Asia en la política comercial de Colombia
Bogotá, 30 de julio de 2013
Hernán Avendaño CruzAsesor Económico del Despacho del Ministro
2
Agenda:
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA EN ASIA
3
Agenda:
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA EN ASIA
4
Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Globalización
En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar
a los consumidores finales
5 Fuente: WTO e IDE_JETRO
6
Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%)
Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo
Exportaciones Importaciones
Mundo 57China 42 73Hong Kong 60 63Indonesia 67 68Malasia 64 81México 46 66Filipinass 73 79Rep. Corea 57 72Singapur 76 74Tailandia 58 80Canadá 64 52Francia 53 55Alemania 53 62Italia 53 60Japón 56 60España 54 54Reino Unido 51 47Estados Unidos 59 45
Comercio mundial de bienes intermedios
19501953
19561959
19621965
19681971
19741977
19801983
19861989
19921995
19982001
20042007
20100
50
100
150
200
250
300
developing-developing
developed-developing
developed-developed
Year
Nu
mb
er
of
PT
As
7 Fuente: OMC
Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales
Número de acuerdos regionales vigentes
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones)
8
- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
1991
- 20 40 60 80 100
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
América Latina (19)
Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP
2004
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
589,233,914
223,137,901
1,720,256,784 1,738,496,082
Colombia El Salvador
Terminación del acuerdo multifibras
Vigencia
Crisis mundial
Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov
Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones)
Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios
10
Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Globalización
El SUR pesa más
19701972
19741976
19781980
19821984
19861988
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
2010 15.0
20.0
25.0
30.0
35.0 34.2
porc
enta
jes
Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial
Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011 (%)
Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022 (%)
Fuentes: BBVA13
Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial
14
Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Globalización
El SUR pesa más
Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a (en porcentajes del total)
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.
El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
400
800
1,200
1,600
2,000
650 703 682
121 94 81
1,310
808
630
Economías en desarrollo Economías en transición Economías desarrolladas
Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012(Miles de millones de dólares)
Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.
Flujos de IED entre países del Surcomo porcentaje flujos mundiales
Fuente: BID
Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo
18
Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Globalización
El SUR pesa más
Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
Dinámica de la demanda
2009 2020 2030
América del Norte 338 18% 333 10% 322 7%
Europa 664 36% 703 22% 680 14%
América del Sur y Central
181 10% 251 8% 313 6%
Asia Pacífico 525 28% 1.740 54% 3.228 66%
África Subsahariana 32 2% 57 2% 107 2%
Oriente Medio y África del Norte
105 6% 165 5% 234 5%
Mundo 1.845 100% 3.249 100% 4.884 100%
Fuente: Homi Kharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.
Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030(millones de habitantes y porcentajes)
En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media
20
Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Globalización
El SUR pesa más
Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
Dinámica de la demanda
Los “mega – acuerdos”
JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA
“Mega acuerdos” comerciales: tendencia a la armonización
22
Agenda:
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA EN ASIA
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
23
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
24
Negociar e implementar acuerdos comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
25
Agenda 2011:
Australia
Japón
Comunidad del Golfo
Rusia
China
Israel
Sudáfrica
Singapur
Malasia
Vietnam
India
R. Dominicana
Caricom
Costa Rica
Indonesia
Egipto
Nueva Zelanda
Tailandia
Nicaragua
Filipinas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000
Colombia• C
AN
• Venezuela
• México
• Chile
Perú
• CAN
• Cuba
Méxic
o
• Nafta
• Colombia
• Costa Rica
• Nicaragua
• Chile
• UE
Chile
• Bolivia
• Venezuela
• Mercosur
• Canadá
• México
Colombia se rezagó con relación a otros países de la región
Negociación de acuerdos comerciales
26
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012Colo
mbia
• CAN
• Venezuela
• México
• Mercosur
• Chile
• Triángulo Norte
• Canadá
• Suiza y Liechtenstein
• EEUU
Perú
• CAN
• Cuba
• Mercosur
• EEUU
• Chile
• Singapur
• Canadá
• China
• Suiza
• Islandia
• Corea
• Noruega
• México
• Japón
• Panamá
México
• Nafta
• Colombia
• Costa Rica
• Nicaragua
• Chile
• Triangulo Norte
• Israel
• UE
• AELC
• Argentina
• Brasil
• Uruguay
• Japón
• Bolivia
• Perú
Chile
• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México • Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia
27
Negociación de acuerdos comerciales
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes 2014Colo
mbia
• CAN
• Venezuela
• México
• Mercosur
• Chile
• Triángulo Norte
• Canadá
• AELC
• EEUU
• Unión Europea
• Panamá
• Corea del Sur
• Israel
• Costa Rica
• Rep. Dominicana
• Japón *
• Australia *
Perú
• CAN
• Cuba
• Mercosur
• EEUU
• Chile
• Singapur
• Canadá
• China
• Suiza
• Islandia
• Corea
• Noruega
• México
• Japón
• Panamá
México
• Nafta
• Colombia
• Costa Rica
• Nicaragua
• Chile
• Triangulo Norte
• Israel
• UE
• AELC
• Argentina
• Brasil
• Uruguay
• Japón
• Bolivia
• Perú
Chile
• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México • Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia
* En proceso de ratificación28
Negociación de acuerdos comerciales
Acceso preferencial de Colombia
Fuentes: MinCIT
2010 2011 2012 2013 2014
Comunidad Andina 54,8 55,7 56,5 57,5 58,4Mercosur 243,1 245,4 247,6 249,7 251,8Chile 17,1 17,2 17,4 17,6 17,7México 112,3 113,7 114,9 116,0 117,2Triángulo Norte 28,1 28,7 29,3 29,8 30,4Canadá 34,4 34,8 35,3 35,8Suiza y Liechtenstein 8,0 8,0 8,1 8,1Estados Unidos 314,3 317,3 320,3Venezuela 30,4 31,0 31,6Unión Europea 502,7 503,7Panamá 3,8Islandia 0,0Noruega 5,1Corea del Sur 50,5Israel 8,0Costa Rica 4,8
TOTAL 455,4 503,1 853,2 1.364,9 1.447,2
PAÍSES CON ACUERDOS
COMERCIALES
POBLACIÓN
29
Negociación de acuerdos comerciales
30
Agenda:
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATEGIA EN ASIA
31
Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA
Relaciones comerciales
La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas.
35,2% del PIB Mundial
3.350 millones de habitantes
48,3% de la población mundial
Asia-Pacífico (*) en el Mundo
PIB Per Cápita entre US$60.883
(Singapur) y US$3.545 (Vietnam)
31,1% de las Exportaciones
mundiales.
30,9% de las Importaciones
mundiales.
(*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India
Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India
• El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a USD 22.301 millones en 2012.
Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC
Comercio de Colombia con Asia-Pacífico
Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo
El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones)
Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel.
Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012
Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC
El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico
Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong.
El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada.
Inversión de Asia-Pacífico en Colombia
Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC
Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total.
Australia: 30,3%, Japón: 29,8%, Corea: 18,6%, China: 13,0%
Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia
36
Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA
Relaciones comerciales
Acciones con Asia – Pacífico
Acciones con Asia-Pacífico
GD-FM-016 V4
Comercio
IED
Presencia Comercial
• Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales .
• Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos
(Programa Transformación Productiva).
• Atracción de Inversión Extranjera
• Promover el turismo
APEC, ASEAN,Alianza Pacifico
• Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI)
• Negociación de Tratados comerciales (TLC-EPA)
• La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial.
• Visitas de Alto Nivel.
• Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región.
• Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP.
ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico
Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011
Rusia
Malasia
Vietnam
India
Nueva Zelandia Tailandia
Indonesia
Australia
Japón
Filipinas
China
Singapur
La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India
Acuerdos Comerciales• TLC Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación)
• En Proceso: • Turquía,• Israel (Negociación concluida)• EPA Japón (Economic Partnership Agreement) – (Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013)
• Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China
• Propuesta: Australia, Nueva Zelandia e India.
Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones
• En vigencia: China, India
• Firmados: Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación)
• Negociado: Singapur
Memorandos de Entendimiento para la Cooperación :• Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India• Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura)• Cooperación en Defensa Comercial - China
AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico
• AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá)
(*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia
• Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia.
• Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia.
• Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú)
• Oficinas de Proexport: India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc.
AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico
Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico
Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC
Solicitud ingreso (1995 y 1997) – Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha.Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro.Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema
Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de 2010.
Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC.
Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”:
Desde 2009: Expertos en Inversión y EnergíaDesde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.
Alianza del Pacífico
MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú
Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto).
• Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
• Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con ASEAN.
44
Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA
Relaciones comerciales
Acciones con Asia – Pacífico
TLC con Corea del Sur
¿Por qué un TLC con Corea?
• Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones.
• Alto desempeño económico en las ultimas décadas.
• 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715
PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249).
• Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y
octavo importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*.
*World-data Book CIA. Datos a 2011
• Noveno y quinto exportador e importador de servicios,
respectivamente.
• Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill)
con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total
IED)*.
• Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados
Unidos y octavo de la Unión Europea.
• Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros
países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú).
¿Por qué un TLC con Corea?
*World-data Book CIA. Datos a 2011
2010 2011 20120
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
ChilePeruColombia
Exportaciones hacia Corea del Sur(US$ millones)
2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Importaciones desde Corea del Sur
(US$ millones)
Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible. Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio
¿Por qué un TLC con Corea?
• Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile
PRODUCTOS DE INTERÉS
Recibido por
COLOMBIA CHILE PERUCafé 0 5 5Preparaciones de café 3 5 5Banano 5 Exclusión 5
Lacteos 10 a 16 ExclusiónExclusión o
10Flores 3 a 5 10 10Azúcar 16 Exclusión 16+Salvg.Frutas (piña, mango, etc) 5 a 10 Exclusión 5 a 10
Carne de bovino19+Salvg.
(9.900) TRQ ExclusiónCarne de porcino 10 10 10Carne de avicola 12 TRQ 10
Agro
¿Qué se negoció?
• En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas
0 3 5 7 10 E0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100% 93%
2% 2% 1% 3%
62%
0%
23%
8% 7%
Oferta de Corea a Colombia Oferta de Colombia a Corea
Sub
part
idas
Años de desgravación
Industria
¿Qué se negoció?
Servicios
•Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea
•Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros
Inversión•Reglas de juego claras para la inversión en doble
vía •Esquemas ágiles y oportunos en resolución de
conflictos
¿Qué se negoció?
Cooperación
•Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable
•En sectores como: • Agricultura, • Pesca, • Energía y minería, • Silvicultura, • PYMES, • Ciencia y
tecnología, • Cultura,• Transporte
marítimo, • Turismo• TICs• Comercio e
industria
• Autopartes y automóviles• Cosméticos• Textiles y diseño de modas, • Electricidad • Software
¿Qué se negoció?
•Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo
•Tratamiento preferencial en compras publicas
•Mecanismos de verificación y control de origen de bienes para evitar triangulación desde China
Otros
¿Qué se negoció?
Chile
• Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004
a US$5.197 millones 2011)
• Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre
(US$1.035 millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como:
frutas, productos de la pesca, metanol, y manufacturas de madera
y papel, entre varios otros
• Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en
el año 2004 a 454 en el año 2009
¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?
Perú
• Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de
2010 a 2011 y las importaciones aumentaron un 43%.
• En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por
US$3.330 millones, un aumento de más del 50% respecto al año
anterior.
• La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima
que las exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29%
interanual en los primeros 11 meses del TLC entre las partes.
¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?
Asia en la política comercial de Colombia
Hernán Avendaño CruzAsesor Económico del Despacho del Ministro
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