O Novo Salto do
Agronegócio no Brasil
Em 2004 o agronegócio foi responsável por:
PIB
EMPREGOS
EXPORTAÇÕES30,0% 40,4%
37,0%
37,9 38,5 35,6 39,1 38,5 37,0 36,6 35,0 36,9 37,8 37,8 40,243,9
47,4 48,3
68,4
68,357,9
76,081,1
73,6
78,4
76,6
82,4
83,0
100,3
96,7
123,2
119,1
112,4
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05*
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)
ÁREA
Produção de Grãos
PRODUÇÃO
131,9
94%
27%
5.200
5.400
6.045
5.820
6.040
6.2706.650 6.900
7.3007.700
8.3508.750
7.843
8.9508.494
7.517
6.736
5.9775.526
4.8754.461
4.052
4.050
3.411
1.3301.470 1.560 1.540 1.699
1.8342.556 2.730
2.8722.698 2.679 2.735
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
P r o
d u
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o
( m i
l t
o n
)
Bovina Frango Suína
Produção de Carnes
41%
162%
106%
-25
-15
-5
5
15
25
35
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*
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Saldo da Balança Comercial Brasileira
TOTAL
AGRONEGÓCIO
OUTROS
Ranking 2004: Produção e Exportação
Produção ExportaçãoCafé 1º 1ºSuco de Laranja 1º 1ºAçúcar 1º 1ºComplexo Soja 2º 1ºCarne Bovina 2º 1ºFrango 2º 1ºTabaco 2º 1ºFrutas 3º -
Milho 4º -
Principais produtos
Brasil - Ranking Mundial
Disponibilidade de terras
Tecnologia para a agricultura tropical
Recursos humanos qualificados
Clima favorável
Capacidade de gestão
Potencial de agroenergia
Competitividade
Fatores Positivos
Produção com sustentabilidade
Distribuição territorial – Estimativa
(milhões de ha)
Floresta Amazônica 350
Pastagens 220
Áreas protegidas 55
Culturas anuais 47
Culturas permanentes 15
Cidades, lagos e estradas 20
Florestas cultivadas 5
Sub-total 707
Outros usos 38
Áreas não exploradas ainda disponíveis para a agricultura 106
TOTAL 851
Gargalos
1. Recursos Limitados Defesa Pesquisa Investimentos
Orçamento
2. Infra-estrutura e logística PPP Acordos com o Setor Privado
3. Busca de Mercados OMC Framework: longo prazo
Painéis de açúcar e algodão
UE x MERCOSUL Entrave regional
Resultados imediatos
ALCA Resultados imediatos
Negociações Bilaterais
Promoção Comercial
Brasil: Investimentos em P&DBrasil: Investimentos em P&D(2000-2002)(2000-2002)
País Investimentos em P&D(% do PIB) *
Brasil 1,00China 1,29Alemanha 2,51EUA 2,67Coréia do Sul 2,92Japão 3,06Israel 4,73
US$ 5,77 Bi*
US$ 205 Bi
PIB
*Preços de 2004
Implicações da Falta de Investimentos em P&D Agropecuária
• Perda da competitividade no mercado interno e exportações
• Proliferação de pragas e doenças
• Fechamento de mercados externos
• Diminuição da produtividade de culturas e criações
• Degradação do meio ambiente
• Problemas de saúde aos consumidores
Parceria Público-Privada em P&D Agropecuária
• Arcabouço Legal: Lei da Inovação
• Distribuição de competências na cadeia da inovação
• pesquisa aplicada: setor privado• pesquisa mais básica: setor público
• Fundos privados de pesquisa
AM PA
MTBA
MG
PI
MS
RS
GO
MA
TO
SP
RO
PR
RR
CE
AC
AP
SC
PEPB
RN
ALSE
DF
RJ
ES
Belém, (980.166 t / US$ mil 478.446)
São Luis, (1.229.906 t / US$ mil 336.031)
Fortaleza, (114.494 t/ US$ mil 260.028)
Recife, (777.746 t / US$ mil 149.760)
Ilhéus, (949.009 t / US$ mil 230.943)
Rio de Janeiro, (333.936 t / US$ mil 418.369)
Santos, (29.096.094 t / US$ mil 11.796.496)
Paranaguá, (21.216.589 t / US$ mil 6.467.625)
Itajaí, (2.817.843 t / US$ mil 2.709.532)
Rio Grande, (8.300.506 t / US$ mil 4.027.326)
São Francisco do Sul, (3.850.685 t / US$ mil 1.653.177)
Corumbá, (64.767 t / US$ mil 48.835)
Santarém, (730.658 t / US$ mil 182.666)
Porto fluvial
Porto marítimo
PA
Porto Velho,(2.201 t / US$ mil 378)
Cáceres, (155.592 t / US$ mil 48.010)
Maceió, (2.086.497 t / US$ mil 384.198)
Natal, (165.241 t / US$ mil 72.247)
Aracajú, (42.694 t / US$ mil 14.052)
Macapá, (5.016 t / US$ mil 1.721)
Salvador, (470.711 t / US$ mil 460.954)
Vitória, (7.815.135 t / US$ mil 2.579.044)
Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSIGABrasil – Sistema de Informações Geográficas da Agricultura Brasileira
Brasil - Exportações do Agronegócio por Portos em 2004 – (mil ton / U$ milhões)
AM PA
MTBA
MG
PI
MS
RS
GO
MA
TO
SP
RO
PR
RR
CE
AC
AP
SC
PEPB
RN
ALSE
DF
RJ
ES
Belém, ( 980.166 t )
São Luis, ( 1.229.906 t )
Recife, ( 777.746 t )
Ilhéus, ( 949.009 t )
Santos, ( 29.096.094 t )
Paranaguá, ( 21.216.589 t )
Itajaí, ( 2.817.843 t )
Rio Grande, ( 8.300.506 t )
São Francisco do Sul, ( 3.850.685 t )
Santarém,( 730.658 t )
Porto fluvialPorto marítimo
PA
Maceió, ( 2.086.497 t )
Vitória, ( 7.815.135 t )
Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSIGABrasil – Sistema de Informações Geográficas da Agricultura Brasileira
Brasil - Exportações do Agronegócio por Portos em 2004 – (mil ton)
4. Marco legal para a confiança
• Respeito a contratos
• Direito de propriedade
5. Modernização da Máquina Pública
• Reforma do MAPA
• Articulação intergovernamental
• Câmaras Setoriais
Gargalos - Continuação
MIS
SÃO
DO
MA
PA
Desenvolvimento
sustentável do
Agronegócio, com
estímulo à produtividade,
à sanidade e à qualidade,
tendo em vista a
competitividade interna e
externa, contribuindo para
a redução das
desigualdades e a
inclusão social.
1. Controle Sanitário
2. Tecnologia para o agronegócio: biotecnologia
3. Agroenergia
4. Qualidade: agregação de valor, rastreabilidade, certificação
5. Negociações internacionais e defesa comercial
6. Interlocução com a sociedade: câmaras setoriais
7. Política Agrícola: novos instrumentos e seguro rural
8. Desenvolvimento sustentável
9. Cooperativismo e Associativismo
10. Excelência administrativa: reforma estrutural
Prioridades do MAPA
Instrumentos Tradicionais de Política Agrícola
EGF
NPR e DR
AGF
Opção de Venda
Recompra e Repasse de Opção VEP
PGPM
CPR
LEC
PEP
Política Agrícola
Fontes de Financiamento do Crédito Rural
6% Fundos Constitucionais
16% BNDES/FINAME18%
6% Recursos Livres
29%22% Poupança Rural
8%
15% 9% Outros
12%
22%39% Exigibilidades
1965-85 1990-94 2003
80%
15%2% Orçamento Monetário
Oportunidades com os novos Títulos Agrícolas
• “Desintermediação bancária” – ligação direta entre investidor e tomador
• Isenção do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e do ICMS nas etapas intermediárias da comercialização de produtos agropecuários e seus derivados
• “Casamento de interesses” entre o mercado físico e futuro de mercadorias
• “Blindagem” para segurança dos negócios entre as partes
• Interiorização do mundo financeiro e da originação e distribuição de valores mobiliários
Títulos de Crédito de Recebíveis do Agronegócio
• São títulos representativos de direitos creditórios
• Principais recebíveis: CPR, duplicatas, contratos (fornecimento, exportação), CDA-WA, outros
• Os direitos creditórios vinculados aos títulos poderão ser cedidos em custódia a uma instituição financeira, que fará as cobranças e recebimentos
• Os títulos poderão ser negociados em Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros e em mercados de balcão autorizados a funcionar pela CVM
• Os títulos são ativos financeiros e na sua negociação não incide IOF (negociação com Receita Federal)
Títulos de Crédito de Recebíveis do Agronegócio
• CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
– Cooperativas de produtores rurais; pessoas jurídicas que exerçam atividades de armazenamento, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária
• LCA – Letra de Crédito do Agronegócio
– Instituições financeiras
• CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
– Companhias securitizadoras de direitos creditórios
CDA-WA: “a nova moeda do agricultor”
• O CDA é título de crédito que representa a promessa de entrega de mercadoria depositada
• Nele está registrado todas as características e condições da mercadoria e depósito. Não consta valor no CDA
• Sua negociação equivalerá à negociação do produto sem incidência do ICMS, que ficará para a última etapa da comercialização
• O Warrant Agropecuário -WA é um título de crédito que confere penhor sobre a mercadoria descrita no CDA
A operação com CDA-WA
• O produtor colhe o produto e o deposita no armazém de sua confiança
• O produtor solicita do depositário a emissão simultânea do CDA-WA
• Os títulos são registrados em sistema autorizado pelo Banco Central (Cetip, Bovespa, BM&F) e ficam depositados em custódia
• A negociação dos títulos será eletrônica
• O comprador do CDA que desejar retirar a mercadoria deverá liquidar o WA ou depositar o seu valor na Clearing do sistema eletrônico
Contrato de Opção de Compra
• Título negociado pelo Governo para venda dos estoques públicos
• Leilão para entrega futura com preços definidos
• Público: agroindústrias, comerciantes, exportadores, etc
• Construir uma ponte: da era do petróleo para a outra era (?)• Precondição: combustíveis líquidos• Comoditizar os biocombustíveis• O Brasil e seu potencial
Etanol• Frota atual de flex fuel• Consumo atual interno: 14 bilhões de litros• Frota flex fuel em 2013: 8 milhões• Demanda em 2013: 25 bilhões de litros• Produção precisa crescer 11 bilhões de litros em 8 anos• Isto significa: 127.000.000 de toneladas de cana a mais
1,8 milhão de hectares a mais
Agroenergia
• Consumo mundial cresce 2% ao ano• Hoje: 145.000.000 de toneladas• 2013: 170.000.000 de toneladas• Brasil produzirá 50% do aumento: 12.000.000 de toneladas• Isto significa: 90.000.000 de toneladas de cana a mais
1,3 milhão de hectares a mais
Total a mais
• 217 milhões de toneladas de cana• 3,1 milhões de hectares• 200 mil empregos diretos
Açúcar
Diferença 25.000.000 ton
1. Financiamento deste programa
• Custo de 1ha de cana plantada: U$ 1.000
• Demanda: U$ 3 bilhões
2. Concentração da cana
3. Apropriação da renda pela cadeia produtiva
4. Abastecimento interno
5. Papel do Estado
Questões
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