2010.
Sursa: IGD: Points de vente, 6 fevrier 2006: Mission economique
Distribuţia în România 20
Repartizarea vânzărilor în funcţie de formatul de magazinValabilă pentru distribuţia de produse alimentare organizată (%)
Distribuţia în România 21
NR. GRUP COTĂ DE PIAŢĂ CA CU TOATE TAXELE 2005
NUMĂR DE MAGAZINE FINELE 2005
1 Metro Grup 45,9% 1.480 23
2 Rewe(Penny, XXL,Billa, Selgros)
22,2% 714 56
3 Carrefour 13,6% 439 5
4 Louis Delhaize(Cora, Profi) 6,0% 194 26
5 Delhaize Group(Mega Image) 2,6% 83 17
6 OMV 2,0% 64 675
7 Gima 1,4% 45 4
8 ITM 1,2% 40 5
9 Tengelman 1,0% 33 30
10 Univers’all 1,0% 32 8
11 Lukoil 0,9% 29 310
12 Mol/Shell 0,4% 12 137
13 Schwarz Grup 0,3% 10 3
14 VP Market 0,2% 6 8
15 Eni 0,1% 3 38
Alţii 1,2% 38
3.222
COTE DE PIAŢĂ ALE PRINCIPALELOR GRUPURI PREZENTE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂCalculate în funcţie de cifra de afaceri cu toate taxele la finele anului 2005 în milioane de euro pe piaţa organizată (comerţ cu dominantă alimentară)
Distribuţia în România 22
COTE DE PIAŢĂ ALE PRIMILOR 5 DISTRIBUITORI: 90,3%
Sursa: Planet Retail, LSA 16/03/2006
Distribuţia în România 23
REPARTIZAREA CIFREI DE AFACERI CU TOATE TAXELE (2005) PE FORMATE ŞI PE GRUP (M€)
Metro Grup Rewe Carrefour Louis Delhaize OMV Gima ITM Tengelman Univers’all Lukoil Mol/Shell Schwarz VP Market Eni (Penny, Delhaize Group Group XXL,Billa (Cora, (Mega Image) Selgros) Profi)
Legenda: Hypermarket Supermarket Hard Discount Magazin de cartier Cash&Carry
Distribuţia în România 24
POZIŢIA DISTRIBUITORILOR ÎN FUNCŢIE DE TOATE FORMATELE EXISTENTE:
POZIŢIA PRIMILOR 5 DISTRIBUITORI PE FIECARE FORMAT ÎN PARTE
Top Related