O Mercado Farmacêutico 6.8.2014
Mercado Farmacêutico
4
2013 – Faturamento
• ims-health – R$ 58,0 bilhões (crescimento de 16,8%)
• SAMMED – R$ 41,20 bilhões (crescimento de 3,0%)
2013 – Unidades vendidas
• ims-health – 2,89 bilhões (crescimento de 11,6%)
• SAMMED – 4,04 bilhões (crescimento de 8,4%)
• 6º Mercado Mundial
• 259 Empresas Farmacêuticas (SAMMED)
• 24.142 apresentações
• 8.941 produtos
• 3.371 substâncias e concentrações
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
0
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10
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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US$
Vendas em bilhões de R$
Vendas em bilhões de Unidades
Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia
Mercado Farmacêutico – BRASIL (Canal Farmácia) Vendas do Mercado Total em Bilhões de R$ e Unidades (caixas) Período: 2003 a 2013
5
6,39% 7,60%
8,98%
10,73% 12,48%
13,87% 15,00%
17,20%
20,50%
22,49% 23,64%
7,79%
9,35%
11,43%
13,57% 15,36%
16,99%
18,67%
21,22%
24,90% 26,29%
27,26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Par
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das
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do
Mer
cad
o
Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Reais (R$)
Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Unidades (Caixas)
Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia
Medicamentos Genéricos - Brasil (Canal Farmácia) Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas) Período: 2003 a 2013
6
1º
2º
(1) 12 meses móveis até Novembro de 2013 Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia
2003
3º
4º
6º
5º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
42,01 %
Total MAT NOV 2013
US$ 572,5 bilhões
1,33 %
51,44 %
Mercado Farmacêutico Mundial Ranking US$
Período: 2003 e 2013 (1)
2013 (1)
3,98%
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
11º
10º
12º
13º
14º 7
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,91 3,06 3,38 4,31 5,18 5,87 6,76 6,99 8,35 9,41 12,8
Evolução dos Gastos Federais com Medicamentos – em bilhões
Fonte - MS
Fonte: Radiografia da Tributação de Medicamentos – Estudos Febrafarma
Gilberto Luiz do Amaral – 2006 – IBPT
Portfólio Tributário
ICMS vendas
COFINSvendas
PISVendas
IPI – vendas(alguns
produtos)
ISS
ContribuiçãoPrevidenciária
FGTS
IRPJ
CSLL
CIDERoyalties
Imposto s/ImportaçãoInsumos
Imposto s/ImportaçãoImobilizado
IPTU
IPVA
Taxas Anvisa
ContribuiçõesSindicais
Taxas INPI e outras Taxas
Federais
IOF
Taxas Estaduais eMunicipais
Contribuições de Melhorias
ITBI
Outros Tributos
Portfólio Tributário
Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia 8
291 337 338
132 177 131 167 110 200 207
405
2600
109 175 330 269 243
6 6
7 7 7 8 8 8
9 9 9 9
11 11
14
15
7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Nú
mero
de h
oras
Qu
anti
dad
e d
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agam
ento
s
Nº de horas Quantidade de impostos
Fonte: PwC Paying Taxes 2013
Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia
Países Selecionados Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número de horas gastos para cumprir os procedimentos tributários Período: 2011/2012
9
44%
43%
43%
38%
34%
34%
33%
32%
32%
32%
30%
30%
30%
28%
24%
24%
23%
23%
21%
19%
13%
12%
10%
França
Alemanha
Itália
Holanda
Reino Unido
Brasil
Dinamarca
República Checa
Canadá
Estônia
Irlanda
Espanha
Romênia
Eslováquia
EUA
China
Japão
Austrália
Malásia
Rússia
Nigéria
Índia
México
Ranking Total Médio da Carga Tributária
Em % do PIB
Fonte: UHY
Elaboração: Sindusfarma 10
0,0
%
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
%
2,1
%
2,4
%
4,0
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5,0
%
5,0
%
6,0
%
6,0
%
8,0
%
8,0
%
8,0
%
10
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16
,0%
18
,0%
20
,0%
21
,0%
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,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Rei
no
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ia
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ha
Ch
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stri
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Arg
enti
na
Bra
sil
Fontes: Talogdata; análise BCG; IBPT
Média sem Brasil = 6,3%
Brasil
Incidência de Impostos sobre medicamentos em alguns países (Carga tributária média para o Brasil)
11
33,9% 32,3%
31,8%
30,4%
30,4%
30,3%
28,3%
28,2%
21,8%
20,6%
20,2%
17,7%
17,5%
15,5%
15,3%
15,1%
14,0%
13,1% 12,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Medicamentos de uso humano
Almoço ou Jantar em restaurante
Trator
Açúcar
Papel Higiênico (com 4 rolos)
Teatro e cinema
Embarcações e Aeronaves
Leite em pó
Frutas
Ovos de galinha
Artigos de Joalheira
Flores
Carne bovina
Livros
Arroz e Feijão
Sal
Farinha de Trigo
Medicamentos de uso animal
Leite
Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário
Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia
BRASIL – Carga Tributária no Preço Final
12
Estrutura da CMED
Prazos?
Intercambialidade de Medicamentos
Logística Reversa
Política de Preços
Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
Auditorias TCU e CGU
Fórmula do Ajuste de Preços
Banco SAMMED
MIPs
Produtos para a Saúde
Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
Obrigado! www.sindusfarma.org.br
Bruno Abreu
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