บทบาทของบรรษทตอระบบเกษตรกรรมและอาหาร
สมชชาความม นคงทางอาหารประจาป 25579 กค.2557
ระบบการผลตอยในมอใคร
ผผลตอาหารสตวรายใหญของโลก
05
1015202530
CP Grou
p
Cargill
New H
ope G
roup
Purina
Animal
Nut...
BRF
Wen's F
ood G
roup
Tyso
n's Foo
ds
ลานเมตรกตน
ตนทนการเลยงไก
CPF Worldwide ป 2556
• สนทรพย = 365,003,000,000 บาท• ยอดขาย = 389,251,000,000 บาท• กาไรสทธ = 7,065,000,000 บาท
Information from CPF annual report 2013, presentation May
2014, and www.cpfworldwide.com
สดสวนยอดขายปจจบนมาจากนอกประเทศ
กจการ : • 34% ยอดขายในไทย• 8% ยอดสงออกจากไทย• 58% จากกจการในตางประเทศ
ในระหวางป 2555-2556 การเตบโตในประเทศมเพยง 3 % ขณะทกจการในตางประเทศเตบโต 14 %
สหรฐ
แคนาดา
เมกซโก
ไอรแลนด, องกฤษ, ฝรงเศส, สเปน, เบลเยยม,
สวเดน, เดนมารค, เนเธอแลนด, เยอรมนน, อตาล, กรก ,ไซปรส
ไนจเรย,
แองโกลา,
อฟรกาใต
บาหเรน, สหรฐ
อาหรบเอมเรตน
,กาตา, โอมาน
รสเซย, จน, เกาหลไต, ญปน,
ไตหวน, ฮองกง
อนเดย, ศรลงกา,
เนปาล ลาว, เวยตนาม,
กมพชา,
ฟลปปนส, มาเลเซย,สงคโปร
ออสเตรเลย, นวซแลนด, มลดฟ, มาเรยนาส, รยเนยน
CPF สงออกไป 43 ประเทศ
CPF has operations in 12 countries outside Thailand:
ตลาดหลกของ CPF อยท จน และเวยตนาม
41 % of total sales are generated in China and Vietnam (q1 2014)
42% in Thailand
16% in other countries 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2013 2014
CPF Sales 1st quarter
Others
China
Vietnam
Thailand
41 % จากเวยตนามและจน
42% ไทย
16% ประเทศอนๆ
ผถอหน
• บคคล และนตบคคลในประเทศ 67.58%• นตบคคลตางประเทศ 31.44%
ผลตภณฑ
• อาหารสตว 56% ผลผลต 32% อาหารแปรรป 12%
ความสมพนธของซพกบกระบวนการนโยบายรฐไทย
คนไทยกนอะไร
2551 2552 2553 2554 2555 การบรโภคเนอ 28.3 27.1 28 27.9 28.7 การบรโภคปลา 31.2 30.8 31.3 31.4 32.1 การบรโภคผลไม 90.9 90.4 91.9 92.3 94.3 การบรโภคผก 40.3 39.9 40.7 40.6 41.2 การบรโภคนม 25.8 25.8 26.5 26.9 27.6การบรโภคกาแฟ 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 การบรโภคชา 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
การคาปลกสมยใหม 12,874 รานในป 2556
ซปเปอรมารเกต
พนท 400 ตรม.ขนไป
ไฮเปอรมารเกต พนท 1,000 ตรม.ขนไป
รานคอนวเนยนสโตร พนท 40 ตรม.ขนไป
Brand Owned by7-Eleven CP All PCLTesco Lotus Ek-Chai Distribution System Co LtdFamily Mart Central Retail Corp Fresh Mart Fresh Mart International PCLCP Fresh Mart CPF Trading Co Ltd 108 Shop Sun 108 Co LtdBig C Big C Supercenter PCL S&P Bakery S & P Syndicate PCL Tops Central Retail Corp Jiffy PTT PCLMaxValu Aeon (Thailand) Co Ltd Makro Siam Makro PCLSuria Susco PlcVilla Market Villa Market JP Co Ltd Foodland Foodland Supermarket Co LtdHome Fresh Mart Mall Group Co Ltd, Tesco Lotus Extra Ek-Chai Distribution System Co LtdCentral Food Hall Central Retail CorpGourmet Market Mall Group Co Ltd,V-Shop Express Minimart Express PCL
Brand Owned by 2010 2011 2012 2013
7-Eleven CP All PCL 5,790 6,276 6,822 7,325
Tesco Lotus Ek-Chai Distribution System Co Ltd 752 1,007 1,326 1,483
Family Mart Siam Family Mart Co Ltd 613 667 786 –
Family Mart Central Retail Corp - - - 950
Fresh Mart Fresh Mart International PCL 600 643 650 710
CP Fresh Mart CPF Trading Co Ltd 570 600 623 673
108 Shop Sun 108 Co Ltd 720 760 700 440
Big C Big C Supercenter PCL 89 171 249 344
S&P Bakery S & P Syndicate PCL 249 278 299 310
Tops Central Retail Corp 172 212 221 232
Jiffy PTT PCL 147 147 146 150
MaxValu Aeon (Thailand) Co Ltd 9 24 53 72
Makro Siam Makro PCL 48 51 57 64
Suria Susco Plc - - - 63
Villa Market Villa Market JP Co Ltd 18 20 20 24
Foodland Foodland Supermarket Co Ltd 11 11 11 14
Home Fresh Mart Mall Group Co Ltd, 7 7 7 7
Tesco Lotus Extra Ek-Chai Distribution System Co Ltd - 1 3 5
Central Food Hall Central Retail Corp 4 4 4 4
Gourmet Market Mall Group Co Ltd, 3 4 4 4
V-Shop Express Minimart Express PCL 600 85 - -
มลคาคาปลกรวม
2551 2552 2553 2554 2555มลคาคาปลกสนคาอปโภค
1,026(38.1%)
981(38.0 %)
1,176(38.2 %)
1,263(37.5 %)
1,347(36.7 %)
มลคาคาปลกอาหาร
1,665(61.9 %)
1,596(62 %)
1,899(61.8%)
2,106(62.5%)
2,319(63.3%)
มลคาคาปลก 2,691 2,580 3,075 3,366 3,666
0
10
2030
40
50
6070
80
90
2551 2552 2553 2554 2555
มลคาคาปลกสนคาอปโภค
มลคาคาปลกอาหาร
Source: Planet Retail; Economist Intelligence Unit
พนลานบาท
คนไทยกนซออาหารสาเรจรป และกนอาหารนอกบาน
70 % ของยอดคาใชจายอาหารทงหมด
มลคาคาปลกอาหาร
2551 2552 2553 2554 2555 2556
ระบบคาปลกอาหารสมยใหม 495.3 519.7 654.764 714.47 787.856 863.88
รานสะดวกซอ 142.6 158.7 187.8 212.4 241.3 262
รานสะดวกซอในปม 37.6 40.6 45.3 47.5 49.4 50.7
ไฮเปอรมารเกต 205.6 207.4 214.9 231.6 249.6 270.9
ซปเปอรมารเกต 109.5 113 118.1 123.3 132.6 150.5
Cash&Carry แมคโคร 88.664 99.67 114.956 129.78
รานชาดงเดม 818.1 841 862.4 887.4 916.2 944.5
รวมยอดคาปลกอาหาร 1,313.40 1,360.70 1,517.16 1,601.87 1,704.06 1,808.38
พนลานบาท
2553 2554 2555 2556จานวนรานแบบสมยใหม 10,402 10,968 11,981 12,874
1% 1% 2% 2%จานวนรานชาแบบด งเดม 764,402 773,333 782,509 791,105
99% 99% 98% 98%
ยอดขายจากระบบการคาสมยใหม 654.8 714.47 787.856 863.9843% 45% 46% 48%
ยอดขายจากระบบด งเดม 862.4 887.4 916.2 944.557% 55% 54% 52%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2010 2011 2012 2013
No of outlets Modern outlets
Others
Source: author based on data from Euromonitor International (which is based from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011
Sales Modern Grocery Retailersจานวนราน ยอดขาย
เปอรเซนตสวนแบง
ตลาดของรานคา
2553 25567-11 11.8% 13.6%
เทสโกโลตส 9.6% 11.6%
แมคโคร 5.8% 7.2%
บกซ 4.9% 7.0%
ทอปส 2.0% 2.3%
อนๆ 68.7% 61.8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2553 2554 2555 2556
กรเมตมารเกต
เซนทรลฟ ดฮอลล
เทสโกโลตสเอกซตรา
โฮมเฟรชมารท
ฟ ดแลนด
วลลามารเกต
Suria
MaxValu
จฟฟ
S & P เบเกอร
108 รานคา
ซพเฟรชมารท
เฟรชมารท
ครอบครวมารท
ทอปส
บกซ
แมคโคร
เทสโกโลตส
7-11
อนๆ
สดสวนสมยใหมvsด งเดม
0100200300400500600700800900
1000
2551 2552 2553 2554 2555 2556
พนลานบาท
ระบบคาปลกอาหารสมยใหม
รานชาดงเดม
เกยวกบเซเวน
• เซเวนอเลเวน เปนแบรนดถอกาเนดในสหรฐอเมรกาตงแตป 2470
• บรษทซพออลล ไทยแลนดไดใบอนญาตมาตงแตป 2532
• จานวนรานคาเซเวนทวโลก 50,944 รานคา ใน 16 ประเทศ อนดบหนงไดแกญป น 15,504 สาขา อนดบสอง สหรฐอเมรกาจานวน 8,144 สาขา ประเทศไทยเปนอนดบสาม 7,651 สาขา (เมย.57)
เราเปนแชมเปยนลกคาเซเวน
รายไดตอหว (US$)
จานวนรานเซเวน
จานวนคนเขารานตอวน
ญป น 15,504 46192 1,052
สหรฐอเมรกา 8,144 48034 920
ไทย 7,651 9815 1,426
สวนแบงตลาดรานสะดวกซอเกน 80 %
• 80% หรอ 1,500 รายการของสนคาทวางขายในรานเซเวน อเลฟเวนเปนสนคาจาพวก “กนได”
• ในป 2556 มรายไดทงส น 217,495 ลานบาท เพมขนรอยละ 11.7 และมผลกาไรสทธเทากบ 10,260 ลานบาท
• ยอดซอเฉลยตอหว 59 บาท
คลงอาหารสด
คลงอาหารสาเรจ
เรามทางเลอกหรอไม ???
และเราตองการเลอกอะไร ???
เอกสารอางอง• http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleI
d=2427• USDA Foreign Agricultural Service (2014) - Global Agricultural Information Network –
“Thailand Retail Foods” GAIN report TH 3011 January 2013 • Euromonitor International (2014) Passport Grocery retailers in Thailand, June 2014• Poisitioning Magazine แนวรบดานอาหาร 7‐ELEVEN ตดอาวธดวย RTE May 2009 Available at
http://www.positioningmag.com/content/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-7-eleven-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-rte
• Office of Thai Trade Competition Newsletter May 2014 http://otcc.dit.go.th/otcc/content/hotnews_detail.php?hotnewId=75
• Office of Thai Trade Competition การขยายตวของยกษคาปลกสมยใหม April 2013 Available at http://otcc.dit.go.th/otcc/upload/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
Top Related