Обзор тенденций и перспектив РОССИЙСКИЙ СЕКТОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЦЫГерман Иноземцев, МВАсо-Председатель Российской Ассоциации Фармацевтического Маркетинга
�1
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Розница составила 75% от всего фарм рынка
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
!5
По итогам 2013 рост в рублях 14%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Однако рост зависит от валюты учета
Основные тренды
• Продолжение двухзначного роста по обороту
• Низкая привлекательность Rx (ограничения / ВМП)
• Снижение привлекательности ОТС (конкуренция)
• Рост роли фармацевта - консультанта
• Рост готовности покупки в аптеке парафармы и косметики
�7
Изменяющаяся структура рынка в РФ
• Возврат от медленного "органического" роста к "МА" росту
• Укрупнение и централизация сетей не только в Москве
• Стратификация форматов - drugstore и дискаунтер
• Разработка маркетинговых инструментов и предложений для партнеров
• Специализация дистрибьютеров
�8
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Продолжается отказ от дешевых позиций
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Среднедушевая годовая покупка в рублях растет
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост за счет удорожания ассортимента
Зарождающиеся тренды
• Рост внимания крупных фарм дистрибьютеров к рознице / вертикальной интеграции
• Рост роли интернет-аптек со значительным акцентом в ЛС
• Объединение в маркетинговые "виртуальные" сети и СТМ - закупочные "союзы"
• Ограничение выбора брендов в рамках одной позиции с 6 до 3
• Расширение ассортимента и спектра услуг в "не-лекарственной" зоне
�14
Национальные дистрибьютеры и сети
• Сотекс - Протек - Ригла 990/2,75
• 36,6 / A.V.E. 940/2,70
• Империя Фарма - Доктор Столетов/Озерки 414/2,27
• A5 1050/2,04
• Имплозия 1013/1,92
• Роста - Первая Помощь / Радуга 770/1,70
• Фармаимпекс 496/1,49
• Фармакор продакшн - Фармакор 395/1,15
• Вита 466/0,88
• Катрен - Мелодия здоровья 390/0,66�15
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Количество SKU 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Рынок в целом 25 556 27 082 27 099
Розничный сегмент 20 696 22 461 21 905
Госпитальные закупки 15 553 15 846 17 817
Льгота 3 861 5 019 4 733
Количество SKU на полке флуктуирует
!17
Количество брендов 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Рынок в целом 4 955 5 334 5 584
Розничный сегмент 4 331 4 742 4 880
Госпитальные закупки 4 025 4 158 4 596
Льгота 1 492 1 797 1 900
А количество брендов растет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
!18
Количество производителей
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Рынок в целом 1 083 1 148 1 256
Розничный сегмент 992 1 047 1 120
Госпитальные закупки 816 839 928
Льгота 332 421 406
И количество производителей растет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Золотой теленок - парафарма
• В среднем по рознице Парафарма занимает 20% в обороте и 25% в прибыли
• В крупных аптечных сетях доля Парафармы достигает 40% в обороте и 70% в прибыли
• Доля в продажах парафармы:
Косметика и уход - 25%
БАДы и питание - 21%
ИМН и приборы - 15%
• Уровень наценки:
ЛС рецептурные - 25%
ЛС безрецептурные - 33%
Парафарма - 60% (лидеры "рот" и "лечебка")
СТМ - 100%
�19
Парафарма - сложности перевода
• Основная конкуренция с "большим ритейлом" проигрывается по показателям цена и частота посещения
• Возникают дополнительные затраты связанные с хранением и обработкой "крупных" упаковок
• Сложно бороться с когнитивным диссонансом "место покупки - не-аптечный бренд"
• Сохраняется неприятие контролирующими органами расширения не-лекарственного ассортимента
• Универсальные "траффик-билдеры" не способствуют дифференциации
�20