Денежные переводыРе-организация каналов самообслуживания
2
О компании СиЭр2 (CR2)
► CR2 – это лидирующий провайдер мульти-канальных банковских решений, включая Интернет, Смс, Банкоматы, Платёжные терминалы, Интерактивные терминалы, Филиалы
► 25+ лет работы на рынке
► Офисы и представительства в Дублине, Дубаи, Сингапуре, Перте, Амане, Йоханнесбурге, Бангалоре, Риге, Москве
► 130 штатных сотрудников
► Более 100 банков в 60 странах на 4 континентах
3
CR2 решения, используемые в 60 странах на 4 континентах
Установка оборудованияОфисы CR2
►Корпорации► Африка
► Азия и► Тихоокеанский регион
► Ближний Восток
4
Клиенты CR2
►БЛИЖНИЙ ВОСТОК
►АФРИКА ►ЕВРОПА И БЫШИЙ СССР
CR2 - supplier of mission critical secure решений самообслуживания финансовым учреждениям по всему миру
СМБ
Клиенты
Корпоративноеобслуживание
Клиент-клиент
Денежные переводы Продажи
Депонирование
Платежи
Расширенноеобслуживание
Маркетинг
Клиент-клиент
Денежные переводы
Колл-центр
Операционист
CSR
Продажив филиалах
СМБ
Корпоративное
Делегат
Личный банкир
Клиенты-физ.лица
Клиент-клиент
Денежные переводы
Платежи
Продажи
Внесение / снятиеналичных
Расширенноеобслуживание
Маркетинг
Клиент-клиент
Денежные переводы
SMS
WAP
Клиент-клиент
Денежные переводы
5 May 20105
6
Рынок денежных переводов
Рисунок 2. 10 ТОП-получателей зарплатных переводов, высылаемых трудящимися-мигрантами
(в миллиардах долл.США, 2010)
Рисунок 3. 10 ТОП-получателей зарплатных переводов, высылаемых трудящимися-мигрантами, как доля ВВП
(% от ВВП, 2009)
Индия
Лесот
о
Мол
давия
Непал
Ливан
Самоа
Гонд
урас
Гайа
на
Сальв
адор
Герм
ания
Бангл
адеш
Бельг
ия
Испан
ия
Нигер
ия
Тадж
икис
тан
Тонг
а
Китай
Мек
сика
Фил
липи
ны
Фра
нция
Источник: Миграция и зарплатные переводы. Фейсбук, 2011
7
Рынок денежных переводов
Рисунок 11. Поток зарплатных переводов, высылаемых из России, начался вместе с ростом цен на нефть и восстановлением экономики
млрд, долл.США долл.США / баррель
Поток высылаемых з/п переводов
Источник: Квартальный баланс платежной статистики МВФ, экономический прогноз МВФ на октябрь 2010
Цены наНеочищеннуюнефть
Рынок денежных переводов
► По оценкам ООН 190 млн иммигрантов высылают деньги на родину
► Ожидаются, что мировые потоки з/п денежных переводов будут расти
► на 6,2% в 2011
► на 8,1% в 2012, и достигнет $ 374 млрд.
► Поток з/п денежных переводов в Украине:
► $4.7 млрд. в 2009, почти 5 % от ВВП страны
► Рост 2-3 % в 2010, ожидается увеличение в 2012
8
Сложности для клиента
► Многие люди всё ещё хранят наличные средства «под матрасами»
► Стоимость и тип переводов различается для:
► Переводов внутри страны► Международных переводов
► Сложности с пониманием всех способов перевода средств:
► Наличные средства в филиалах ► Перечисления с карты на карту: Visa, Mastercard, местные
карты...► E-wallet► Перечисления через банкоматы
► Существует много компаний, предоставляющих такие услуги 9
Сложности для банков
► Восстановление доверия
► Закрепление своих прав на рынке денежных и з/п переводов с целью получения новых доходов
► Осуществление денежных переводов таким образом, как того хочет клиент
► Конкуренция с небанковскими игроками
► Сокращение стоимость денежных и з/п переводов
► Трудности в координации всех видов переводов: Visa, Mastercard, domestic, перечисления с карты на карту, web…
10
11
Сложности
► Появляются новые игроки: online или мобильная связь...
Рисунок 16. Средняя стоимость з/п переводов в мире снижается, начиная с третьего квартала 2008
%
Средняя стоимость в мире
Средняя стоимость
Вопросы аудитории
Вы в настоящее время предоставляете услуги денежных и з/п переводов?
(Поднимите руку)
Вы предоставляете эти услуги в филиалах? ?
....через ?
.... через ?
....с помощью ?
Конец месяца выглядит в Вашем филиале так?
13
Непрерывная миграция операций на каналы самообслуживания за прошедшие годы
На сегодняшний день, 70 - 90 % банковских операций осуществляются через каналы
самообслуживания в зависимости от региона
14
Филиалы
30%Интернет 28%
Телефон 5%
Другие 2%Банкоматы
28%
2010
Филиалы
42%
Интернет 18%
Телефон 5%
Другие 2%
Банкоматы 29%
2005
Филиалы
70%
Интернет 4%Телефон 5%
Другие 2%
Банкоматы 19%
2000
Зачем переводить операции денежных и з/п переводов на каналы самообслуживания ► Люди знакомы с каналами самообслуживания:
банкоматы, Интернет и мобильная связь
► Люди могут контролировать свои финансы
► Сокращение расходов: более низкая стоимость обслуживания клиентов
► Получение доходов с комиссий на операции
► Увеличение удовлетворенности клиентов, быстрее, чем в филиале, нет очередей
► Возможность лидировать на рынке благодаря внедрению инновационных продуктов
► Возможность привлечь новых клиентов15
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ –ре-организация Ваших каналов самообслуживания
► Архитектура самообслуживания
► Перевод операций на каналы самообслуживания
► Персонализированные платежи з/п переводов
► Денежные ваучеры для перечислений внутри страны
► Мобильные платежи одного лица другому
► Бескарточный эквайринг: Western Union...
► Предупреждение мошенничества и рисков
16
www.cr2.com
Персонализированные платежи
Выберите тип перечисления
Личный платеж
УведомленияНастройка личных уведомлений
НазадВернуться к главному меню
Коммун. УслугиОплата счетов
Третье лицоПеречисления
Оплата счетовЭлектроэнергия, газ, ТЕЛЕКОМ
Перечисление средствРегулярный платеж
h
Выберите тип перечисления
Сергей Ив.
Николай
Маша
Иван
МамаСестра
www.cr2.com
Денежный ваучер
Введите сумму:
Установите парольдля Получателя:
За эту услугус Вас снимут $1 комиссии
$
Продолжить
Good Morning Keith
Please choose a service …
FastCash
Cashwithdrawal
Bill Payment
Buy a
Доброе утро, Петр
Пожалуйста, выберите услугу…
Быстроеснятие
Снятиеналичных
Оплата счетов
Покупка
40
****
Приобретение Денежного Ваучера в банкомате
Пет
р
Thank You
ИН Вашего ваучера Cash-O-Gram: 47929
Пожалуйста, возьмите распечатанную квитанцию и запомните свой пароль
Квитанц
ия47929
Квитанц
ия19441Введите сумму:
Установите парольдля Получателя:
Введите номерПолучателя:
За эту услугус Вас снимут $1 комиссии
Продолжить
$
Good Morning Keith
Please choose a service …
FastCash
Cashwithdrawal
Bill Payment
Buy a
Доброе утро, Петр
Пожалуйста, выберите услугу…
Быстроеснятие
Снятиеналичных
Оплата счетов
Покупка
Приобретение Денежного Ваучера с уведомлением
Пет
р
Спасибо. Получателю будет выслано уведомление:
ИН Вашего ваучера Cash-O-Gram:
19441Пожалуйста, сообщите Получателю пароль и возьмите распечатанную
квитанцию
70
****07742 316 900
Маш
а
Receipt
19441
Полученный текст
Назад Отправить
Вы получили ваучер cash-o-gram на $70
от Петра.
ИН Ваучера:19441
Welcome
Please Enter Your Card
OR
Redeem a
$70
Спасибо.
Вы успешно погасили свой
Cash-O-Gram
Пожалуйста, возьмите распечатанную квитанцию и деньги
Квитанц
ия19441
Введите ИНваучера:
Введите пароль:
$
Продолжить
Погашение денежного ваучера через банкомат
Маш
а
19441
****
Welcome
Вставьте карту
или
погасите
Пет
рМ
аша
Полученный текст
Ответить
SMS покупка денежного ваучера (и пересылка)
Подтвердите покупку Cash-O-Gram
ваучера на $40.
Перешлите ИН ваучера: 55672
Получателю
Полученный текст
Ответить
Банк
Счет Cash-O-Gram
Ваш Cash-O-Gram ваучер на $40 был приобретен в 10:32
24/12/08.
Его пароль:3349
Счет лица 1
4 0
Текст к отправке
Назад
CASHOGRAM 40
Send
Полученный текст
Назад Отправить
От: Петр
С днем рождения, Маша. Вот тебе
Cash-O-Gram ваучер на $40.
ИН твоего ваучера 55672
Привет, Маша.Вот пароль для твоего Cash-O-Gram ваучера:
3349
Спасибо, Петр
1 2 3
4
5
6
Агент
Магазин
Пет
р
Я хочу купить Cash-O-Gram
ваучер на $60.
Спасибо.
Пожалуйста, введите пароль
ваучера с клавиатуры
6 0 Квитанция
88023
ИН вашего ваучера:
Введите пароль:
$88023
Продолжить
****
Спасибо.
Вы успешно приобрелиCash-O-Gram ваучер
Возьмите распечатанную квитанцию у Агента
Покупка денежного ваучера в магазине
Погашение денежного ваучера в магазине
Агент
Магазин
Маш
а
Я хочу погасить мой Cash-O-Gram
ваучер на $60.OK, введите ИН вашего ваучера и пароль.
Квитанция88023
ИН вашего ваучера:
Введите пароль :
$
Продолжить
****
Спасибо .
Вы успешно погасили свойCash-O-Gram ваучер.
Возьмите деньги у Агента
6 0
88023
www.cr2.com
Мобильные платежи клиент-клиент
Клиент-клиент –автоматическое открытие счетов
Отп
рави
тел
ь Пол
учатель
Полученная СМС
Ответить
CR2 перевел USD 25.00 на новый счет
<<08712345>>
СМС к отправке
Назад
Банк
EPAY 0876825510 25.00
Отправить
Полученная СМС
Назад Отправить
CR2 Банк открыл новый счет на ваше
имя. Остаток на счете USD 25.00
От <Петр Иванов>. Отправьте смс с
текстом «помощь» на номер 53152, чтобы
узнать больше
Счет Отправителя Счет Получателя
2 5
Открытие счетов в режиме реального времени
29
TAXI TAXI
ТАКСИ
Расширения для базовой системы
Полученный текст
Ответить
Текст к отправке
Назад
EPAY
TAXI1047
43.00
Отправить
Счет EPAY Открытый ИН Название № счета № банка Дата..
1 ТАКСИ1047 X Кэбы 12345
2 ТАКСИ2912 Гор.такси - Иван 54321
3 ТАКСИ2913 Гор.такси - Олег 33333
4 МАГАЗИН1078 Spar - Meath St.
Банк может предложить малому бизнесу такую услугу как присвоение описательных меток услугам
CR2 Банк подтверждает
перевод 43.00 с вашего счета за
TAXI1047 (x Кэбы).
Text Received
Back Send
CR2 Bank confirms that you have just
received a payment of 43.00 from
0872497556 (Keith Holmes)
Интернет Epay
Примеры других каналов электронных платежей (EPAY)
Колл-Центр EpayБанкомат Epay
Кл
ие
нт
Epay
Получатель
Сумма
Epay
Получатель
Сумма
Кл
иент
Кл
ие
нт
“Введите сумму”
“Введите получателя платежа”
www.cr2.com
Бескарточные расчетные услуги
Ни один клиент не пересылает деньги через ремиттинговую компанию
Перечислить 100 моему сыну
Перечислить 50 моей жене
Receipt
Получатель может снять наличные средства в Вашем банкомате без карты!
Тот же самый вечерДобро пожаловать, г-н Виктор
Выберите услугу
Оплатить счета
Снятьналичные средства
Просмотретьвыписку
Запрос остатка
Заключение
► Только многоканальная платформа позволяет осуществлять следующее:
► Предоставлять все виды денежных переводов с помощью одной и той же технологии
► В краткие сроки запускать новые продукты, такие как денежные и з/п переводы
► Перевести мелкие операции на каналы самообслуживания
► Получать новые доходы от комиссии
► Предупреждать мошенничество
34
Top Related