LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI
4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie
Grenoble Ecole de Management
8-11 Mars 2012
DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Olivier CATEURA, PhD.
Grenoble Ecole de Management
Avec l’aide de :
Olivier CATEURA, PhD
� Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.
� Spécialiste des marchés de l’énergie.
� Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble EM & G-INP).
� Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !!
� Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF…
� Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie.
� Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business School (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence).
� Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)
� Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata.
http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateurahttp://www.linkedin.com/in/cateura
Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.
1.1 La Chine, un géant… qui a émergé
� 1,35 Milliards d’habitants (1ère place, soit 20% de d’une population mondiale de 7 Mia).
� Devant l’Inde (1,2 Mia), l’UE (500 Mio), les USA (313), l’Indonésie (244) et (313), l’Indonésie (244) et le Brésil (193).
� 3ème plus grand pays du monde en surface (9,6 Mio. M2), équivalent des USA.
� Derrière la Russie (17 M. M2) et le Canada (9,9) mais devant le Brésil(8,5), l’Australie (7,7), l’UE (4,3) et l’Inde (3,3).
http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte
1.2 La Chine, une puissance démographique et économique
http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.htmlhttp://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).
La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012.
1.3 Une puissance énergétique : L ’explosion des consommations
« La Chine dépasse depuis 2009, les USA en matière de consommation d’énergie et l’écart se creuse (10%). »
« Sa consommation a été multipliée par 2,5 depuis 2000, soit un taux de croissance depuis 2000, soit un taux de croissance moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont au même niveau qu’en 2000. »
Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.
2.1 Le mix énergétique chinois
Niveau des USA
Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA
Une croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon.
2.2 Production d’électricité et capacité installée en 2009 (vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006)
Source : Integration of Renewables, 2011, IEA
2.3 Des perspectives de croissances encore très (trop) soutenues
Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory
2.4 L’explosion de la consommation de charbon pour la production d’électricité
Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA
Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.
3.1 Quelle dépendance aux autres énergies fossiles : pétrole et gaz ?
� Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit.
� La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute être appelée à croitre également…
3.2 La Chine est devenue importatrice nette de pétrole en 1993… et importe aujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit
Source : US Energy Administration Information
3.3 Les champs pétroliers et gaziers en Chine
Le pétrole Chinois Le gaz Chinois
Source: Rigzone
Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
Les principaux fournisseurs de gaz pour la Chine sont : le Turkmenistan (~40%), l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.
3.4 Trois firmes pétro-gazières majeures
� China National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChina
� China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)
� L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est :
� China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),
3.5 Les principaux importateurs de pétrole dans le monde et les fournisseurs de la Chine
Source : US Energy Administration Information
La Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans le Golf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits.
3.6 Une production de gaz naturel qui a doublée entre 2003 et 2007
Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.
4.1 Faire face aux émissions de CO2
Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, EnerdataSource : US Energy Administration Information
4.2 Une ambition et un nouveau parc nucléaire en développement
Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA
4.3 Un leadership également dans l’éolien
Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group
4.4 Un éolien très concentré dans le nord du pays (Mongolie intérieure)
Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA
Un marché intérieur qui tire des nouveaux acteurs (Sinovel, Goldwind, DongFang, United Power)
4.5 Des concurrents majeurs dans l’industrie du Photovoltaïque
Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group
4.6 La Chine : acteur majeur des Smart Grids
Source : Zpryme Research & Consultinghttp://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/
Agenda
1. Quelques éléments de contexte…
2. Une Chine trop dépendante du Charbon !
3. Quid du pétrole et du gaz ?
Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs
5. Ce qu’il faut retenir.
5.1 Développer et construire les technologies de demain
http://www.thirdway.org/publications/353
5.2 La Chine : terre de prédilection des Cleantechs
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights
and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.3 Une dynamiqued’investissement très active
Top 10 cleantech IPOs in 2010
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.4 Des firmes encore jeunes maisqui comptent
Cleantech Market Capitalization
Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.5 Ce que l’on retiendra…
� Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables (ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon.
� Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes…
� La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution atmosphérique, pluies acides, congestions…)atmosphérique, pluies acides, congestions…)
� La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves de changes considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration.
� Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste et coordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter les transformation à venir…
� Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin).
� A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com
Pour aller plus loin…
� Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine.
� Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof & Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon :
� http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html
� Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du développement énergétique chinois : solutions pour un développement durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris Dauphine.
� http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_Rouhier.pdf
� Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire d'EDF en Chine (1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages.
� Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions d'Organisation. 259 pages
O.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.
Top Related