24.04.23
Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет
2
Рынок ШД в странах СНГ демонстрирует признаки насыщения при проникновении около 40%
Проникновение ШД среди домохозяйств
Источник: iKS-Consulting
Темпы роста абонбазы ШД, 2012/2011
Показатель ARPU для услуги ШПД в странах СНГ, $
3
Источник: iKS-Consulting
4
Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013
Удельный вес субсегмента доступа в Инернет, показывает последовательный рост: с 3,2% в 2006г. до 12,8% в 2012
Темп роста доходов подсегмента Интернет пока остается самым высоким
Интернет-рынок еще не достиг уровня насыщения: положительная динамика роста доходов свидетельствует о стабильном спросе
Удельный вес сегментов в общих доходах рынка, %, 2006- 2012
Источник: iKS-Consulting
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Интернет ТВ мобильнаясвязь
местнаятелефония
МГМНтелефония
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5
Проводной ШД: фаза зрелости
Постепенное снижение темпов роста доходов
Наращивание абонентских баз провайдеров среднего звена происходило за счет оттока «чужих» абонентов
Источником роста доходности, особенно в городах-миллионниках, могут стать контент-ориентированные услуги?
Ресурсы в сети оператора
Онлайн-кинотеатры
Операторы ОТТ
Объем доходов от услуг ШПД в Интернет в Украине, млн. грн,
1Q2012 -1Q2013
Источник: iKS-Consulting
1320 1350 1366 1374 1384
1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013
5,8% 2,2% 1,2% 0,6% 0,7%
6
Доля IPTV и ОТТ пока невелика
Структура украинского рынка платного телевидения по
технологиям 1П2013, %
Источник: iKS-Consulting
К 2017 году благодаря росту рынка ШД около 25% всего потребления видеоконтента в мире будет через интерактивные платформы
В Европе количество домохозяйств, подключенных к IPTV, увеличится в 2018 году на 29% благодаря предложению услуги IPTV по минимальной цене, при условии, что абонент заказывает их в нагрузку к другому сервису
В доходах мировых операторов платного ТВ сервисов “чистый ОТТ” к концу 2013 года будет занимать лишь 2% . Около 25% придется на так называемые гибридное ТВ (ТВ, поддерживающее как традиционную трансляцию ТВ сигнала через кабель, спутник или IP так и ОТТ сервисы)
7
Украинский рынок IPTV и OTT: примеры моделей потребления
Источник: iKS-Consulting
Услуга Дополнительные сервисы в зависимости от стоимости тарифного пакета
Интернет+телевидение Доступ к кино-контенту медиа – порталов (программы операторов, разработанная в партнерстве с видеосервисами лицензионного контента)HDTVНовые интерактивные возможностиIP-адрес АнтивирусТУРБО-режимПерсональный менеджерАренда STB за 1 грн в месяцДоступ к IPTV предоставляется бесплатно при условии приобретения самого дорогого тарифного пакета*
Появление сервисов интерактивного телевидения в линейках Smart TV
Интернет+телефония+ТВ
Абонплата и плата за подключение телефонного номера взимаются отдельно, а услуги IPTV включены в ряд комплексных тарифов за пользование ШПД
Интернет+кабельное тв+цифровое тв+IPTV (4 в 1) При условии подключения к самому дорогому тарифу - бесплатный вызов мастера, антивирус DR.Web, каналы в HD качестве.
8
Рынок ШПД приближается к насыщению
Темпы подключения новых абонентов сократятся до 10% в 2013 году, а к 2015 году составят менее 5%
Потенциал наиболее привлекательных региональных рынков будет скоро исчерпан
Количество абонентов ШПД в Украине, млн., 4Q 2011 - 2Q 2013
Источник: iKS-Consulting
7,197,096,916,716,516,286,02
1,5%
2,5%3,0%3,1%
3,7%
4,3%
7,2%
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q20130%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
«Эрозия» тарифов и ARPU
9
Источник: iKS-Consulting
56,9 57
55,855,4
54,4
4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
Динамика украинского ARPU (частные пользователи)
Постепенное снижение среднего показателя ARPU
Повсеместное снижение тарифов: последовательное освоение операторами пользовательских сегментов, которые обладают все более низкими доходами
Традиционное средство сдерживания снижения ARPU - увеличение объема услуг в рамках существующих тарифов
56,9 57
55,855,4
54,4
4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
10
Региональная экспансия приводит к ускоренному росту проникновения
Потенциал для наращивания абонентской базы – в небольших городах
Возможности для органического роста рынка будут сокращаться как в крупных городах, так и в городах «второго эшелона»
Поле конкуренции и далее будет смещаться в сторону конкуренции в M&A, покупка региональных операторов стала основным способом увеличения доли рынка для крупных и средних игроков
Рост проникновения ШД, 2010-2013
Источник: iKS-Consulting
Украина: проникновение услуг фиксированного ШПД в домохозяйства по регионам
Источник: iKS-Consulting
Доходы от доступа в Интернет по регионам, 2007 – 2013
12Источник: iKS-Consulting
35%28%
18% 16%
51%50%
50% 49% 49% 48% 47%
14%22% 26% 29% 31% 34% 37%
22%23%24%
2007 2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П
Киев Города миллионники Прочие
Несмотря на M&A сделки, украинский рынок ШПД только вступает в фазу консолидации
Прирост абонбазы 2010-2013, %
Компании удерживают доли в
совокупной абонбазе
Консолидация рынка: образование универсальных операторов
14
Источник: iKS-Consulting
Киевстар + Beeline Увеличили абонентскую базу, получено развитие фиксированного ШПД через FTTB (благодаря Beelinе) и увеличили базу бизнес-клиентов (благодаря Голден Телеком).
Концентрация телеком-активов СКМ
В портфеле СКМ, кроме "Укртелекома" и VEGA, есть еще 45% доля третьего по величине оператора мобильной связи - компании "Астелит", а также оператор ММДС (владеет лицензией на WiMAX).
Скупка региональных операторов
Компании-консолидаторы Воля, Датагруп, Фринет, некоторые компании «второго эшелона»
Консолидация мелких игроков
Отсутствие госрегулирования в разрезе игроков и их сетей
Недостаток контроля легальности работы местных операторов
Множество мелких провайдеров, находясь в тени, имеют возможность применять демпинговые стратегии и уклоняться от уплаты налогов и других платежей
Проблемы рынка
15
Частные и корпоративные абоненты
Источник: iKS-Consulting
Доходы и абонентская база рынка ШПД в Украине в разрезе
основных сегментов, 2Q2013
11%27%
89%73%
Абоненты ДоходыКорпоративные Частные
Драйвером роста рынка продолжают оставаться частные абонентыДоля корпоративных подключений продолжает падать ввиду следующих причин:
таргетирования большинством провайдеров услуги ШПД как сервиса для домашних пользователейперехода ряда бизнес-абонентов на тарифы для частных пользователей
16
Интернет фиксированный и мобильный: темпы роста
Доходы фиксированного и мобильного Интернет
Источник: iKS-Consulting
Темпы роста абонбазы ШД, 2013П/2012
17
Рынок мобильного ШД растет за счет увеличения объема трафика
Структура трафика мобильного ШД по технологиям, 2Q2013
Источник: iKS-Consulting
Среднемесячный объем трафика на абонента (MbOU), 1П2013
GPRS/EDGE23%
3G60%
WiMAX17%
∑ 17418 ТВ
18
Мультиплатформенные сервисы – следующий этап эволюции видео в операторских сетях
«Стратегия трех экранов»
Телевизор Компьютер Мобильное устройство
Сервисы
Потоковое вещание
VoD
Контент-навигация
Персональные настройки
Рекомендательные сервисы
Интеграция с соцсетями
Рынок передачи данных (межоператорский сегмент): «обесценивание» трафика
Доходность сегмента снижается
Темп прироста трафика в Украине и России за 2 года превысил 1000%
146160
184 178
160152 155,5
10%
-3%
-10%
-5%
2%
15%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1H2010 2H2010 1H2011 2H2011 1H2012 2H2012 1Н2013-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Доходы (левая шкала) Рост (правая шкала)
Top Related