STRATEGIA SIECI HANDLOWYCH ANALIZA GAZETEK PROMOCYJNYCH 2015 VS 2014
Warszawa, styczeń 2016
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 2
Zapraszamy do cyklicznego raportu dotyczącego strategii promocyjnej sieci handlowych. Dane opierają się na aplikacji www.reporting.abrsesta.com, gdzie zbierane są dane z wielu źródeł. • Monitoringu gazetek promocyjnych (ponad 160 sieci handlowych i ponad 10 000 gazetek) • Monitoring billboardów (monitorowane we wszystkich miastach wojewódzkich) • Monitoring ofert z witryn sklepowych • Monitoring sklepów internetowych Raport zawiera dane dla wybranych sieci z rynku FMCG. Istnieje możliwość przygotowania danych bardziej szczegółowych zgodnie z wymaganiami klientów.
Wprowadzenie
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 3
Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci.
Na potrzeby prezentacji dokonano połączenia:
• Tesco SM = Tesco 1K + CHM
• Tesco HM = Tesco HM + Extra
• Carrefour = Carrefour HM + Mini
• Carrefour Conv = Carrefour Express + Carrefour Express Convenience
• Real = Real + Real (Auchan) (zmiany 2014)
• Intermarche = Intermarche + Intermarche Contact (zmiany 2014)
• Stokrotka = Stokrotka + Stokrotka Market
• Chata Polska -> Convenience
Metodologia
uwzględnia:
Gazetki obowiązujące we wszystkich (lub w większości)
placówek analizowanych sieci dla danego okresu
nie uwzględnia:
Gazetek otwarciowych
Prasy
Duplikowanych wariantów gazetek
Billboardów i plakatów sklepowych
Sklepów internetowych
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 4
Liczba ofert promocyjnych 2015
N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału
229
205
286
359
377
393
408
412
426
558
718
1354
Pozostałe; N=19
DIY; N=12
Elektro-RTV-AGD; N=14
Hurtownia FMCG; N=24
Mały sklep spożywczy; N=22
Drogeria; N=16
Convenience; N=11
Duży sklep spożywczy; N=15
Dyskont; N=5
C&C; N=5
Hipermarket; N=8
Supermarket; N=28
1 321 126 modułów promocyjnych
1 760 023
promocji produktowych 8 468 gazetek
5 723 gazetek do
benchmarku
benchmark
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 5
Zdecydowanie największa liczba gazetek wydawanych przez C&C wynika z szerokiego asortymentu i dodatkowych gazetek tematycznych. Najdłuższym średnim czasem obowiązywania gazetek charakteryzują się Drogerie (ponad dwa tygodnie). Z kolei największa średnia liczba stron występuje w przypadku Drogerii i Dyskontów.
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu
14,7
3,5
1,8
8,0
9,6
4,4
13,7
3,42,0
7,18,5
5,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket
średnia 2014 średnia 2015
Średnia 5,0
15,0
7,5
17,315,7 16,2
11,6
16,3
7,2
16,817,8
15,5
12,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket
średnia 2014 średnia 2015
Średnia 13,9
Średnia liczba stron w gazetce
14,6
11,0
17,9
8,0
12,0
9,8
14,2
10,3
17,8
9,0
12,3
10,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket
średnia 2014 średnia 2015Średnia liczba dni obowiązywania gazetki
Średnia 11,7
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 6
Kanały różnią się udziałem poszczególnych grup asortymentowych w gazetce. Kategorie FMCG zajmują 95% gazetki w Drogeriach, ale już tylko 46% w Dyskontach, gdzie dominują produkty z ofert specjalnych, przede wszystkim odzież, obuwie, tekstylia domowe, zabawki.
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
61% 63%
94% 95%
83% 81%
67% 68%61% 62%
50% 50%
41%46%
11%12%
14% 16%
22% 21%
2% 2%
13% 13%
3%
5%
5%5%
1% 1%1% 1%
1% 1%
10% 9% 8% 8%
6%
6%
23% 21%
5% 4% 2% 2%11% 10%
27% 27% 29% 29%
51%43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark Drogeria Convenience Supermarket C&C Hipermarket Dyskont
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 7
Zanotowano nieduży wzrost udziału marki własnej. Wszystkie kanały poza Dyskontami przeznaczają mniej niż 10% powierzchni na promowanie oferty marek innych niż narodowe. Dyskonty z racji oferowanego asortymentu prezentują w tym zakresie inną strategię.
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Marka własna
Udział marki własnej w rynku FMCG wg powierzchni modułów
OFERTA HIPERMARKETÓW
8
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 7 monitorowanych sieci opublikowało 718 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 694 gazetki w 2014.
9
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
Carrefour = Carrefour HM + Mini
18
55
63
92
114
140
236
Bi1
Real
E.Leclerc
Auchan
Tesco HM
Kaufland
Carrefour
*Sieć Bi1 została otwarta we wrześniu 2015
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 10
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu
15,2 15,416,9 16,3
18,4
15,8
12,8
16,7
13,3
16,9
15,8
18,419,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM
średnia 2014 średnia 2015
9,3
12,5
14,9
10,1 10,9
13,8
9,47,6
14,7 14,1
8,69,4
15,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba stron w gazetce
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Najwięcej gazetek w 2015 roku wydała sieć Carrefour. Najdłuższe gazetki wydawała sieć Tesco, a najkrótsze sieć Auchan. Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w Tesco HM (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzień). CRF to suma formatów Carrefour Mini i Carrefour HM.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 11
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Produkty FMCG zajmują 50% oferty promocyjnej Hipermarketów. Auchan odnotował wzrost udziałów FMCG. E.Leclerc odróżnia się od pozostałych sieci poświęcając więcej miejsca na kategorie NON-FOOD.
50% 50%57% 61%
55% 53% 50% 49% 47% 48%
36%45%
50%41%
32%
13% 13%
12%11%
15% 16%15% 14%
7% 6%
11%
11%
12%
11% 29%
8% 8%
8% 6% 5% 5%5% 6%
5% 4% 18%
14%9%
14%
11%
29% 29%23% 21%
25% 27% 30% 32%40% 41%
35%30% 28%
33%29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015
Benchmark HM Tesco HM Kaufland Carrefour E.Leclerc Auchan Real Bi1
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 12
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
7%
6%9%
9%10%
6% 7%7%
0,3%
0,4%0,1%
0,2%0,4%
4%5%
3%5% 4% 4% 3% 2%
13% 10%20%
14% 15% 14% 14% 14%
23%17%
12% 17% 17%22% 26%
30%
6%
4%1%
7% 7%7% 8%
6%
42%
53% 51%44% 44% 40% 38% 36%
3% 2%
3%3% 2% 3% 3% 4%
2% 2%
1%2% 1% 3%
2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark HM Kaufland Bi1 Auchan Real E.Leclerc Carrefour Tesco HM
Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena
Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni 2015), pośród sieci HM najwięcej miejsca tej kategorii poświęciła sieć Kaufland (53% Żywność).
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 13
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów
Carrefour i Kaufland stosunkowo mało promują produkty Marek własnych. Najwięcej miejsca własnym artykułom poświęca E.Leclerc (zanotował największy wzrost udziału marki własnej) i Tesco.
OFERTA SUPERMARKETÓW
14
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 22 monitorowane sieci opublikowały 1 354 gazetki do benchmarku vs 1228 gazetek w 2014.
15
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
Analizy na kolejnych slajdach są dla sieci SM, które w 2015 roku miały więcej niż 40 placówek.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 16
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
Średnia liczba gazetek w m-cu
Największą średnią liczbę gazetek w miesiącu wydaje Tesco SM. Zdecydowanie najmniejszą aktywnością wykazuje się sieć Frac Delikatesy. Dla Tesco jest to suma dla formatów: Tesco 1K oraz Tesco CHM.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 17
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
Średnia liczba stron w gazetce
Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron są charakterystyczne dla sieci Alma i Polomarket.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 18
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki
Czas obowiązywanie gazetek dla sieci Supermarketów to ok. 10 dni. Jedynie Alma preferuje dłuższe terminy promocji.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 19
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Frac Delikatesy oraz Marcpol przeznaczają najwięcej miejsca na produkty świeże. Co zaskakujące najmniej sieć Tesco SM.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 20
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta SM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (47%). Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (42% powierzchni), a najmniejszy udział w żywności (tylko 38%).
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 21
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów
Wyróżnia się Intermarche, które przeznacza najwięcej miejsca na komunikowanie produktów marki własnej. Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Alma, a największy spadek Intermarche.
OFERTA DROGERII
22
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
4
9
11
13
14
16
17
18
22
23
24
30
35
43
47
67
Sephora
Kosmeteria
Drogerie Polskie
Sekret Urody
Laboo Drogerie
Drogerie Jasmin
Vica
Drogerie Koliber
Dayli
Drogerie Jawa
Douglas
Drogeria Natura
Super-Pharm
Hebe
Delko - Drogerie Blue
Rossmann
W 2015 roku 16 monitorowanych sieci opublikowało 393 gazetki do benchmarku vs 347 gazetek w 2014.
23
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 24
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
2,3
3,1
0,7
2,3
1,9
0,71,0 0,9
5,3
1,2 1,1
2,9
1,0
0,2
3,2
1,3
1,8
3,9
2,0
2,5
1,3
1,9
1,5
0,9
3,6
0,8
1,2
5,6
1,1
0,3
2,9
1,4
0,0
2,0
4,0
6,0
Dayli Delko -Drogerie
Blue
Douglas DrogeriaNatura
DrogerieJasmin
DrogerieJawa
DrogerieKoliber
DrogeriePolskie
Hebe Kosmeteria LabooDrogerie
Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba gazetek w m-cu
Zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Rossmann, a zaraz za nią sieć Blue. W sieci Hebe, która była liderem w 2014 roku wystąpił wyraźny spadek.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 25
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
6,13,4
22,6
9,3
5,04,0
8,0 8,0
30,2
4,15,5
58,6
8,0
22,0
15,7
8,07,1
2,9
11,3
18,2
4,64,1 5,5
14,5
36,7
4,7 5,4
35,6
7,7
26,8
17,6
8,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
Dayli Delko -Drogerie
Blue
Douglas DrogeriaNatura
DrogerieJasmin
DrogerieJawa
DrogerieKoliber
DrogeriePolskie
Hebe Kosmeteria LabooDrogerie
Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba stron w gazetce
Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Hebe.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 26
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
13,6
22,3
34,0
14,9 14,4
24,021,8
15,0
18,8
21,6 21,2
17,0 17,4
25,5
14,0 13,914,0
22,1
30,6
16,3
14,2
25,7
19,2
14,9
18,1
21,622,7
10,4
17,7
29,3
14,9 14,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Dayli Delko -Drogerie
Blue
Douglas DrogeriaNatura
DrogerieJasmin
DrogerieJawa
DrogerieKoliber
DrogeriePolskie
Hebe Kosmeteria LabooDrogerie
Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki
Perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 27
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Rossmann częściej niż inne sieci promuje kategorie NON-FOOD, a więc produkty które wychodzą poza typowy asortyment drogerii.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 28
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta Drogerii z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
83%
100% 100% 96% 94% 94%89%
83% 82% 80%85% 83%
74% 74% 71% 70% 69%
0,4%
0%0,0%
0,5%0,1%
0,4%0,1%
0,5%1% 2%
7%
1% 1% 2% 9%14% 14% 15%
10%3% 19%
13%9%
26% 27%
2%0,4% 2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1%
5%0,3%
0,5%4%
0,5%1%0,3% 0,1%
1%
1%
1%2% 3%
5%2% 3% 3% 3% 2% 4% 5% 4%
6% 7% 10% 8%4% 3%1% 0,4% 0,2% 1% 0,2% 3% 0,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
BenchmarkDrogerie
Sephora Douglas DrogeriaNatura
Hebe SekretUrody
Kosmeteria DrogerieJasmin
DrogerieKoliber
DrogeriePolskie
Vica Super-Pharm
LabooDrogerie
Dayli Rossmann DrogerieJawa
Delko -Drogerie
Blue
Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Żywność
Drogerie Blue przeznaczają zdecydowanie więcej miejsca na detergenty niż konkurencja.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 29
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów
Produkty marki własnej stanowią istotną część oferty promocyjnej sieci Rossmann. Sephora istotnie zmniejszyła komunikację własnych produktów w gazetkach.
OFERTA DYSKONTÓW
30
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 5 monitorowanych sieci opublikowało 426 gazetek do benchmarku vs 480 gazetek w 2014.
31
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
16
58
104
104
144
Czerwona Torebka
Aldi
Lidl
Netto
Biedronka
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 32
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
4,4
16,7
3,6
6,98,4
4,8
12,0
1,3
8,7 8,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Aldi Biedronka CzerwonaTorebka
Lidl Netto
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba gazetek w m-cu
15,817,3 16,4
21,4
7,3
15,2
26,1
12,5
16,9
9,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto
średnia 2014 średnia 2015
6,9
9,7
7,9 7,6
5,5
10,5
12,3
7,0 6,96,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba stron w gazetce
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Biedronka wydała więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty. Średnia długość ich obowiązywania była także zdecydowanie dłuższa w porównaniu do pozostałych dyskontów. Również gazetki Biedronki średnio posiadają największą liczbę stron. Z kolei najkrótsze gazetki wydaje sieć Netto.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 33
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Dyskonty budują unikatowość oferty poprzez kategorie Non-food (tekstylia, zabawki, artykuły gospodarstwa. domowego, produkty sezonowe i tematyczne). Wyraźnie widać mniejszy udział kategorii świeżych.
41%46% 49%
61%
50% 50% 48% 48%
26%
36% 39% 35%
3%
5%5%
5%
5% 6%
1% 1%
1%
4% 3%3%
6%
6%6%
5%
6% 6%
6% 5%
6%
7% 6%7%
51%43% 40%
29%
39% 38%45% 45%
67%
53% 52% 55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark Dyskont Biedronka Netto Czerwona Torebka Lidl Aldi
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 34
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta dyskontów z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
49%58%
52% 52% 50%42%
5%
4% 11%6%
2%
4%
6%
6% 8%
6%6%
6%
1%
1%2%
3%1%
1%
22%
18% 11%19%
22%27%
2%1%
2%4%
3%2%
2%2% 1%
2%2%
3%
6%7%
7% 3% 8%5%
7% 4% 6% 7% 6%11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark Dyskont Lidl Aldi Czerwona Torebka Netto Biedronka
Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena
Żywność zajmuje największy udział powierzchni gazetkowej. Biedronka wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem napojów, tytoniu (ponad ¼ powierzchni gazetki), a Aldi artykułów biurowych i szkolnych.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 35
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów
Dyskonty nieco częściej promują produkty pod własną marką. Większość produktów promowanych w Lidlu, jest wyprodukowana dla tej sieci, a asortyment markowy jest raczej uzupełnieniem oferty. Netto przypomina bardziej supermarkety i hipermarkety.
OFERTA C&C
36
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 558 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 590 gazetek w 2014.
37
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
40
162
290
Eurocash
Selgros
Makro
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 38
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
4,4
24,9
14,8
3,3
24,2
13,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Eurocash Makro Selgros
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba gazetek w m-cu
20,4
12,0
18,3
28,6
12,3
20,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Eurocash Makro Selgros
średnia 2014 średnia 2015
17,8
14,913,1
16,2 14,6
13,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Eurocash Makro Selgros
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba stron w gazetce
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki
Najwięcej gazetek w 2015 wydanych zostało przez Makro. Przy czym gazetki tej sieci miały najmniej stron. Średnio najdłużej obowiązujące gazetki wydała sieć Eurocash. Eurocash w porównaniu z 2014 rokiem wyraźnie zwiększył średnią liczbę stron w gazetce.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 39
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
57% 57%
98% 98%
58% 57%
44% 44%
2% 3%
0,1% 1%
2% 3%
2% 3%
11% 10% 10% 9%
15% 15%
30% 30%
2% 1%
30% 31%38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark C&C Eurocash Makro Selgros
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food
Selgros i Makro wyróżniają się bardziej zróżnicowaną ofertę promocyjną niż Eurocash. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 40
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta C&C z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
45%
60%
41% 40%
8%
0,5%
9% 11%
5%
3%
7% 6%0,2%
0,1%
0,2% 0,2%
30%30%
31% 29%
1%1%
0,5% 1%1%
1%
1% 1%3%
0,5%3% 4%
7% 4% 8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015
Benchmark C&C Eurocash Selgros Makro
Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena
W samym rynku FMCG rozbieżności w ofercie promocyjnej są mniejsze niż w pozostałych kanałach. Eurocash posiada największy udział w kategorii Żywność. Selgros i Makro przeznaczają więcej miejsca na artykuły z kategorii artykuły biurowe i szkolne oraz detergenty.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 41
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w C&C wg powierzchni modułów
Tylko Eurocash zwiększył liczbę promocji marek własnych (o 0,8 p.p.).
OFERTA CONVENIENCE
42
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 10 monitorowanych sieci opublikowało 408 gazetek do benchmarku vs 378 gazetek w 2014.
43
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału
17
25
31
38
39
50
52
53
103
Małpka Express
Groszek (EC)
Odido
Freshmarket
Żabka
Globi
ABC
Chata Polska
Carrefour Conv
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 44
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
4,3
8,8
4,33,2 2,8
2,2
0,7
2,23,3
4,3
8,6
4,4
3,24,2
2,11,4
2,63,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
ABC CarrefourConv
Chata Polska Freshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress
Odido Żabka
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba gazetek w m-cu
5,52,9
7,0
18,5
2,0
10,09,0
2,3
18,8
2,7 3,1
8,8
19,6
2,0
8,07,2
2,2
19,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ABC CarrefourConv
Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress
Odido Żabka
średnia 2014 średnia 2015
11,8
6,17,9
17,4
6,2
13,0
29,3
14,1
18,1
7,0 6,2 7,0
18,8
6,0
13,0
18,1
13,6
19,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ABC CarrefourConv
Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress
Odido Żabka
średnia 2014 średnia 2015
Średnia liczba stron w gazetce
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Najwięcej gazetek benchmarkowych (8 w miesiącu) wydaje sieć Carrefour Convenience (są one jednymi z najkrótszych oraz najkrócej obowiązujących). Sieć Małpka Express w 2015 vs 2014 dwukrotnie zmniejszyła średnią liczbę gazetek. Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w 2015 zbliżoną liczbę stron w gazetkach – liczba stron zwiększyła się nieznacznie vs 2014. Najdłuższy okres obowiązywania mają gazetki sieci Żabka, Freshmarket oraz Małpka Express.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 45
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
83% 81%
97% 99% 100% 99% 98% 97%89% 90%
82% 85%89%
83%77% 76%
66%61%
14% 16%
1% 1%2% 2%
6% 6%13%
11%10%
16%18% 20%
34%39%
1% 1%2%
0,1%0,3%
2% 2% 0,3% 1% 1%2% 2%
0,5%1% 0,4% 0,5% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 3% 0,2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BenchmarkConvenience
Małpka Express Globi ABC Żabka Odido Groszek (EC) Freshmarket Carrefour Conv
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food
Kategorie FMCG zajmują 81% powierzchni gazetek. Carrefour Express wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem kategorii Świeże.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 46
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
FMCG Oferta Convenience z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
48%
60% 59% 58% 56%46% 44% 42% 41%
1%
0,2% 1%0,1%
1%0,1% 1%
2%
1% 3% 3%3%
1% 1%0,5% 1%
41%
36%27% 28% 34%
49%42% 52% 47%
1%0,1%
1% 1% 1%1%
2% 1%0,4%0,3%
1% 0,1%0,1% 0,1%
1% 0,2%4%
1% 4%0,1% 5% 6% 5%
3% 2%7% 6% 5% 3% 3% 0,3% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
BenchmarkConvenience
Carrefour Conv Groszek (EC) Odido ABC Globi Freshmarket Małpka Express Żabka
Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena
Kategoria Żywność stanowi 48% rynku FMCG. Warto zwrócić uwagę na 52% udział kategorii napoje/tytoń w sieci Małpka Express.
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 47
Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Convenience wg powierzchni modułów
Duży wzrost modułów promowanych marek własnych odnotowała Chata Polska oraz ABC.
NAJCZĘŚCIEJ PROMOWANE PRODUKTY
48
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 49
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015
Najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
cena MIN cena MAXLiczba
wystąpieńcena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 7,99 12,99 654 6,99 13,99 626
2 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 2,99 8,99 577 2,49 5,99 554
3 Pomidory 1kg luz 0,99 10,99 507 0,99 9,99 519
4 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 8,99 14,49 554 7,5 13,99 506
8 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 10,95 19,95 516 10,75 15,99 468
5 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437
6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 9,99 17,84 436 8,89 15,99 434
9 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420
10 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384
FY 2015FY 2014
Nazwa SKULp Sieć najtańsza 2015
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 50
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015
Najczęściej promowane produkty FMCG – WSZYSTKIE GAZETKI
cena MIN cena MAXLiczba
wystąpieńcena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
1 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576
2 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437
3 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420
5 Łaciate mleko świeże 3,2% 1l but pl 1,95 2,79 241 1,96 4,99 416
8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 13,99 26,48 385 15,89 24,99 395
4 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384
6 Żywiec piwo jasne 5,6% 4x500ml pu 7,99 12,98 243 8,45 14,49 359
7 Mazurski Smak twaróg tłusty klinek 250g 2,15 3,01 103 2,4 3,49 341
9 Mazurski Smak twaróg lekki klinek 250g 2,15 3,01 100 2,4 3,49 338
10 Wiosenny olej uniwersalny 900ml but pl 3,24 3,66 155 3,45 3,45 232
FY 2015
Sieć najtańsza 2015Lp Nazwa SKU
FY 2014
OGLĄDALNOŚĆ GAZETKI NA SMARTFONACH
51
Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 52
Blix - Gazetki w telefonie 2015
N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału
Nazwa sieci
Liczba
wydań 2015
Dystrybucja
gazetek w 2015 Średnia w 2015
Dystrybucja
gazetek w 2014
Evol 2015
vs 2014 Najlepsza gazetka 2015, data rozpoczęcia
Największa
dystrybucja w 2015
Biedronka 129 32 621 591 250 804 11 723 355 178% Biedronka, Więcej świątecznych prezentów, 2015-11-16 805 520
Lidl 102 19 272 968 187 044 5 363 404 259% Lidl, Gazetka, 2015-11-16 327 367
Pepco 30 4 806 338 160 211 1 248 023 285% Pepco, Gazetka, 2015-12-18 236 101
Rossmann 57 5 988 826 105 067 1 376 100 335% Rossmann, Gazetka papierowa, 2015-12-10 184 516
Kaufland 73 6 818 155 93 399 1 317 964 417% Kaufland, Święta pełne smaku, 2015-12-03 196 420
Castorama 17 1 472 158 86 598 508 074 190% Castorama, Jesienny Spadek Cen, 2015-11-04 100 194
Tesco 105 9 084 926 86 523 3 419 535 166% Tesco, Katalog prezentowy, 2015-12-03 181 540
Netto 99 8 135 557 82 177 2 096 447 288% Netto, Gazetka, 2015-11-23 124 003
Jysk 54 4 334 136 80 262 1 293 240 235% Jysk, Meble ogrodowe 2015, 2015-04-10 151 779
Leroy Merlin 19 1 439 421 75 759 449 048 221% Leroy Merlin, Hity na koniec roku, 2015-11-25 99 202
Auchan 81 5 939 225 73 324 1 577 013 277% Auchan, Świąteczny targ, 2015-12-27 161 699
Aldi 56 3 479 015 62 125 891 636 290% Aldi, Oferta, 2015-10-24 120 034
RTV EURO AGD 33 2 004 873 60 754 542 599 269% RTV Euro AGD, Kupuj!, 2015-12-11 122 018
Carrefour 245 13 843 641 56 294 3 868 137 258% Carrefour, Radość na Święta, 2015-11-04 157 731
Najczęściej oglądane gazetki w telefonie
Marcin Dobek Wiceprezes. Dyrektor ds. Badań M: +48 515 212 242 E: [email protected]
ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
T: +48 22 322 65 00 F: +48 22 322 65 01
E: [email protected] www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902
Top Related